2018新能源车企分析报告.pdf

2018新能源车企分析2018年04月盖世汽车研究院丨<2>1. 自主品牌新能源汽车战略及车展新车情况2. 外资品牌新能源汽车战略及车展新车情况4. 未来中国新能源汽车市场展望目录江淮大众 长城 一汽红旗 比亚迪 长安 广汽 北汽3. 重点造车新势力企业进展概况蔚来 威马 爱驰 小鹏 拜腾大众 通用 日产-雷诺-三菱 丰田 现代 宝马盖世汽车研究院丨<3>江淮大众发布全新品牌•命名规则：“E”代表电动“20”代表车身尺寸“X”则代表SUV车型•车型介绍：思皓EX20基于江淮iEV7S打造，车身尺寸保持一致，仅在设计细节方面进行了优化未来外资企业与中国车企合资成立新能源公司或成为趋势时间合资企业合资信息中资外资股比产能投资2017.650:5010万辆60亿2017.7--50亿元2017.850:25:2512万辆-2017.1150:5010万辆50亿元2018.2---江淮大众全新品牌 — 思皓•新车定位：A0级纯电动SUV•上市时间：2018.Q3E20X4135*1750*1560/2490•新品牌意义：帮助江淮品牌实现向上发展，同时为大众提供新能源积分• 本届北京车展，江淮大众发布了全新品牌“思皓（SOL）”并推出首款产品“思皓E20X”，新车采用江淮的技术和平台。此举主要是应对中国双积分要求，预计未来国内汽车行业合资合作发展新能源汽车趋势将比较明显。资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨<4>长城发布新能源品牌欧拉• 本届车展，长城正式发布旗下独立电动车品牌欧拉，同时推出欧拉R1与欧拉R2两款微型概念车。• 未来，长城旗下三大品牌将同时发力新能源车型，来应对双积分政策的考核。•欧拉定位于新一代城市生活车，基于专用电动车架构平台 —ME平台研发R1R2长城新能源子品牌 — 欧拉•平台带宽：在相对较短的车身长度内实现尽可能大的轴距•动力系统：ME平台采用了高度集成电驱动系统，系统能量密度160Wh/kg长城三大品牌全面布局新能源WEY P8PHEV2018.4上市长城C30EVBEV2017.5欧拉iQ5BEV2018.H2上市新能源子品牌基于现有品牌推新能源车型资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨<5>红旗发布首款纯电动SUV• 2018年1月，红旗发布新品牌战略，未来将切入新能源领域，全部电动化将作为新红旗的驱动力。此次车展推出的纯电动SUV帮助红旗品牌实现了从轿车到SUV车型的覆盖。红旗品牌新能源技术路线图首款EV纯电动车燃料电池开始示范运营FEV平台首款电动车全系推出15款纯电动车2018201920202025红旗现有新能源车型布局红旗H5 EV续航里程达600公里定位：小型纯电动SUV外观：家族式直瀑式进气格栅内饰：全新年轻内饰风格 性能：百公里加速6s目前已处于研发阶段L系-至尊车S系-轿跑车H系-主流车Q系-商务车四大产品系列E-HS3•产品策略：新车型的推出将丰富产品现有车型的产品矩阵红旗品牌首款电动SUVH5 EV红旗品牌首款电动轿车定位：紧凑型纯电动轿车外观：家族式直瀑式进气格栅内饰：与燃油版车型保持一致续航：310km资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨<6>比亚迪发布全新技术平台• 作为国内新能源汽车行业的引领者，比亚迪除了发布采用全新设计语言的秦、唐换代车型，同时推出了全新技术平台。全新技术平台 — e平台比亚迪车型换代升级2018年新能源目标：•驱动3合1：驱动系统的电机、电控和变速器的高度集成•高压3合1：高压系统的DC-DC、充电器和配电箱的3合1•1块板：将仪表、空调、音响、智能钥匙等模块10合1的PCB板•1块屏：搭载了“DiLink智慧生态系统”的智能自动旋转大屏•1块电池：长续航与性能稳的电池•全新设计语言、尺寸增加、未来将与现款秦同堂销售尺寸长宽高轴距秦Pro4765183714952718现款秦4740177014802670秦Pro尺寸长宽高轴距换代唐4870194017202820现款唐4815187517252720换代唐•全新设计语言、尺寸增加、全系标配7座车型1.5T+单电机2.0T+双电机推广新能源车20万辆配套3万个充电桩销售达400个城市e平台介绍：资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨<7>长安打造新能源专属平台（1/2）• 本次车展，长安推出了CS75 PHEV和逸动EV 460两款重点车型。到2020年，长安三大新能源专用平台的全新车型将陆续上市，包括高性能轿跑、跨界SUV、轿车、SUV、微型车等覆盖各细分市场，满足不同用户需求。三个纯电动专用平台首发重点车型•高性能轿跑•跨界SUV•小型轿车•紧凑型轿车•小型SUV•紧凑型SUV•2座微型EV•5座微型EV2020年全新平台车型将上市大平台中平台小平台•车型规划：2025年，长安新能源将累计推出33款产品CS75 PHEV逸动EV 460（换代）•首款插电式混动SUV•全时四驱•工况续航：880km（满油）•上市时间：2018.Q3•首款采用全新家族造型•in Call 3.0•工况续航：405km•上市时间：2018.Q4•产品策略：未来长安的新能源车型将融合更多的智能化技术资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨<8>长安打造“853”技术标签（2/2）• 未来三年，长安新能源板块将累计投入100亿元，建立技术创新中心，聚焦新能源三电前瞻技术和新能源智能化融合技术的研发，打造“853”领先技术标签。① 全球协同技术创新中心② 全球联合产品创新中心③ 全球开发营销创新中心④ 体制机制创新⑤ 香格里拉产业创新联盟打造“853”技术标签• 百公里8度电• 800V高压系统• 260Wh/kg电池系统• “N合一”高效电驱系统• 钢铝、碳纤维复合车身超低能耗8• 充电5min续航200km• 350kW充电• 无线充电• 自动充电快捷充电5• 智能驾驶、智能网联、智能交互• 无人驾驶• “人·车·环境·交通”多维度智能控制• 生物识别• 全息投影超悅智能3全面实施创新工程• 新能源板块围绕模式创新、经营创新、管理创新，实施五大创新，包括建立：资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨<9>广汽新能源发布全新品牌口号• 广汽新能源首次独立参加国际A级车展，首发概念车专门针对北美市场研发，未来国内将通过线上以专属APP＋线下25小时体验中心，形成更全面的营销服务模式。线上+线下全面发力营销服务领域全新品牌口号：更聪明的陪伴首发重点车型25小时体验中心开放式生活体验，同时具备销售、充电等全面的服务内容专属APP线上商城私人定制专属服务品牌IP“独角北鼻一家”作为品牌形象打造年轻人喜欢的潮牌外观：“凌云翼”家族语言内饰：贯穿式中控屏4座布局分层式后排座椅Enverge概念车设计•产品策略：专门针对北美市场研发，推进全球化战略多种充电模式（快充+无线）续航：595km（ NEDC ）性能：百公里加速4.4s电池容量：71kWhEnverge概念车动力参数资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨<10>北汽新能源打造国民系列车型• 北汽新能源未来将继续深耕国民电动车市场，打造EC+EX系列，同时与奇点进行产业链上下游多方面的战略合作。北汽新能源与奇点汽车达成合作EC+EX系列国民电动车组合EC系列EC3EX360•A00跨界•工况续航：261km•小型SUV•工况续航：318km•A00•工况续航：162km历年A00车型销量占比113,252248,512448,82079,537•合作内容：①双方将在智能汽车技术开发、充换电设施建设、经销网络、制造资源共享等方面开展合作②奇点汽车将加入北汽新能源牵头建设的国家级新能源汽车技术创新中心，并参与共建•相比其它初创车企，奇点是唯一一家与同是新能源车企进行合作的车企•奇点汽车首款量产车iS6将由北汽新能源代工资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨<11>1. 自主品牌新能源汽车战略及车展新车情况4. 未来中国新能源汽车市场展望目录江淮大众 长城 一汽红旗 比亚迪 长安 广汽 北汽3. 重点造车新势力企业进展概况蔚来 威马 爱驰 小鹏 拜腾大众 通用 日产-雷诺-三菱 丰田 现代 宝马2. 外资品牌新能源汽车战略及车展新车情况盖世汽车研究院丨<12>大众新车对未来全球车市意义深远• I.D. Vizzion为I.D.系列coupe轿车原型概念车，今后有望国产；• A8L插电混动丰富了基于MLB EVO衍生出的电气化方案，有助于今后先进插电混动技术下放至经济型产品；• 作为Mission E的旅行版，Mission E Cross Turismo展现了大众已有能力将纯电动应用到更广的领域；车型名称平台技术优势消费端覆盖规划趋势I.D. VizzionMEB•专属纯电动平台；•2025-2030将升级固态电池；•高度智能驾驶；•>600Km续航里程；•私人消费；•高端商务；•高端智能出行服务；•量产版将成为I.D.系列Coupe轿车产品；Mission E Cross TurismoJ1•专属纯电动平台；•2025-2030将升级固态电池；•主打高性能动力；•专为轻度非铺砖路面设计的高端电动车；•快充15分钟完成；•>500Km续航里程；•私人消费；•Mission E的旅行车衍生版，开拓了该系列产品涉及领域；A8L PHEVMLB EVO•基于大众最新的MLB EVO平台打造；•大众最新的插电混动系统；•私人消费；•高端商务；•其技术有望今后逐步下放至大众集团中经济型车型；资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨<13>Roadmap E战略将助大众延续继续称雄• 思皓品牌主攻中低端市场，助大众集团深入下探中国细分市场；• 纯电动专属品牌I.D.会随着MEB的国产化而来到中国；• 奥迪A8插电混动、保时捷Mission E Cross Turismo体现大众在高端市场电动化的领先地位；全球Roadmap E战略大众中国智能电气化战略-20192020-20252019-2020•进口及基于现有品牌和车型灵活推出新能源衍生车型•主要推动新能车的国产化，基于MQB/MLB平台打造电动化车型；•所有品牌国产车型实行全面智能网联化；•国产化MEB平台打造的电动车产品；•引入I.D.电动车品牌（进口+国产）；•智能出行服务推广；大众战略投资与布局•BEV: 思皓、朗逸、宝来•PHEV：辉昂、帕萨特、途观、A6L；国产产品规划品牌战略规划•BEV: 明锐、思皓SUV（1-2款）、奥迪Q2;•PHEV：迈腾、探荣；•BEV: 20-30款车型，包括I.D.系列和奥迪e-tron系列;•PHEV：覆盖大众、奥迪、斯柯达品牌下多款车型；•2021年前新建或改造6座工厂用于电动化汽车制造；•2022年前在中国投资150亿欧元用于电动汽车、智能驾驶、数字移动服务等高端汽车技术领域；•2028年前在中国推出40款新能源车型；•2030年：大众集团将直接投资超过200亿欧元用于电动车产业化投资销售目标产品及平台•2025年：新车销售的20%-25%为电动车，纯电动车销量超300万辆/年；•2025年：超过50款电动化车型，30款插电混动车型；•基于MQB Evo、MEB平台打造电动化车型；资料来源：资讯网站，盖世汽车研究院分析盖世汽车研究院丨<14>• 智能保护、智能驱动、智能互联成为上汽通用新能源汽车的主要卖点；通用新能源产品的智能化基因•ACC自适应巡航•FDI前车距离提示•APA自动泊车系统•LKA车道保持系统•SBZA侧盲区预警eProtecteMotioneConnect•1.5L自然吸气发动机（L3A）•永磁双驱动电机•EVT无级变速器•模块化电池组配片层式也冷技术(NMC)•大于700公里续航里程•综合百公里油耗1.4LVelite 6 PHEVEnspire Concept BEV•个人专属账户：安吉星、导航、APP账号、车载收藏夹...