2019年 2018-2019杭州文创产业投资发展报告【69页】.pdf

2018-2019 杭州文创产业 投资发展报告 清科研究中心 2019.08 1 2018-2019H1 杭州文创产业投资发展报告 目 录 报告摘要 .............................................................. 1 数据来源与名词释义 .................................................... 2 第一章 中国文创产业整体发展概况 ....................................... 1 1.1 中国文创产业分类及概念界定 .......................................... 1 1.2 中国文创产业发展环境分析 ............................................ 1 1.2.1 政策引导：坚定文化自信，构建现代文创产业体系 .................. 1 1.2.2 消费推动：围绕重点领域，引导扩大文化消费试点 .................. 5 1.2.3 科技支撑：文化科技融合，推进数字创意产业发展 .................. 6 1.2.4 金融结合：资本市场助力，大力开拓文化金融市场 .................. 7 1.2.5 知识价值：认知日益深入，推动建设知识产权强国 .................. 8 1.3 中国文创产业发展现状分析 ........................................... 11 1.4 中国文创产业热点细分领域 ........................................... 12 1.4.1 教培：线上市场发展迅速，垂直领域有待精耕细作 ................. 12 1.4.2 广告：行业整体转型蜕变，数字化、精准化需提升 ................. 14 1.4.3 图书：零售市场持续增长，少儿、社科图书占比高 ................. 16 1.4.4 游戏：全球最大游戏市场，游戏移动化成必然趋势 ................. 19 1.4.5 动漫：市场发展空间巨大，泛二次元用户达 3.5 亿 ................. 21 1.4.6 电影：国产电影有望崛起，重在内容创作、IP 打造 ................ 23 第二章 2018-2019H1 中国文创领域投资机构分析 .......................... 26 2.1 投资情况分析 ....................................................... 26 2.1.1 投资规模分析 ................................................ 26 2.1.2 投资行业分析 ................................................ 27 2.1.3 机构类型分布 ................................................ 28 2.1.4 投资轮次分布 ................................................ 29 2.1.5 投资阶段分布 ................................................ 30 2.1.6 代表性投资机构 .............................................. 31 2.2 退出情况分析 ....................................................... 31 2 2018-2019H1 杭州文创产业投资发展报告 2.2.1 退出机构类型 ................................................ 31 2.2.2 退出行业分布 ................................................ 33 2.2.3 退出方式分析 ................................................ 33 2.2.4 代表性退出机构 .............................................. 34 第三章 2018-2019H1 中国文创领域企业融资情况分析 ....................... 36 3.1 整体情况分析 ....................................................... 36 3.1.1 融资规模分析 ................................................ 36 3.1.2 融资行业分布 ................................................ 37 3.1.3 融资地域分布 ................................................ 38 3.1.4 重点标的企业 ................................................ 39 3.2 重点城市情况 ....................................................... 39 3.2.1 融资案例数 TOP10 城市 ........................................ 39 3.2.2 融资金额 TOP10 城市 .......................................... 40 第四章 中国城市文创发展指数研究 ...................................... 42 4.1 中国城市文创产业指标体系构建 ....................................... 42 4.1.1 观察城市选择 ................................................ 42 4.1.2 评价维度划分 ................................................ 42 4.1.3 指标体系设计 ................................................ 43 4.1.4 基础数据来源 ................................................ 46 4.1.5 评价方法确立 ................................................ 46 4.2 中国城市文创发展综合指数评价 ....................................... 46 4.3 中国城市文创发展分项指数评价 ....................................... 47 4.3.1 文创产业指数：广州、杭州 .................................... 47 4.3.2 文创人才指数：重庆、南京、武汉............................... 48 4.3.3 文创消费指数：苏州、广州 .................................... 49 4.3.4 文创投资指数：深圳、杭州 .................................... 50 4.4 重点城市细分领域投资情况 ........................................... 51 4.4.1 北京：信息服务、现代传媒、教育培训 ........................... 51 4.4.2 上海：信息服务、教育培训、文化休闲旅游 ....................... 52 3 2018-2019H1 杭州文创产业投资发展报告 4.4.3 杭州：信息服务、文化休闲旅游、现代传媒 ....................... 52 4.4.4 深圳：信息服务、文化休闲旅游、教育培训 ....................... 53 第五章 中国文创产业发展总结与趋势展望 ................................ 55 5.1 中国文创产业发展特点总结 ........................................... 55 5.1.1 各类政策密集发布，市场规模保持高位增长 ....................... 55 5.1.2 细分领域发展火热，新服务新模式层出不穷 ....................... 55 5.1.3 投资规模有所下降，但受关注程度仍然不减 ....................... 56 5.1.4 城市文创各具特色，广州、杭州领衔二梯队 ....................... 56 5.2 中国文创产业发展趋势前瞻 ........................................... 57 5.2.1 科技赋能文化创意，新兴技术推动市场发展 ....................... 57 5.2.2 资本助力文创发展，金融手段激活文创需求 ....................... 58 5.2.3 城市新 IP 势头大热，助推特色创新型城市建设 .................... 58 1 2018-2019H1 杭州文创产业投资发展报告 图表目录 图表 1 中国文化创意产业分类及细分类别 ....................................... 1 图表 2 近年中国文化创意领域重点综合类政策 ................................... 2 图表 3 近年中国文化创意细分领域重点政策 ..................................... 3 图表 4 2013-2018 年全国居民人均可支配收入及增长情况 ......................... 5 图表 5 2013-2018 年全国居民人均教育、文化和娱乐消费支出及占比情况 ........... 6 图表 6 数字创意产业领域重点产品和服务 ....................................... 7 图表 7 2018 年以来文创领域部分重点新成立基金情况 ............................ 8 图表 8 2010-2018 年中国知识产权综合发展指数变化 ............................. 9 图表 9 2014-2019 年 5 月中国发明专利有效量及增速情况 ........................ 10 图表 10 2014-2019 年 5 月中国实用新型专利有效量及增速情况 ................... 10 图表 11 2014-2019 年 5 月中国外观设计专利有效量及增速情况 ................... 11 图表 12 2012-2020 年中国文化及相关产业增加值及增长情况 ..................... 11 图表 13 2014-2018 年中国教育财政支出及占比情况 ........