中国云服务企业创新发展专题分析2018.pdf

楼阁玲珑五云起,其中绰约多仙子Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国云服务企业创新发展专题分析20182018/8/292数据驱动精益成长分析说明⚫ 云服务商定义：为云生态服务的厂商。云生态系统是指由从事云计算产业的云构建商、云提供商和云服务商以及个体组成的系统平台。系统由一个或多个核心企业引领，每一个成员担当着不同的功能，互利共存、资源共享，形成互赖、互依、共生的关系，共同维持整个系统的延续和发展分析范畴⚫ 本次分析主要针对中国云服务企业创新发展进行分析⚫ 本次分析涉及的关键字为：云生态、云计算、云服务平台，云服务厂商等⚫ 本次分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区数据说明⚫ 易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整分析定义2018/8/293数据驱动精益成长CONTENTS目录中国云服务企业创新发展市场整体趋势分析01中国云服务企业创新发展市场现状分析02中国云服务企业竞争分析0304中国云服务典型厂商分析05中国云服务创新发展市场展望2018/8/294数据驱动精益成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1中国云服务企业创新发展市场整体趋势分析2018/8/295数据驱动精益成长云服务厂商的界定已经由专门的服务衍生为整个生态的概念设备提供商SaaS（企业服务）迁移混合虚拟桌面协作PaaS（平台服务）分析应用程序服务移动服务开发和运营IaaS（基础设施服务）计算存储数据库网络监控通信数据中心运营商数据中心企业自建数据中心IaaS厂商数据中心传统数据中心云安全分发CDNDocker云存储视频云服务性能APM专业型IaaS厂商主流厂商IaaS厂商大型厂商运营商OpenStack桌面云工业云… …不同业务逻辑下IaaS厂商交通垂直行业SaaSSaaS厂商CRMOA协同HR通用SaaS服务IM客服财务ERPSCM零售教育医疗餐饮金融旅游会务酒店法律… …… …云计算生态产品生态服务生态数据迁移故障排查架构咨询培训认证软件生态基础软件企业应用分销生态行业生态行业ISV厂商… …2018/8/296数据驱动精益成长云服务企业越来越注重提供多元化智能云服务，传统企业转型给云服务厂商带来更多的机会，同时对安全的要求也越来越高✓ 云服务企业最新发展趋势✓ 传统企业加快数字化转型，对于云服务需求提升明显。业务范围中占比较大的服务传统企业和政企客户的百度云，华为云等，营收提升明显✓ 云服务企业越来越注重提供多元化服务，结合人工智能和大数据，为客户提供高效全面的服务✓ 云安全成为业界普遍关注的焦点，信息通过多种变通方式进行传递2018/8/297数据驱动精益成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2中国云服务企业创新发展市场现状分析2018/8/298数据驱动精益成长515 672 861 1,090 1,366 36.2%30.5%28.1%26.7%25.3%01000200030000%20%40%201620172018F2019F2020F中国云计算市场规模预测2016-2020F市场规模（亿元 人民币）增长率中国云计算市场保持增长态势，但增速有所放缓，云服务企业仍然持有创新发展的热情 2015年是企业级云计算市场的元年，中国企业级云计算厂商更加重视产业链中上下游的资源整合能力，通过建立合作共赢的云生态体系，为客户（用户）提供一站式的服务与帮助 2017年我国云生态市场规模达671.9亿元，预计2018年达到860.7亿元，增速达到28.1%数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算© Analysys 易观www.analysys.cn数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算© Analysys 易观www.analysys.cn4302537366007947942125.4%24.9%22.8%20.4%18.5%0300060009000120000%20%201620172018F2019F2020F全球云计算市场规模预测2016-2020F市场规模（亿元 人民币）增长率2018/8/299数据驱动精益成长成熟期（2026-）启动期（2015-2020）高速发展期（2021-2025）市场认可度IIIIIIIVVVIVII探索期（2009-2014）备受资本青睐，入局玩家大幅提升，云生态产品更加满足企业及消费者需求业务模式成熟，市场格局稳定，云生态联动共赢，进入万千企业行业发展阶段中国云生态市场AMC模型GBCD社会环境和市场需求推动云计算产业开始生态化探索市场启动期中外界环境的变化为云计算生态化未来的爆发奠定了良好的基础EF云生态市场发展成熟，产品布局完善，体验服务到位2014年，阿里云携手合作伙伴召开发布会，共同推出阿里云生态共建战略，这是我国“云生态”概念首次提出A2016年至今，随着阿里云的强势发力，行业发展到抢占关口的时代。多家云厂商纷纷效仿布局自己的生态体系，构建针对不同领域，不同方向的生态系统H目前国内主要的云厂商形成几家独大市场格局的趋势愈发明显，主要的产品也迅速分化，整体市场高速发展，同时市场也将面临更为激烈的竞争目前中国的云生态市场正处于市场启动期，我国云生态市场还有长足的发展空间，云服务厂商的机会多，前景好© Analysys 易观www.analysys.cn云计算产业早期主要是在学习美国经验的基础上完成，由于国内特殊的政策和经济环境，本土云计算企业发展一直不温不火国内云生态市场在政策和市场环境的促进下持续高速发展，厂商瞄准的目标企业以及为企业提供服务的理念开始具有显著差异以云计算技术为基础，以虚拟网络为联结介质，这是云生态系统的基础环境经过一年多的酝酿，2015年首届阿里云分享日暨云栖大会召开，阿里云正式发布汇集产品和服务的云市场，并首次明确云计算与合作伙伴的定位，披露了阿里云生态路线图全貌2018/8/2910数据驱动精益成长新技术的发展与普及，政策的利好导向提升云生态产品的综合服务能力，助力云生态市场发展，提高云服务企业整体水平Political• 《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》是引导我国云计算发展最重要的政策之一• 2017年两会，政府工作报告曾多次提到《中国制造2025》，并提及推进互联网＋、大数据、云计算、智能制造等产业发展，中国制造一跃成为行业焦点• 工业和信息化部编制印发了《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）Technological• 云计算降低了企业IT成本，推动云服务厂商转型业务• 云计算、大数据、人工智能等技术的发展和云计算浑然天成。云计算提供对海量数据的强大计算、存储能力，人工智能须依托云计算的强大计算能力进行训练、推理和预测，大数据又为人工智能的训练、推理和预测提供了海量的运算和测试数据集Economical• 中国经济由第三产业主导趋势更加明显，标志其正式迈入“服务化”时代，意味中国经济由工业主导向服务业主导加快转变• 近年来，国家对高新技术产业的扶持促进中国云生态产业保持快速发展• 阿里云、百度云、华为云等企业已经开始为中国银行、广发银行、阳光保险、众安保险、银河证券和陆金所等知名的金融机构服务Social• 中国移动互联网处于高速发展时期，2017年移动互联网用户数达到12.5亿人• 随着移动互联网时代的到来，互联网成了人们生活中不可或缺的组成部分，而云计算技术在不同场景中的应用成为当前互联网发展的趋势• 传统企业对于基础设施提出更高要求促使云计算服务的需求激增，云生态发展势如破竹2018/8/2911数据驱动精益成长云服务厂商是整个生态链的重要环节，承接云服务设备、网络提供商，整合资源为云平台使用者提供服务云服务用户云服务厂商设备及网络提供商云服务设备及网络供应商中国云生态市场产业链概览IAASSAASPAAS云服务平台使用者云服务平台运营提供商2018/8/2912数据驱动精益成长当前PaaS 、SaaS与IaaS的界限已经模糊，云服务厂商都试图进行扩展，以期能提供一站式的IT服务SaaS厂商通用SaaS服务垂直行业SaaSIM财务电子签约客服ERP移动订货CRMOA协同HR交通医疗零售餐饮酒店教育金融旅游法律PaaS厂商IPaaS厂商APaaS厂商IaaS厂商专业型云计算服务厂商通用型IaaS服务厂商不同业务逻辑下的IaaS厂商云安全分发CDNDocker云存储视频云性能APM云数据中心ICT巨头IaaS厂商C运营商OpenStack桌面云工业云云计算媒体其他云计算公司创业型IaaS厂商2018/8/2913数据驱动精益成长云行业受资本青睐，部分企业融资过十亿，厂商竞争激烈投资时间云生态厂商成立时间轮次融资企业2018年1月金山云2012年2月15.1元美元——D轮Forebright（GY光远投资）、骊悦投资和顺为投资等2018年1月白山云2015年4月3.3亿元人民币——C轮阿尔法资本和春珈资本等2018年1月时速云2014年10月近亿元——B轮泰达科技投资、朗玛峰创投等2018年1月焱融云2016年4月数千万元——Pre-A轮信雅达、思科瑞新等2018年2月青藤云安全2010年1月2亿元人民币——B轮红杉资本、宽带资本、红点等2018年4月星辰天合2015年5月2.4亿元人民币C轮恩颐投资领投、红点、启明创投等2018年5月易捷行云2014年2月3亿元人民币——C+轮多家人民币基金2018年6月白山云2015年4月2.4亿元——C+轮融资，贵州省大数据产业基金、银河鼎发等2018年6月华云数据2010年1月10亿元人民币——Pre-IPO源星资本、广发证券等机构2018年6月博云2012年7月近亿元——B+轮京东云和京东金融联合投资2018年6月Ucloud2012年3月数额未透露——E轮中国移动投资公司2018年8月易捷行云2014年2月数额未透露——C++轮京东集团2018年部分云生态服务厂商融资情况表数据说明：易观根据市场公开数据整理2018/8/2914数据驱动精益成长云服务企业客户主要类型为互联网企业、传统企业和政企，其中，利润来源主要是政企客户互联网企业政企+新媒体传统企业56%15%29%2018年云服务厂商客户类型占比（营收规模）✓ 传统企业有数字化转型的愿望，他们的云服务需求更加多且实际具体。这对云服务厂商的要求较高，综合型选手才能满足传统企业的转型需求✓ 互联网企业是云服务厂商的主要客户，在数量上能占据到云服务厂商的80-90%。但是互联网企业并不能带给企业较多的利润，特别是初创团队✓ 政企和新媒体能带给云服务商最大的利润来源，政府企业采购量大，利用率小，维护方便，是最受云服务商欢迎的客户类型© Analysys 易观数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算www.Analysys.cn2018/8/2915数据驱动精益成长云生态企业发展路径可以简单总结为三类，即应用市场模式、跨界融合模式和垂直场景化模式应用市场模式应用市场模式是当前云服务厂商主流选择的模式。云生态系统中的成员希望能互利共存、资源共享，形成互赖、互依、共生的关系，共同维持整个系统的延续和发展。应用市场恰恰是实现多方合作共生最合适的举措这个跨界融合包括软硬件，也包括传统和互联网等融合形式。因为企业客户的需求千差万别，所以很多企...