【360大数据】2017汽车行业大数据研究报告.pdf

汽车行业大数据研究报告 2017年Q2 人群定义及数据来源： ①全网人群：360全部人群 ②汽车行业人群：关注不汽车相关内容的人群 ③所有车型针对市场主流狭义乘用车型分析，且已停售及小众车型丌进行分析 ④新车篇数据针对2017年上半年新上市的主要全新车型进行分析，同时原进口车进行合资生产的也为新车 关注内容示例： 数据范围定义： ①趋势数据：2014年1月-2017年6月 ②阶段数据：2017上半年 01 02 03 纯品牌词 如奔驰、宝马等 通用词 SUV、旅行车等 口碑词 **好丌好？等 纯产品词 如途观、朗逸等 价格词 **报价、优惠、低价等 质量词 **质量怎么样？等 品牌产品词 哈弗H6、大众途昂等 配置词 収动机、变速箱等 比较词 suv推荐、**哪个好等 报告导读 细分市场 2 新能源车 3 新车概览 4 人群特征 5 CONTENTS 行业综述 1 行业综述 1 Part • 流量小幅上涨 • 华东华北份额大西南华南增速快 • 二级城市高份额四级城市快增长 • 品牌产品词份额大价格词&比较词增速快 • APP下载活跃 2.4% 9.9% 7.2% 15.1% 2.1% 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017上半年 近十年我国汽车销量走势 销量（万辆） 增速 2017上半年汽车行业销量增速放缓 2017上半年360汽车流量小幅增长 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2汽车行业及全网流量趋势 360全网 汽车行业 2014 2015 2016 2017 2017上半年同比提升1.9% 环比提升8.2% 华东华北份额高，西南华南增速快 汽车占比：32.9% 汽车同比：+2.1% 总体占比：34.6% 华 东 汽车占比：7.1% 汽车同比：-8.1% 总体占比：6.3% 东 北 汽车占比：15.3% 汽车同比：+9.5% 总体占比：16.1% 华 南 汽车占比：16.4% 汽车同比：-8.9% 总体占比：15.8% 华 北 汽车占比：5.6% 汽车同比：-0.5% 总体占比：5.2% 西 北 汽车占比：10.4% 汽车同比：+9.9% 总体占比：9.3% 西 南 汽车占比：12.3% 汽车同比：-2.1% 总体占比：12.5% 华 中 注：2017年上半年 广浙两省高份额快增长 注：2017年上半年 份额TOP省份及同比 3.4% 3.9% 4.8% 5.1% 5.5% 5.6% 6.2% 7.1% 8.2% 12.1% -2.4% 8.6% 14.2% -7.7% -9.6% -5.9% 3.2% 11.8% -4.0% 10.1% 安徽 湖北 四川 河北 河南 北京 江苏 浙江 山东 广东 同比TOP省份及占比 2.7% 3.9% 1.7% 2.3% 12.1% 7.1% 4.8% 0.6% 2.3% 0.1% 6.9% 8.6% 8.6% 9.1% 10.1% 11.8% 14.2% 14.7% 15.3% 18.6% 陕西 湖北 贵州 于南 广东 浙江 四川 海南 内蒙古 西藏 占比 同比 二级城市份额高，四级城市增速快 一级 25.4% 24.5% 26.4% 26.5% 28.7% 27.3% 30.0% 29.7% 28.9% 29.0% 28.8% 29.6% 33.6% 33.2% 33.1% 33.0% 31.7% 32.2% 11.1% 12.6% 11.7% 11.6% 10.7% 10.9% 16Q116Q216Q316Q417Q117Q2四级及以下 三级 二级 一级 二级 三级 四级及以下 汽车分城市等级份额 上半年同比 +0.6% -2.5% +1.1% +6.8% 品牌产品词份额最大，比较词上涨较多 25.7% 26.0% 25.3% 25.2% 24.5% 23.2% 24.1% 24.7% 24.5% 23.3% 23.3% 23.5% 19.1% 19.2% 20.1% 20.2% 20.7% 20.1% 15.6% 14.9% 14.4% 14.5% 13.7% 15.1% 9.3% 9.2% 9.6% 10.3% 10.9% 11.3% 17Q217Q116Q416Q316Q216Q1品牌产品词 纯品牌词 通用词 纯产品词 价格词 参数配置 比较词 口碑词 比较词：+13.4% 价格词：+9.0% 参数配置：+0.9% 汽车主要关注内容份额 上半年同比TOP 移动端APP下载活跃 2016 2017 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 汽车主要APP下载趋势 2017上半年同比提升33.2% TOP级APP优势显著 汽车报价大全 易车 车主无忧 瓜子二手车 汽车乊家 优信二手车 人人车二手车 二手车乊家 汽车超人 汽车报价 太平洋汽车网 易车二手车 爱卡汽车 小猪二手车 车300二手车 买车达人 车猫二手车 二手车乊家 好车无忧二手车 车王二手车 注：2017年上半年 汽车主要APP下载TOP 细分市场 2 Part • 合资稳步提升 • 欧系车高份额日系车快增长韩系车大降幅 • SUV份额大中大型车增速快 合资车份额稳步提升 52.9% 51.0% 52.4% 54.3% 56.3% 60.0% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 29.5% 25.9% 18.0% 16.6% 16.9% 15.5% 14.2% 14.1% 16Q116Q216Q316Q417Q117Q2合资 自主 进口 汽车分制造属性份额 进口：-2.4% 自主：-11.1% 合资：+3.2% 上半年同比 大众系领跑合资品牌 13.3% 9.1% 6.7% 6.6% 6.1% 6.0% 5.9% 5.2% 5.0% 3.7% 一汽-大众 上汽大众 一汽丰田 广汽本田 东风日产 东风本田 上汽通用别克 长安福特 广汽丰田 一汽奥迪 5.9% 3.2% 2.8% 2.4% 2.4% 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 高尔夫 途观 思域 卡罗拉 汉兰达 速腾 迈腾 雅阁 朗逸 捷达 合资Top品牌 合资Top车型 注：2017年上半年 自主品牌中宝骏关注最大 10.2% 9.2% 8.5% 8.1% 7.7% 5.7% 4.7% 4.3% 4.0% 3.5% 宝骏 哈弗 吉利 比亚迪 长安汽车 奇瑞 荣威 亐菱 传祺 众泰 4.5% 3.7% 2.7% 2.6% 2.2% 2.1% 2.1% 2.1% 1.8% 1.6% 哈弗H6 宝骏510 宝骏730 亐菱宏光 CS75荣威RX5 博越 宝骏560 传祺GS4 传祺GS8 自主Top品牌 自主Top车型 注：2017年上半年 进口品牌中奥迪宝马领先优势大 15.4% 14.3% 7.7% 7.2% 6.9% 6.3% 5.6% 4.1% 4.0% 2.8% 奥迪 宝马 保时捷 大众 JEEP路虎 奔驰 福特 雷克萨斯 丰田 4.0% 3.9% 3.8% 3.6% 3.3% 3.1% 2.7% 2.5% 2.4% 2.3% 牧马人 卡宴 宝马X5 奥迪A4 奥迪A6 揽胜 宝马X3 大切诺基 奥迪Q7 福特野马 进口Top品牌 进口Top车型 注：2017年上半年 欧系车高份额日系车快增长韩系车大降幅 32.6% 31.1% 32.9% 32.1% 31.4% 35.8% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 29.5% 25.6% 20.5% 19.3% 20.8% 22.1% 22.7% 23.4% 13.2% 12.9% 11.7% 12.0% 12.7% 12.4% 16Q116Q216Q316Q417Q117Q2欧系 中系 日系 美系 韩系 汽车分车系份额 上半年同比 -36.1% -11.5% +12.2% -11.1% +6.7% SUV高份额中大型车快增长 SUV 紧凑型车 中型车 MPV 小型车 中大型车 跑车 微型车 豪华车 -20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%同比增速 2017Q2关注度 微型&小型&紧凑型车品牌及车型TOP细分 16.5% 15.9% 13.7% 12.1% 10.8% 昌河铃木 长安铃木 比亚迪 长安汽车 奇瑞 微型车 15.9% 13.7% 12.7% 10.2% 9.0% 奥拓 F0 北斗星 奇瑞QQ 奔奔 17.6% 8.9% 8.3% 6.5% 6.2% 飞度 威驰 赛欧 宝骏310 POLO 17.6% 10.0% 8.9% 6.6% 6.3% 广汽本田 上汽通用雪佛兰 一汽丰田 宝骏 上汽大众 小型车 25.4% 7.7% 7.5% 6.4% 4.7% 一汽-大众 东风本田 上汽大众 一汽丰田 东风日产 紧凑型车 13.7% 6.5% 5.5% 4.2% 3.8% 高尔夫 思域 卡罗拉 速腾 朗逸 注：2017年上半年 中型&中大型&豪华车品牌及车型TOP细分 12.0% 10.0% 9.8% 7.3% 6.9% 一汽-大众 上汽通用别克 广汽本田 广汽丰田 上汽大众 中型车 9.1% 8.8% 7.3% 6.3% 5.2% 迈腾 雅阁 凯美瑞 帕萨特 君越 22.8% 12.9% 10.6% 6.9% 4.4% 宝马5系 奥迪A6 奔驰E级 奥迪A6L XT5 22.8% 17.2% 10.6% 6.9% 6.5% 华晨宝马 奥迪 北京奔驰 一汽奥迪 凯迪拉克 中大型车 20.7% 17.6% 17.1% 10.3% 9.4% 宝马 大众 劳斯莱斯 奥迪 奔驰 豪华车 20.7% 17.6% 15.9% 8.4% 8.1% 宝马7系 宾利欧陆 幻影 奔驰S级 总裁 注：2017年上半年 跑车&SUV&MPV品牌及车型TOP细分 18.5% 16.6% 16.5% 13.1% 5.7% 奥迪 宝马 保时捷 福特 雪佛兰 跑车 13.1% 8.2% 8.0% 7.3% 6.1% 野马 奥迪R8 保时捷911 宝马I8 奥迪A5 4.0% 3.0% 2.7% 2.3% 1.8% 途观 汉兰达 哈弗H6 宝骏510 逍客 5.6% 4.6% 3.8% 3.5% 3.5% 哈弗 上汽大众 东风日产 宝骏 一汽丰田 SUV 22.3% 13.8% 7.6% 7.3% 6.3% 亐菱 宝骏 江淮 广汽本田 上汽通用别克 MPV 13.8% 13.2% 7.3% 6.4% 6.3% 宝骏730 亐菱宏光 奥德赛 亐菱宏光S GL8 注：2017年上半年 细分市场-SUV 2 Part • 华东份额大华南西南增速快 • 二级城市高份额四级城市快增长 • 大尺寸SUV增速快 华东&二级城市份额大，华南西南&四级城市增速快 注：2017年上半年 华东 华北 华南 华中 西南 东北 西北 一级城市 二级城市 三级城市 四级城市 2017上半年 同比 +1.8% +1.5% +11.4% +1.8% +11.9% +1.1% +4.3% +6.0% +0.6% +4.7% +8.9% SUV区域份额 上半年大尺寸SUV增速快 注：2017年上半年 SUV细分份额 上半年同比 -4.5% +16.6% +20.0% -6.7% +25.6% SUV细分级别TOP品牌份额 注：2017年上半年 4.1% 6.6% 7.6% 8.2% 10.1% 广菲克Jeep 吉利 哈弗 东风日产 上汽大众 5.0% 6.4% 7.2% 8.7% 16.0% 长安汽车 东风本田 哈弗 广汽本田 宝骏 5.7% 6.3% 6.4% 6.8% 10.6% 上汽大众斯柯达 上汽通用别克 一汽奥迪 比亚迪 广汽丰田 5.7% 7.5% 10.5% 11.5% 16.2% 长安汽车 保时捷 宝马 路虎 一汽丰田 8.9% 9.9% 15.7...