2018年5月专车市场研究报告.pdf

�������� 2018年5月专车市场研究报告 极光大数据 2018.06 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2 ���� 截至2018年5月底，网约车app市场渗透率为16.9%，用户规模为1.85亿 滴滴出行在用户中知名度最高，神州专车、首汽约车位列二三位 专车用户更喜欢接送机/车站、预约用车和为他人叫车 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 神州专车用户满意度最高，用户向亲友同事推荐此平台的意愿也高于其他专车平台 3 市场概况 1运营数据 2用户画像 3用户态度 4�� © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 用户使用习惯 5���� CHAPTER 01 5 ���� 网约车为共享出行市场重要构成 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved • 国内共享出行市场主要分共享单车和共享汽车，在共享汽车出行中，根据服务类型又可分为包括分时租赁在内的汽车租赁和网约车 • 目前主流网约车平台运营模式多采用B2C与C2C相结合方式，神州专车和首汽约车以自营的B2C模式为主，并吸引私家车加盟，易到和滴滴出行以私家车C2C模式为主，并配有少量自营车队 资料来源：根据公开资料整理；本页并不覆盖所有提供相关服务的平台 共享出行市场-汽车出行 B2C为主 C2C为主 汽车租赁 网约车 6 ���� 出行需求与技术发展助推网约车盛行 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved • 网约车的兴起主要源于传统出行方式越来越难以满足社会经济发展背景下的个性化、高质量出行需求。而互联网、大数据、移动智能终端、基于LBS技术服务的发展，则为其提供技术支撑 资料来源：根据公开资料整理 网约车兴起与发展背景 Ø 个性化高质量出行供需不平衡 个性化高质量出行需求的提升：随着经济发展、人民生活水平提高，出行更加频繁，出行时间和出行目的地更加灵活多变，对于个性化出行服务的需求逐渐提升 打车难、服务差，传统出行方式不足：传统出租车作为重要个性化出行方式，难以实现供给数量的及时调整，同时也具有乘客议价能力弱、服务质量难以保证、难以实现及时有效监管等不足之处 网约车的出现丰富大众出行方式，优化个人出行体验。尤其是面向中高端市场的专车服务，满足了用户多样化、优质服务的需求 Ø 技术发展使网约车服务成为可能 互联网及移动智能终端：移动智能终端的发展使得用户可以便捷地接入移动互联网，获取信息和服务。智能终端的使用为出行领域发展打下了良好基础 基于位置服务的技术：通过LBS（位置服务）技术，供需双方能实时了解服务进程 大数据：目前大众外出活动轨迹逐渐数据化，平台通过对据的收集、存储、分析及可视化处理，可进一步掌握大众出行习惯和难点，并提出针对性解决方案 7 ���� 网约车服务类型主要分类：快车、专车 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved • 网约车服务指符合条件的驾驶员和车辆通过网约车平台为用户提供非巡游的预约出租汽车的服务 • 专车定位中高端市场，相对于快车，它对驾驶员、服务、车辆要求更高 资料来源：根据公开资料整理 Ø 快车服务 定位于大众市场，价格与出租车相当，主打快速响应，对于驾驶员、服务、车辆要求相对较低。目前，主要服务商为滴滴、易到等平台 Ø 专车服务 定位中高端市场，对司机驾驶经验、服务质量、车辆品质均有更高要求，相较快车，专车更符合网约车新政定位，合规性更强。目前主要服务商为首汽约车、神州专车等平台，滴滴出行及易到也在发力专车服务 根据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，网约车全称为“网络预约出租汽车”，指符合条件的车辆和驾驶员通过网约车平台，为用户提供非巡游的预约出租汽车服务，区别于传统巡游出租汽车服务 网约车服务类型 8 ���� 政策整理分析 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved • 2016年7月，国家相关部门发布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》对网约车市场进行监管，此办法强调专车平台运营管理责任，并对车辆硬件质量和驾驶员水平做出了明确规定 资料来源：根据公开资料整理 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》 Ø 驾驶员持证上岗 3年以上驾驶经历；无交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录，无吸毒记录，无饮酒后驾驶记录等；无暴力犯罪记录；获得《 网络预约出租汽车驾驶员证》 2016年7月27日， 交通运输部、工信部等七部委联合发布《 网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》 ，并于2016年11月1日正式施行，主要有以下四方面内容： Ø 平台持证运营 网约车平台需具有企业法人资格，具有相应信息数据交互及处理能力，已与银行建立电子结算支付协议等，需向所在经营区域行政主管部门申请《网络出租汽车经营许可证》方可进入 Ø 车辆持证上路 具体标准和营运要求由相应行政主管部门，按照高品质服务、差异化经营的发展原则，结合本地实际情况确定；网约车行驶里程达到60万千米时强制报废；车辆运营需取得《网络预约出租汽车运输证》 Ø 各地网约车细则陆续落地 2016年12月起，北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等多城市相继出台网约车管理细则 9 ���� 滴滴出行、神州专车、易到、首汽约车为目前专车市场主要竞争者 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved • 滴滴出行、易到为综合性平台，除专车外还包括其他类型订单，而神州专车、首汽约车则主要以中高端专车市场为主 • 目前各平台的专车产品中，除了立即用车、预约用车、包车、接送机等服务外，还提供多种定制化服务，以优化乘客体验，提升竞争力 资料来源：根据公开资料整理；本页并不覆盖所有提供专车服务的平台 滴滴出行 除快车、专车等网约车服务外，还提供顺风车、出租车、单车、代驾等服务。其中，滴滴专车划分为舒适性、商务型和豪华型三种车型，可预约，具有接送机、包车等服务 神州专车 主要以专车为主，还可提供租车服务。专车划分为公务轿车、商务七座、豪华轿车三种车型，可预约，具有接送机、包车服务，提供孕妈专车、上班、回家等定制化服务；支持开通企业账号，方便企业用车 易到 主要提供快车、专车的网约车服务。专车可预约，提供接送机、包车、集团用车等服务，在不同城市推出特色专线，如在广州长隆世界欢乐线、上海迪士尼畅玩专线 首汽约车 以专车为主，另有出租车、代驾、租车服务。专车划分为舒适和商务七座两种车型，可预约，具有接送机、包车服务 10 ���� 专车行业未来发展趋势 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved • 头部平台渐趋稳定，行业竞争从“拼补贴”转向“拼服务”的下半场 资料来源：根据公开资料整理 Ø 头部平台显露 自2016年下半年，网约车新政出台以后，部分企业悄然退场，资本的力量也推动行业逐渐整合。目前，市场头部平台已经显露 在快车领域，头部平台仍存在潜在新进入者的威胁，比如美团对市场的搅动。同时，平台还面临巨大的政策风险 专车行业未来发展趋势 Ø 服务质量成为核心竞争力 网约车市场已从初期的“拼补贴”转向“拼服务”阶段 由于新政的执行尚未完全落地，快车仍占网约车巨大份额。随着市场的完善和出行消费升级，用户要求平台提供更为优质的服务，服务质量成为平台核心竞争力 各平台正发力更为合规化的专车产品，目前已推出各种人性化服务措施。未来市场逐步规范化后，专业化、人性化的专车产品竞争，将成为赢得用户认可度的核心 ���� CHAPTER 02 12 1.21 1.19 1.17 1.18 1.29 1.31 1.35 1.43 1.57 1.68 1.79 1.86 1.85 13.4% 13.2% 12.8% 12.5% 13.4% 13.4% 13.5% 14.0% 15.1% 15.8% 16.6% 16.9% 16.9% 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 网约车app渗透率及用户规模变化 用户规模（亿人） 渗透率 2017 2018 数据来源：极光大数据，取数周期：2017.05-2018.05 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. ���� 网约车市场进入缓慢增长期 • 极光大数据显示，截至2018年5月最后一周，网约车app整体渗透率为16.9%，用户规模达到1.85亿；2017年8月以来，网约车市场增长趋于稳定 13 2017 2018 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 网约车app渗透率 滴滴出行 神州专车 易到 首汽约车 数据来源：极光大数据，取数周期：2017.05-2018.05 该数据监测选取滴滴出行、神州专车、易到和首汽约车进行数据对比，不包含其他网约车行业企业 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 13.82% 1.39% 0.33% 0.23% 5月31日网约车app 市场渗透率 ���� 综合性出行平台滴滴出行渗透率优势明显 • 拥有快车、专车、顺风车等多种出行业务的滴滴出行app渗透率数据优势明显，截至2018年5月31日，其app市场渗透率为13.82% 14 0 100 200 300 400 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 神州专车 首汽约车 易到 6,000 8,000 10,000 网约车app MAU 滴滴出行 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9191 286 138 111 …… 5月网约车app MAU（万） ���� 各平台近一年MAU基本稳定 • 根据极光大数据显示，滴滴出行2018年5月MAU为9191万，是唯一一款MAU为千万级的app • 根据极光大数据显示，近一年以来，除易到MAU持续下滑，滴滴出行、神州专车、首汽约车变化幅度不大，这与国内趋于稳定的网约车市场有关 数据来源：极光大数据，取数周期：2017.05-2018.05 该数据监测选取滴滴出行、神州专车、易到和首汽约车进行数据对比，不包含其他网约车行业企业 x 万 2017 2018 15 0 1,000 2,000 网约车app月均DAU 滴滴出行 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 0 10 20 30 40 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 神州专车 首汽约车 易到 1504.4 31.2 20.7 9.5 …… 5月网约车app 月均DAU（万） ���� 主攻专车市场的神州专车、首汽约车月均DAU为几十万级别 • 根据极光大数据显示， 2018年5月，滴滴出行月均DAU为1504.4万，神州专车和首汽约车分别为31.2万、20.7万，缺少快车、顺风车的数据，主打中高端专车市场的平台DAU数据均不高 2017 2018 数据来源：极光大数据，取数周期：2017.05-2018.05 该数据监测选取滴滴出行、神州专车、易到和首汽约车进行数据对比，不包含其他网约车行业企业 x 万 ���� CHAPTER 03 17 62.9% 73.8% 72.9% 65.9% 37.1% 26.2% 27.1% 34.1% 滴滴出行 神州专车 首汽约车 易到 各网约车app用户性别比 数据来源：极光大数据，取数周期：2018.05 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. ���app������� 神州专车...