2018年中国智能语音企业案例研究报告.pdf

中国智能语音助手企业案例研究报告 2018年 2 ©2018.4 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。 摘要 智能语音助手用户多分布在经济发达地区，开始尝试使用智能语音助手的最主要原因是想通过语音操控从而解放双手，并且智能语音助手对语音语义识别的准确性也成为了用户选择及使用时最重要的考量因素。 该份案例报告通过对智能语音行业的市场动态、趋势，智能语音助手用户的行为习惯和需求以及典型企业案例进行分析，希望为行业发展提供参考。 近年来，人工智能发展迅速，也得到越来越多的关注。其中，语音类人工智能中的重要行业应用“智能语音助手”也成为了人工智能的一个主要应用领域。目前行业里的智能语音助手通常应用于消费级产品和专业级行业应用两大领域。 3 ©2018.4 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 概念定义 人工智能，英文全称为“Artificial Intelligence”（AI），是计算机科学领域的一个分支，包涵研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统等。人工智能企图通过模拟人类的思考反应方式，生产出具有与人类相似思考反应能力的机器，核心的三大基础技术是计算机视觉、智能语音和机器学习。 其中，智能语音技术目的在于实现人机语言的通信，使人与机器之间能够通过纯语音进行交互，包括语音识别（ASR）、语音合成（TTS）和自然语言处理（NLP）三项主要技术。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。 广义移动营销 狭义移动营销 （移动广告） 人工智能 计算机视觉 智能语音 机器学习 ASR TTS NLP 4 中国智能语音助手行业发展背景 1 中国智能语音助手用户研究 2 咪咕灵犀案例分析 3 5 ©2018.4 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 人工智能行业发展现状 语音识别、计算机视觉领域取得重大进展 在20世纪50年代到70年代初，人工智能的研究尚处于“推理期”，人们认为如果赋予机器逻辑推理能力，机器就能具有智能。到了20世纪70年代，人们意识到人类之所以能够判断、决策，除了推理能力之外，还需要具备一定的知识。发展到20世纪80年代，机器学习真正成为一个独立的学科领域，相关技术层出不穷。2010年后，“人工智能”相继在语音识别、计算机视觉领域取得重大进展，围绕语音、图像等人工智能技术的创业大量涌现。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 1942 2006 1968 1956 1963 1970 1984 1992 2012 2014 2016 美国科幻巨匠阿西莫夫提出“机器人三定律” 达特茅斯会议诞生了“人工智能科学” 自动定理证明系统完成数学原理第二章的证明 DENDRAL—世界上第一例成功的专家系统诞生 早期的系统适用于更宽的选择和更难的问题时效果并不理想 莱斯利提出概率近似正确模型 第五代计算机项目由于技术路线明显背离计算机工业的发展方向而宣告失败 Hinton发表深度学习的Nature文章 CNN超第二名十个百分点夺冠ImageNet 港中文实验室DeepID算法首次超过人眼识别人脸率 AlphaGo战胜人类顶尖围棋选手 将逻辑推理能力 赋予计算机系统 推理期 知识期 总结人类知识 教授给计算机系统 机器学习期 深度学习在语音及 图像领域大获成功 人工智能行业发展历程 6 ©2018.4 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 人工智能分类 虚拟语音助手是人工智能的重要应用领域 计算机视觉、智能语音和机器学习是人工智能的三大核心基础技术，目前研发出的人工智能应用大多是这三种技术综合运用的结果，只是其中的主次之分不同。依据核心基础技术类目，可以将人工智能分为两大类，即感官智能和决策智能，其中视觉智能、语音智能和深度学习智能是感官智能和决策智能下的三大子赛道。目前，语音智能的一个重要行业应用就是虚拟助手，即“智能语音助手”。它的核心在于人类通过纯语音信息实现与机器的交互，让智能机器“助手”帮忙完成指派的任务。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。 视觉类 计算机视觉 目前主要应用于辅助驾驶、图像/视频编辑、图片识别、人脸识别、文字识别、视频监控、工业视觉检测、三维视觉、医疗影像诊断等。 语音类 智能语音 目前主要应用于智能家居、虚拟助手、可穿戴设备、智能车载、智能医疗、陪伴机器人等。 深度学习类 机器学习 目前主要应用于精准营销、风险预估、健康监测、优化运营、AlphaGo等。 人工智能行业分类 决策智能 感官智能 7 ©2018.4 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 智能语音助手行业现状 互联网巨头纷纷进入布局 从2010年开始，互联网巨头们纷纷通过自主研发或并购/参股的方式开始探索智能语音产业，其中，智能语音虚拟助手成为重点布局对象，此外，为占据一定的市场先机，苹果、谷歌、微软、亚马逊、百度、腾讯、搜狗等巨头们也陆续开始在智能车载、智能家居、智能医疗、可穿戴设备等诸多细分市场寻求突破。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 8 ©2018.4 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 智能语音技术及其发展 语音识别、声纹识别、语音合成等 人类因为具有语言的能力而区别于其他物种，智能语音技术即研究人与计算机直接以自然语言的方式进行有效的沟通的各种理论和方法，涉及机器翻译、阅读理解、对话问答等，因为语言在词法、句法、语义等不同层面的不确定性及数据资源的有限性、背景知识的复杂性等各方面限制，智能语音技术仍有非常大的提升空间，仅在特定领域可取得较好的应用，鲁棒性存在大量挑战。在自然语言处理之前，声纹识别可根据说话人的声纹特征识别出说话人，语音识别技术可赋予机器感知能力（在深度学习的驱动下，目前近场语音识别准确率可达98%，远场、抗噪、多人等非限定或配合条件下的识别有待改进），将声音转为文字供机器处理，在机器生成语言之后，语音合成技术可将语言转化为声音，形成完整的自然人机语音交互，这样的语音交互系统可看作一个虚拟对话机器人，具体流程如下。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 广义移动营销 智能语音交互系统的技术流程 语音 NLP 1 2 3 4 8 7 6 5 对话输入 ASR 语音识别 NLU 语音理解 DST 对话状态维护 对话输出 TTS 语音合成 NLG 语音生成 Policy 动作候选排序 9 ©2018.4 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 智能语音产业图谱 四大板块协同作业 智能语音产业链分为基础研究机构、语义数据提供商、语音技术提供商及智能语音应用提供商四大板块。 其中，基础研究机构包括语音合成、语音识别、声纹识别等基础技术的研发和技术输出；语义数据提供商为算法研究和技术输出机构提供语音、语义数据库及定制化的数据采集和处理；语音技术提供商将基础技术转化为软件或行业整体解决方案，提供嵌入式或平台是的语音软件服务、行业智能语音系统整体解决方案；智能语音应用提供商则有智能移动设备、智能车载设备、智能家居等智能终端厂商，以及输入娱乐等各类APP或软件客户端等。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 广义移动营销 广义移动营销 狭义移动营销 （移动广告） 基础研究机构 语义数据 提供商 语音技术 提供商 智能语音应用提供商 2018年中国智能语音助手产业图谱 10 ©2018.4 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 汽车 作用：将智能语音设备提供给用户 参与企业：智能语音应用服务机构 作用：将基础技术转化为软件或行业整体解决方案 参与企业：语音技术研发机构 作用：基础语音技术输出和语义数据采集处理 参与企业：基础研究机构、语义数据支持机构 基础 研究 机构 智能语音产业图谱 自上而下推动产业发展 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2018年中国智能语音产业图谱 上游 基础层 中游 技术层 下游 应用层 数据 支持 机构 技术 研发 机构 家 居 移动 设备 其 他 客 服 11 ©2018.4 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 智能语音助手应用场景 应用于消费级产品和专业级行业应用两大领域 目前行业里的智能语音助手通常应用于消费级产品和专业级行业应用两大领域。其中，消费级产品主要应用于C端衣食住行主要等生活场景，有基于语音交互实现的设备控制、日程管理、信息查询以及情感陪伴等；专业级市场面向的B端的教育、金融和医疗等，来实现语音内容转写和语义内容分析。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 聊天/问答 语音识别技术应用 专业级智能语音助手的主要形式有语音识别转写以及语音语意内容分析等。 B端应用场景 消费级智能语音助手的主要功能基于语音交互实现设备控制、日程管理、信息查询、生活服务、情感陪伴等。 C端应用场景 移动设备 客服 家居 金融 汽车 其他 智能手机、 可穿戴设备 …… 汽车前装、 汽车后装 …… 传统家电、 智能机器人 …… 在线客服、 呼叫中心 …… 业务办理 …… 教育、医疗 法律、安防 …… 中国智能语音助手应用场景 12 ©2018.4 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 智能语音助手行业企业分类 国外巨头抢占先机，国内公司紧追而上 在目前的智能语音市场上，国外科技巨头率先抢占先机，运用并购等手段，夯实核心技术，开放应用平台，在既有的产品和业务中实现AI first，扩展以AI为核心的生态系统。而国内互联网公司近几年在智能语音方面也发展迅速，通过开放语音生态系统，以产业内合作的方式，将语音技术植入产品或应用于相关业务场景，构建全产业生态链。另外，国内智能语音公司依托原有优势，从单一智能语音技术商转型为全方位人工智能技术服务商；初创厂商则以垂直领域和细分场景为突破口，重点布局家居，车载和可穿戴设备。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 国内智能语音公司： 从单一智能语音技术商转型为全方位 人工智能技术服务商 初创厂商： 以垂直领域和细分场景为突破口 国外科技巨头： 夯实核心技术，开放应用平台 国内互联网巨头： 开放语音生态系统，将语音技术植入 相关业务场景 2018年中国智能语音助手企业分类 13 ©2018.4 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 智能语音助手行业企业现状 互联网巨头具有天然优势，初创型企业深耕垂直领域 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 技术类公司 教育、金融、客服等领域需要和行业进行高度定制，大型互联网公司不会轻易涉足，因此会成为像科大讯飞这样的智能语音专业技术类公司的主要阵地。 初创型企业 通过深耕垂直领域和细分赛道，实现自我造血和快速成长，创业公司也有机会在这一新兴产业中逐渐做大。接下来，随着语音识别和NLP技术的逐步成熟，智能汽车、智能家居、智能机器人产业的日渐完善，会有一批优秀的初创型企业在智能语音产业的浪潮中顺势而起。 互联网巨头 互联网企业具有天然的C端优势。第一无论是通过自有2C产品还是借助合作，大型互联网公司依靠其庞大的用户量、大量真实场景下的数据积累、以及背后强大的搜索引擎和完整的知识库，可以极大提高语音识别在真实环境下的识别准确率，以及语义分析和理解能力。第二，互联网公司拥有丰富的C端产品经验，加上对用户消费数据的迭代，能够更好地提升产品体验。对于体验至关重要的消费端，一旦产品或应用形成良好的行业口碑，快速的走量也会水到渠成。 14 中国智能语音助手行业发展背景 1 中国智能语音助手用户研究 2 咪咕灵犀案例分析 3 15 ©2018.4 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 智能语音助手用户画像 多为学历高、家庭结构稳定的男性群体 在智能语音助手的用户中，男性比女性更乐于地尝试这一新科技，占比也更...