中国移动房产服务市场专题分析2017年H1-已美化.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国移动房产服务市场专题分析2017年H12017/10/242实时分析驱动用户资产成长分析范畴和分析方法 移动房产服务是通过互联网平台以及O2O的方式为消费者提供购买新房、二手房、租房以及社区物业等服务，并包括交易过程中衍生出来的家装等增值服务。 本分析内容研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。分析方法 本内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 本内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。易观千帆A3算法升级说明 易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程： 1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀” 2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等 3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整分析定义及分析范畴2017/10/243CONTENTS目录实时分析驱动用户资产成长中国移动房产服务市场背景分析中国移动房产服务市场现状中国移动房产服务市场竞争分析中国移动房产服务市场典型厂商0102030405中国移动房产服务市场趋势分析2017/10/244© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1实时分析驱动用户资产成长中国移动房产服务市场背景分析2017/10/245实时分析驱动用户资产成长在巨大的政策压力下，移动房产服务继续稳步前进政策对市场形成巨大压力2017年上半年，政府对房地产调控继续加码，中央两会强调住房居住属性，提出加强房地产市场分类调控，目前限购限贷政策日趋严格。《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》今年发布，提出促进互联网与实体经济融合发展。买房安家、买房投资由于传统观念的影响，买房安家的理念依旧流行，而在国内投资渠道短缺、低效以及收益较低的情况下，买房的收益独具优势，尤其是2016下半年房价的快速上涨吸引再次消费者关注，房产投资的观念目前依旧较为流行。城镇化形成持续动力中国正处于城镇化不断推进的过程中，乡镇居民大量进入城市工作、定居，购房需求旺盛，形成持久消费动力。目前房地产库存消化较快，整体来说，房产销售市场正在趋于稳定化。技术发展提升房产服务质量技术的发展一直在推动互联网和实体经济的融合和发展，AI技术使得人机交互体验再度提升，新房、二手房、租赁以及其他房产服务的服务质量加速提升。PPEPST政治环境Political社会环境Social经济环境Economical技术环境TechnologicalPEST分析模型2017/10/246实时分析驱动用户资产成长2017年上半年国内房产开发投资保持稳步增长；房地产开发企业土地购置面积增长较快9854.019292.027732.037595.050610.08.9%9.1%9.3%8.8%8.5%6%7%8%9%01000020000300004000050000600002017年1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月2017年1-6月全国房地产开发投资房地产开发投资（亿 ）同比增长率© Analysys 易观·统计局www.analysys.cn 2017年1-6月，全国房地产开发投资50610亿元，同比增长8.5%，增速较去年同期提高2.4%；房地产开发企业土地购置面积10341万平方米，同比增长8.8%，增速较去年同期上涨11.8%。2374.03782.05528.07580.010341.06.2%5.7%8.1%5.3%8.8%-3%2%7%12%0200040006000800010000120002017年1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月购置面积（万 平方米）同比增长率© Analysys 易观·统计局www.analysys.cn2017年1-6月房地产开发企业土地购置面积2017/10/247实时分析驱动用户资产成长在政策压力下，2017年上半年国内商品房销售面积、销售额增速均出现下滑趋势14054.029035.041655.054820.074662.025.1%19.5%15.7%14.3%16.1%0%5%10%15%20%25%30%010000200003000040000500006000070000800002017年1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月2017年1-6月全国商品房销售面积商品房销售面积（万 平方米）同比增长率© Analysys 易观·统计局www.analysys.cn10806.023182.033223.043632.059152.026.0%25.1%20.1%18.6%21.5%0%5%10%15%20%25%30%0100002000030000400005000060000700002017年1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月2017年1-6月全国商品房销售额商品房销售额（亿）同比增长率© Analysys 易观·统计局www.analysys.cn 在限购限贷政策高压下，2017年上半年房地产销售明显下滑，商品房销售面积增速较上年同期下滑11.8%；销售额增速下滑20.6%。2017/10/248实时分析驱动用户资产成长中国移动互联网快速发展，预计2018年移动互联网用户数将达到8.4亿 截至2017年6月，中国移动互联网用户规模达7.24亿，较2016年底增加2830万人。移动端上网人群占比由2016年底的95.1%提升至96.3%。Analysys易观预计到2018年，全国移动互联网用户将达到8.4亿人。41997.050006.055678.061981.069531.076728.084274.018.1%19.1%11.3%11.3%12.2%10.3%9.8%0%5%10%15%20%25%0100002000030000400005000060000700008000090000201220132014201520162017F2018F2012年-2018年全国移动用户规模移动用户（万人）同比增长率© Analysys 易观·CNNICwww.analysys.cn2017/10/249实时分析驱动用户资产成长应用成熟期中国移动房产服务市场正处于市场启动期2014年，在宏观经济增速下滑的情况下，移动房产市场进入调整期，市场挑战加剧。2013年，国家限购政策未放松，野蛮生长的房产服务市场开始调整，部分传统平台退出，开始注重资源沉淀，进入整合阶段。链家、房天下、安居客等纷纷推出移动服务平台，移动房产服务市场开启。1000市场启动期（2014-2016）高速发展期（2017-）市场认可度时间2017中国移动房产服务市场AMC模型IIIIIIIVVVIVIIABCDEFGH© Analysys 易观www.analysys.cn探索期（2011-2013）移动房产产业链开始步入成熟，新房服务市场增长放缓；租赁市场价值不断体现，市场格局基本确定，处于市场启动期。国家限购限贷高压政策下，房产交易规模明显下滑，移动房产服务市场进入精耕细作阶段。随着新房业务增速下降，房屋租赁业务成为未来移动房产服务市场的利润增长点。新房、二手房、房屋租赁、金融服务以及其他服务形成完整房产服务利润链，市场竞争格局基本确定，但受制于国家政策，移动房产服务市场处于市场启动期。移动房产市场发展初期，市场秩序混乱、标准不齐，厂商开始针对市场痛点，试水新业务。2012年链家业内首家承诺真实房源。2017/10/2410© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2实时分析驱动用户资产成长中国移动房产服务市场现状2017/10/2411实时分析驱动用户资产成长中国移动房产服务市场产业链已经成熟监管、信贷机构监管机构银行信贷房屋供给房地产开发商房产服务综合服务平台用户房产媒体房产经纪房屋装修房产租赁数据服务2017/10/2412实时分析驱动用户资产成长中国房产进入存量市场，房地产中介和流通机构将发挥关键作用 2016年，国内新房交易额达到10万亿元；二手房交易达到6.5万亿，新房交易增速开始下降，而二手房交易活跃度提高。 目前房产市场总体上进入了存量房黄金十年的阶段，城市的集中度会相对更高，整个市场的供应端则从B2C走向C2C，市场的角色发生改变，如何更好的解决存量房痛点则是关注的焦点。在这样的市场背景下，房地产领域中各个角色都面临新的挑战，而那些能够真正贴近用户需求，解决存量房交易痛点的企业，才能赢得存量房时代的回报，房地产中介将发挥关键作用。1998-20032004-2007年2008-2013年2014年至今基础制度奠定期1998年开启的住房商品化改革，是我国房地产市场供给侧的重大改革。预售制度和招拍挂制度的建立，奠定了我国房地产市场的基本制度框架。基本面推动期中国房地产市场进入非常健康的正常真实收入增长推动的时期。这一阶段的驱动力来自经济的高速增长、收入的快速增加和城市化的发展。动力转换期2008年金融危机之后政策调控出现反复，房地产市场进入了一个换挡、转换的时期，房价增长跟收入的增长开始脱节，与金融相关性开始强化。分化变轨期2014年之后，我国房地产市场处在分化和变革时期，不同城市之间、不同区域之间开始出现明显分化；房地产从增量市场向存量市场的转换。2017/10/2413实时分析驱动用户资产成长 根据易观千帆数据，2017年6月链家、安居客、房天下独占用户规模达到1678.55万人，占比高达81.94%，移动房产服务市场格局基本确定。 链家凭借庞大的数据积累和大数据产品研发，以数据驱动建立全价值链房产服务平台，综合实力雄厚。 安居客依靠58同城的流量对接，新房、二手房业务和58同城业务形成优势互补优势明显。 房天下目前处于转型期，自宣布转型为电商交易平台以来，业绩持续下滑，目前来看，未来转型前景渺茫。中国移动房产市场目前行业集中度较高，领先企业业务模式各有侧重1828.22035.02223.82141.12076.02048.5050010001500200025002017年1月2月3月4月5月6月活跃用户（万）© Analysys 易观·易观千帆·A3www.analysys.cn38%24.5%19.5%0.10.150.20.250.30.350.40.450.5安居客链家房天下独占用户领域占比© Analysys 易观·易观千帆·A3www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017年1-6月房产服务领域活跃用户2017年6月移动房产领域独占用户比重TOP32017/10/2414实时分析驱动用户资产成长政策调控加码，移动房产服务厂商进入调整升级期 2017年上半年，在强调坚持住房居住属性背景下，地方调控政策差异化明显，热点城市政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，另一方面，面对高速发展的移动互联网产业，国家政策日趋规范、细化，作为典型的互联网+产业，移动房产服务厂商目前已经进入调整升级期，如何在政策规范下，打通线上、线下资源，合...