2017年中国移动游戏行业研究报告.pdf

中国移动游戏行业研究报告2017年2©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。市场：2016年中国移动游戏市场规模稳步上升，市场规模1022.8亿元，同比增长81.9%。用户规模5.21亿人，同比增长14.5%。用户规模增长平稳，市场规模的上升主要由用户付费率和ARPU值的提升来驱动。随着国人生活水平提高，对娱乐的需求提升，未来3-5年内网络游戏市场还将继续保持稳定的增长。企业：立足社交，腾讯强推电竞文化发展；综合类厂商纷纷出海，逐鹿全球游戏市场；自研自发为主游戏企业坚持匠心，打磨游戏品质；发行商企业推动精品游戏长线运营，扶持独立游戏鼓励创新。未来趋势：玩家对游戏质量的要求越来越高，高质量精品化势在必行；编辑推荐地位提升，游戏回归玩法本质；轻竞技概念兴起，短平快的休闲竞技平衡了玩家对竞争性和碎片化游戏的需求；社交渠道成游戏运营和分发新战场。资本：2016年中国游戏市场并购金额426.6亿元，略有下滑。资本市场对移动游戏行业的整体热度下降，休闲竞技概念兴起，移动电竞受追捧。SMS产品：活跃移动游戏产品总数下滑，2016年有12167款，2017年1-5月5464款；大制作、大营销、大IP成移动游戏产品常态，创新产品难寻。市场对创新产品的需求提升，为独立游戏发展提供了沃土。多年酝酿，2017年是独立游戏发展的黄金年；渠道、厂商、行业组织多方发力，助力独立游戏健康发展。3中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国独立游戏产业聚焦3中国移动游戏企业分析4中国移动游戏行业趋势54©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn2017年中国移动游戏市场规模后红利时代，手游市场进入平稳发展期2016年中国移动游戏市场规模约1023亿，同比增长81.9%。2017年相比去年增长率讲有所下滑，一方面是受到用户规模的天花板限制，另一方面，国内手游产品同质化趋势严重，市场需要创新型产品的刺激。但随着用户的成长，用户的游戏习惯和付费习惯的逐渐成熟，用户付费的意愿和付费额度还会有一定上升，整体市场相对稳定。预计未来3-5年，移动游戏会进入一个平稳上升的发展期。注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。62.487.7148.4276.0562.21022.81445.81765.32023.62218.448.5%40.6%69.2%86.0%103.7%81.9%41.4%22.1%14.6%9.6%2011201220132014201520162017e2018e2019e2020e2011-2020年中国移动游戏市场规模中国移动游戏市场规模（亿元）增长率（%）5©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn2017年中国移动游戏用户规模游戏人口红利逐步消退 质量提升成游戏行业新方向2016年移动游戏用户规模约5.21亿人。经过前两年的爆发式增长，人口红利逐步消退，移动游戏用户规模几乎达到天花板。艾瑞分析认为，单纯通过买流量的方式提高游戏收入的时代已经渐渐过去，通过提升产品质量、追求玩法创新、整合营销资源、精细数据分析来提升产品付费率和付费额度会是未来的新方向。注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。3.53 4.10 4.56 5.21 5.54 16.2%11.2%14.5%6.3%20132014201520162017emUserTracker-2011-2017年中国移动游戏用户规模中国移动游戏用户规模（亿人）增长率（%）6©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn2017年中国移动游戏产业图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制，排名不分先后。广告商游戏用户广告费用广告投放广告收入分成佣金流水数据通信营销/广告产品分成/代理金产品付费游戏研发商游戏发行商研发发行游戏媒体电信资源提供商文学/影视机构自主发行/联运分成产品分成作品改编授权支付渠道游戏分发渠道游戏门户第三方应用市场官方应用商店超级APP运营商2017年中国移动游戏行业产业链视频网站7©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn2017年中国移动游戏市场并购情况移动游戏整体热度下降 休闲竞技概念走高近两年，资本对移动游戏市场的追捧有所降温。相比2015年超过400亿元的并购金额。2016年移动游戏相关并购案例的金额约为329亿元。其中最大的一笔收购事件是巨人网络305亿收购以色列棋牌社交手游公司Playtika。除此以外，还有两起棋牌游戏相关的收购案例。棋牌、电竞概念成为2016-2017年游戏资本市场的关键词。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年中国游戏市场并购情况一览买方数量标的数量并购金额（亿元）涉及移动游戏比例（%）2013年1926201.044.1%2014年2633218.187.0％2015年3052456.494.2%2016年3730426.697.9%2017年1-6月2621216.171.7%305亿人民币收购以色列棋牌社交手游公司8中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国独立游戏产业聚焦3中国移动游戏企业分析4中国移动游戏行业趋势59©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn2017年中国移动游戏产品数量产品数量回落 市场进入冷静期12744 19388 12167 5464 2014201520162017.1-2017.5mGameTracker-2014-2017年中国移动游戏活跃产品数量产品数量（个）移动游戏产品数量2015年达到巅峰，接近两万款活跃游戏产品。艾瑞数据显示， 2016年游戏产品数量回落，仅有12167款活跃产品。一方面说明经过15年的狂热，市场逐渐进入冷静期。另一方面，从研发商角度来看，有一批小的手游制作团队被挤出市场，存活下来的厂商也一定程度上精简了项目数量。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。10©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn网游流水占比90.6%2017年中国移动游戏产品联网情况单机游戏数量占比持续上升 网络游戏占九成流水71.2%63.1%77.9%83.0%28.9%37.0%22.3%17.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2014201520162017.1-2017.5mGameTracker-2014-2017年中国移动游戏产品数量联网情况分布单机网游艾瑞数据显示，2015年以来中国移动游戏产品呈现出单机化的趋势，联网游戏的占比逐渐下降。但从流水分布上来看，移动网络游戏依然占据着超过九成的市场份额。由于资源与制作团队等问题，相较于2年前，网络游戏的制作难度呈现上升趋势。小公司/团队已经很难通过制作移动网络游戏来获利。而单机游戏的规模相对可控，小型团队更适合通过单机游戏切入市场。来源：mGameTracker.2017.6,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。mGameTracker-2016年移动网络游戏流水占比单机网游11©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn2016年中国移动游戏产品分级情况精品游戏依然稀缺 单机游戏竞争更激烈根据艾瑞游戏评级模型推算，SSS级别的游戏依然稀缺，2016年分别有31款SSS级别的移动单机游戏和41款SSS级别的移动网络游戏。而相比而言，单机游戏的竞争更激烈。网络游戏的精品产出率约为单机游戏的4倍。31802223437487238411002833194932278SSSSABCDmGameTracker-2016年中国移动游戏单机/网络游戏产品分级数量单机游戏（个）网络游戏（个）0.4%1.7%注释：评级标准参考游戏上榜渠道数量、榜单排名、上榜生命周期等多维度指标，通过艾瑞模型综合运算处理获得。SSS级游戏为覆盖渠道榜单数量≥14，上榜概率≥ 60%，上榜天数≥ 150，平均排名≤45的游戏。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。12©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn2016年中国移动游戏产品榜单留存网络游戏榜单留存率更高2016年移动游戏产品榜单留存基本平稳。首季度留存率下滑较明显，主要是因为，移动游戏的前期宣传开始受到重视，很多游戏在上线前会进行大规模的媒体宣传、营销、预约活动，将游戏初期的数据拉高。整体而言，网络游戏榜单留存率更高，一方面是因为网络游戏整体在数值设计和游戏内容上相对更偏长期。另一方面，去年没有新单机大作出现，后续力量略显疲软。注释：留存率指的是游戏在榜单留存情况，如1月后的留存率＝（第一个月的上榜游戏 ∩ 第二个月的上榜游戏）的游戏数量／（第一个月的上榜游戏∪第二个月的上榜游戏）的游戏数量。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。54%45%32%29%27%27%27%26%25%25%24%74%68%55%54%51%49%50%48%46%46%45%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1月后2月后3月后4月后5月后6月后7月后8月后9月后10月后11月后mGameTracker-2016年中国移动游戏市场单机/网游每月TOP100产品榜单留存率2016年单机（%）2016年网游（%）13©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国移动游戏产品榜单留存情况音乐、MOBA、卡牌类游戏榜单留存更高注释：留存率指的是游戏在榜单留存情况，如1月后的留存率＝（第一个月的上榜游戏 ∩ 第二个月的上榜游戏）的游戏数量／（第一个月的上榜游戏∪第二个月的上榜游戏）的游戏数量。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。音乐（86%）音乐（64%）音乐（60%）卡牌（80%）MOBA（60%） MOBA（55%）动作（79%）跑酷（49%）棋牌（47%）次月留存率半年留存率全年留存率132mGameTracker-2016年中国移动游戏产品榜单留存情况14©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn2017年中国移动单机游戏类型分布休闲益智游戏占比下降 单机游戏类型分布趋平均40%35%28%10%10%11%8%7%9%5%5%6%9%9%6%2%4%5%3%4%5%4%3%5%2%4%5%18%20%21%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201520162017.1-5mGameTracker-2015-2017年中国移动单机游戏类型分布休闲益智射击跑酷竞速消除模拟经营动作角色扮演棋牌其他2017年，中国移动单机游戏中，休闲益智游戏的占比明显下降，由2015年的40%，下...