消费升级下的冷链产业生态与趋势艾默生白皮书2019.9更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com前言第一章：新型城镇化和消费升级助推冷链行业大变革1. 消费升级的四重维度2. 消费升级拉动冷链行业热发展3. 消费升级下冷链服务提供商的挑战与机遇第二章：冷链基础设施先行满足各产业环节多样化需求1. 水果种植商：满足不断增长的多元化高品质需求2. 物流供应商：确保生鲜品质的前提下优化成本结构3. 零售商：降费增效决定购买决策第三章：冷链设备升级路径全景扫描1. 水果种植商：技术与工具变革助推升级2. 物流供应商：设备更替与创新性驱动升级3. 零售商：个性化智能系统推动升级第四章：冷链设备市场发展趋势愿景和新兴技术应用1. 消费者行为变化重塑冷链市场格局2. 冷链设备市场对于新兴技术的采用3. 多元化的消费需求4. 冷链先进设备及技术的实际应用5. 技术推广中的障碍结语参考文献 2334455789910111212131314141516 目录更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com前言中国本土消费者正在拥抱全新的现代生活方式，随之带来的是消费习惯的升级和跃迁。对于消费习惯而言，不仅仅反映在对于时尚和奢侈品上，也同时反映在如食品这样的生活必需品上。改革开放的40年间，随着国民生活水平的飞跃，人民的收入水平也大幅增长，居民人均可支配收入逐年递增。同时，中等收入群体不断壮大，消费观念和形态向着高品质的方向升级。居民对食品的需求也从简单的温饱升级为更健康、获得感更强的体验行为，品质和安全已成为消费者在食品消费中最关注的核心要素。对于高品质食品消费的巨大需求，也刺激了冷藏和冷冻食品消费的加剧，这一趋势为冷链行业带来了前所未有的发展机遇。 通过本次研究，艾默生通过分享其最新的冷链产业市场观察和最佳行业实践，寻求推动中国冷链基础设施发展的路径。冷链基础设施的升级不仅可以提高中国的食品安全，还可以全面促进食品产业中的企业在市场上的竞争力。研究意义对于本次研究，艾默生将聚焦客户在提升食品安全和降低运营成本方面，特别是对冷链设备的需求和期待。同时，本次研究还将对客户在食品安全和运营方面遇到的挑战、以及对部署和升级冷链设备及监控技术等诸多方面进行深入的探讨。不仅如此，研究也对艾默生如何与客户加深合作部署集成智能商店系统、并与更多的伙伴开展合作等角度进行延展。研究方法--定性需求研究本次定性需求研究方法采用了一对一的深度访谈方式。开放式问答有助于艾默生来甄别和探索相关的想法，并从本质上创建一个不具有特别前提设置的需求列表和目标人群特征。调研的结果更大规模验证提供了方向和基础。研究对象本次调研的对象包含了来自水果种植商、物流服务提供商、零售商三大产业环节，市场排行达前十的多家行业领先企业。超市和便利店零售商而言，调研对象有相对明确的特征，他们都集中在国内主要城市，且负责冷链设备的运维和管理。2更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com第一章: 新型城镇化和消费升级助推冷链行业大变革1. 消费升级的四重维度 随着中国新型城镇化进程的加快、居民收入的稳步提升，居民消费也呈现出明显的升级趋势，消费结构正在被不断优化和重构。商务部中商智库中国消费大数据中心发布的《中国城市消费升级报告2018--“双11”十年大数据透视》指出，近十年来，消费对经济增长的拉动作用和贡献率逐步提高，其演变呈现全面多样化升级的显著特征，消费需求逐渐由生存型向发展型和享受型不断升级；由低品质向中高端不断升级；由以线下消费方式为主逐渐向以线上线下相结合方式升级[1]。目前，中国的消费升级可以从以下几个维度来认知：1) 消费环境升级：根据经济学人智库(EIU)的数据和波士顿咨询公司(BCG)的分析，2016-2021年中国的消费增长量达1.8万亿美元。预计到2021年，中国消费市场仍将扩大近一半，达到6.1万亿美元的规模。未来五年中国消费市场将迎来1.8万亿美元增量，相当于2021年英国的消费市场规模[2]。2) 消费能力升级：随着改革开放的不断深化和城镇化的逐步发展，中国的中产阶级人群增长迅猛，越来越多的中国家庭热衷消费且消费需求越来越精细。预计，2016-2021年间，上层中产阶级及富裕家庭的数量将翻一番，共同拉动75%的消费增长。同时，出生于1980年后的新世代也将成为消费主力军。BCG预计，2016-2021年间，新世代消费率的同比复合增长率为11%。同时因为生长环境物质条件充裕加之从小受到品牌效应的影响，新世代消费者的消费需求更加多样，对产品质量及品牌的需求更加强烈[2]。3) 消费内容升级：从消费内容的角度来看，居民消费需求由对数量的追求向品质需求转变，更加关注吃的好不好、吃的是否健康，越来越注重膳食均衡。尼尔森数据显示：82%的中国消费者愿意在健康餐饮产品上花费更多，远高于全球68%的平均水平[3]。同时，对于健康和营养的日益关注让城镇居民对鲜奶、水果、肉类及水产品等生鲜产品以及需求量大幅上涨。2018年，中国生鲜电商市场交易规模突破2,000亿元，根据艾瑞咨询的数据显示，未来3年，中国生鲜电商行业仍会保持年均35%的增长率[4]。4) 消费场景升级：在消费水平逐步提高、互联网及移动互联网大规模普及的助推下，人们对于农产品、食品、医药等消费品的选购方式也发生了改变；网购、生鲜电商、蔬果宅配、新零售商店等方式都是当下消费市场的热门选择。目前，全国各城市级别的大型超市渠道的增长主要来自于生鲜和精品超市的推动，全国精品超市总店数已达364家,对比2017年上升了26%[3]。3更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com2. 消费升级拉动冷链行业热发展受益于消费的大规模增长，以及消费者对于生鲜产品和冷冻食品质量的日渐关注，国内冷链物流市场也快速发展，成为了经济发展中的热点细分领域。而随着国家政策的大力支持与全社会对食品安全的进一步关注以及冷链运输意识的提升，冷链物流产业已经迎来了发展黄金期。从体量上来看，2018年，制冷设备行业销售额达到了1,935亿元，同比增长8.5%，相比2017年的8.1%进一步提升。2018年中国冷链物流需求总量达到1.8亿吨，比2017年增长3300万吨，同比增长22.1% [5]。 行业规模的快速增长得益于众多新型商业形态的出现。随着消费升级的不断深化，线上线下相结合的新零售模式、从大而全的超级市场到小而美的社区零售店的转变、线上生鲜及进口产品购买趋势的逐步明朗都从多个维度反推了行业规模的快速增长。另一方面，冷链物流行业快速向好发展的同时，我们也看到，由于起步较晚、基础薄弱，冷链物流行业还存在标准体系不完善、基础设施相对落后、专业化水平不高、有效监管不足等问题。为推动冷链物流行业健康规范发展，保障生鲜农产品和食品消费安全，根据食品安全法、农产品质量安全法和《物流业发展中长期规划(2014―2020年)》等，《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》为冷链发展定下了发展目标：到2020年，初步形成布局合理、覆盖广泛、衔接顺畅的冷链基础设施网络，基本建立“全程温控、标准健全、绿色安全、应用广泛”的冷链物流服务体系，培育一批具有核心竞争力、综合服务能力强的冷链物流企业，冷链物流信息化、标准化水平大幅提升，普遍实现冷链服务全程可视、可追溯，生鲜农产品和易腐食品冷链流通率、冷藏运输率显著提高，腐损率明显降低，食品质量安全得到有效保障[6]。可以预料，未来十年的冷链物流行业将为经济发展注入强劲的活力。3. 消费升级下冷链服务提供商的挑战 与机遇对于水果种植商来说，相比于分散的传统农产品流通环节，结合了线上线下及远距离运输的新兴销售模式需要形成一体化的供应链。这一现状造成了水果种植商对于冷链设备需求的刚性化和碎片化。对于物流商而言，随着冷链食品规模的持续增长，冷库容量、冷藏车辆等基础设施的销量也呈现持续增长的态势。但较低的冷链流通率和较高的生鲜损耗率，依旧让整个冷链产业有着很大的发展空间。对于零售商而言，新商业形态的出现正在改变着消费者的消费习惯。随着城市内连锁商超、连锁餐饮、电商渠道的快速增长，以及对健康关注的不断提高，人们对于生鲜制品的消费需求也随之增大。消费者更倾向于通过节省厨房时间来降低生活中的时间成本。这一现象将为城市冷链市场的需求加速激增，为整个冷链产业的发展提供了新的机遇。在产业版图上，聚焦水果种植商、物流供应商及零售商三大参与群体对于冷链基础设施和设备的需求和痛点，及对创新技术的接受意愿，对于剖析整个产业起着至关重要的作用。4更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com第二章: 冷链基础设施先行满足各产业环节多样化需求在本章中，通过对水果种植商、物流供应商和零售商的访谈，我们对冷链设备在产业各个环节的业务发展痛点和冷链设备的使用状况进行了深度剖析。对于受访的水果种植商来说，当前的核心业务焦点在于不断满足消费者对于高品质新鲜水果的需求。在越发增速的业务发展步伐下，本土水果的生产呈现了更多变的需求。尤其在品类和质量角度上，水果种植商需要满足更多元化的种植需求和日益增大的海外出口市场。很多水果种植商对于当前冷链流程和设备使用有着严格的规范。受访种植商D在种植基地到存储地的运输过程中，物流服务提供商需提供24小时的全天候监测温度，同时指派员工进行温度控制和预留时间的管理，并对产生的问题随时响应。在运输和储存环节中，冷藏存储仓库距离生产区(农场)的通勤时间设定在30-60分钟内。在进行储存时，首先需在常温环境下45分钟内完成质量检测，并放入冷库储存盘内。其次进行预冷藏(在一小时内降温至0°C)，将温度控制在-1°C至2°C，并由工作人员通过温度计对于环境进行人工检查，确保温度保持在0°C。在物流运输环节中，物流车辆需提前2-5小时进行制冷，以确保运输温度在0°C。在交付商品时，零售商和QSR可以即时追踪温度变化数据，并对接收的商品实施“优选上市、尽快处理、欠佳商品或不可销售”几类标签标注。对于产品质量评定，主要参考质量检测报告，温度检测仪提供的温度报告会作为第二参考。另外一家接受采访的水果种植商XF的冷链体系采用了柜台交易市场的模式。在柜台交易市场，所有的商品完全公开检测后，分别仓储或直接流入市场。在仓储模式中，商品在被追踪温度数据后，存入15个仓储仓库，并通过催熟室和日用冷藏两种冷链方式进行仓储，确保每年调节温度在0°C to 5°C之间。由于水果对时间和温度有特别的要求，会产生仓储到仓储或者仓储到商家(外包)的物流运输方式，其中一些水果成熟度的温度要求由供应链组控制。 而对于X水果种植商而言，冷链系统着重关注产品从种植区到达后的品控。X注重产品的冷冻处理时间，自物流运输到目的地的时间控制在24小时内。这其中有些产品经过离港前的预处理，有些则是在运输过程中进行冷冻处理。同时，每个集装箱会生成监控报告，以便为水果分销商提供即时的商品状态，并在品相、糖度、口感、酸度、硬度等维度上进行评估。对于本土产品，人工测温仅用于在发现问题时才会使用；而进口商品则采用了更严格的标准，由于不同航运物流公司的差异性，温度追踪数据会被实时查看。综合以上几个水果种植商的冷链系统，我们发现温度、时间和产品腐坏率是最核心的三个指标。在温度和时间的把控上，水果种植商需确保浆果尽快交付，压缩从农场到冷藏环境中，水果在常温环境中的停留时间。调查显示，由于温度控制失效，商品的损耗发生率约为20%至30%，从而导致昂贵的水果处置成本(大约3,000至4,000美元)。1. 水果种植商：满足不断增长的多元化高品...
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