保险文摘（2019年第一期）.pdf

保险文摘把握保险行业脉动（2019年第一期）窥探大数据先机周星普华永道中国保险行业主管合伙人普华永道中国北部市场主管合伙人普华永道中国北京主管合伙人近年来中国保险业快速发展，中国保费规模已居世界第二，对全球保费收入贡献接近一半，但挑战与机遇并存，从保险深度和保险密度来看与发达国家仍存在一定的差距。在此背景下，普华永道携手中国太保基于中国太保六亿多的全量数据为样本，以医疗、意外、重疾、寿险、养老、教育、财富、车险、家财九大保险领域全景式的保险保障体系为分析框架，联合发布了《中国保险消费者白皮书》，刻画了中国现阶段保险消费者的画像。本期保险文摘将与大家分享其中要点，从总量和结构等不同维度和深度展现中国保险消费者的一些特征，详见“中国保险消费者白皮书内容概要”。同时，纵观近几年来的中国保险业保费规模，寿险行业始终占据半壁江山。目前保险市场受监管导向回归保险本源，与此同时伴随着业务渠道拓宽与科技影响寿险规模逐年稳定增长，但从行业内部发展状况来看中小型的寿险公司发展相对于大型公司来说较为缓慢。本期保险文摘中我们将首先从社会、科技、经济和政策四大动因方面分析目前寿险行业的外部环境，然后从在大环境下中小型寿险公司在发展中存在的挑战的角度探讨中小型寿险公司开展重新定位并提高核心能力的建设的问题，详见“浅析中小寿险公司发展现状和战略发展思路”。除了寿险行业，非寿险行业的未来发展也同样值得关注。我们将会一一为您解析为何健康险的增长尤为显著？大数据时代的到来与科技创新将会怎样促进健康险的发展？信用保证保险将会如何发展？除此之外，随着市场环境的发展和社会的需求与供给关系，金融环境也日趋复杂，保险欺诈案件的发生率随之逐年上涨，其中车险欺诈最为严重并已成为财产险公司亟待解决的重点问题之一。为应对此难题，监管发布多项规定、保险公司构建反欺诈体系、运用大数据与云计算开发新兴保险科技，普华永道也相应建立了智能理赔反欺诈模型，一系列的对策均旨在带动各保险公司的风险管理，促进保险行业的健康发展，详见“非寿险创新业务发展”。想要保障保险行业的健康发展，仅仅依靠科技创新来解决阻碍的“外患”是肯定不够的，保险公司还需要解决“内忧”问题，即优化内部公司治理，推进战略转型。随着2017年出台的“1+4”系列文件以及2018年新成立的银保监会-公司治理监管部，可足以看出监管对行业纠偏的决心与坚决杜绝危及市场行为的强硬力度，详见“优化公司治理，推进战略转型，保障行业健康稳定发展”。众所周知，在过去的几个月内中美贸易争端持续升温，作为全球最大的两个经济体，两国多年来的贸易摩擦持续给两国经济、两国民众以及金融市场带来了众多不稳定因素。银行、保险等众多金融机构作为金融市场的重要组成部分，如何才能化被动为主动，抵御住金融风险寻求稳定发展？中美贸易乃至其他经济体之间的贸易争端带来的影响是涉及方方面面的，想要在瞬息万变的世界格局中持续发展，金融机构需要及时反思与调整国际化战略，详见“中美贸易争端引发不确定性，金融业如何化被动为主动？”中的浅析。作为与我们万千大众息息相关的保险行业需要及时总结与反思，顺应市场需求思索未来方向，聆听监管健康发展的指导思想，不畏惧国际格局的变化灵活应对，这样才能增强企业与群众的安全感与信心。保险行业的可持续发展需要来自不同群体的声音，欢迎各位读者与我们共同思索与研讨。目录01中国保险消费者白皮书内容概要31优化公司治理，推进战略转型，保障行业健康稳定发展35中美贸易争端引发不确定性，金融业如何化被动为主动？21非寿险创新业务发展12浅析中小寿险公司发展现状和战略发展思路中国保险消费者白皮书内容概要 普华永道2018保险文摘1撰稿人—姚远 普华永道首席数据官及咨询服务部合伙人普华永道2财产险的原保费收入出现了突飞猛进的快速增长，2018年1-10月原保险保费收入8802.60亿元，同比增长10.57%； 人身险的原保费收入同比略微下降，2018年1-10月原保险保费收入24229.37亿元，同比下降0.81%。原保费收入（亿元）原保费收入_分险种（亿元）保险业务起步以来，不断发挥着保险服务经济社会发展、完善社会保障体系、参与社会风险管理的功能，保险业已成为经济社会建设的重要力量和国民经济的重要行业。国民收入尤其是人均可支配收入的高速增长，推动了保险需求的增加。随着人们生活水平的提高，对自身的安全和生活质量越来越重视。同时，随着保险市场的逐渐开放，国家经济发展政策以及保险监管政策对保险业产生了巨大的促进作用。李克强总理在国务院常务会议上指出，加快发展现代保险服务业，能够帮助企业和群众对冲经营和生活中的风险、增强安全感，激发社会创造创业动力，有利于增加就业、促进经济结构优化、推进社会治理创新，可以一举多得。2018年12月，保监会发布保险业2018年1-10月行业发展数据。数据显示，2018年1-10月保险业实现原保险保费收入33031.97亿元，同比增长1.99%。2017年1-10月2018年1-10月32388.7733031.97增长1.99%24229.37人身险8802.6产险 普华永道2018保险文摘3在世界经济全球化的大背景下，国内经济发展、居民消费和投资需求的变化，都将促成保险行业新的发展机遇。挑战与机遇并存，我国保险需求整体呈上升趋势，但与发达国家比，保险需求仍未得到彻底、有效的释放。2007-2017年中国保险深度从2.93%上升到了4.42%，但与发达国家仍有一定差距。2007-2017年，中国的保险密度持续增长，2017年约为407美元，但仍远低于发达国家，发展空间还有6-11倍。上述数据均表明，中国保险业成长性良好，中国保险消费者日趋走向成熟，保险市场应全力拥抱机遇，并积极应对挑战。值此绝佳时机，中国太保携手普华永道联合发布 《中国保险消费者白皮书》，从专业的角度为这个有特殊社会经济及时代意义的消费者画像进行描述，希望通过构建保险消费者画像，为保险行业、研究院校、政府部门在战略布局、课题研究、政策制定等方面提供一些洞见和决策参考，最终回馈中国广大的保险消费者。白皮书以中国太保全量客户数据为样本，以医疗、意外、重疾、寿险、养老、教育、财富、车险、家财九大保险领域全景式的保险保障体系为分析框架，以保险保障范围、组合、水平、成本支出、性别、地域、个体及家庭特征为参数，从总量和结构等不同维度，深度刻画中国保险消费者特征。注：保险密度=保费收入/人口数量，就是平均一个人花多少钱买保险2007-2017中国保险深度变化趋势（%）2007-2017中国保险密度变化趋势（元）日本英国法国美国2.933.253.273.143.042.983.033.183.524.164.42200720082009201020112012201320142015201620172014年发达国家保险深度10.8%10.6%9.1%7.3%注：保险深度=保费收入/GDP，反映了该地保险业在整个国民经济中的地位200720082009201020112012201320142015201620177415329688341047113112661518176622392646英国美国日本法国2016年发达国家保险密度（美元）4,3594,0963,5543,392普华永道4《中国保险消费者白皮书》的主要发现从保险消费者性别上来看，虽然男性占比依然高于女性，但是女性保险意识在过去的几年中有了明显的增强。消费者中女性占比从2010年的36.8%稳步上升到了2017年的39.2%。从消费者年龄构成上来看，已婚有子女的家庭通常风险意识更强，尤其是年龄在30-40岁左右的消费者，更愿意花钱购置保单。2017年消费者年龄分布2017年消费者性别分布消费者中女性占比39.2%女性60.8%男性36.8%39.2%2010年2017年24岁及以下25-30岁31-40岁41-50岁51-55岁56岁及以上6.3%7.4%21.4%13.5%29.7%21.8%年龄 普华永道2018保险文摘52017年投被关系分布2017指定受益人分布2017年受益人分配方式从整体投保人的角度看，消费者保险观念仍停留在为本人投保为主，女性较男性更关注子女保障。从保险受益人分布来看，消费者大部分都还是为自己买且通常在购买时很少会指定受益人，主要都还是法定。男性女性本人子女本人子女81%13%71%20%76.1%16.6%6.0%0.8%0.4%为本人 为子女为配偶为父母其他投被关系指定6.50%法定93.50%本人子女78%21.40%其它 0.60%普华永道6从保险消费者地域分布来看，保险消费者人数、人均保费支出、人均保单数等都表现出明显的地区差异，沿海等经济发达地区保险意识相对较高，华东地区消费者人数占比接近40%；西部地区虽然基础薄弱，但近几年发展迅速。黑龙江吉林辽宁天津上海北京山东河北江苏安徽浙江江西福建台湾山西湖北四川海南广东河南陕西广西湖南青海西藏贵州重庆甘肃内蒙古宁夏云南新疆胡焕庸线南海诸岛2017年消费者年龄分布图上图中，点越大，表明保险消费者越多；人口占比数据来自2014年第六次人口普查数据。2017年各区域消费者占比地区客户占比人口占比“胡焕庸线”东南94.2%90.5%“胡焕庸线”西北5.8%9.5%地区客户占比人口占比华东41.7%29%华南13.2%12%华中12.4%16%西南11.3%14%华北10.1%12%东北6.5%8%西北4.6%7% 普华永道2018保险文摘7从保费支出结构来看，随着经济的发展，整体人均保费支出也随之上升，尤其是教育险保费增加迅速，反映了父母对子女更愿意进行经济投入。2017VS2010各险种人均保费支出对比2017 VS 2010总体人均保费增速18%教育养老财富管理医疗寿险重疾车险短意543%204%244%296%194%181%1%40%20102017保费增速从消费者第一张保单类型来看，随着社会发展，交通越来越便利，但由此发生的交通事故数量，涉及的人员伤亡数量都触目惊心，给消费者敲响了警钟，消费者对出行安全越来越重视，故在首次购买保险时更倾向购买意外险。2017年消费者首选保障排名1意外2医疗3寿险4车险5重疾6养老7财富8教育9家财69.8%25.0%19.7%12.7%9.5%6.3%5.9%1.6%1.6%2017年各年龄层消费者首选保障分布18-2425-3031-4041-5051-5556+财富车险16.5%14.8%14.6%家财教育寿险15.0%19.6%27.3%26.3%17.7%养老8.7%医疗29.4%22.1%28.0%意外75.2%59.2%63.9%69.7%74.3%82.9%重疾普华永道8中国主流保险消费者画像由此，我们可以得出中国主流保险的消费者画像：• 80后已婚有子女男性，居住在人口密度高，经济发达地区，并且保单是为本人购买• 每年在保险上的花费约为3000元，并持有2张以上保单• 保险种类首选为意外保障，可能是意外与医疗保障组合，受益人为法定受益人此外，本白皮书还分险种对客户进行了分析，分析结果如下：医疗保险消费者洞察发现• 2017年保险消费者中超过一半有购买医疗保险• 消费者购买的医疗保险大部分保障期限是一年及以下• 医疗保险总体以男性消费者为主，但长期医疗保险以女性消费者为主• 医疗与意外保险组合更为消费者青睐• 医疗保险人均理赔金额逐年上升• 医疗保险发生理赔的主要为18岁以下及30岁以上客户• 近七年，西北地区的医疗保险消费者增速最快，江苏和广东消费者增量最多男性80后60.8%29.7%已婚有子女78%来自人口密度高，经济发达地区为本人购买94.2%76.1%人均年保费支出3000持有2张及以上保单首选意外保障拥有意外，医疗保障法定受益人64%45.9%68.7%93.5% 普华永道2018保险文摘9意外保险消费者洞察发现• 2017年保险消费者中超过八成有购买意外保险• 消费者购买的意外保险中保险期限为30天以内的占比最高• 70后、80后为意外保险主要消费者，但90后...