2017年中国企业网盘行业发展白皮书.pdf

中国企业网盘行业发展白皮书2017年2开篇摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn市场发展未来趋势竞争格局•企业网盘大体上可分为公有云、私有云和混合云三种类型；•目前主要应用于知识密集型与协作密集型企业中；•公有云网盘的商业模式实质为租用（时间、用户、容量），而私有云网盘的实质为购买（产品加服务）；•企业的数字化转型、网络基础设施的不断完善利好企业网盘市场发展。•国内企业网盘市场中，IT背景厂商、垂直SaaS厂商及互联网转型网盘厂商为三类主要玩家；•联想企业网盘在市场份额上依然占据领先地位，市场占有率在40%左右；•企业网盘下一步的主要竞争点将集中于打造服务闭环、跨国传输与数据安全等几方面。•未来，企业网盘将与逐渐落地的人工智能技术实现紧密结合，丰富内容输入方式，提升文件处理效率；•企业网盘存储的海量数据在大数据技术的帮助下将创造更多价值；•企业网盘作为SaaS服务将继续向PaaS层渗透，集成更多应用模块，打破信息孤岛；•安全与效率兼具的混合云企业网盘将受到越来越多的企业的青睐。3中国企业网盘行业概述1中国企业网盘行业竞争格局2中国企业网盘行业发展趋势34网盘定义网盘作为存储工具为企业及个人服务网盘是一种专业的网络存储工具。它以互联网为媒介，将企业或个人的各种信息通过云计算技术存储在云端，实现企业或个人信息的存储、备份、访问、共享等文件管理服务。其实质是网盘服务商将其后台的海量存储能力和网络能力提供给用户使用。网盘按照具体需求和服务主体不同可分为企业网盘和个人网盘两大类。公司电脑家庭电脑移动设备同事间共享协作分享给亲朋好友企业网盘个人网盘家庭电脑移动设备网盘来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2017年中国网盘的分类5企业网盘和个人网盘对比企业网盘关注生产，个人网盘关注生活企业网盘和个人网盘虽然同属“网盘”范畴，但从产品功能和思路上看二者都大相径庭。作为两种需求衍生出来的不同产品类型，个人网盘关注的是生活，不直接创造价值；而企业网盘则更强调生产，直接为客户企业创造价值。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2017年中国企业网盘和个人网盘的对比企业网盘个人网盘定义主要是解决企业的协作问题，具有企业内部管理机制，而非简单的存储功能个人数据资产的储存、备份和分享主要功能企业文档存储备份；在线编辑、分享；个人间、企业员工间、企业间的协作；移动办公等存储，不同终端备份；下载或转存别人分享的文件；将文件分享给他人等服务模式将自己的某些功能打包，其他企业可付费调用；直接向其他企业提供相应管理功能，收取服务费将自己庞大的存储能力以免费或付费的形式直接提供给用户服务对象知识密集型行业，如教育、媒体、出版等；协作密集型行业，如汽车、能源等；企业内部的管理、协作，如银行、证券等有存储个人数据信息需求的用户盈利模式盈利模式清晰，按用户收费为主，其他增值服务收费为辅用户付费意愿较差，收取会员费提供增值服务是其主要收入来源6目前，企业网盘主要有以下三种服务模式：公有云：网盘服务商为客户提供解决方案、基础设施及运营维护，客户将企业数据存放在网盘服务商提供的服务器。私有云：网盘服务商向客户提供解决方案及相关培训等服务，客户自己购买基础设施，将数据存放在本地，自行维护。混合云：网盘服务商同时向客户提供解决方案，提供部分基础设施及配套的运营维护；客户自行购买部分基础设施并配备相应的运营维护，企业数据则可以根据自身需求选择存放在本地或者网盘厂商的服务器。企业网盘的服务模式企业网盘存在公有云、私有云、混合云三种服务模式来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn网盘服务商企业客户企业数据基础设施解决方案运营维护企业数据网盘服务商基础设施运营维护企业数据企业客户解决方案网盘服务商基础设施解决方案运营维护企业数据企业客户适用对象：适合业务驱动型的行业，重企业内容协作效率，对数据的私密性等要求较低，企业规模大约在千人以内。适合对象：对数据安全高度敏感，内部IT能力比较强大，体系架构比较好，一般为两三千人以上的大型企业。适合对象：渴望IT变革，实现企业信息化、互联网化，且希望轻运营，并对数据安全有一定的要求，企业规模一般介于公有云和私有云之间。公有云私有云混合云2017年中国企业网盘的架构与使用领域7按云服务部署模式分为公有云、混合云、私有云企业网盘，他们各具特色，为服务商带来不同价值，满足不同客户需求。公有云企业网盘：将客户的应用和数据部署在网盘服务商的服务器上。私有云企业网盘：将应用和数据部署在客户本地服务器上，相当于网盘服务商将产品授权给客户使用。混合云企业网盘：客户同时使用公有云和私有云，其部署方式一般有两种：其一，将数据部署在私有云，应用部署在公有云；其二，数据分别部署在公有云和私有云，应用部署在公有云。企业网盘的分类公有云、混合云、私有云网盘各具特色来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2017年中国企业网盘的分类优点：1、延展性好，便于产品升级换代和扩容，弹性强；2、使用成本低，无需购买服务器等硬件设备，无需配备专业人员运维。优点：1、可按客户需求实现个性化定制；2、服务器在本地，内部文件传输时效高，节省宽带成本；3、数据存储在本地，安全性、私密性更高。优点：混合云介于公有云和私有云之间，兼具二者优点，其灵活度更高，可弹性操作空间比较大，具有易扩展、易升级等特点。公有云企业网盘私有云企业网盘混合云企业网盘适用客户：追求使用便利和低成本用户，中小型企业居多。适用客户：IT基础设置趋于完善，对定制和可控性要求高，数据高度敏感，大客户居多。适用客户：基本适合所有类型的客户，但成本相对于公有云企业网盘高。8企业网盘的特点与优势安全性高、协作性强、管理性强，助力企业高效运转企业网盘经过市场的不断验证，所具备的功能更适应现代企业的办公需求。在兼顾企业数据存储的安全性、弹性扩容、高性能等需求的同时，企业网盘在权限层级设置、移动办公、协作共享、企业高效办公及管理等方面也都有显著的优点，这些共同构成了企业网盘的核心优势。2017年中国企业网盘的特点与优势存储备份：利用庞大的存储空间将企业海量文件和爆炸式增长的数据集中存储与管理；上传、下载资料迅速便捷，稳定性更高。协作共享：同时在线编辑文件，自动同步团队文件；可多终端、海内外实时共享文件，实现企业内部和企业间跨地域高效协作办公。权限控制：根据公司人员架构分层权限设置，共享文件夹设置访问权限，公共文件夹支持权限嵌套，细化文件私密保护。企业管理：企业信息管理：资料集中存储与整合，便于企业进行数据统计与分析；企业人员管理：基于企业组织架构，实现人员信息的有序管理。知识库构建：将企业运营信息、客户资料、培训材料等集中存储，方便资料查找、调用、管理，同时积累形成企业资源池。移动办公：支持多终端任意同步共享、多终端在线协同办公、多种格式文档预览，支持随时随地移动办公，精准搜索、提高效率。节省成本：企业可根据自身需求弹性扩容，无需购买额外硬件设施，降低存储成本，节省运维和管理成本。安全性高：使用网银级传输加密；数据存储时进行加密存储、数据隔离、切片存储等多重安全技术保障；安全外链实时控制外部用户访问。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn9企业网盘适用领域企业网盘是知识密集型、协作密集型企业的宠儿企业网盘主要解决企业内容协作共享问题，具有文档归类、存储、备份、共享、协同合作等诸多功能，在企业信息化、互联网化方面扮演着重要角色。知识密集型企业、协作密集型企业（如企业对上下游之间信息同步的及时性要求较高，企业内部间数据传递的安全性要求高）对企业网盘的需求相对更加强烈。知识密集型协作密集型特点：该类企业市场时效性强，对效率要求高，工作过程中会产生大量文档，文档迭代更新快，对协同办公的性能要求高。代表企业：教育、咨询、建筑、广告、出版等从企业内部协作角度：特点：该类企业主要是与上下游、企业各部门之间完成信息同步共享、传输的及时性、准确性等，对网盘需求比较大。代表企业：汽车、能源等代表企业：银行、证券等特点：主要目的是用于企业内部各部门间、企业员工间数据分享、管理和协作，对数据的安全性要求比较高。从企业业务链条角度：来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2017年中国企业网盘的适用领域10企业网盘的发展历程企业网盘市场仍未成熟，未来发展空间可期企业网盘发展到现在经历了从萌芽到兴盛的诸多发展阶段。最初，用户往往采用Gmail存储本地文件的方式来存储大容量信息，可被视为企业网盘的雏形；在发展初期，国外的Dropbox、Box，以及国内的联想等厂商纷纷试水企业网盘，115网盘、华为个人云存储则主打个人网盘市场；随后各家企业纷纷进入用户争夺战，免费送存储空间成为网盘大战的主要手段，此阶段网盘市场获得快速发展；随着网盘用户数量的增长和网盘功能的增加，网盘商的运维成本大幅上涨，而盈利模式尚未明确，导致个人网盘发展陷入瓶颈；自2016年起，个人网盘业务纷纷关停，企业网盘市场需求相对成熟，企业网盘市场受到关注，网盘商开始纷纷转型。整体上来说，国内企业网盘市场目前仍然处于发展初期，市场还需继续教育，业内尚未出现巨头级的垄断企业，市场的可拓展性非常高。2005年2009年2012-2013年2016年及以后利用Gmail存储本地文件，网盘概念被提及Box引领同步类服务；联想、Dropbox开始试水企业网盘服务；华为Dbank服务更名为网盘服务，开始提供个人云存储服务；个人云存储服务走向成熟；金山快盘免费送100G云存储，拉开网盘大战序幕，随后360、百度相继推出免费送1T云存储空间的服务大部分个人网盘业务纷纷关闭，各企业纷纷走向转型，市场刚需推动企业网盘发展，企业网盘开始备受关注；入局厂商将增多，业内竞争将更加激烈；网盘可能会集成更多功能，跨界存在竞争2005-2017年全球企业网盘市场的发展历程来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn11企业网盘的发展环境政策利好、经济持续上行、习惯逐渐养成、技术支撑落地2016年注定成为企业网盘发展历程中的重要节点：个人网盘业务遭整改而被频频叫停，网盘服务商开始向企业网盘转型，企业网盘得到广泛关注；2016年中国软件产业持续增长，软件业务收入同比增长高达14.9%；网盘用户习惯逐渐培养，传统企业开始转型，试水使用企业网盘服务；云存储技术不断进步，与之配套的信息化技术和安全性能不断提升，支撑企业网盘的落地。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn政治经济社会技术 工信部统计显示，2016年完成软件业务收入48511亿元，其中软件产品收入15400亿元、信息技术服务收入25114亿元，利润总额高达6021亿美元。 艾瑞云服务报告表明2016年中国企业云服务市场规模超500亿元。 个人网盘的用户争夺战已经培养了用户习惯，个人网盘业务频繁关闭，云服务产商开始向企业网盘转型。 企业逐渐提升对文件数据及其连续性、协作性的重视程度，企业协同办公的习惯逐渐养成，传统行业开始向信息化转型。 据CNNIC统计，2016年中国信息化发展指数在全球排第25位。 宽带容量不断攀升，截至2015年底，中国骨干网宽带已超100Tbps。 与数据传输有关的技术不断进步，云计算存储技术不断成熟。 ...