20161009_CTR_新能源汽车用户研究报告.pdf

CTR媒介与消费者行为研究2016.08新能源汽车用户研究报告目录CONTENT 研究目的与整体研究设计 核心研究发现摘要 主题报告Part 1：新能源汽车用户的购车习惯分析Part 2：新能源汽车用户的用车习惯与用车感受分析Part 3：新能源汽车用户的充电行为分析Part 4：新能源汽车的保养与售后Part 5：新能源汽车用户特征分析国际视野 洞察中国，| Global PerceptionChina Insight2P 国际视野 洞察中国，| Global PerceptionChina Insight研究目的与整体研究设计新能源汽车用户研究报告国际视野 洞察中国，| Global PerceptionChina Insight4P 研究目的与整体研究设计研究内容与目的整体研究设计用户特征新能源汽车的用户是谁，他们有着怎样的人口特征充电习惯私人充电桩的使用习惯公共充电区域的使用习惯用车习惯与保养售后车辆用途，使用过程中的故障对汽车相关部分的满意情况购车习惯通过什么渠道了解信息，购买渠道是什么，购车的考虑因素等了解新能源汽车用户特征，探明用户使用体验和沟通诉求点，引导潜在用户 访问方法：CATI 访问对象： 年龄：18-55岁 用户名录 最近三个月没有接受过市场调查 本人及家人不在相关行业工作 访问城市：北京 样本量： 300个新能源汽车用户研究报告P 5研究执行概况整体执行概况 访问时间：2016年7月27日-2016年8月2日 完成样本量：300个 电话接通情况主问卷成功300个拒访\甄别不合格515个中途拒访123开始拒访279甄别不合格113名单剩余0甄别合格率78.9%回应率45.9%新能源汽车用户研究报告P 6样本分布情况国际视野 洞察中国，| Global PerceptionChina Insight核心研究发现摘要新能源汽车用户研究报告P 8核心发现摘要1购买行为牌照问题是最初购买新能源汽车的首要考虑因素，江淮、北汽是主要的购买品牌；三成受访者未来会再购买新能源汽车，经济实用则是未来购买的主要动力。2使用与保养电池系统和续航里程问题是最主要的故障所在，对续航能力的不满则位于首位；动力电池系统和制动系统是他们看中的维护保养系统。3充电行为物业部门的限制和小区电力条件的限制是私人充电桩安装过程中的主要困难；对公共充电区域的满意度较低，充电桩少、网点少且管理存在不足是主要抱怨点。4人群画像年轻已婚男士为主体的通勤族拥有高学历，稳定的工作状态，有一定的经济基础。主题报告- Part 1国际视野 洞察中国，| Global PerceptionChina Insight新能源汽车用户的购车习惯分析新能源汽车用户研究报告P 10近六成受访者新能源汽车是他们唯一的汽车类代步工具拥有一台新能源汽车是主流，江淮、北汽是主要的购买品牌98% 拥有一台新能源汽车2% 拥有两台及以上新能源汽车0.3 0.7 1.0 1.7 2.0 8.3 17.0 31.3 37.7 腾势荣威吉利知豆启辰晨风长安逸动比亚迪吉利帝毫北汽江淮现有的新能源汽车品牌（%）58.7%只拥有新能源汽车Base：N=300问题：A1.请问您家现在有几台燃油汽车？A2.请问您家现在有几台新能源汽车？A3. 新能源汽车的品牌？新能源汽车用户研究报告P 11不同群体之间的品牌选择存在差异：女性群体和高学历人群更偏爱江淮，北汽和吉利帝豪更受年轻人喜爱8.819.631.933.87.311.530.245.8比亚迪吉利帝豪北汽江淮女男11.514.829.537.712.313.228.338.73.921.734.935.7比亚迪吉利帝豪北汽江淮25-34岁35-44岁45-55岁12.0 12.0 36.0 40.0 6.820.332.233.910.212.228.643.9比亚迪吉利帝毫北汽江淮硕士及以上大专/本科高中及以下Base：N=300问题：A3.请问您现在最新的那台新能源汽车的品牌？现有的新能源汽车品牌—不同群体（%）新能源汽车用户研究报告P 12购车时选择汽车内饰的比例略高于汽车外饰全车大包围脚垫是内饰的首选，全车膜则是外饰的第一选择Base：N=300问题：A3-1. 请问在您购车时，您选择的汽车装饰有哪些？45.7%汽车外饰53.3%汽车内饰34%无1.7%其他3.3 6.0 9.3 9.3 46.0 行李箱垫方向盘套座椅套/座椅垫导航仪全车大包围脚垫2.3 2.3 7.7 10.7 39.3 门边装饰条玻璃贴膜行车记录仪封釉全车膜同时购买汽车内饰（%）同时购买汽车外饰（%）新能源汽车用户研究报告P 13购买时的花费：单车均价为11.3万元五成以上人群购车时装饰由4S店全部赠送Base：N=300问题：A3. 新能源汽车购买时的费用是？ A3-2. 在您购车时，您在汽车装饰上的总共花费大概是多少？单车均价11.3万元装饰花费55.5% 装饰全部4S店赠送44.5% 自己购买装饰1818.5元新能源汽车用户研究报告P 14汽车专业网站/频道与搜索引擎是获取新能源汽车信息的主要渠道不同群体间在渠道的选择上略有差异Base：N=300问题：A5. 请问您通常从以下哪些渠道来了解新能源汽车相关的信息？7.7 9.3 10.0 13.0 13.3 13.7 21.3 25.7 45.3 45.7 其他网站报纸电视社交网站／媒体销售点汽车展览会亲朋好友介绍汽车厂家网站搜索引擎汽车专业网站或频道了解新能源汽车信息的渠道（%）性别差异• 汽车专业网站或频道是男性的首选渠道，女性的首选则是搜索引擎；• 社交媒体/网站对男性更有吸引力，销售点则更被女性信赖；年龄差异• 25-34岁的年轻人群最多的从汽车专业网站或频道获取信息，35-55岁的中老年人群使用最多的是搜索引擎专业网站或频道；新能源汽车用户研究报告P 15电动汽车超市是所有人群的首要购买渠道在其他渠道上，男女群体和不同年龄层的选择倾向性略有不同Base：N=300问题：A6. 请问您最新的一辆新能源汽车是从以下哪个渠道购买的？0.3 5.7 11.0 22.0 61.0 其他车展现场4S店网络团购电动汽车超市新能源汽车的购买渠道（%）性别差异• 汽车男性4S店购买比例较高（男，12.7%；女，7.3%）；• 女性车展现场购买比例较高（男，4.9%；女，7.3%）；年龄差异• 25-34岁的年轻人群选择4S店比例较高（25-34，14%；35-44，7.5%；45-55，11.5%）；• 35-55岁的中老年人群选择车展现场和网络购买的比例较高（25-34，20.9%；35-44，33%；45-55，31.2%）；新能源汽车用户研究报告P 16三成受访者未来会再购买新能源汽车比亚迪和吉利帝豪是偏爱的国内品牌，其次则更多的考虑进口品牌Base：N=300问题：A7.未来是否还会考虑购买新能源汽车？A8. 您下一次购买新能源汽车时，您选择下列品牌的可能性如何？1.1 1.1 2.2 6.7 3.3 10.0 7.8 21.1 11.1 18.9 6.7 7.8 14.4 15.6 13.3 23.3 21.1 24.4 20.0 48.9 10.0 31.1 30.0 24.4 33.3 26.7 33.3 16.7 33.3 20.0 知豆奇瑞长安启辰上汽荣威江淮北汽进口品牌吉利帝豪比亚迪一定会很有可能可能未来购买各品牌的可能性（N=90，%）30% 未来会购买新能源汽车25.7% 未来不会购买新能源汽车44.3% 不确定新能源汽车用户研究报告P 17牌照好申请是最初选择购买新能源车的首要因素购买使用费用低、绿色环保则是未来购买的重要原因Base：N=300问题：A4-1. 考虑购买新能源汽车的首要因素是? A7-1. 未来还会购买新能源汽车的原因是？选择购买新能源汽车的首要因素82.3% 牌照好申请5.7% 不限行/不限号4% 环保性好8.9 8.9 12.2 12.2 14.4 16.7 18.9 24.4 30.0 驾驶感觉好牌照只能买新能源经济实用使用方便不限行/不限号技术更成熟获取牌照方便绿色环保购买/使用费用低未来购买的原因（N=90）新能源汽车用户研究报告P 18有一台足够是不再购买的首因新能源汽车的充电不方便和汽车续航能力不足也严重降低未来购买倾向Base：N=300问题： A7-2 未来不考虑购买新能源汽车的原因是？3.9 3.9 5.2 5.2 10.4 29.9 29.9 41.6 不方便充电时间长性价比低技术不成熟家里车已够用动力/续航不足充电不方便有一台就够用未来不购买的原因（N=77）25.7% 未来不会购买新能源汽车新能源汽车用户研究报告P 19本章小结新能源汽车拥有与未来购买状况•拥有情况：近六成受访者新能源汽车是他们唯一的汽车类代步工具，拥有一台新能源汽车是主流；•未来购买：三成受访者未来会考虑再购买新能源汽车•品牌：江淮、北汽是主要拥有品牌，未来购买则更偏爱比亚迪和吉利帝豪。新能源汽车信息获取渠道•汽车专业网站/频道与搜索引擎是获取新能源汽车信息的两大主要渠道；新能源汽车购买渠道•电动汽车超市是所有人群的首要购买渠道；新能源汽车购买原因•牌照好申请是最初选择购买新能源车的首要因素；•新能源汽车的经济性（购买使用费用低）则是未来购买的重要考虑；•除了已经有一台新能源汽车外，充电不方便和汽车续航能力不足也严重影响未来购买倾向。主题报告- Part 2国际视野 洞察中国，| Global PerceptionChina Insight新能源汽车用户的用车习惯与用车感受分析新能源汽车用户研究报告P 21工作日用途：上班/公干是主要用途，其次是学校接送Base：N=300问题：C2-1.请问您家新能源汽车工作日的主要用途是什么？1.0 1.3 1.7 6.7 84.0 探望亲友外出休闲购物学校接送上班／公干工作日主要用途（%）年龄差异• 年轻人群用来进行上班的比例更高：18-34岁,88.7%；35-44岁,84.9%；45-55岁,72.1%；• 35-44岁的中年人群工作日进行学校接送的比例相对较高：35-44岁，13.2%；45-55岁，3.3%；18-34岁，3%；• 45-55岁：用来购物的比例相对较高，4.9%；新能源汽车用户研究报告P 22周末用途：外出休闲是周末的主要用途，其次是购物和探望亲友Base：N=300问题：C1-1. 新能源汽车周末的主要用途是？外出休闲54.3购物28.3探望亲友14上班/公干6学校接送5.7周末主要用途（%）年龄差异• 年轻和年长人群周末用来购物的人群比例相对较高：18-34岁,33.1%；35-44岁,21.7%；45-55岁,29.5%；• 35-44岁的中年人群学校接送比例较高：35-44岁，11.3%；18-34岁,1.5%; 45-55岁,4.9%• 45-55岁：用来探望亲友的比例相对较高，21.3%；新能源汽车用户研究报告P 23各种用途的行驶里程与行驶时间Base：N=300问题：C1-2 C1-3：行驶里程？ C1-4 C1-5：行驶时间？ C2-2 C2-3：行驶里程？ C2-4 C2-5：行驶时间？平均日行驶里程（公里）最长日行驶里程（公里）平均行驶时间（分钟）最长行驶时间（分钟）工作日上班／公干（N=252）32.947.056.686.5学校接送（N=20）20.826.741.352.0外出休闲（N=4）112.5212.597.5195.0购物（N=5）30.035.033.057.0探望亲友（N=3）66.770.053.393.3周末上班／公干（N=18）53.780.488.9131.1学校接送（N=17）21.733.647.177.1外出休闲（N=163）77.0133.9100.7149.5购物（N=85）24.649.452.090.8探望亲友（N=42）59.684.387.4117.5新能源汽车用户研究报告P 24电池系统和续航里程问题是...