中国新能源汽车指数2018.09.28.pdf

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的指标代表该三级指标已经超过了城市前沿面，而低于 1 的指标代表该三级指标仍然在 2016年上半年的城市前沿面以下。NEVI 综合指数代表新能源汽车生产和消费潜力在各个城市的加权平均值。中国 NEVI 综合指数产生于 2016年 7 月，初期数值为 28。NEVI 指标说明中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0803 2016 年以来，全球新能源乘用车销量呈现震荡上升态势，在年内则呈现出年初低，年底高的形态。2018 年1-8 月全球新能源乘用车总销量为 104.4 万辆，较上年同期增长 69%，全球新能源乘用车市场持续行进在高增长轨道上；由于中国新能源乘用车市场的疲软，全球新能源乘用车市场在 7 月份曾呈现短期回调态势，预计全球新能源乘用车销量在年底显著放量将成为大概率事件，至 2018 年年底，全球新能源乘用车累计销量将突破 500 万辆。2. 全球新能源乘用车市场2.1 全球新能源乘用车总量 全球新能源乘用车市场全球新能源乘用车销量月度变化 2016.42018.8050000100000150000200000中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.08数据来源：中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0804 0100000020000003000000400000050000002013.12018.8中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.08数据来源：全球新能源乘用车累计销量BEVPHEVFCEV 全球新能源乘用车市场中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0805 2.2 新能源乘用车国别比较看全球范围主要国家的新能源乘用车销售量，2018 年 1-8 月份，中国新能源乘用车销量达 54.6 万辆，同比增幅 103%；除日本市场外，全球主要国家新能源乘用车销量均呈现增长态势，其中，韩国和加拿大同比增幅均超过 100%。2017 年 1-8 月2018 年 1-8 月同比增幅全球新能源乘用车销售量国别比较全球新能源乘用车市场中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.08数据来源：0100000200000300000400000500000600000-50050100150200 中国 美国 德国 挪威 英国 日本 加拿大 法国 瑞典 韩国 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0806 3. 中国新能源乘用车市场2018 年 8 月，中国新能源乘用车销量为 8.9 万辆，同比增长 60%，增幅较前七个月继续回落；其中，纯电动车型销量为 59,474 辆，增幅 34%；插电式混合动力车型 29,951 辆，增幅 162%；纯电动乘用车增幅连续第四个月收窄，插电式混合动力乘用车市场增幅则呈现持续扩张态势。预计，随着越来越多的传统车企投放新能源乘用车新产品，插电式混合动力乘用车销量和占比将呈现持续扩大的态势。3.1 中国新能源乘用车市场总体中国新能源乘用车市场中国新能源乘用车分燃料类型销量及渗透率PHEVBEV新能源乘用车渗透率%%%%%%%中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.08数据来源：020000400006000080000100000120000Aug-18Jul-18Jun-18May-18Apr-18Mar-18Feb-18Jan-18Dec-17Nov-17Oct-17Sep-17Aug-17Jul-17Jun-17May-17Apr-17Mar-17Feb-17Jan-17Dec-16Nov-16Oct-16Sep-16Aug-160123456中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0807 MPVSUVB级轿车及以上A级轿车A0级轿车A00级轿车0204060801002013 2014 2015 2016 2017 从细分市场角度观察中国新能源乘用车市场的变化趋势，新能源乘用车需求“优势领域优先突破”的特点表现得非常明显；同时，新能源汽车补贴政策对于当前市场结构的影响也非常显著。由于新能源乘用车补贴政策的调整，之前一度热销的 A00 级轿车市场份额在 2018 年 6 月份骤降 24 个百分点；虽然部分新能源汽车企业在7-8 月份加大 A00 级轿车新产品的投放力度，市场份额有所增长，但市场结构从微型车“一家独大”走向微型车、紧凑型车和 SUV“三足鼎立”将成为未来新能源乘用车市场结构走势的关键特征。3.2 中国新能源乘用车细分市场中国新能源乘用车主要细分市场结构中国新能源乘用车市场中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.08数据来源：57%45%45%32%54%47%39%23%25%18%13%14%12%3%1%1%0%1%20%36%27%38%22%20%29%29%31%0%5%5%5%2%3%3%6%7%2%1%10%13%17%29%27%40%35%2%0%0%0%1%0%1%1%1%2018Q1 2018Q2 Jul-18 Aug-18中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0808 中国市场 NEVI 城市比较4. 中国市场 NEVI 城市比较NEVI 初期指数产生于 2016 年 7 月，为 28.0，该指数随后震荡上升至 2017 年 1 月的 32.1，随后震荡下降至 3 月低点，2017 年 6 月开始震荡上升，2018 年 1 月指数大幅上升至历史最高点 53.8，本月 NEVI 较上月上升 17.6 至 44.2。从供给和需求层面的明显复苏是本月 NEVI 大幅上升的关键。值得注意的是，随着造车新势力和传统乘用车企业相继在新能源乘用车领域不断投放新产品，这将在一定程度上激发新能源乘用车新的需求增长点。4.1 NEVI 综合指数NEVI 综合指数月度变化中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.08数据来源：44.22030405060Aug-18Jul-18Jun-18May-18Apr-18Mar-18Feb-18Jan-18Dec-17Nov-17Oct-17Sep-17Aug-17Jul-17Jun-17May-17Apr-17Mar-17Feb-17Jan-17Dec-16Nov-16Oct-16Sep-16Aug-16Jul-16中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0809 中国市场 NEVI 城市比较NEVI 前十名城市供给指数、消费指数和综合指数 供给指数180.4682.2645.2753.1527.8131.1332.9230.1531.8925.41 消费指数226.7777.99103.9172.035640.3537.8538.4733.0128.79 综合指数203.6180.1274.5962.5941.935.7435.3834.3132.4527.12018 年 8 月的 NEVI 前十名城市的在综合指数、供给指数和消费指数如下图所示。本月，NEVI 前五名城市排名没有变化，广州仍然位列首位，深圳和上海紧随其后。天津排名的位次由上月的第八名上升至第六名；而重庆则由上月的第六名下降至第八名。排名前五的城市 NEVI 综合指数分别为广州 (203.61)、深圳 (80.12)、上海 (74.59)、北京 (62.59)、杭州 (41.90)。4.2 NEVI 城市变化中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.08数据来源：050100150200250宁波南京重庆成都天津杭州北京上海深圳广州中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0810 中国市场 NEVI 城市比较前十大城市 NEVI 分月数值本月前十名城市中，广州 NEVI 指数继续排名前列，以北上广深为代表的一线城市在 NEVI 上的表现依然显著领先于各二线城市。上海北京南京天津宁波广州成都杭州深圳重庆中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.08数据来源：050100150200250Aug-18Jul-18Jun-18May-18Apr-18Mar-18Feb-18Jan-18Dec-17Nov-17Oct-17Sep-17Aug-17Jul-17Jun-17May-17Apr-17Mar-17Feb-17Jan-17Dec-16Nov-16Oct-16Sep-16Aug-16中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0811 中国新能源汽车各产业链环节指数5. 中国新能源汽车各产业链环节指数解读新能源汽车行业产业链的发展现状，将新能源汽车产业链分为电池供给、充电桩供给和整车供给三部分，并对几大主要城市（北京、上海、广州、深圳、成都和南京）的整体情况进行分析。主要城市新能源汽车产业链供给指数——充电桩供给指数中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.08数据来源：0306090120150Aug-18Jul-18Jun-18May-18Apr-18Mar-18Feb-18Jan-18Dec-17Nov-17Oct-17Sep-17Aug-17Jul-17Jun-17May-17Apr-17Mar-17Feb-17Jan-17Dec-16Nov-16Oct-16Sep-16Aug-16Jul-16Jun-16May-16Apr-16Mar-16Feb-16Jan-16中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0812 中国新能源汽车各产业链环节指数主要城市新能源汽车产业链供给指数——整车供给指数中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.08数据来源：050100150200250300350400Aug-18Jul-18Jun-18May-18Apr-18Mar-18Feb-18Jan-18Dec-17Nov-17Oct-17Sep-17Aug-17Ju...