2017年中国互联网社交出行市场白皮书 V9(1).pdf

2017中国互联网社交出行市场白皮书Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护易观&嘀嗒拼车联合发布2017/6/122实时分析驱动用户资产成长前言分析范畴数据来源 数据来源：报告数据来自易观千帆和嘀嗒拼车用户数据。 易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。分析定义互联网社交出行 互联网社交出行：是指基于出行场景为用户提供社交渠道的的互联网出行服务，比如拼车。 分析对象：中国互联网社交出行市场。 本报告涉及的关键字：互联网社交出行、拼车。 本报告所分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。CONTENTS目录中国互联网社交出行市场概况1中国互联网社交出行用户洞察2中国互联网社交出行场景分析3© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1中国互联网社交出行市场概况2017/6/125实时分析驱动用户资产成长私家车保有量增加、共享出行观念普及、社交需求得到满足共同促进互联网社交出行市场发展 私家车保有量增加：近5年，中国私家车保有量保持每年约2000万辆的增量，城市交通拥堵现象逐渐加剧，限行政策一定程度上造成出行不便，而拼车出行有利于缓解交通拥堵，提供限行日汽车出行的经济便捷的替代方式。 共享经济、绿色出行观念流行：近年来，人们对共享出行认可度日益提高，拼车出行在满足车主日常出行的前提下将空余座位共享给顺路乘客，充分发挥了了闲置资源的价值。 用户社交需求：拼车解决了车主旅途的无聊烦闷，同时为乘客提供经济的出行解决方案。2016年3月，嘀嗒拼车好友功能上线，深度挖掘用户需求，基于出行场景为用户提供社交服务，有效拓宽了用户的个人社交维度。7,277 8,807 10,559 12,346 14,643 05,00010,00015,000201220132014201520162012-2016年中国私家车保有量私家车保有量（万辆）数据来源：公安部交通管理局©Analysys易观·公安部交通管理局www.analysys.cn2017/6/126实时分析驱动用户资产成长行业集中度进一步提升，中国互联网社交出行市场处于高速发展期©Analysys 易观中国互联网社交出行市场AMC模型www.analysys.cn时间ABCDIIIIIIIVV市场认可度F2013年，快拼车、爱拼车先后上线。2014年1月，北京市出台《北京市交通委关于北京市小客车合乘出行的意见》，鼓励私家车互联网拼车行为。2014年4月，嘀嗒拼车成立；同年7月，天天用车上线、12月51用车成立。2016年3月，嘀嗒拼车上线社交功能，探索出行+社交新模式2015年6月滴滴出行上线拼车业务。VIVIIE2015年4月，百度领投51用车、天天用车并推出百度顺风车；5月，嘀嗒拼车完成1亿美金C轮融资，创拼车应用最高融资记录。G2016年5月，百度地图宣布停止运营百度顺风车。H市场启动期(2015)应用成熟期(2018-)高速发展期(2016-2017)探索期(2013-2014)2016年7月，交通运输部公布《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》，明确提出鼓励私人小客车合乘。Analysys易观分析认为，中国互联网社交出行市场处于高速发展期阶段。 探索期（2013-2014）：中国互联网出行垂直领域社交出行于2013开始出现，随着资本与社会的关注增加，众多厂商纷纷加入竞争，经过第一波洗牌，缺乏竞争力的企业已退出市场。 市场启动期（2015）：资本大量涌入市场，51用车、天天用车、嘀嗒拼车先后完成融资，百度推出百度顺风车，竞争加剧，市场洗牌。 高速发展期（2016-2017）：中国互联网社交出行市场向平台化发展，同时行业集中度进一步提升。2017/6/127实时分析驱动用户资产成长宏观环境利好中国互联网社交出行市场发展 随着4G移动网络铺开，移动互联网的高传输速度大大提高。截至2016年12月中国4G用户总数达到了7.34亿。 GPS定位技术发展，精度不断提高。大数据、机器学习、云计算等技术的快速发展。 2016年3月，国家制定的《关于促进绿色消费的指导意见》支持发展共享经济,鼓励个人闲置资源有效利用，有序发展网络预约拼车。 2016年7月，交通运输部公布《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》指出城市人民政府应鼓励并规范私人小客车合乘（顺风车、拼车）发展。 2016年中国GDP达74万亿，同比增长6.7%。 2016年中国CPI同比上涨2.0%，居民消费水平稳步增长。 随着80后成为消费主力军，居民消费观念趋于注重质量、绿色消费，消费逐渐实现转型升级。 人口年龄结构：中青年人群消费力最强，而截至2016年12月，中国16-59岁人口数占总人口比例达到了65.5%。 移动互联网的发展普及，截至2016年12月，中国手机网民规模达6.95亿。 人们环保意识增强，近年来对于绿色共享的消费理念认可度逐渐增强。SPPSET© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2中国互联网社交出行用户洞察2017/6/129实时分析驱动用户资产成长39.8%49.8%7.3%1.9% 1.2%20.9%46.3%27.3%4.8%0.7%23.7%49.5%21.0%4.6%1.2%90后80后70后60后其他80后受社交圈狭窄及已达婚配年龄影响，社交需求迫切 80后是用户年龄构成中占比最大的人群，受社交圈狭窄以及到达适婚年龄等因素影响，80后群体拥有更加迫切的社交需求。此外，由于车主买车需一定财富积累，因此与乘客相比，车主中70后比例较高，而90后经济水平相对较低，在乘客中比例较高。 从性别来看，乘客中男性和女性对社交出行的需求基本持平，车主中以男性为主，女性车主比例不足10%。©Analysys易观·嘀嗒拼车www.analysys.cn数据来源：嘀嗒拼车2017年第1季度中国互联网社交出行活跃用户年龄分布兼任车主与乘客87.7%50.3%90.5%12.3%49.7%9.5%0.0%50.0%100.0%兼任认证车主与乘客占比乘客占比认证车主占比2017年第1季度中国互联网社交出行活跃用户性别分布男女数据来源：嘀嗒拼车©Analysys易观·嘀嗒拼车www.analysys.cn车主乘客2017/6/1210实时分析驱动用户资产成长 根据嘀嗒拼车数据显示，互联网社交出行用户主要分布在沿海城市及一线城市。一线城市用户对共享出行、社交出行的需求和认可度都较高，二线城市用户社交出行需求有待进一步挖掘。 重复搭乘率TOP5城市与活跃用户数TOP5城市基本重合，可见一线城市用户的对通过日常出行拓展社交圈的意愿更强烈，车主乘客间也更可能保持联系。长沙成都活跃用户TOP10城市北京天津深圳广州西安青岛成都重庆苏州上海2017年第1季度中国互联网社交出行活跃用户城市分布TOP10©Analysys易观·嘀嗒拼车www.analysys.cn数据来源：嘀嗒拼车。数据说明：重复搭乘率： Q1的订单在Q1之前曾经发生过搭乘的数量/Q1搭乘总数中国互联网社交出行市场一线城市用户社交出行需求较大，用户粘性较高14.9%15.7%16.8%17.4%17.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%青岛深圳天津北京上海2017年第1季度中国互联网社交出行市场分城市重复搭乘率TOP52017/6/1211实时分析驱动用户资产成长相似的职业、行业背景为中国互联网社交出行车主与乘客双方提供了共同话题，促进社交关系发展2017年第1季度中国互联网社交出行活跃用户职业TOP10IT工程师建筑设计师人 力 资 源职业经理人投 资 经 理律师公司职员学生行政自 由 职 业市场设 计 师车主乘客销售教师公务员医生金融IT互联网物流机械工业咨询服务广告医疗2017年第1季度中国互联网社交出行活跃用户行业TOP10车主乘客房地产交通通信教育汽车自由职业数据来源：嘀嗒拼车数据来源：嘀嗒拼车 从互联网社交出行用户职业分布TOP10可以看出，车主的职业收入比乘客更高，其经济基础更好。二者的TOP10职业中重合的有销售、教师、公务员、医生。 在互联网社交出行用户行业分布TOP10中，车主和乘客的重合项较多。金融、IT互联网、物流是社交出行用户从事的主要行业。 相似的行业背景为双方提供了共同话题，促进社交关系的进一步发展。2017/6/1212实时分析驱动用户资产成长中国互联网社交出行车主与乘客标签相似度高，有利于打破社交尴尬拉近彼此距离 根据嘀嗒拼车统计数据，嘀嗒拼车APP“我的范儿”标签中，车主标签TOP3依次为爱交友、看电影、旅行，乘客标签TOP3依次为看电影、听音乐、旅行。在车主与乘客标签TOP10中，二者的标签重合度较高，共同的兴趣爱好为车主与乘客的社交提供了较多的共同话题，同时也拉近了彼此心理距离，加大了交友成功可能性。2017年第1季度中国互联网社交出行车主标签TOP102017年第1季度中国互联网社交出行乘客标签TOP10数据来源：嘀嗒拼车。 数据说明：图片字体由大到小代表用户TOP20兴趣标签排名先后。车主乘客共同标签TOP10爱交友看电影旅行听音乐自由主义运动健身热情开朗性格直爽吃货内敛稳重2017/6/1213实时分析驱动用户资产成长中国互联网社交出行为单身用户拓宽社交渠道 车主、兼任车主与乘客的用户中已婚人士占比最高，而乘客用户中单身占比最高。 单身群体的一大社交诉求是恋爱向交友，而受工作繁忙、性格内向、无暇参与社交活动等因素影响，单身群体中的大多数人人际圈子狭窄，能够结识异性朋友的机会有限。拼车出行拓宽了用户在日常生活中的社交渠道，不仅使用户出行更加便利、节省支出，更为用户提供了一个突破原有社交圈、结识不同职业、兴趣相投朋友的机会。54.2%34.9%42.2%15.1%20.1%17.0%30.7%45.0%40.8%0.0%50.0%100.0%车主乘客兼任车主与乘客单身恋爱中已婚© Analysys 易观·嘀嗒拼车www.analysys.cn2017年第1季度中国互联网社交出行用户情感状况分布数据来源：嘀嗒拼车2017/6/1214实时分析驱动用户资产成长中国互联网社交出行订单量前十名用户中女性占多数，女性用户需求有待深度挖掘2017年第1季度中国互联网社交出行订单量最多乘客信息数据来源：嘀嗒拼车90后平均费用44.3元拼车费用7494元拼车次数169次平均里程27公里拼车里程4567公里2017年第1季度中国互联网社交出行订单量前十名乘客性别分布女性7人男性3人2017/6/1215实时分析驱动用户资产成长中国互联网社交出行主要车型是经济实用型轿车，广、深车主对车型偏好相似©Analysys易观·嘀嗒拼车www.analysys.cn数据来源：嘀嗒拼车2017年第1季度中国互联网社交出行接单量-一线城市车型TOP56.8%6.9%6.9%7.6%7.6%8.0%9.5%10.3%12.7%23.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%现代起亚本田比亚迪福特丰田日产雪佛兰别克大众接单量TOP10汽车品牌中各品牌接单量比例2017年第1季度中国互联网社交出行接单量-汽车品牌TOP107.2%7.3%7.6%8.4%9.6%10.5%10.6%11.5%13.4%13.9%0.0%5.0%10.0%15.0%卡罗拉（丰田）秦（比亚迪）Polo（大众）轩逸（日产）英朗（别克）福克斯（福特）科鲁兹（雪佛兰）明锐（斯柯达）朗逸（大众）凯越（别克）接单量占TOP10车型中各车型接单量比例2017年第1季度中国互联网社交出行接单量-车型TOP103.5%...