2017年智能手机微报告.pdf

赛诺市场研究— @2017 —P 2导读本报告从微博的角度发现： iOS对安卓用户的吸引力持续降低，安卓系统的占有率继续扩大； 安卓市场中，国产品牌份额继续扩大，进一步引领市场； 华为、OPPO、vivo、小米国产大品牌的优势持续扩大，发展势头良好，占据安卓市场主导地位； 新机发布前的微博内容营销促进用户关注并购买新品； 在微博平台中活跃的品牌市场表现往往突出，它已然成为手机品牌扩大影响力不可或缺的途径之一； 与16年相比，26-35岁白领阶层成为17年的换机主力，性能下降依然是换机的主要动机。— @2017 —P 3调研样本数据说明 数据来源：赛诺手机监测数据（线上+线下）、微博用户在智能手机上的行为数据 数据采集时段：2017年全年 分析方法：基于微博用户在手机设备上的行为数据做定量分析，通过品牌间的对比和与去年同期的比较，挖掘差异点与潜力点 局限性：1. 因iOS系统升级引起的设备号更新导致苹果的新增设备存在多记录的情况，微博按照正常情况下的新增量对其做了修正2. Android设备存在记录不到设备号的情况，特别是低端、山寨机 关键定义与样本：1. 新增设备：安装且激活微博客户端的新手机设备，每月随机抽取部分新增设备3000万2. 月度活跃设备：每月打开使用微博客户端手机设备，每月随机抽取部分月活设备1.5亿3. 换机识别机制：监测用户在连续多个月的手机设备使用频次，当原手机设备使用频次低于最低阈值，且新手机设备使用频次高于一定阈值，即识别为一次换机行为，换机数据随机抽取换机用户样本3000万人次4. 手机购买调研分析样本：从17年12月参与过换机的微博用户中随机抽取，调研样本20644人P 4微博设备存量与新增1— @2017 —P 5国产Android品牌在微博上占有率继续扩大，iPhone品牌占有率明显下降37%7%8%8%14%4%9%0.8%2%35%13%12%9%9%5%5%0.9%1%30%18%16%12%9%4%3%1.1%0.6%微博活跃设备品牌份额排榜2015201620171 2345678917年排名较16年排名变动说明：华为含荣耀• 存量排名与去年相比：iPhone份额明显下滑，OPPO、vivo、华为份额持续增长。+1-1较16年排名没有变化较16年上升位次-较16年下降位次17年新上榜New-1+1-1+1iPhoneOPPOvivo华为小米魅族三星金立酷派— @2017 —P 633%11%8%11%14%24%27%16%13%11%11%22%25%17%14%13%12%19%微博新增设备品牌份额排榜201520162017123456较16年排名没有变化较16年上升位次较16年下降位次17年新上榜New说明：华为含荣耀• 增量排名与去年相比：iPhone份额持续下降，排名仍居首位， 四大品牌份额稳中有升；从新增趋势看，四大Android品牌手机份额小幅增长17年排名较16年排名变动iPhonevivoOPPO华为小米其他— @2017 —P 726%15%4%23%33%11%16%12%27%34%新增设备的价格分布20162017说明：新增设备量价格数据选取占整体新增设备量前50%的各新增设备的价格区间，源自微博数据1000元以下1000元-1499元1500元-1999元2000元-2999元3000元及以上低端设备明显下降，中端设备显著提升— @2017 —P 81234567817年排名较16年排名变动910OPPO商店vivo商店小米商店华为商店魅族商店腾讯应用宝百度手机助手360手机助手金立商店阿里云OS11%14%18%11%7%8%2%5%1.1%1.0%21%23%15%12%8%5%5%3%0.9%1.4%25%25%17%13%4%4%2%2%1.4%1.1%各移动应用商店的微博安装排行榜201520162017说明：移动应用商店排名基于新增设备渠道来源数据较16年排名没有变化较16年上升位次较16年下降位次17年新上榜New-1+1New+1四大Android品牌自有商店发展势头良好，第三方应用商店市场份额持续下降P 9微博用户换机流向2— @2017 —P 1066%9%7%5%4%3%2%1%1%0%iPhone华为OPPOvivo小米三星美图魅族锤子金立1234567891017年排名较16年变动百分点17年新上榜NewiOS用户换机流向23%18%17%15%12%5%3%1%1%1%iPhone华为OPPOvivo小米魅族三星金立锤子美图1234567891017年排名较16年变动百分点-5%5%3%3%1%-2%-2%0.1%NEWNEWAndroid用户换机流向说明：华为含荣耀• Android换机用户中77%仍选择Android手机，华为是iPhone换机用户最主要的Android机流向-5%3%2%1%1%-0.1%0.4%-0.6%0.3%NEWAndroid用户换机首选仍为iPhone，但用户向国产Android品牌的流转持续提升— @2017 —P 1144%28%29%37%29%28%22%16%41%37%29%25%29%24%24%16%13%32%30%25%23%22%21%19%12%10%Android各品牌手机换机到iPhone比例2015201620171 2 3456789说明：换机到iPhone比例=本品牌换机到iPhone用户数/本品牌换机总用户数；华为含荣耀17年排名较16年变动百分点iPhone品牌手机对Android用户吸引力持续下降三星锤子华为OPPO魅族vivo小米金立联想-9%-6%-5%-2%-7%-3%-5%-4%-3%— @2017 —P 1271%23%21%30%25%24%14%7%13%71%26%29%25%31%23%12%7%9%66%35%33%32%32%20%13%9%9%各品牌换机时本品牌留存率201520162017123456789说明：本品牌留存率=本品牌用户换机到本品牌用户数/本品牌换机总用户数；华为含荣耀17年排名较16年变动百分点• iPhone的本品牌留存率明显下降，四大Android手机品牌的本品牌留存率增长明显四大Android手机品牌用户留存率提升iPhone华为vivo小米OPPO魅族三星金立美图-5%9%4%8%1%-3%2%2%0%— @2017 —P 13iPhone– iPhone XiPhone– iPhone8流入来源品牌TOP5流入来源品牌TOP5三星 —— 1.5%一加 —— 1.7%锤子 —— 1.7%美图 —— 4.3%iPhone —— 8.1%华为 —— 1.7%三星 —— 2.0%锤子 —— 2.2%美图 —— 4.1%iPhone —— 6.2%iPhone91%三星2%华为2%OPPO1%小米1%其他3%iPhone73%华为6%OPPO5%vivo4%小米4%其他8%各品牌换机用户中流入iPhone X的比例各品牌换机用户中流入iPhone 8的比例流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌iPhone旗舰机型换机主力依旧是本品牌用户— @2017 —P 14流入来源品牌TOP5流入来源品牌TOP5魅族 —— 2.5%金立 —— 3.3%乐视 —— 3.8%OPPO —— 4.9%vivo ——10.1%OPPO —— 0.1%vivo —— 0.2%金立 —— 0.2%酷派 —— 0.2%联想 —— 0.3%vivo高端机– vivo X20vivo低端机– vivo Y55vivo31%iPhone20%OPPO18%华为8%小米6%其他17%vivo21%iPhone14%OPPO14%小米11%华为10%其他30%各品牌换机用户流入vivo X20的比例各品牌换机用户流入vivo Y55的比例vivo高端机主要吸引本品牌用户转化，对iPhone、OPPO用户也具吸引力流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌— @2017 —P 15流入来源品牌TOP5流入来源品牌TOP5魅族 —— 4.1%金立 —— 5.7%乐视 —— 6.1%vivo —— 6.3%OPPO —— 12.0%小米 —— 0.4%vivo —— 0.6%乐视 —— 0.6%OPPO —— 0.8%金立 —— 0.9%OPPO高端机– OPPO R11OPPO低端机– OPPO A77OPPO30%iPhone 22%vivo13%华为9%小米…其他18%OPPO26%vivo14%小米12%华为11%iPhone11%其他26%各品牌换机用户流入OPPO R11的比例各品牌换机用户流入OPPO A77的比例OPPO新机对本品牌用户具有较高的认可度和黏性流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌— @2017 —P 16流入来源品牌TOP5流入来源品牌TOP5魅族 —— 0.8%乐视 —— 0.8%iPhone —— 0.9%三星 —— 1.5%华为 —— 2.3%OPPO —— 0.5%三星 —— 0.5%魅族 —— 0.5%金立 —— 0.6%华为 —— 0.9%华为高端机– 华为 P10华为低端机–华为 nova2iPhone35%华为25%OPPO8%三星7%小米7%其他18%各品牌换机用户流入华为 P10的比例各品牌换机用户流入华为 nova2的比例华为新机最主要流入来源均为iPhone流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌iPhone23%华为22%OPPO12%vivo10%小米10%其他23%— @2017 —P 17流入来源品牌TOP5流入来源品牌TOP5小米 —— 2.1%魅族 —— 3.0%乐视 —— 3.1%努比亚 —— 4.2%华为 —— 5.0%小米—— 0.3%金立 —— 0.3%魅族 —— 0.5%乐视 —— 0.7%华为 —— 0.8%华为-荣耀 高端机– 荣耀9华为-荣耀 低端机– 荣耀7X华为31%iPhone16%小米11%魅族10%OPPO9%其他23%华为31%iPhone12%魅族11%小米11%OPPO9%其他26%各品牌换机用户流入荣耀9的比例各品牌换机用户流入荣耀7X的比例流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌华为-荣耀新机主要来源于本品牌，本品牌用户的转化能力更强— @2017 —P 18流入来源品牌TOP5流入来源品牌TOP5华为 —— 1.7%乐视 —— 2.3%魅族 —— 2.9%努比亚 —— 3.9%小米 —— 7.2%华为 —— 0.8%魅族 —— 1.2%乐视 —— 1.3%酷派 —— 2.1%小米 —— 3.1%小米高端机– 小米 6小米低端机– 红米 note4X小米39%iPhone16%华为11%魅族10%OPPO6%其他18%小米37%iPhone13%华为11%魅族9%OPPO6%其他24%各品牌换机用户流入小米6的比例各品牌换机用户流入红米note4X的比例流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌小米新机...