2018年新能源汽车市场开放指数报告.pdf

-1- 新能源汽车市场开放指数报告 能源与交通创新中心 Innovation Center for Energy and Transportation (iCET ) 2018.5 北京 加入知识星球资源管理库，每日免费获取报告1、每天分享30+最新行业报告（涵盖科技、金融、教育、互联网、房地产、生物制药、医疗健康等最新行业）2、每天分享10+企业咨询管理文件（涵盖国内外著名咨询公司相关管理方案，企业运营制度等）3、每天分享10+科技类论文或者大师课件、笔记。4、每天更新企业运营管理中遇到的问题及解决方案5、高端人才管理与行业交流微信扫码进微信群，每日获取行业报告（微信号：Teamkon）；微信扫码加入管理资源库，每日获取更多行业报告、管理文案、科技论文等资料-2- 2012年国务院正式发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，明确以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，将推进电动汽车和插电混合动力汽车产业化作为重点工作。其中提出到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。 中国新能源汽车产业的迅猛发展离不开国家政策在创造市场环境、推动新能源汽车产业化等方面的大力支持，以及各地方政府的积极响应。从试点应用，到新能源汽车产业的井喷式爆发，中国新能源汽车市场历经八年的跨越式发展，累计推广数量超过150万辆，市场保有量超过全球的50%。从培育期进入高速增长期，面临着补贴退坡、产品可靠性、商业运营模式、产业链配套等多方面挑战，也不可避免的存在骗补、地方保护等问题，对电动汽车的健康发展产生了阻碍。 研究背景 -3- 研究目的 本研究推出新能源汽车市场开放指数，通过新能源汽车市场实际表现直观的反映各地区在新能源汽车推广政策制定、行业执行及市场落实等层面的差异性，进而分析地方保护存在的问题及根源。目的是在我国新能源汽车快速发展进程中，破除各种障碍，保证新能源汽车更好走向市场化、技术化，保证新能源汽车产业的长期健康发展。 新能源汽车市场化进程面临多重挑战：财政补贴退坡、破除地方保护、产品质量有待提升、产业链完善、基础设施建设、售后服务提升等，其中破除地方保护是最核心的问题之一。早在2013年四部委联合发布的《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》中提出：示范城市推广应用的车辆中外地品牌数量不得低于30%，不得设臵或变相设臵障碍限制采购外地品牌车辆。 -4- 研究方法 本研究开发了“新能源汽车市场开放指数”（后文简称NEV市场开放指数），对全国各城市的新能源乘用车市场品牌多样性及市场覆盖率进行表征与分析，从中挖掘地方新能源汽车发展特性及地方保护等问题；同时本研究也横向对比2017年主要新能源汽车品牌的推广特性，希望从多角度来分析我国新能源汽车实际市场的推广情况，为未来新能源汽车推广提供一定的参考依据。 本研究主要以新能源乘用车为研究对象，分析各城市的新能源汽车市场开放指数。 本研究数据选取2015-2017年新能源乘用车销量数据，其中2015年为新车上牌数据，2016-2017年为新车交强险数据。 数据来源：中汽协 14.7 16.2 25.7 26.3 46.8 47.8 6.07 6.26 7.9 8.1 11.1 11.4 0102030405060销量 产量 销量 产量 销量 产量 201520162017万辆 2015-2017年NEV乘用车产销量 PHEVBEV-5- 2015-2017年新能源乘用车推广情况  2015-2017年各省市累计推广量，上海市、北京市、广东省位居前三位；东北及西北部地区推广量较低，黑龙江、新疆、宁夏及青藏地区累计推广量不足千辆；  我国2017年新能源乘用车销量为57.9万，其中纯电动汽车46.8万辆，插电式混合动力车11.1万辆。 数据来源：车险数据，由iCET整理 省市 万辆 省市 万辆 省市 万辆 上海 14.14 湖北 2.64 海南 0.63 北京 13.72 山西 2.64 贵州 0.44 广东 12.52 福建 2.38 辽宁 0.31 山东 10.60 重庆 1.85 内蒙古 0.11 浙江 9.96 陕西 1.79 吉林 0.11 天津 5.46 河北 1.74 新疆 0.05 湖南 3.85 四川 1.69 黑龙江 0.04 河南 3.75 云南 1.45 宁夏 0.04 安徽 2.97 广西 1.42 青海 0.02 江西 2.83 甘肃 0.82 西藏 0.01 江苏 2.75 2015-2017年NEV乘用车累计推广量 -6- 69 108 210 32 52 68 050100150200250201520162017市场NEV品牌及车型种类 车型 品牌  新能源乘用车品牌种类逐年增加， 2015-2017年品牌种类分别为32、52、68个；  新能源乘用车车型量逐年增加， 2015-2017年车型量分别为69、108、210款；  市场销量前十品牌如图所示，北汽新能源与比亚迪为车型量最多的两个品牌，2017年较2015年增加两倍以上；众泰、长安次之，车型量皆为7个；  部分新能源汽车品牌主打1-2款车型，保证动力技术的提升，如腾势、特斯拉等； 数据来源：车险数据，由iCET整理 2015-2017年新能源乘用车品牌种类大幅提升 品牌 2015年 2016年 2017年 北汽 4 8 14 比亚迪 3 4 10 众泰 7 5 7 长安 1 2 7 奇瑞 2 5 6 上汽 2 3 5 江淮 4 5 5 吉利 3 3 4 知豆 1 3 4 江铃 2 3 3 典型品牌车型量变化 -7- 新能源汽车市场开放指数 -8- 新能源汽车市场开放指数 计算方法： 新能源汽车市场开放指数 =新能源汽车品牌多样性指数 SW+新能源汽车市场覆盖指数 M 1）Shannon Wiener指数, 即香农-威纳指数通常用做表征生物多样性指数，包括了物种丰富度和均匀度的考量，数值越高，多样性越好。本研究引用此参数表征新能源汽车市场的品牌多样性指数，其计算过程为： 品牌多样性指数SW = - 𝑃𝑖, 𝑗𝑛𝑖=0 * ln P𝑖, 𝑗 其中， n为该地区车型或品牌𝑖的数量； 𝑗为城市或区域； 𝑝𝑖, 𝑗为地区𝑗品牌𝑖销量占该地区全年𝑁𝐸𝑉总销量百分比； 2）新能源汽车市场覆盖指数M表征该地区新能源乘用车在当地乘用车总销量中的覆盖率，计算过程为： 市场覆盖指数M = 10 * 某城市NEV乘用车销量/该城市乘用车总销量 本研究选取2017年NEV乘用车销量大于5000辆的省市进行指数排名，包含城市23个，省份20个。 本研究开发了“新能源汽车市场开放指数”，对全国各城市的新能源乘用车市场品牌多样性及市场覆盖率进行表征与分析。数值越大，表明种类较多，且分布均衡，该区域市场越开放、障碍少；数值越小，表明种类单一，分布越不均衡，该区域市场越封闭。 -9- 2017年城市NEV市场开放指数排名 级别 排名 城市 SW指数 M指数 NEV开放指数 第一梯队 1 天津 2.56 1.24 3.80 2 杭州 2.42 1.03 3.45 3 北京 2.13 1.10 3.23 第二梯队 4 广州 2.31 0.39 2.70 5 上海 1.76 0.94 2.70 6 成都 2.49 0.16 2.65 7 深圳 1.70 0.93 2.63 8 郑州 2.30 0.31 2.61 9 武汉 2.23 0.31 2.54 10 西安 2.29 0.21 2.50 第三梯队 11 长沙 2.04 0.44 2.48 12 济宁 1.84 0.53 2.37 13 厦门 1.70 0.64 2.34 14 南京 1.93 0.32 2.25 15 潍坊 1.28 0.97 2.25 16 湖州 1.48 0.64 2.12 17 青岛 1.43 0.66 2.09 第四梯队 18 重庆 1.77 0.21 1.98 19 宁波 1.66 0.31 1.97 20 昆明 1.45 0.35 1.80 21 合肥 0.85 0.37 1.22 22 柳州 0.32 0.88 1.20 23 南昌 0.53 0.64 1.17 -10- 级别 排名 省份 SW指数 M指数 NEV开放指数 第一梯队 1 天津 2.56 1.24 3.80 2 北京 2.13 1.10 3.23 第二梯队 3 浙江 2.60 0.38 2.98 4 湖北 2.57 0.15 2.72 5 上海 1.76 0.94 2.70 6 四川 2.54 0.09 2.63 7 河南 2.34 0.17 2.51 第三梯队 8 福建 2.20 0.27 2.47 9 江苏 2.31 0.11 2.42 10 陕西 2.29 0.13 2.42 11 广东 2.17 0.25 2.42 12 山东 2.03 0.32 2.35 13 河北 2.23 0.08 2.31 14 湖南 2.11 0.19 2.30 15 山西 2.07 0.09 2.16 第四梯队 16 重庆 1.77 0.21 1.98 17 云南 1.63 0.16 1.79 18 安徽 1.36 0.14 1.50 19 广西 0.75 0.23 0.98 20 江西 0.69 0.26 0.95 2017年省份与直辖市NEV市场开放指数排名 -11- 级别 2015年 2017年 城市 省份 城市 省份 第一梯队 - - 天津、杭州、北京 天津、北京 第二梯队 - - 广州、上海、成都、深圳、郑州、武汉、西安 浙江、湖北、上海、四川、河南 第三梯队 深圳、上海、天津、北京、 上海、江苏、天津、北京 长沙、济宁、厦门、南京、潍坊、湖州、青岛 福建、江苏、陕西、广东、山东、河北、湖南、山西 第四梯队 武汉、广州、成都、郑州、厦门、青岛、南京、重庆、杭州、西安、宁波、潍坊、合肥、南昌、昆明、长沙、湖州、济宁、柳州 湖北、福建、河南、浙江、四川、浙江、山东、重庆、河北、广西、江西、湖南、陕西、安徽、云南、山西 重庆、宁波、昆明 合肥、柳州、南昌 重庆、云南、安徽、广西、江西  NEV市场开放指数越高，表明该地区市场开放性越好。2015年NEV指数皆分布在三四梯队，市场体量较小、市场结构相对较为单一；2017年，各城市指数都有较大提高，集中分布在二三梯队； 2017年城市NEV市场开放指数解读 -12- 天津 杭州 北京 广州 上海 成都 深圳 郑州 武汉 西安 长沙 济宁 厦门 南京 潍坊 湖州 青岛 重庆 宁波 昆明 合肥 柳州 南昌 2017NEV销量 2.923.635.621.836.010.893.351.730.980.761.370.720.880.731.530.541.521.050.730.970.910.910.982015NEV销量 0.481.121.780.763.660.241.320.260.550.141.010.010.120.120.100.180.910.380.350.220.070.000.112017开放指数 3.803.453.232.702.702.652.632.612.542.502.482.372.342.252.252.122.091.981.971.801.221.201.172015开放指数 2.071.732.041.832.421.532.431.511.760.880.800.361.651.490.990.491.581.170.870.610.660.640.590.001.002.003.004.005.006.007.000.000.501.001.502.002.503.003.504.00开放指数 城市NEV市场开放指数 2017年品牌数 42 43 38 37 35 32 36 38 30 ...