2017年中国电竞生态研究报告.pdf

中国电竞生态研究报告2017年2研究背景除了电竞游戏外，电竞生态的核心与衍生部分是整个电竞产业的重要组成部分。而随着联盟化的到来，电竞生态也在转型与变化。此份报告中，艾瑞咨询盘点中国电竞生态一路的变化、主客场制后电竞生态的发展，并且抛开电竞游戏的收入，对未来几年的电竞生态市场细分与整体进行估值。3©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。随着联盟化的到来，预计2020年中国电竞生态市场规模将达到200亿元，将实现五倍的增幅。主场化激活当地电竞场馆与周边配套商圈，形成电竞商业娱乐综合体，带来巨大市场价值并推动当地电竞生态产业发展。“电竞是体育”的认同度获得大幅提升，整个电竞行业走向正规化、职业化。4中国电竞生态发展概况1中国电竞生态市场规模2中国电竞生态发展趋势3中国电竞生态发展展望45©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn爆发期中国电竞行业发展趋势图行业进入爆发期注释：各个时期上方图标为该时期内出现的电竞相关内容，与其市场表现无关。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。探索期1998 -2008年发展期2009 -2013年成熟期2013-2016年2017年-• 第一批电竞游戏进入中国• 第三方赛事主导市场• 政策影响行业发展停滞• 中国电竞俱乐部开始萌芽• 电竞游戏网游化《星际争霸2》、《英雄联盟》登陆中国• 电子竞技俱乐部联盟成立• 游戏厂商开始主办电竞比赛，赛事奖金逐步攀升• WCG停办，第一届LPL开幕• 直播平台进入电竞市场，助力电竞传播与促进赛事版权市场• 赛事良性发展推动行业职业化、专业化，大量新兴俱乐部涌现• 电商与传统赞助商品牌开始参与电竞领域• 内容提供商进行整合升级• LPL进行联盟化改革• S7于中国举办，极大提振了中国电竞受关注度• 行业进入黄金五年中国电竞行业发展趋势6中国电竞生态发展概况1中国电竞生态市场规模2中国电竞生态发展趋势3中国电竞生态发展展望47©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国电竞生态市场规模3年内将突破百亿元在联盟化以及主场化的影响下，未来中国电竞核心市场规模将高速增长，预估经过电竞“黄金五年”发展后市场规模将达到135亿元；而包括电竞衍生市场在内，预计整体市场规模在2021年将达到250亿元。注释：1.电竞核心收入：包括战队俱乐部收入、选手收入以及赛事版权收益、赞助等围绕赛事产生的收入。2.电竞衍生收入：包括电竞场馆及其配套商圈收入、游戏直播平台、主播与解说等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。3.电竞游戏收入：包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。4.产业规模以各个部分的收入规模为准来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。9.6 29.0 59.7 104.3 135.4 40.6 55.8 78.3 96.7 116.5 2017e2018e2019e2020e2021e2017-2022年中国电竞生态市场规模电竞核心市场规模（亿元）电竞衍生市场规模（亿元）8©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn9.629.059.7104.3135.42017e2018e2019e2020e2021e2017-2022年中国电竞核心市场规模俱乐部收益联盟版权收益选手收入内容制作赛事赞助40.655.878.396.7116.52017e2018e2019e2020e2021e2017-2022年中国电竞衍生市场规模直播平台主播解说场地配套经纪公司电竞教育中国电竞生态市场规模联盟化推动市场规模高速增长目前电竞衍生市场规模仍然远大于电竞核心市场规模，预计经过3年的发展后核心市场规模将会超越衍生市场规模。而在联盟化与主场化的推动下，线下场地配套以及周边收入将会迅速扩张，并且带动相关电竞产业在当地迅速发展。注释：1.电竞核心收入：包括战队俱乐部收入、选手收入以及赛事版权收益、赞助等围绕赛事产生的收入。2.产业规模以各个部分的收入规模为准来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。注释：1.电竞衍生收入：包括电竞场馆及其配套商圈收入、游戏直播平台、主播与解说等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。2.产业规模以各个部分的收入规模为准来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。9©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国电竞生态市场规模2020年联盟化效果初成 主场化带动配套场地收入经过3年的联盟化与主客场建设，预计2020年中国电竞生态整体逐步完善。其中，作为电竞生态核心部分的俱乐部获得巨大的增长，在2020年预计收入规模将会达到40亿元。而电竞衍生生态方面，主场建设所带动的场地配套商圈将会有接近22亿元的收入规模。此外，赛事版权、直播平台等也均获得大幅增长。注释：1.电竞核心收入：包括战队俱乐部收入、选手收入以及赛事版权收益、赞助等围绕赛事产生的收入。2.电竞衍生收入：包括电竞场馆及其配套商圈收入、游戏直播平台、主播与解说等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。3.电竞游戏收入：包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。4.产业规模以各个部分的收入规模为准来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。注释：1.电竞核心收入：包括战队俱乐部收入、选手收入以及赛事版权收益、赞助等围绕赛事产生的收入。2.电竞衍生收入：包括电竞场馆及其配套商圈收入、游戏直播平台、主播与解说等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。3.电竞游戏收入：包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。4.产业规模以各个部分的收入规模为准来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。2020年中国电竞生态市场规模收入来源2020e（亿元）电竞核心俱乐部收益38.0联盟版权收益23.3选手收入13.8赛事赞助14.2内容制作14.9电竞衍生直播平台47.2场地配套22.0经纪公司10.5主播解说10.6电竞教育6.438亿电竞俱乐部收入，包括门票收入、赛事版权、赞助收益、礼物授权收益以及球员交易所得47亿电竞直播平台收入22亿场地配套收入，包括附近商圈收入等2020年中国电竞生态市场规模10中国电竞生态发展概况1中国电竞生态市场规模2中国电竞生态发展趋势3中国电竞生态发展展望411电竞生态发展趋势12©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国电竞生态发展趋势来源：艾瑞咨询研究院自主研究。为延长游戏寿命 第一方主导赛事厂商为保障游戏热度，投入大量资源打造高规格赛事；电竞内容提供商不断整合升级，提供专业内容。电竞游戏网游化 大幅增加厂商营收《星际争霸2》与《英雄联盟》等网游化电竞游戏进入市场，为游戏运营商带来稳定的收益。赞助商多元化传统品牌的广告主开始重视电竞消费群体，通过赞助电竞赛事等切入电竞市场。直播平台成主要传播渠道直播平台成为电竞内容的主要传播渠道，推动电竞行业迅速发展。俱乐部职业化 选手生存环境改善俱乐部架构公司化，大量资本进入该领域；选手权益得到保障，未来发展前途多样。电竞游戏俱乐部&选手赛事&提供商传播渠道赞助商中国电竞生态发展趋势电竞生态13电竞游戏发展趋势14©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn2009年之前——对战平台主导官方服务器不稳定，必须依靠第三方平台游戏厂商无法持续获利，游戏是一次性消费部分平台收费项目多，打击外挂不力体验较差电竞游戏网游化游戏集成对战平台 厂商维护活跃度保持持续运营由于游戏官方服务器普遍不稳定，电竞游戏起初主要通过局域网模式供玩家进行对抗。而随着《星际争霸2》与《英雄联盟》等游戏进入市场，电竞游戏进入网络游戏时代：所有联机服务均由官方提供，在保障用户联机体验的同时也能够为游戏开发带来稳定的收益，对游戏进行持续更新以延长游戏寿命。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2009年之后——电竞游戏融合线上对战提供更稳定的服务器，玩家无需额外登陆平台游戏厂商可以稳定持续地获利，延长游戏寿命游戏厂商负责游戏内购项目设计，环境更公平电竞游戏联机模式变化15©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn游戏类型多元化随着电竞游戏行业的发展与用户需求的变化，电竞游戏的类型也逐渐多样化。从射击类、即时战略游戏为主发展到以MOBA游戏为主，多种游戏类型共同繁荣的电竞市场；而各个游戏类型也发生了细分，同一类型下有多款游戏满足不同用户的差异需求；操作平台也以PC端扩散到了移动平台上，让更多人享受到了电竞所带来的快乐。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。游戏不断更迭满足市场竞技需求游戏类型多元化——短平快的游戏体验扩展游戏群体“我主要是和宿舍的同学一起玩英雄联盟啊，天天打几盘很开心的。”——陈小姐，21岁，学生游戏类型的多元化以及设备多样化，将电竞的快乐带给更多人。——移动端释放游戏场景“很方便啊，直接掏出手机就能和朋友玩。”——李先生，21岁，学生即时战略休闲卡牌MOBA射击生存电竞游戏类型多样化16电竞赛事发展趋势17©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn第一方主导电竞赛事运营需求促使厂商主导赛事 推动赛事体育化进程来源：艾瑞咨询研究院自主研究。第三方赛事曾经叱咤风云缺乏稳定赞助导致赛事落幕电竞游戏网游化开启第一方赛事电竞赛事体育化WCG、ESWC等大型第三方国际赛事开启了大家对电竞赛事的初步认知。由于缺乏稳定赞助，多数第三方赛事迅速销声匿迹；选手们则在一个又一个比赛中辗转。电竞赛事本身成为有价值的独立内容，其背后的电竞生态也在不断发展，最终推动电竞赛事体育化。由于电竞游戏网游化，游戏运营方为维持游戏的生命力持续对赛事进行投入。而第一方赛事无论在赛程制度还是奖金·规格上均碾压多数第三方赛事。18©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn内容提供商进行整合整合升级制作专业电竞内容与赛事伴生的电竞内容提供商也在同步发展，行业中开始出现了如VSPN这样的整合者，吸收优质内容资源打造精品赛事内容。在整体行业上，各个内容提供商开始挖掘自身特色；另一方面，俱乐部、平台等其他产业相关公司开始建设自己的内容团队，以适应观众不断变动的内容需求以及自身属性的差异。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。内容供应商发展趋势•电竞内容制作商随着电竞赛事的火热大量出现•线上媒体与付费电视孵化国内第一批专业人才•大量赛事以及直播平台的兴起刺激市场产出更多电竞相关内容•内容制作商积累经验开始制作专业高水准赛事以及电竞衍生内容•内容制作公司商业化进程加速，“灿星”模式成为业内学习对象•其他电竞领域公司开始自建内容制作团队，以适应自身需求以及快速变化的用户内容需求19俱乐部与选手发展趋势20©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn俱乐部职业化规范化引入公司运营模式中国电竞俱乐部早期是以玩家自发组织为主，这些俱乐部的组织结构更接近于兴趣社团；在资金方面，俱乐部早期主要依靠赛事奖金，往往饥一顿饱一顿。而随着资本的涌入以及行业规范化发展，俱乐部纷纷采用公司化管理模式，保持稳定运转；而稳定的资金来源能够帮俱乐部持续投入，提升成绩表现并进行商业化运作。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。公司或基金进行管理组织结构过渡到公司有稳定的资金投入以及多元化的资金来源缺乏稳定资金来源，依靠奖金维持运作组织结构接近兴趣社团玩家自发组织成战队俱乐部早...