《金砖国家电子商务发展报告（2018更新版）》.pdf

内容概览••随着互联网基础设施的完善以及智能手机的应用和普及，金砖五国电子商务快速成长，为金砖国家经济和社会发展带来了重大的历史机遇，成为新时期金砖国家发展的新引擎。••2017 年，金砖五国网民数合计超过 14.5 亿，占全球网民的 41.9%；网络购物用户数合计超过 8.4 亿，占全球网购用户的 50.8%；网络零售交易额 11851亿美元，约占全球网络零售总额的 51.8%；跨境网络零售交易额 1296 亿美元，占全球跨境网络零售总额的 24.5%。••预计到 2022 年，金砖五国网络购物用户数将上升到 13.5 亿人，占全球网购用户的比例上升到 61%；网络零售总额将增加至 30061 亿美元，占全球网络零售总额的比例上升到 59%；跨境网络零售总额将增加到 5536 亿美元，占全球跨境网络零售总额的比例上升到 41%。••金砖五国宜把握历史机遇，优化本国电子商务政策和商业环境，特别是要针对新技术和新业态，创新监管方式和提高服务水平，推动产业数字化转型升级；同时，加强在多边贸易体制、区域贸易安排和双边机制中，关于电子商务政策的对话和协调，促进电子商务相关产业的互利开放和交流合作。••阿里巴巴集团提出的 eWTP 倡议，旨在推动全球电子贸易和数字经济发展，孵化数字时代的新规则、新标准，促进全球电子贸易基础设施建设。我们相信，随着 eWTP 倡议的发展实践，将为金砖国家的中小微企业和年轻人发展、电子商务合作、数字经济基础设施建设，发挥积极的作用。2022 年金砖五国迈向 3 万亿美元网络零售的未来� �S�E�S� �S� �v � � �S� �'・ 2016年金砖五国网络购 物用户数7.2亿，2022年 将上升到13.5亿。・ 2016年金砖五国网络购 物用户数占全球网购用户 的47.2%，2022年上升 到61%。 ・ 2016年金砖五国网络零 售总额8761亿美元， 2022年将增加至30061 亿美元。・ 2016年金砖五国网络零 售总额占全球网络零售总 额的47%，2022年将上 升到59%。・ 2016年金砖五国跨境 网络零售交易额920亿 美元，2022年将增加 到5536亿美元。・ 2016年金砖五国跨境 网络零售交易额占全 球跨境网络零售总额 的23%，2022年将上 升到41%。� � ��� � � � � �,�r t� � � �,�r13.5亿用户3万亿美元5536亿美元61%59%41%网络购物用户跨境网络零售网络零售ECI 跨境电商连接指数中国与金砖国家跨境电商连接紧密USFRGBAUDEJPITCAKRTRSAARID MXRUINBRZA根据阿里巴巴跨境电子商务大数据编制的跨境电商连接 ECI 指数排名显示 : 中国与俄罗斯、印度、巴西、南非通过跨境电商进行的贸易往来密切 , 在 G20 国家当中 , 连接强度处于中等水平。目 录第一章 电子商务 ：金砖五国发展的新引擎 .............................................7第二章 金砖国家电子商务发展现状 .....................................................13第三章 中国与金砖国家跨境电商连接紧密 ............................................27第四章 迈向3万亿美元网络零售的未来................................................33第五章 金砖国家电子商务合作展望 .....................................................39参考文献 ......................................................................................41作者与致谢 ...................................................................................42第一章电子商务：金砖五国发展的新引擎电子商务为金砖国家经济和社会发展带来了重大的历史机遇，成为金砖国家发展的新引擎。2017 年金砖五国网络零售交易额达到 11851 亿美元，占全球网络零售总额的 51.8%, 比 2016 年上升 4.8 个百分点；金砖五国跨境网络零售交易额达到 1296 亿美元，占全球跨境网络零售总额的 24.5%，比2016 年上升 1.5 个百分点。7第一章 电子商务：金砖五国发展的新引擎金砖五国（包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）国土面积合计占世界领土面积近 30%；人口合计 31.1 亿，占世界人口的 41.2%。从经济上看，五国 GDP 约占世界总量的23.7%1，贸易额占世界贸易总额的 16%2。随着互联网基础设施的完善以及智能手机的应用和普及，金砖五国电子商务快速成长。电子商务在促进贸易增长、产业转型升级、创造新的就业机会以及帮助发展中国家和中小企业融入全球价值链等方面发挥愈加重要的作用，为金砖国家经济和社会发展带来了重大的历史机遇，成为新时期金砖国家发展的新引擎。2017 年金砖五国网民数合计超过 14.5 亿，占全球网民的 41.9%；网络购物用户数合计超过 8.4 亿，占全球网购用户的 50.8%。金砖国家网民占比、网购用户占比，均高于金砖国家人口在全球中的占比（41.2%）。2017 年 金 砖 五 国网络购物用户数合计超过 8.4 亿，占全 球 网 购 用 户 的50.8%。图 1：2017 年金砖五国网民数占比数据来源：世界银行、CNNIC、eMarketer1、数据来源：世界银行，以 2010 年不变价美元计算。2、数据来源：世界银行，以现价美元计算。22.3%12.4%2.7%3.6%0.9%58.1%中国印度巴西俄罗斯南非其他国家78金砖国家电子商务发展报告（2018 更新版）表 1:2017 年金砖五国网民数量统计国家2017 年人口数（万人） 2017 年网民数（万人）网民渗透率中国1390087719855.8%印度1281194292033.5%巴西207231233059.5%俄罗斯144521095575.8%南非5483318058.0%数据来源：世界银行、CNNIC、eMarketer数据来源：世界银行、CNNIC、eMarketer图 2：金砖五国与美国互联网渗透率比较（1990 年 -2017 年）数据来源：CNNIC、statista、eMarketer图 3：2017 年金砖五国网络购物用户占比83.7%55.8%33.5%75.8%59.5%58.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%199019952000200520102015美国中国印度俄罗斯巴西南非32.1%10.8%4.0%2.8%1.1%49.2%中国印度巴西俄罗斯南非其他国家89数据来源：emarketer、statista、阿里研究院数据来源：emarketer、statista、阿里研究院图 4：2015 年 -2017 年金砖五国网络零售交易额增长情况（亿美元）图 5：2017 年金砖五国网络零售交易额全球占比2017 年金砖五国网络零售交易额达到 11851 亿美元，占全球网络零售总额的 51.8%；金砖五国跨境网络零售交易额达到 1296 亿美元，占全球跨境网络零售总额的 24.5%。金砖国家网络零售交易额占比（51.8%）高于 GDP 占比（23.7%），跨境网络零售占比（24.5%）高于贸易额占比（16%）。69838761118510200040006000800010000120001400020152016201751.8%48.2%金砖五国其他国家910金砖国家电子商务发展报告（2018 更新版）数据来源：eMarketer、statista、阿里研究院数据来源：eMarketer、statista、阿里研究院图 7：2017 年金砖五国跨境网络零售交易额全球占比图 6：2015 年 -2017 年金砖五国跨境网络零售交易额（亿美元）540 920 1296 020040060080010001200140020152016201724.5%75.5%金砖五国其他国家10第二章金砖国家电子商务发展现状电子商务已经成为金砖国家最具活力的经济活动之一。中国是全球最大网络零售市场；俄罗斯跨境电商发展突飞猛进；印度拥有类似于中国的人口红利，潜力巨大；巴西是拉丁美洲最大的电商市场；南非电子商务虽然还在起步阶段，但在加速发展。13第二章 金砖国家电子商务发展现状电子商务已经成为金砖国家最具活力的经济活动之一。中国是全球最大网络零售市场，拥有 5.33 亿网络购物用户。俄罗斯跨境电商发展突飞猛进，成为其电子商务发展的重要驱动力量。印度拥有类似于中国的人口红利，潜力巨大，过去七年网络零售市场规模年复合增长率达到 59%。巴西是拉丁美洲最大的电商市场，网购使用率 47.7%。南非电子商务虽然还在起步阶段，但在加速发展。2.1 中国：全球最大的网络零售市场中国网民数量列全球首位，2017 年达到 7.72 亿。中国是全球最大网络零售市场，拥有 5.33 亿网络购物用户，网民的网购使用率 3 达到 69.1%。电子商务在中国实现了长足的发展，增长潜力依然巨大。2017 年中国电子商务交易额（含 B2B 及网络零售）达 29.16万亿元人民币（约合 4.3 万亿美元），同比增长 11.7%。图 8：2007 年 -2017 年中国网购用户数及网购使用率数据来源：CNNIC，20183、网购使用率：网民中网购用户的占比。中国是全球最大网络零售市场，拥有5.33 亿网络购物用户，网民的网购使用率达到 69.1%。4600740010800160511940024200301893614241325466705330022.1%24.8%28.1%35.1%37.8%42.9%48.9%55.7%60.0%63.8%69.1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%01000020000300004000050000600002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017中国网络购物用户规模（万人）网购使用率1314金砖国家电子商务发展报告（2018 更新版）2017 年，中国网络零售额 71751 亿元（约合 11288 亿美元），比上年增长32.2%。图 9：2008 年 -2017 年中国电子商务交易总额及增长率数据来源：中国商务部《中国电子商务报告（2017）》，2018数据来源：中国国家统计局、中国商务部《中国电子商务报告》、阿里研究院注：网络零售额是指通过公共网络交易平台（主要从事实物商品交易的网上平台，包括自建网站和第三方平台）实现的商品和服务零售额。2017 年，中国网络零售额 71751 亿元（约合 11288 亿美元），比上年增长 32.2%。其中，实物商品网络零售额 54806亿元，增长 28.0%，占社会消费品零售总额的比重达到 15%。2017 年中国跨境电商交易规模（含 B2B 及网络零售）达到 7.5 万亿元（约合 9033 亿美元），同比增长 24%，占中国进出口总额的比重从 2015 年的 24.7% 上升到 27%。图 10：2008 年 -2017 年中国网络零售交易额及增长率3.143.674.556.098.1110.416.3921.7926.129.1644.7%16.9%24.0%33.8% 33.2%28.2%57.6%32.9%19.8%11.7%0%10%20%30%40%50%60%70%0510152025303520082009201020112012201320142015...