2018年中国功率半导体市场前景研究报告.pdf

中国功率半导体市场前景研究报告2018年6月前言半导体分立器件作为介于电子整机行业以及上游原材料行业之间的中间产品，是半导体产业的基础及核心领域之一。半导体分立器件作为介于电子整机行业以及上游原材料行业之间的中间产品，涵盖了消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等配套领域，应用范围广、用量大等特点。随着半导体功率器件行业新型技术特征的发展，其应用领域不断扩大，市场规模将进一步扩大，预计2018年全球市场规模将达到230.91亿元，增长率为6.65%。112345市场概述全球市场现状中国市场现状主要厂商分析发展趋势Content目录PART 1 市场概述1.半导体及半导体分立器件概述及分类半导体是指常温下导电性能介于导体和绝缘体之间的材料，被广泛应用于各种电子产品中。作为当今世界科技进步与经济发展的基石，半导体已成为国家综合实力的体现。半导体分立器件作为介于电子整机行业以及上游原材料行业之间的中间产品，是半导体产业的基础及核心领域之一。随着半导体功率器件行业新型技术特征的发展，其应用领域也将不断扩大。2.功率半导体产业链从生产制造的角度来说，整个功率半导体产业链从上到下分为，上游晶圆片、铜材、化学试剂等材料，中游按器件种类划分为二极管、晶闸管、Mosfet、IGBT等几大类，以及下游是汽车电子、LED照明等功率半导体的应用行业。3.行业相关政策半导体是现代电子信息产业的核心和基石，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，其发展状况将直接影响国家经济。为助力行业的深度发展。国家有关部门相继出台多项产业扶持政策，为中国半导体企业的发展营造了良好的政策环境。PART 2 全球市场现状1.全球半导体分立器件市场规模半导体分立器件作为介于电子整机行业以及上游原材料行业之间的中间产品，涵盖了消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等配套领域，应用范围广、用量大等特点。据统计数据显示，2017年全球半导体分立器件市场规模达到216.51亿美元，增长11.50%，随着半导体功率器件行业新型技术特征的发展，其应用领域不断扩大，市场规模将进一步扩大，预计2018年全球市场规模将达到230.91亿元，增长率为6.65%。数据来源：WSTS、中商产业研究院整理2.全球功率半导体应用领域功率半导体分立器件的传统应用领域包括消费电子、计算机及外设、通讯电信、电源电器等行业。在全球功率半导体应用领域方面，汽车领域占比40%，工业领域占比为27%，消费电子领域占比为13%。数据来源：Gartner、中商产业研究院整理PART 3 中国市场现状2.中国功率半导体应用领域功率半导体分立器件的传统应用领域包括消费电子、计算机及外设、通讯电信、电源电器等行业，伴随着分立器件芯片制造、器件封装等新技术新工艺的发展，光伏、智能电网、汽车电子以及LED照明 等热点应用领域逐渐成长为半导体分立器件的新兴市场。中国功率半导体下游应用领域中，消费3C电子占比较大，汽车电子占比仅为15%。未来，随着新能源 汽车的推广普及，汽车电子有望成为功率半导体产业的突破口。数据来源：Gartner、中商产业研究院整理3.汽车电子领域需求汽车领域是全球半导体分立器件最大的应用市场，目前全球排名前十的分立器件厂商主要营收均 为汽车电子。据中汽协用电机电器委员会的计算方法，每辆新车发电机至少需要装配1只车用整流器，每只车用整流器平均需装配9只功率车用二极管。 据中汽协数据显示，5月新能源汽车产销分别完成9.6万辆和10.2万辆，比上年同期分别增长85.6%和125.6%；1-5月，新能源汽车产销均完成32.8万辆，比上年同期分别增长122.9%和141.6%。数据来源：中商产业研究院整理4.光伏领域需求光伏二极管约占光伏标准组件（以220W 计算）成本的 3‰至 5‰，占光伏组件成本微小，价格弹性小。按常规配置计算，1MW光伏组件约需要2.5万只光伏二极管，1GW的光伏电池组件需光伏二极管 2500万只。 据统计数据显示，2017年我国多晶硅产量24.2万吨，同比增长24.7%；硅片产量87GW，同比增长34.3%；电池片产量68GW，同比增长33.3%；组件产量76GW，同比增长31.7%。产业链各环节生产规模全球占比均超过50%，继续保持全球首位。数据来源：中商产业研究院整理5.家用电器领域需求功率半导体器件可以对驱动家用电器的电能进行控制和转换，是家用电器的关键零部件， 直接影响到家用电器的性能和品质。在家用电器整体升级、市场扩展的大背景下，半导体分立器件将 随着家电行业的发展而具有稳定的市场发展前景。 据统计数据显示，2017年1-12月家用电器行业主营业务收入15135.7亿元，累计同比增长18.7%；利润总额1169.3亿元，累计同比增长6.1%。数据来源：中商产业研究院整理PART 4 主要厂商分析1.捷捷微电捷捷微电是一家专业从事半导体分立器件、电力电子器件研发、制造及销售的高新技术企业，主要产 品为晶闸管系列及半导体防护器件。同时公司也是国内生产“方片式”单、双向可控硅最早及品种最 齐全的厂家之一。据2018年第一季度财报数据显示，公司实现的营业收入12,037.84万元，同比增长28.01%;实现归属于上市股东的净利润3328.85万元，同比增长7.10%。数据来源： 中商产业研究院数据库2.华微电子华微电子成立于1999年，是国内功率半导体行业首家上市企业。华微电子主要 从事功率半导体器件的设计、芯片加工、封装及销售业务，产品主要服务于家电、绿色照明、计算机 及通讯、汽车电子四大领域。据2018年第一季度财报数据显示，公司实现营业收入39584.49万元，净利润2170.16万元。数据来源： 中商产业研究院数据库3.福满电子富满电子是集成电路设计企业，主要从事高性能模拟及数模混合集成电路的设计研发、封装、测试和 销售。主要产品包括电源管理类芯片、 LED控制及驱动类芯片、MOSFET类芯片及其他芯片等。据2018年第一季度财报数据显示，公司实现营业收入10,355.19万元，较上年同期增长22.17%,实现归属于上市公司股东的净利润1,821.33万元，同比增长118.67%,数据来源： 中商产业研究院数据库4.士兰微士兰微成立于1997年，于2003 年上市，是一家专业从事集成电路以及半导体微电子相关产品的设 计、生产与销售的高新技术企业，公司主要产品包括 有集成电路、半导体分立器件和LED等三大类产品。据2018年第一季度财报数据显示，公司实现营业收入65059.57万元，净利润3113.8万元。数据来源： 中商产业研究院数据库5.苏州固锝苏州固锝电子股份有限公司成立于1990年11月12日，经过18年的发展壮大，已成长为中国最大的半导体整流器件生产企业，并于2006年11月公司在深圳交易所成功上市。主要从事生产销售各类半导体芯片、二极管、三极管及各式整流桥堆等系列产品以及电子元件电镀加工。据2018年第一季度财报数据显示，公司实现营业收入46223.05万元，净利润958.68万元。数据来源： 中商产业研究院数据库PART 5 发展趋势2018-12-2023实时分析驱动用户资产成长未来发展趋势1.行业发展有望提速目前大基金二期已经在募资中，规模有望超越一期。12月24日，大基金二期潜在出资人沟通会在京召开，根据产业调研，大基金二期筹资设立方案总规模预计为1500-2000亿元，已经开始募资。一期加二期及撬动地方产业基金，整体规模有望接近万亿级别，仅以线性来看，大陆半导体产业将迎来5到10倍的转换效率提升。2.核心元器件的将得到重视 美国对中兴通讯的制裁，让中国深刻明白核心元器件的重要性。这正好也给中国企业留出市场空间，几年的时间，中国的手机芯片已经有了一定的规模。现在每年有上亿篇中国自己的手机芯片在自己手中运行，而且这个量还在不断增加，这就是封锁让中国得到机会。中国最具影响力的产业咨询机构l 中商产业研究院l 中商情报网l 中商排行榜l 中商数据库网站网址：www.askci.com客服热线：400-666-1917 微博：中商产业研究院中商产业研究院中商情报网