2017中国移动电竞赛事商业价值评估分析.pdf

2017年中国移动电竞赛事商业价值评估分析2017/11/22数据分析驱动变革分析定义和分析方法分析范畴l 主要分析对象为在中国大陆地区电子竞技领域行业l 主要分析中国电子竞技现状、电子竞技赛事尤其是移动电竞赛事的价值、趋势。其中对于整体的电子竞技各个产业环节进行梳理l 涉及的关键字为：电子竞技、移动电竞、用户行为、商业价值、电竞营销、商业赞助分析方法l 资料和数据来源于对行业公开信息的飞鸟、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价l 运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状分析定义l 电子竞技是电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动，是利用电子设备作为运动器械进行的人与人之间的智力对抗运动l 电子竞技赛事提供电子竞技的比赛的平台，电竞运动员进行对抗的载体l 移动电竞是指移动端（平板电脑、手机、PSP等电子设备）电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动。利用手机、平板电脑、PSP等移动游戏设备作为载体进行人与人之间的智力对抗运动2017/11/23数据分析驱动变革数据说明l Analysys易观千帆：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度，易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹l 用户调研：分析内容中用户相关数据，发放样本：50000，实际回收有效样本：36740。实际规模根据易观推算模型得出，“电子竞技用户、特殊群体用户”用户画像根据Analysys易观千帆数据检测与实际样本量抽样处理，经易观推算模型得出l 企业访谈：对相应游戏研发商、游戏运营商、电子竞技赛事主办方、电子竞技赛事承办方、游戏直播企业等进行对企业CXO、VP等级别进行观点信息访谈l 公开信息整理：社会主流门户网站，大数据机构对外公布信息其他说明l 内容版权：分析内容版权归属Analysys易观及联合合作方所有，如转载、引用，请注明出处，不得以任何形式的截图、修改、删减、增加、涂鸦分析内容l 立场相关：所有观点仅代表易观研究体系结论产出，任何机构引用内容中数据，不得进行诱导、模糊、暗示分析内容中数据及易观立场数据来源2017/11/24数据分析驱动变革核心数据l 2017年我国电子竞技市场规模将达到908亿元人民币，环比增长73.28%，其中移动电竞市场规模占比53.74%l 预计在2018年，中国电子竞技市场规模突破千亿大关，达到1121亿。2019年，中国电子竞技市场规模达到1300亿l 2017年我国电子竞技用户将达到3.5亿，环比增长40%，预计2019年将达到4.3亿人l 在电子竞技用户中男女比例分别达到69.82%、30.18%；电子竞技赛事用户中，线上观看是主要的观赛方式，占比达到93.28%l 在线下观赛用户中，男女比例较为均衡，分别占比达到53.6%、46.4%，众多电竞用户对线下观赛的渴求是十分庞大的，占比78.6%l 我国移动电竞赛事类型中，职业联赛最受用户关注，渗透率达到81.5%，其次国际级别赛事也达到60.2%的渗透率l 在赛事类型中，MOBA类移动电竞赛事最受用户欢迎占比达到62.6%l 在赛事内容上，91.6%的用户对赛事激烈程度关注最高l 在移动竞技赛事内容中，74.17%的用户在观赛过程中对移动电竞赛事的合作品牌印象十分深刻，有21.92%的用户表示有些印象l 移动电竞用户对赛事具有印象的获取方式中，品牌互动是移动电竞用户印象最深的来源，解说安利、现场互动占比达到53.41%l 多数用户会把移动电竞赛事品牌在同类产品中当作首选，占比达到60.88%。其他用户则会更多考虑价格因素，占比达到49.21%l 硬件设备类别、快消品类别、功能软件类别比较倾向对移动电竞赛事的赞助合作，占比达到80.4%、69.8%、66.5%2017/11/25数据分析驱动变革目录l 多面利好因素成就市场及用户规模爆发，电竞产业迎来“最好的时代”l 移动电竞产业高速、健康发展，移动化、大众化、独立化趋势明显l 移动电竞产业生态基本成熟，为赛事商业价值开发奠定良好基础l 移动电竞形成竞技体育职业化发展模式，与传统体育高度契合l 互联网化、年轻化、地域化特性凸显，移动电竞打造竞技体育差异化优势中国移动电竞产业发展现状一中国移动电竞赛事商业价值分析二l 移动电竞赛事IP价值日益攀升，生态型IP营销模式助力品牌营销发展l 移动电竞赛事实现多维度营销价值，商业赞助助力产业可持续发展典型移动电竞赛事商业价值案例评估三l KPL王者荣耀职业联赛粉丝效应巨大，职业化运营推动全民化发展l BPL球球大作战职业联赛着力休闲竞技，趣味化赛事另辟蹊径l HPL英雄联赛多赛事产品融合，致力移动电竞生态构建移动电竞赛事商业价值未来发展趋势四l 电竞赛事初具超级IP特征，为商业伙伴提供更多营销价值l 依托赛事，整合以内容+资源为核心的电竞营销生态l 打造长线合作关系将成为电竞商业化的必经之路l 为合作伙伴构建定制策略品牌服务，实现合作升值中国移动电竞产业发展现状2017/11/27数据分析驱动变革多面利好因素成就市场及用户规模爆发电竞产业迎来“最好的时代”2017/11/2数据分析驱动变革820年发展历程，电竞成长为“时代记忆”大型街机步入视野电竞萌芽显现1998年以前互联网还未普及，年轻用户群体的娱乐需求打破传统的足篮排等游艺类体育活动。伴随红白机以及游戏厅出现，借助机器进行的游戏体验初现，电子竞技的萌芽开始显现，这也是最早的电子竞技运动的雏形单机游戏称霸电竞正式点燃微软在1998年发布Windows98系统，电脑开始走入大众生活，早期一系列单机游戏，例如《星际争霸》《CS》《红色警戒》等受到年轻用户群体的喜爱，电子竞技的苗头正式点燃1998年-2008年2008年-2016年网络游戏井喷电竞产业初成体系PC电竞移动电竞兴起大众化、职业化趋于成熟伴随互联网的喷井式发展，网络游戏产业爆发，用户的需求也越来越挑剔，政策、社会等因素对游戏产业的放宽使电子竞技产业开始深化，成熟的电子竞技体系逐步形成智能设备的普及以及移动互联网的蓬勃发展使移动游戏占据网络游戏最大的市场份额，用户日渐增长的需求以及游戏场景逐渐碎片化，促使诸多企业巨头布局移动游戏领域，电竞职业化体系趋于成熟2016年至今2017/11/2数据分析驱动变革9P政策扶持高度认可多面利好，成就电竞“最好的时代”l 国家发改委明确指出：在做好知识产权保护和对青少年引导的前提下，以企业为主体，举办全国性或国际性电子竞技游戏赛事活动l 国家体育总局发布的《体育产业发展“十三五”规划》指出：以冰雪、山地户外、水上、汽摩、航空、电竞等运动项目为重点，引导具有消费引领性的健身休闲项目发展l 教育部公布的《普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录》增补了13个专业，其中包括：“电子竞技运动与管理”。该专业属于“体育类”l 文化部26号文件提出：鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等技术；支持打造区域性、全国性乃至国际性游戏游艺竞技赛事，带动行业发展；全面放开游戏游艺设备的生产和销售，全面取消游艺娱乐场所总量和布局要求；各省、自治区、直辖市应当确定本地至少3个转型升级重点城市（区），各重点城市（区）应当分别发展3-5家歌舞娱乐转型升级示范场所和游戏游艺转型升级示范场所E经济提升拉动消费S社会认可渐成主流T技术创新融合促进l 目前，我国的数字体育产业发展面临着一个良好的战略时机。以电竞为代表的数字体育产业的成熟与发展，同电信、IT、金融、体育等各个行业及领域密切相关，而近年来这些相关行业的飞速发展与人们观念的巨大转变，已经为我国数字体育产业的腾飞奠定了坚实的基础l 人均可支配收入的提高，提升了国民文化消费能力。而电竞作为重要的文化消费行为之一，其收入也形成连带提升。近年来，我国国内生产总值一直保持着较高的增长速度，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）数据显示，中国互联网用户规模今年超过八亿人，居民日益坚实的物质基础和提升生活质量的需求释放出巨大的文化产品购买欲望和消费能力，互联网用户对电竞的消费需求和消费能力逐步提升，带动了电竞产业的高速发展l 随着计算机技术和智能设备的普及与应用，人们可以接收到的信息范围之广、程度之深，都达到了前所未有的程度。各国家地区之间的文化融合也越来越广泛。电竞产业用户群体逐渐成熟，影响力增强，趋于成为主流文化l 随着经济发展与社会包容性的增强，电竞逐渐被人们关注、接受，获得社会主流的认可。但同时，对电竞产业中牵涉的相关内容的要求也越来越高。这无疑是电竞产业发展需要面临的全新挑战。随着电竞所依托的游戏产业的逐渐饱和，电竞领域将释放超越游戏产业更为广阔的发展空间l 我国信息网络基础设施建设加速，通信技术的创新推动互联网与电竞产业深度融合：移动互联网带宽提升，运营商为推广新技术主动下调资费价格；部分国内虚拟运营商已经全面普及4G覆盖，智能移动终端设备升级换代，迎来新一轮价格下调，既为电竞用户提供了更宽松的体验环境，也为开发更多的人机交互、社交场景等娱乐功能及模式、增强电竞赛事播出画面表现力和丰富电竞内容带来更多机遇2017/11/2数据分析驱动变革10中国电竞市场规模将达908亿元，正式驶入行业发展“快车道”341 524 908 1121 1300 53.67%73.28%23.46%15.97%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%0 200 400 600 800 1000 1200 1400 201520162017F2018F2019F2015-2019年中国电子竞技市场规模及预测市场规模（亿元）环比增长率l Analysys易观认为，2017年我国电子竞技市场规模将达到908亿元人民币，环比增长73.28%；预计在2018年，中国电子竞技市场规模将突破千亿大关，达到1121亿；2019年，中国电子竞技市场规模达到1300亿l 无论是PC端游戏《英雄联盟》，还是现象级移动端游戏《王者荣耀》，越来越多的精品游戏诞生为电竞产业发展提供了坚实基础；随着电竞产业规模的逐渐扩大，电竞产业将从产品驱动转向赛事驱动，赛事产业链日趋成熟，正式进入行业发展的“快车道”数据说明：电子竞技市场规模：1.电子竞技游戏产品收入，即电子竞技类型游戏产品业务收入；2.电子竞技赛事收入，包括赛事赞助收入、版权分销、用户付费打赏、赛事门票等；3.电子竞技衍生收入，包括电子竞技游戏产品及赛事衍生品收入，如周边、手办等数据来源：企业访谈、上市企业财报等。根据易观统计分析模型得出© Analysys 易观www.analysys.cn2017/11/2数据分析驱动变革11中国电竞用户体量将达3.5亿人，移动电竞引发“规模效应”l Analysys易观认为，2017年我国电子竞技用户体量将达到3.5亿人，环比增长40%，这主要是由于随着移动互联网的普及以及电竞细分领域移动电竞在2016年的不断积累创新在2017年迎来收获，整体用户得到爆发增长。预计2019年将达到4.3亿人l 随着中国移动游戏玩家基数的进一步扩大，在未来的1-2年内，中国电竞用户将继续保持高速增长。《王者荣耀》的崛起，使很多不玩游戏或只玩休闲游戏的用户，第一次接触到了竞技类游戏。而王者荣耀职业联赛也引发了移动电竞的热潮，为整体电竞行业的“规模效应”发展奠定了坚实基础2.20 2.50 3.50 4.00 4.30 13.64%40.00%14.29%7.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 201520162017F2018F2019F2015-2019年中国电子竞技用户规...