身体护理品类趋势研究.pdf

雅顿|身体护理品类趋势研究雅顿—身体护理品类趋势研究© 2018 CBNData. All rights reserved. 雅顿|身体护理品类趋势研究研究背景•随着消费者对全方位身体护理的关注， 近年来身体护理品类发展迅速，在品类发展壮大的过程中呈现出独具特色的发展机会点，因此，把握身体护理品类的发展特点和趋势，全方位的认识和了解身体护理品类的消费者，对品牌把握市场先机，赢得消费者至关重要。•本报告从市场竞争格局，消费者和品类趋势三个维度展示身体护理品类的发展现状，探索身体护理品类的未来趋势，本报告涉及的主要问题如下： 身体护理品类的整体发展态势如何？身体护理品类的线上市场竞争格局怎样？ 身体护理品类的消费者来在哪里？有什么个性特征和消费偏好特征？ 身体护理品类的客群结构怎样？各类客群独具特色的店在哪里？ 消费者偏爱的身体护理产品质地，规格，功效和香型是哪些？能吸引消费者的产品概念是怎样的？雅顿|身体护理品类趋势研究研究范畴界定研究目的：•通过对线上身体护理品类的市场概况，消费者购买行为特征分析，洞察该品类的行业发展趋势时间界定：•2015.10-2018.09，滚动三年•mat2016定义为2015.10-2016.09，mat2017定义为2016.10-2017.09， mat2018定义为2017.10-2018.09数据清洗规则：•为了避免异常值的影响，按照以下规则剔除不符合要求的订单和消费者数据，清洗后的订单覆盖率为 99.19%1.剔除标题中含有“邮费和差价””小样“相关字眼的订单 （小样订单覆盖率为1.11%，销售额覆盖率为0.90%）2.身体护理品类年消费金额小于5元和大于6，000元的消费者的订单3.身体护理品类年父订单数大于12单的消费者的订单；年购买大于36件商品的消费者的订单4.只要一年是超大额订单消费者，则删除其三年的所有订单雅顿|身体护理品类趋势研究01020304目录品类市场格局概览消费者洞察品类趋势分析总结雅顿|身体护理品类趋势研究•第一节：品类市场概况•第二节：品牌竞争格局•第三节：价格竞争格局品类市场格局概览第一章：01雅顿|身体护理品类趋势研究2015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32015Q4-2018Q3 身体护理品类市场规模和同比增速销售量-左轴同比增速-右轴•近三年来，身体护理品类稳定增长，2017Q3开始，保持高速增长的态势。身体护理品类市场规模雅顿|身体护理品类趋势研究0%20%40%60%80%100%mat2016mat2017mat2018mat2016-mat2018 各国别身体护理销售额占比中国欧美日本韩国其他•目前线上身体护理产品以产地中国的产品为主，其销售额占比超过五成。•欧美线有崛起的趋势，其占比逐年扩大，mat2018实现了翻倍增长；日系产品目前占比较低，但是其增速值得关注，近一年同样实现了翻倍增长；韩国产品目前占比较低，增速较为稳定。0%50%100%150%mat2017mat2018mat2017-mat2018 各国别身体护理销售额同比增速中国欧美日本韩国其他品牌竞争格局-国别雅顿|身体护理品类趋势研究0%20%40%60%80%100%mat2016mat2017mat2018mat2016-mat2018 各品牌线身体护理销售额占比新锐线大众线高端线国货线日韩线•目前线上身体护理产品以新锐线和大众线为主导，其占比超过六成。•就增速看，近一年来大众线增速突出，其它品牌线保持较为稳定的增长。-50%0%50%100%150%200%mat2017mat2018mat2017-mat2018 各品牌线身体护理销售额同比增速新锐线大众线高端线国货线日韩线品牌竞争格局-品牌线雅顿|身体护理品类趋势研究新锐线大众线日韩线国货线高端线mat2017-mat2018 各品牌线身体护理品牌数变化mat2016mat2017mat2018•就品牌数量看，各品牌线品牌数量整体较为稳定，其中新锐线品牌数量最为突出。品牌竞争格局-品牌线雅顿|身体护理品类趋势研究mat2018 身体护理品类品牌榜单排名整体大众线新锐线国货线日韩线高端线1VaselineVaselineAlpha Hydrox百雀羚SomangElizabeth Arden2SesdermaSesderma初夏堂郁美净Matsuyama/松山油脂L'occitane3Elizabeth ArdenAvon俞唐玉泽OnedayClarins4L'occitaneDoveBeauty Buffet奇力康it's skin/伊思Victoria's secret5ClarinsNivea科士威气味图书馆LoshiAmway6Alpha HydroxDelon自然旋律海洋诗韵innisfreeShiseido7初夏堂Somatoline半亩花田隆力奇CurelJurlique8百雀羚强生美肌德德维芙嘉媚乐3CEChanel9AvonOlay天怡修正（洗护）Dr．Ci．LaboJo malone10SomangAveeno米契尔韩后Jill StuartLa mer注：按照销售额排名。品牌竞争格局-品牌榜单雅顿|身体护理品类趋势研究0%20%40%60%80%100%mat2016mat2017mat2018mat2016-mat2018 各价位段身体护理销售额占比20元以下20-40元40-60元60-100元100-200元200-300元300元以上•从价位段分布看，大众（20元以下和20-40元）和中档（40-60，60-100和100-200元）贡献了九成左右的销售额。•从增速看，中档价格段的增速领先于高档和大众价位段；近一年来100-200元和200-300元价位段增速卓越。-20%0%20%40%60%80%mat2017mat2018mat2017-mat2018 各价位段身体护理销售额同比增速20元以下20-40元40-60元60-100元100-200元200-300元300元以上价格竞争格局雅顿|身体护理品类趋势研究20元以下20-40元40-60元60-100元 100-200元 200-300元 300元以上mat2016-mat2018 不同价格段品牌数量变化mat2016mat2017mat2018•三年来，各价位段的品牌数量愈加趋于分布均匀。•整体来看，价位段越高，品牌集中度越高；高档价位段（200-300元和300元以上）头部品牌销售额贡献该价位段过半的销售额。20元以下20-40元40-60元60-100元 100-200元 200-300元 300元以上mat2018 不同价格段TOP10品牌销售额占比Top10品牌占比其他价格竞争格局雅顿|身体护理品类趋势研究章节内容总结国别国产身体护理产品占线上整体身体护理市场的五成欧美线有崛起的趋势，mat2018实现了翻倍增长日系产品占比较低，但是其增速值得关注品牌线目前身体护理产品以新锐线和大众线为主导，其占比超过六成。近一年来大众线增速突出，其它品牌线保持较为稳定的增长经过行业发展和品牌洗牌，各品牌线品牌数量趋于稳定稳定价格大众（20元以下和20-40元）和中档（40-60，60-100和100-200元）贡献了九成左右的销售额中档价格段增速领先近一年来100-200元和200-300元价位段增速卓越价位段越高，品牌集中度越高高档价位段（200-300元和300元以上）头部品牌销售额贡献该价位段过半的销售额。品牌竞争格局价格竞争格局雅顿|身体护理品类趋势研究•第一节：人口统计特征分析•第二节：人口消费特征分析•第三节：消费者结构分析•第四节：消费者跨品类购买分析消费者洞察第二章：02雅顿|身体护理品类趋势研究0%20%40%60%80%100%女男mat2018 各性别身体护理消费者人数和销售额占比及增速人数占比销售额占比人数增速销售额增速•目前身体护理品类消费者的核心年龄段是85后，90后和95后，其销售额增速远高于人数增速，年轻消费者的消费能力不可小觑。•从地域看，二线和三线城市贡献了接近六成的销售额，上线城市（一线，二线和三线）的销售额增速卓越。人口统计特征0%20%40%60%80%100%70前 70后 75后 80后 85后 90后 95后mat2018 各年龄段身体护理消费者人数和销售额占比及增速人数占比销售额占比人数增速销售额增速0%10%20%30%40%50%一线二线三线四线五线六线mat2018 各城市级别身体护理消费者人数和销售额占比及增速人数占比销售额占比人数增速销售额增速雅顿|身体护理品类趋势研究注：南北方划分按照地理分区的秦岭-淮河一线区分。人口统计特征-地域123北上广和东部沿海地区消费者对身体护理的关注度高南方中部省份的消费者对身体护理产品的需求增速显著东部沿海地区（山东和福建）以及四川处于对身体护理产品需求增速的第二梯队。123北方33%南方67%雅顿|身体护理品类趋势研究mat2018 身体护理销售额占比和增速TOP10省份排名销售额占比销售额增速1广东省湖南省2江苏省湖北省3浙江省河南省4上海安徽省5北京广东省6山东省江西省7四川省广西壮族自治区8河南省福建省9福建省山东省10湖北省河北省人口统计特征-地域0%20%40%60%80%100%70前 70后 75后 80后 85后 90后 95后 70前 70后 75后 80后 85后 90后 95后北方南方mat2018 各地域各年龄段身体护理消费者销售额占比及增速销售额占比同比增速雅顿|身体护理品类趋势研究¥0¥50¥100mat2016 mat2017 mat2018身体护理品类人均年消费金额均值消费特征-人均年消费金额0%20%40%20元以下20-40元40-60元60-100元100-200元200-300元300元以上大众中档高档mat2016-mat2018 身体护理品类各人均年消费金额区间消费人数占比mat2016mat2017mat20180%20%40%20元以下20-40元40-60元60-100元100-200元200-300元300元以上大众中档高档mat2016-mat2018 身体护理品类各人均年消费金额区间销售额占比mat2016mat2017mat2018雅顿|身体护理品类趋势研究消费特征-件单价均价和件数¥0¥50mat2016mat2017mat2018mat2016-mat2018 身体护理品类件单价均价mat2016mat2017mat2018mat2016-mat2018 身体护理品类人均购买件数雅顿|身体护理品类趋势研究0%50%100%20元以下20-40元40-60元60-100元100-200元200-300元300元以上大众中档高档mat2016-mat2018 身体护理品类各件单价区间销售量占比mat2016mat2017mat2018消费特征-件单价0%20%40%20元以下20-40元40-60元60-100元100-200元200-300元300元以上大众中档高档mat2016-mat2018 身体护理品类各件单价区间销售额占比mat2016mat2017mat201855%雅顿|身体护理品类趋势研究0%20%40%60%80%100%1次2次3次4次5次及以上mat2018 身体护理品类各消费频次人数及销售额占比销售额占比人数占比•在过去的一年（mat2018 ), 近八成的消费者在身体护理品类仅消费过一次，但其贡献率较高（过半的销售额 )。消费特征-消费频次复购，人数占比22%雅顿|身体护理品类趋势研究注：第一次指本报告中mat2018年的第一次购买。0%10%20%30%40%20元以下20-40元40-60元60-100元 100-200元200-300元300元以上mat2018 仅购买一次的消费者各件单价区间人数占比整体...