中国出行服务市场数字化升级年度分析2018.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护共享出行的黄金时代中国出行服务市场数字化升级年度分析20182018/9/122数据驱动精益成长分析定义与分析方法分析范畴数据说明分析定义➢ 本分析所涉及的主要厂商：滴滴出行、首汽约车、神州专车、嘀嗒出行、美团打车、ofo共享单车、摩拜单车、Gofun出行、EVCARD等。➢ 本分析所包含的国家和区域：中国大陆，不包括港澳台地区。➢ 互联网出行：是指基于出行场景的互联网服务。根据运营模式的不同，互联网出行包含网约车，顺风车，出租车，共享单车，分时租赁、代驾等。➢ 易观千帆“A3” 算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”。2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练Ai算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。2018/9/123数据驱动精益成长CONTENTS目录中国互联网出行市场发展概况01中国互联网出行市场细分领域02中国互联网出行市场典型厂商0304中国互联网出行市场发展趋势2018/9/124数据驱动精益成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1中国互联网出行市场发展概况2018/9/125数据驱动精益成长652.80 1,346.80 2,468.94 3,285.91 4,132.68 5,219.54 6,530.54 8,043.85 106.3%83.3%33.1%25.8%26.3%25.1%23.2%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,0002015201620172018F2019F2020F2021F2022F2015-2022年中国互联网出行市场交易规模及预测交易规模(亿元人民币）增长率（%）数据说明：数据来源于行业公开数据、各家企业访谈，结合易观监测数据，并根据Analysys易观自有模型推算得出。www.analysys.cn©Analysys易观中国互联网出行市场总体交易规模增速保持在20%以上2017年1月至12月➢ 中国互联网出行市场包括网约车（快车、专车）、出租车（APP端）、顺风车、租车（APP端租车、分时租赁）以及共享单车市场。➢ 中国互联网出行市场保持高速发展，预计整体市场增速在未来五年内保持在25%以上。其中网约车业务因为占比最高同时发展迅速，成为了市场增长的最重要动力。出租车市场和传统租车市场的APP端渗透率不断提升，传统出行市场不断实现互联网化。顺风车和分时租赁业务占比较小但是增长迅速，分时租赁市场即将进入市场启动阶段。共享单车在2017年经历了爆发式增长和市场洗牌后，在2018年增速放缓并进入较为稳定的发展阶段。2018/9/126数据驱动精益成长行业政策不断完善，市场由资本补贴战过渡到服务体验的竞争➢ 2017年，互联网出行市场整体保持高速发展态势。网约车市场相关政策落地，共享单车市场出现爆发式增长，汽车分时租赁市场受到国家政策的支持。➢ Analysys易观分析认为，网约车市场和共享单车市场在经过激烈洗牌过后，会将服务质量的提升作为竞争的核心，同时针对不同人群提供多样化服务，打造出行生态平台。分时租赁市场则即将进入整合期并迎来高速发展。➢ 对于互联网出行平台而言，无人驾驶汽车将成为行业颠覆的关键因素，未来各家都将试图转型成为无人驾驶车队的运营商。滴滴出行收购优步中国成立“洪流联盟”，相继进入墨西哥和澳洲市场滴滴出行通过海外投资开始国际化进程©Analysys 易观www.analysys.cn时间市场认可度C2015年2月1快的打车与滴滴打车宣布合并。2013-2014年快的打车、滴滴打车通过加强补贴进行市场推广。B2012年快的打车、嘀嘀打车上线。D2010年易到成立。E市场启动期(2014-2016)应用成熟期(2023-)高速发展期(2017-2022)探索期(2010-2014)F中国互联网出行市场洗牌加剧。2016年7月，中央出台专车新政，随后各地方专车新政陆续出台。2013年Uber在中国试运营。AHGIK2017年中国互联网出行市场AMC模型2016年下半年起共享单车市场获得资本市场青睐，市场竞争快速升温。2017年，国家颁布政策鼓励分时租赁市场的发展，J市场由资本主导逐渐过渡到服务主导，各厂商会将出行服务的提升作为核心。随着无人驾驶技术的不断成熟，网约车和分时租赁走向融合，车队运营商成为产业的中心环节。用户规模曲线收入规模曲线规模增长趋势图嘀嘀、快的相继成立2012加强补贴进行市场推广2013快的和滴滴合并2015.22016.82017..12018..4滴滴出行发展表现2018/9/127数据驱动精益成长资本高度看好互联网出行市场潜力，政府不断加强市场监管2018年1月至5月2017年1月至12月➢ 截止2016年底，全国42座城市颁布网约车管理实施细则。➢ 1月，摩拜单车完成D轮2.15亿美元融资,由腾讯领投。➢ 1月，哈罗单车完成A+轮融资。➢ 2月，PonyCar完成5000万元天使轮融资。➢ 3月，ofo完成D轮4.5亿美金融资，滴滴出行跟投。➢ 4月，滴滴出行完成55亿美金融资，由软银、招行等投资。➢ 4月，途歌完成4000万元A轮融资。➢ 6月，摩拜单车完成E轮6亿美金融资，由腾讯领投。➢ 6月，神州优车完成70亿元定增融资，由中国人保、浦发银行等投资。➢ 7月，ofo完成E轮7亿美金融资，阿里巴巴领投。➢ 8月，国家颁布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》，明确鼓励分时租赁新业态发展。➢ 9月，12座城市相继叫停共享单车新增投放。➢ 11月，首汽约车完成13亿元B轮和B+轮融资，民生信托、百度、蔚来资本领投。➢ 11月，首汽GoFun完成2.14亿元A轮融资，大众和奇瑞投资。➢ 12月，滴滴出行完成40亿美金融资。➢ 12月，哈罗单车完成3.5亿美金和10亿元D轮融资，蚂蚁金服等投资。➢ 12月，PonyCar完成2.5亿元C轮融资。➢ 1月，曹操专车完成10亿元A轮融资。➢ 2月，途歌完成2600万美元B+轮融资。➢ 3月，ofo完成E2-1轮8.66亿美金融资，阿里巴巴领投。➢ 3月，哈罗单车完成E轮7亿美金融资，蚂蚁金服领投。➢ 4月，美团以37亿美金收购摩拜单车。注：蓝色文字代表网约车市场事件，橙色代表共享单车市场，灰色代表分时租赁市场。2018/9/128数据驱动精益成长设备与技术供应商互联网出行生态覆盖范围广泛，行业龙头向全产业链布局互联网出行运营平台服务提供商汽车制造单车制造车载终端移动终端地图导航移动通信网约车平台出租车平台顺风车平台共享单车平台分时租赁平台长短租车平台汽车销售汽车维保汽车工具汽车金融2018/9/129数据驱动精益成长PART 2中国互联网出行市场细分领域© Analysys 易观www.analysys.cn2018/9/1210数据驱动精益成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2-1中国城市用车市场2018/9/1211数据驱动精益成长城市用车市场规模巨大，三大细分市场共同增长2017年1月至12月➢ 城市用车市场服务结合线上与线下，能够帮助用户在线即时呼叫或预约点到点的汽车出行服务，城市用车服务可以细分为网约车（快车、专车等）、出租车（APP端）以及顺风车三大类型。根据Analysys易观的测算，2017年城市用车市场总体交易规模达到2292亿元，其中网约车市场交易规模占比达到76%。预计到2020年城市用车市场交易规模将达到4887亿元，2015-2020年整体市场规模的复合增长率为51%。➢ 网约车市场是占比最高且增长迅速的细分市场，预计未来更多用户将选择专车出行。出租车市场的使用APP预订的人群不断提升，预计2018年出租车市场APP端渗透率将达到35%以上。顺风车业务符合共享出行的理念，在政策推动下同样保持稳定发展。370.64 902.74 1,746.69 2,301.44 2,914.30 3,699.58 119.80 222.12 353.31 486.23 639.90 817.65 123.82 163.43 191.93 232.14 288.30 369.60 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,0002015201620172018F2019F2020F2015-2020年中国城市用车各细分市场规模及预测网约车交易规模（亿元人民币）出租车APP端交易规模（亿元人民币）顺风车交易规模（亿元人民币）数据说明：数据来源于行业公开数据、各家企业访谈，结合易观监测数据，并根据Analysys易观自有模型推算得出，www.analysys.cn©Analysys易观2018/9/1212数据驱动精益成长城市用车市场处于高速发展期，市场竞争依旧激烈2017年中国互联网城市用车市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cn时间ABCIIIIIIV市场认可度E2010年，易到用车上线。2014年2月，Uber正式进入中国。2014年4月，嘀嗒拼车成立。2015年6月滴滴出行上线顺风车业务。2015年9月，首汽约车上线。2015年11月，曹操专车上线。2015年2月，滴滴打车和快的打车宣布合并，市场完成初步的洗牌。D2015年1月，神州租车推出神州专车业务。F2016年7月，《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》颁布，肯定了网约车的合法地位，同时明确提出鼓励私人小客车合乘。2012年，嘀嘀打车和快的打车正式上线。G市场启动期(2015-2016)应用成熟期(2025-)高速发展期(2017-2024)探索期(2010-2015)H2016年8月，滴滴出行宣布收购优步中国，市场进入寡头化。2017年8月，首汽约车上线出租车和国际用车业务。2017年起，美团打车陆续上线南京、上海，嘀嗒出行的出租车业务在多个城市上线。IJ市场由资本主导逐渐转向用户服务主导，厂商开始探索多元化的盈利模式。K车联网的成熟以及无人驾驶的应用逐渐改变城市用车的服务形态和竞争格局。➢ 2017年，随着各主要城市网约车新政条例的颁布与实施，整体城市用车行业走向了相对规范化的高速发展阶段。➢ 滴滴出行在收购了优步中国之后，在城市用车市场获得了绝对性的市场领先地位。2017年起，美团打车相继在南京、上海上线，嘀嗒和首汽约车在多个城市上线出租车业务，高德地图上线顺风车业务，对滴滴出行的寡头地位进行着挑战。➢ 在经历了多轮补贴与价格战之后，整体城市用车市场逐渐进入一个以服务质量为核心的竞争中。同时主流厂商开始探索汽车金融、车后服务等多元化的盈利模式。IV2018/9/1213数据驱动精益成长城市用车市场模式众多，滴滴全面布局，其他厂商各有侧重快车专车出租车顺风车运营性质网约出租汽车网约出租汽车巡游出租汽车私人小客车合乘模式C2CB2CC2C买断承包C2C车型经济型舒适性、商务型、行政级、豪华型经济型各类型收费标准里程费+时长费起步费+里程费+时长费（分车型档次）起步费+里程费（打表计费）起步费+里程费（不分车型）服务平台平台收入平台抽成运营收入平台抽成无抽成平台抽成或服务费司机收入运营收入工资运营收入运营收入运营收入2018/9/1214数据驱动精益成长国内网约车市场实力矩阵，滴滴出行处于绝对领先地位易到用车曹操专车创新者务实者领先者补缺者斑马快...