中国移动运动健身市场专题分析2017 0807(1).pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国移动运动健身市场专题分析20172017/8/92实时分析驱动用户资产成长分析内容名词说明名词说明超一线城市北京、上海、广州、深圳一线城市杭州、南京、济南、重庆、青岛、大连、宁波、厦门、天津、成都、武汉、哈尔滨、沈阳、西安、长春、长沙、福州、郑州、石家庄、苏州、佛山、东莞、无锡、烟台、太原、合肥、昆明、南昌、南宁、唐山、温州等。TGI是指目标用户在在某领域安装量、启动次数和使用时长三项指标值与移动全网用户在相同领域三项指标的平均值的比值加权平均，值大于1表明目标用户在特定研究范围内高于总体平均水平（强势）；反之，低于总体平均水平。易观千帆A3算法易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整2017/8/93CONTENTS目录实时分析驱动用户资产成长移动运动健身市场发展现状移动运动健身典型厂商分析移动运动健身领域用户画像移动运动健身发展趋势010302042017/8/94© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1实时分析驱动用户资产成长中国移动运动健身市场发展现状2017/8/95实时分析驱动用户资产成长中国超重人口已占人口总数的1/3，北方地区超重情况严峻北方地区人口超重情况严重的主要原因： 饮食中高脂肪高胆固醇的食物偏多 冬季较冷造成人体代谢下降 饮酒的人口和饮酒量都高于南方 城市白领长期处于久坐状态，缺乏锻炼北方>35%南方≈27%41.90%39.60%37.80%34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%44.00%河北内蒙新疆北方超重人口占比前三位的省份情况25.10%24.80%24.50%24.20%24.40%24.60%24.80%25.00%25.20%江西浙江福建南方超重人口占比前三位的省份情况数据来源：2015中国肥胖指数2017/8/96实时分析驱动用户资产成长参加锻炼人群不断壮大，中青年参加运动健身人数占比高国家相关机构统计数据表明，我国经常参加体育锻炼人数呈现逐年增加的走势，预计到2020年，中国的体育人口有望达到4.35亿人。从20岁以上参加体育锻炼人数的占比来看，20-29岁人群占比接近50%，50岁以下中青年的整体占比也达到40%以上，说明有一定消费能力的中青年对运动健身的需求较高，因此，未来运动健身产业的市场规模也有望持续增加。© Analysys 易观·国家体育总局www.analysys.cn37366 37545 37726 37913 38100 38299 39964 43500 300003200034000360003800040000420004400020092010201120122013201420152020F2009-2020年我国经常参加体育锻炼的人数变化情况（单位：万人）48.2%41.7%41.1%40.0%36.2%26.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60-69岁70岁以上www.analysys.cn© Analysys 易观-国家体育总局体育科学研究所2014年20岁及以上各年龄组人群参加体育锻炼的人数占比2017/8/97实时分析驱动用户资产成长国家级政策支持，促进运动健身产业加快发展国务院《全民健身计划（2016-2020年）》关于加快发展健身休闲产业的指导意见 2020年，每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿人 2020年，经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿人 2020年，体育消费总规模达到1.5万亿元 2020年，人均体育场地面积达到1.8平方米 完善健身消费政策，将加快全民健身相关产业与消费发展纳入体育产业和其他相关产业政策体系 完善健身休闲服务·体系，推动“互联网＋健身休闲” 培育健身休闲市场主体，壮大体育社会组织，鼓励创业创新 优化健身休闲产业结构和布局。支持各地打造各具特色的健身休闲产业 加强健身休闲设施建设 提升健身休闲器材装备研发制造能力 改善健身休闲消费环境。完善消费政策，引导健康消费理念互联网化健身在线化产品智能化数据可视化线上马拉松健身应用移动健身教练可穿戴设备智能器械智能场馆智能服饰柔性智能传感器智能终端大数据分析2017/8/98实时分析驱动用户资产成长资本加速进入移动运动健身领域，头部公司已完成B、C轮融资4月，轻+完成A轮融资；4月，Keep获A轮融资；5月，火辣健身完成A轮融资；7月，Keep完成B轮融资；11月，悦动圈完成B轮融资；11月，悦跑圈获B轮融资4月，Feel获得B轮融资；5月，咕咚获C轮融资；5月，Keep获C轮融资；9月，轻+完成B轮融资；11月，火辣健身获B轮融资1月，咕咚获天使轮融资；3月，薄荷完成A轮融资3月，咕咚获A轮融资；5月，乐动力获A轮融资；8月，悦跑圈获得天使轮融资；9月，动动获A轮融资；11月，火辣健身获天使轮融资；11月，咕咚获B轮融资；12月，Keep获得天使轮融资22007165061150935002011201420152016融资金额（万元）2017/8/99实时分析驱动用户资产成长中国移动运动健身行业生态图谱用户第三方服务提供方医疗机构APP运营企业应用分发市场支付平台数据分析监测保健品/器械健身中心资源供给端专业人员健身教练、医生、营养师移动平台智能硬件开发企业物流广告营销2017/8/910© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2实时分析驱动用户资产成长中国移动运动健身领域用户画像2017/8/911实时分析驱动用户资产成长移动运动健康活跃用户持续增长，用户单日使用黏性提升© Analysys 易观www.analysys.cn5463 5477 6121 6252 6283 0.26%11.75%2.15%0.50%0%2%4%6%8%10%12%14%500052005400560058006000620064001月2月3月4月5月活跃用户（万）环比增长率2017年1-5月中国互联网运动健康市场移动端活跃用户数4.79 4.86 5.58 5.36 5.76 0.002.004.006.001月2月3月4月5月2017年1-5月中国互联网运动健康市场人均单日启动次数对比人均单日启动次数（次）© Analysys 易观·易观千帆www.analysys.cn39.89 41.92 49.44 47.61 50.58 0.0015.0030.0045.0060.001月2月3月4月5月2017年1-5月中国互联网运动健康市场人均单日使用时长对比人均单日使用时长（分钟）数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys 易观·易观千帆www.analysys.cn2017/8/912实时分析驱动用户资产成长移动运动健康女性用户略高于男性，85%的用户为40岁以下49%51%2017年中国移动互联网运动健康领域用户性别分布情况男女数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。31.89%15.82%21.35%16.62%14.33%2017年中国移动互联网运动健康领域用户年龄分布情况24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。根据易观千帆统计的用户属性数据显示，中国运动健康App用户中女性用户比例略高于男性，但男女比例基本处于平衡状态，这其中女性用户在减肥健身类App中占比更高，而男性用户在跑步类App中占比则高于女性。从年龄结构来看，41岁以上用户占比不到15%，因此40岁以下中青年是运动健康类App的主要用户群体，越来越多的年轻人愿意接受运动健身这种健康的生活方式。数据来源：易观千帆© Analysys 易观·易观千帆www.analysys.cn© Analysys 易观·易观千帆www.analysys.cn2017/8/913实时分析驱动用户资产成长大中城市健身资源丰富，健身类应用使用比例高12.19%41.18%18.73%18.48%9.43%2017年中国移动互联网运动健康领域用户地域分布情况超一线城市一线城市二线城市三线城市非线级城市及其他根据易观千帆统计的中国运动健康类App用户地域分布看，超一线城市和一线城市的用户占比达到了53.37%，三线城市及以下的占比只有不到28%。从运动健康类App用户分布的城市TOP10数据来看，北京、广州、上海位列前三，四到十位也都是较发达的省会级城市，这些大城市无论是健身房还是可供运动健身用的场馆、公园等资源都比较丰富，有利于培养用户的健身习惯。1.94%2.18%2.25%2.31%2.43%2.49%2.88%3.16%3.25%3.48%福州市南京市西安市深圳市重庆市成都市杭州市上海市广州市北京市2017年中国移动互联网运动健康领域用户城市分布TOP10© Analysys 易观·易观千帆www.analysys.cn© Analysys 易观·易观万像www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观万像基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/8/914实时分析驱动用户资产成长运动健身人群整体消费能力突出，用户价值凸显...