二手闲置物品交易平台专题分析2018.pdf

二手闲置物品交易平台专题分析2018Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2018/3/302数据分析驱动业务升级分析定义和分析方法 二手闲置物品交易：非第一次转手的交易行为，将商品二次流通使价值利用率最大化，实现物尽其用。交易形式包括二手变卖、二手回收、二手寄卖、置换等。 仅讨论动产的二手交易，二手房产买卖不属于报告的分析范畴。分析范畴 本分析内容涉及的关键字为：二手交易、闲置物品、C2B2C、二手回收、寄卖、二手奢侈品、二手电子产品 本分析内容涉及的厂商包括：闲鱼、转转、爱回收、回收宝、胖虎 本分析内容分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区分析方法 易观千帆A3算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”。2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义2018/3/303数据分析驱动业务升级CONTENTS目录二手闲置物品交易兴起的背景01二手闲置物品交易平台的交易模式03二手闲置物品交易平台的发展现状02二手闲置物品交易平台未来路径042018/3/304数据分析驱动业务升级© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1二手闲置物品交易兴起的背景2018/3/305数据分析驱动业务升级物质富足促进个体闲置物品增加，催生二手交易蓝海010002000300040005000600070008000900020062007200820092010201120122013201420152016中国人均GDP发展趋势© Analysys 易观 · 统计局www.analysys.cn33.0%31.2%31.0%30.6%30.1%29.3%27%28%29%30%31%32%33%34%201220132014201520162017中国居民恩格尔系数© Analysys 易观 · 统计局www.analysys.cn社会消费品零售总额与实物商品网上零售额占比0%2%4%6%8%10%12%14%16%0500001000001500002000002500003000003500004000002017年1-2月2017年1-3月2017年1-4月2017年1-5月2017年1-6月2017年1-7月2017年1-8月2017年1-9月2017年1-10月2017年1-11月2017年1-12月社会消费品零售总额（亿元 人民币）实物商品网上零售额/社会销售品零售总额:%www.analysys.cn© Analysys 易观 · 统计局- 我国的人均GDP从2006年的2099.6美元，10年时间攀升至8126.7美元，人们创造的财富在极大丰富。伴随物质从稀缺到富足，可供人们进行二手交易的存量资源也在不断增加。伴随中产阶级消费升级，近年来我国的恩格尔系数正呈现不断下降的趋势。人均消费能力的提升，以及物品更新换代频率的加快，为二手物品交易创造了巨大的市场。- 考虑到现有社会消费品出售后可能产生的再次流转，二手物品交易存量市场无疑规模巨大。在实物商品网购化的主流趋势下，二手电商市场较低的渗透率将得到逐步改善。单位：美元2018/3/306数据分析驱动业务升级经济下行周期，闲置物品变现具备吸引力14.2%9.7%9.4%10.6%9.5%7.9%7.8%7.3%6.9%6.7%0%2%4%6%8%10%12%14%16%2007200820092010201120122013201420152016中国GDP增速© Analysys 易观 · 统计局www.analysys.cn- 当前，中国GDP增速正运行在6.5%-7%的下行区间。在经济从高速发展转为中高速发展的新常态下，政府力促和鼓励能产生经济价值的一些新模式，来激发经济活力、拉动经济增长，缓解经济下行给人们带来的收入压力。- 分享经济通过重构并释放个人端存量的闲置资源，在增加社会供给总量、实现资源最大化利用的同时，创造出新的消费与额外的社会收入，对中国经济增长起到重要贡献。分享经济下二手物品交易迎来发展契机。2018/3/307数据分析驱动业务升级新消费主力人群的形成，使二手闲置物品交易接受度逐步提升闲鱼百度指数14.8%43.3%16.0%17.3%8.6%24岁以下 14.8%24-30岁 43.3%31-35岁 16.0%36-40岁 17.3%41岁以上 8.6%© Analysys 易观 · 易观千帆 · A3www.analysys.cn21.3%31.1%36.0%9.7%1.9%高消费者 21.3%中高消费者 31.1%中等消费者 36.0%中低消费者 9.7%低消费者 1.9%© Analysys 易观 · 易观千帆 · A3www.analysys.cn闲鱼用户年龄分布闲鱼用户消费能力20142015201620174900042000350002800021000140007000- 中产以及90后甚至00后新消费主力人群的形成，对消费观念、消费方式的引领将产生非常大的影响。闲鱼24-30岁人群占比达到43.3%，中高消费能力以上的人群占比达到52.4%，二手交易人群年轻化以及较高的消费能力，反映出在物质富足条件下新一代消费人群将闲置物品分享出售的习惯和理性消费的观念在逐渐养成。- 从文化和生活方式来看，新一代主力消费人群对轻量化生活方式的青睐，对绿色环保社会责任意识的增强，同样为二手物品交易创造了条件。- 闲鱼2014年-2017年百度指数的迅速拉升直观的反映出消费者对二手物品交易关注度和接受度的提升。数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据来源：百度指数· 易观整理www.analysys.cn2018/3/308数据分析驱动业务升级科技推动二手交易流程不断优化，增强二手物品线上交易吸引力• 在以移动互联网、云计算、大数据为核心技术的互联网时代，与生活相关的商品、消费场景、交易过程正不断由线下迁移至线上，并通过移动互联网构建的闭环交易体系，衍生出数字化的供需• 移动二手物品电商的发展，不仅使闲置在更大范围流通，而且降低了二手交易过程中信息不对称的影响，提升了供需匹配效率和便捷程度，二手物品交易线上化的吸引力在增强• 第三方支付通过整合资金流、交易订单和物流，有效解决了二手交易中的信用担保问题，为交易安全性提供了基础保障• 同时，第三方支付作为重要的互联网金融资金渠道，所沉淀下来的海量支付和交易结算数据可转化为征信数据并对二手交易过程发挥价值• 大数据与人工智能的发展，使二手物品残值检测流程更为智能、标准与客观化，把人为主观经验的干预因素降至最低，极大程度解决了二手交易中信息不透明的痛点• 区块链技术的探索实践，对于解决二手交易环节信息不透明与信任缺乏问题，加速二手交易市场成长也将起到积极促进作用互联网技术AI人工智能+区块链技术第三方支付与征信2018/3/309数据分析驱动业务升级© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2二手闲置物品交易平台的发展现状2018/3/3010数据分析驱动业务升级二手闲置物品交易平台正经历模式与渠道不断丰富与完善的过程分类信息网站/垂直社区论坛二手闲置物品交易平台/一手电商二手闲置业务传统线下二手交易信息化孔夫子旧书网58同城二手频道有路网爱回收淘宝二手闲鱼胖虎转转拍拍二手赶集网二手频道优信拍回收宝微拍堂花粉儿贝贝网闲置百姓网二手频道猎趣找靓机只二人人车衣二三瓜子二手车撮合回收寄卖拍卖租赁直卖综合渠道模式，平台只提供买卖双方的交易对接平台充当B端回收商，通过对旧物分拆、归类、再利用的方式赚取差价卖家委托平台代为出售商品，商品售出后，平台再对寄卖交易抽取相应的服务费用平台自营或委托拍卖机构以公开竞价的形式，将二手物品快速出让给最高应价者的买卖方式平台通过租赁模式交易二手物品的使用权，提升闲置物品的周转效率以B2C电商模式出售二手物品覆盖二手物品的回收、寄卖、租赁、电商交易等多种业务模式2002年2005年2007年2012年2014年2015年2016年2017年2011年- 在线二手交易经过长达10年线上化的进程，历经从最初二手买卖传统品类的线上信息化，到分类信息网站与垂直社区论坛通过提供信息层面的二手服务，切入二手物品流通领域，再到伴随电商交易的成熟，不同品类的二手垂直电商相继出现以完善二手交易生态闭环，以及一手电商逐渐发力二手业务的阶段。- 从国内二手交易的发展进程可以看出二手交易电商不断探索业务与盈利模式，完善二手交易生态的过程。2018/3/3011数据分析驱动业务升级二手交易流量已被互联网巨头旗下产品掌控，二手车、二手电子产品、二手奢侈品市场的上升通道逐渐打开105331816109867020406080100120垂直类二手物品交易平台数量www.analysys.cn© Analysys 易观二手垂直电商最近一轮融资时间最近一轮融资轮次当前融资总额瓜子二手车2018.3C轮108.06亿元二手车优信拍-优信二手车2017.1D轮62.4亿元二手车人人车2017.9战略投资29.9亿元二手车爱回收2016.12D轮10.55亿元3C数码心上2018.1C轮5.44亿元奢侈品衣二三2017.9C轮5.43亿元服饰美妆回收宝2017.9B轮4.47亿元3C数码MsParis女神派2016.12A轮1.37亿元服饰美妆闲豆回收2017.1B轮1.36亿元旧物回收胖虎2018.1A轮1.3亿元奢侈品找靓机2017.11A轮6000万元3C数码pium2017.9A轮3300万元服饰美妆多抓鱼2017.12A轮3195万元图书爱丁猫2016.8PRE-A轮2500万元奢侈品Have2015.9天使轮450万元其他贰货2015.6天使轮400万元校园拿趣2016.6天使轮150万元母婴玩具羊毛铺2016.3天使轮150万元其他花粉儿2017.8天使轮金额不详母婴玩具- 当前移动二手电商的流量已被互联网巨头旗下的产品掌控，综合性二手交易平台留给创业企业的机会越来越少，但垂直类二手交易仍存在机会。- 根据易观对现有垂直类二手物品交易平台数量的不完全统计，以二手车交易的竞争最为激烈，二手3C数码、二手奢侈品、二手旧物回收位列第2梯队，也是二手物品交易的热门领域。此外，二手服饰美妆、二手母婴玩具、二手校园市场也在起步。- 从不同品类二手交易项目的融资来看，二手车、二手3C数码交易领域受资本的青睐度最高，获投金额和融资轮次都较为靠后；二手奢侈品、二手服饰、二手母婴交易平台，进入近期资本市场关注焦点，有望成为未来热门交易类目。数据来源：网络公开资料2018/3/3012数据分析驱动业务升级二手交易热门领域梯队式发展格局初步显现第一梯队第二梯队第三梯队综合领域二手车二手电子产品二手奢侈品热门垂直领域说明：企业在所处垂直领域的市场地位，是基于易观千帆活跃用户数、企业融资状况、市场运营现状及品牌影响力等指标作出的综合判断。主要二手闲置物品交易领域市场格局2018/3/3013数据分析驱动业务升级© Analysy...