财新数联：2018年6月中国新能源汽车指数.pdf

2018.06（3.0 版）中国新能源汽车指数加入知识星球资源管理库，每日免费获取报告1、每天分享30+最新行业报告（涵盖科技、金融、教育、互联网、房地产、生物制药、医疗健康等最新行业）2、每天分享10+企业咨询管理文件（涵盖国内外著名咨询公司相关管理方案，企业运营制度等）3、每天分享10+科技类论文或者大师课件、笔记。4、每天更新企业运营管理中遇到的问题及解决方案5、高端人才管理与行业交流微信扫码进微信群，每日获取行业报告（微信号：Teamkon）；微信扫码加入管理资源库，每日获取更多行业报告、管理文案、科技论文等资料中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.06报告摘要：7.7 万辆同比增幅120%39.32018 年 6 月，中国新能源乘用车销量为 7.7 万辆，同比增长 74%；2018 年 6 月，NEVI 城市指数排名前五分别是：广州、深圳、上海、北京和杭州；广州 NEVI 指数继续保持第一2018 年 1-6 月 份， 中国新能源乘用车销量以37.2万辆排名全球第一，同比增幅 120%；2018 年 6 月，NEVI 综合指数为 39.3，较上月下降 2.602 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.061.NEVI 指标说明NEVI 度量各城市的新能源汽车发展状况，使用 17 项三级指标，度量五大模块，形成 NEVI 消费指数和 NEVI供给指数两项二级子指数。NEVI 的指标含义一般分布在 0 到 100 之间，其含义如下： 对每一个城市，首先计算其每一项指标在 2016 年上半年的平均值； 对每一项指标，取上一个步骤中的最大城市平均值作为基准，所有基准构成了2016年上半年的“城市前沿面”； 从 2016 年 7 月份开始，每个月的三级指标值等于实际数值除以基准乘以 100。使用以上定义，我们可以进行横向与纵向的度量，同时也能够让指标具有绝对值意义。横向来看，数值越大的三级指标或二级指标说明该城市在该指标上表现越好；纵向来看，增加的数值代表城市表现越来越好；从绝对值来看，大于 1 的指标代表该三级指标已经超过了城市前沿面，而低于 1 的指标代表该三级指标仍然在 2016年上半年的城市前沿面以下。NEVI 综合指数代表新能源汽车生产和消费潜力在各个城市的加权平均值。中国 NEVI 综合指数产生于 2016年 7 月，初期数值为 28。NEVI 指标说明03 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.062016 年以来，全球新能源乘用车销量呈现震荡上升态势，在年内则呈现出年初低，年底高的形态。2018 年 1-6月全球新能源乘用车总销量为 74.9 万辆，较上年同期增长 72%，全球新能源乘用车市场持续行进在高增长轨道上。2. 全球新能源乘用车市场2.1 全球新能源乘用车总量 全球新能源乘用车市场全球新能源乘用车销量月度变化 0500001000001500002000002016.42018.6中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.06数据来源：04 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.062.2 新能源乘用车国别比较看全球范围主要国家的新能源乘用车销售量，2018 年 1-6 月份，中国新能源乘用车销量达 37.2 万辆，同比增幅 120%，超过第二名美国 2 倍之多，日本、德国和挪威等国紧随其后。2017 年 1-6 月2018 年 1-6 月全球新能源乘用车销售量国别比较全球新能源乘用车市场中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.06数据来源：050000100000150000200000250000300000350000400000 瑞典 韩国 加拿大 法国 日本 英国 挪威 德国 美国 中国 05 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.063. 中国新能源乘用车市场2018 年 6 月，中国新能源乘用车销量为 7.7 万辆，同比增幅 74%，增幅较前五个月有所回落；其中，纯电动车型销量为 54,266 辆，增幅 58%；插电式混合动力车型 22,990 辆，增幅 132%；自 2018 年 6 月 11 日起，续航里程在 150 公里以下纯电动车型均被取消补贴，这直接导致了微型电动车在 2018 年 6 月份同比销量的负增长，进而带动整个新能源乘用车市场销量的环比下降。3.1 中国新能源乘用车市场总体中国新能源乘用车市场中国新能源乘用车分燃料类型销量及渗透率PHEVBEV新能源乘用车渗透率%%%%%%%中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.06数据来源：020000400006000080000100000120000Jun-18May-18Apr-18Mar-18Feb-18Jan-18Dec-17Nov-17Oct-17Sep-17Aug-17Jul-17Jun-17May-17Apr-17Mar-17Feb-17Jan-17Dec-16Nov-16Oct-16Sep-16Aug-16Jul-16Jun-16May-16012345606 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.06从细分市场角度观察中国新能源乘用车市场的变化趋势，新能源乘用车需求“优势领域优先突破”的特点表现得非常明显；同时，新能源汽车补贴政策对于当前市场结构的影响也非常显著。2018 年 6 月份，由于新能源乘用车补贴政策的调整，之前一度热销的 A00 级电动轿车产品市场份额骤降近 25 个百分点；与之相对应，A轿车和 SUV 车型市场份额分别上升 9.5 个百分点和 11.8 个百分点，新能源乘用车需求逐步趋近于传统乘用车市场结构的趋势非常明显。3.2 中国新能源乘用车细分市场中国新能源乘用车主要细分市场结构中国新能源乘用车市场中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.06数据来源：2013 2014 2015 2016 2017 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18020406080100MPVSUVB级轿车及以上A级轿车A0级轿车A00级轿车57.4%45.0%45.5%31.5%54.4%48.5%50.0%47.5%47.1%47.3%22.4%18.1%13.3%13.6%11.8%2.9%0.1%0.7%0.8%1.0%1.0%0.4%20.1%36.4%26.5%38.4%21.6%19.5%19.6%22.1%27.7%26.6%36.1%0.3%4.7%4.7%5.0%2.5%4.0%2.2%3.0%2.9%1.8%5.1%1.7%0.7%9.7%13.3%17.2%28.0%27.6%26.3%20.9%23.0%34.8%2.3%0.0%0.1%0.0%1.4%0.0%0.0%0.4%0.3%0.4%1.1%07 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.06中国市场 NEVI 城市比较4. 中国市场 NEVI 城市比较NEVI 初期指数产生于 2016 年 7 月，为 28.0，该指数随后震荡上升至 2017 年 1 月的 32.1，随后震荡下降至 3 月低点，2017 年 6 月开始震荡上升，2018 年 1 月指数大幅上升至历史最高点 53.8，本月 NEVI 指数相对上月微降 2.6 至 39.3。4.1 NEVI 综合指数NEVI 综合指数月度变化中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.06数据来源：2030405060Jun-18May-18Apr-18Mar-18Feb-18Jan-18Dec-17Nov-17Oct-17Sep-17Aug-17Jul-17Jun-17May-17Apr-17Mar-17Feb-17Jan-17Dec-16Nov-16Oct-16Sep-16Aug-16Jul-1639.308 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.06中国市场 NEVI 城市比较NEVI 前十名城市供给指数、消费指数和综合指数 供给指数83.5294.6850.6159.2928.9427.3836.3429.4430.2519.8 消费指数107.378.6785.4775.3754.4248.4838.2536.733.4134.91 综合指数95.4186.6768.0467.3341.6837.9337.333.0731.8327.35中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.06数据来源：青岛南京重庆成都天津杭州北京上海深圳广州0204060801001202018 年 6 月的 NEVI 前十名城市的在综合指数、供给指数和消费指数如下图所示。本月，NEVI 前六名城市排名没有变化，广州仍然位列首位，深圳和上海紧随其后。成都由上月的第九名上升至第七名；重庆由上月的第十名上升至第八名；南京和青岛则取代长沙和郑州再次进入前十。排名前五的城市 NEVI 综合指数分别为广州 (95.41)、深圳 (86.67)、上海 (68.04)、北京 (67.33)、杭州 (41.68)。4.2 NEVI 城市变化09 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.06中国市场 NEVI 城市比较前十大城市 NEVI 分月数值中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.06数据来源：0306090120150Jun-18May-18Apr-18Mar-18Feb-18Jan-18Dec-17Nov-17Oct-17Sep-17Aug-17Jul-17Jun-17May-17Apr-17Mar-17Feb-17Jan-17Dec-16Nov-16Oct-16Sep-16Aug-16青岛南京重庆成都天津杭州北京上海深圳广州尽管 2017 年底出现的大幅震荡，但 NEVI 排名前十的城市数值自 2016 年 8 月以来总体呈现平稳上升趋势；本月前十名城市中，广州 NEVI 指数继续排名前列，以北上广深为代表的一线城市在 NEVI 上的表现依然显著领先于各二线城市。10 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.06中国新能源汽车各产业链环节指数5. 中国新能源汽车各产业链环节指数解读新能源汽车行业产业链的发展现状，将新能源汽车产业链分为电池供给、充电桩供给和整车供给三部分，并对几大主要城市（北京、上海、广州、深圳、成都和南京）的整体情况进行分析。主要城市新能源汽车产业链供给指数——充电桩供给指数中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.06数据来源：020406080100120Jun-18May-18Apr-18Mar-18Feb-18Jan-18Dec-17Nov-17Oct-17Sep-17Aug-17Jul-17Jun-17May-17Apr-17Mar-17Feb-17Jan-17Dec-16Nov-16Oct-16Sep-16Aug-16Jul-16Jun-16May-16Apr-16Mar-16Feb-16Jan-16上海南京北京成都广州深圳11 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.06中国新能源汽车各产业链环节指数主要城市新能源汽车产业链供给指数——整车供给指数中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.06数据来源：050100150200250300Jun-18May-18Apr-18Mar-18Feb-18Jan-18Dec-17Nov-17Oct-17Sep-17Aug-17Jul-17Jun-17May-17Apr-17Mar-17Feb-17Jan-17Dec-16深圳成都广州南京北京上海12 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.06中国新能源汽车各产业链环节指数主要城市新能源汽车产业链供给指数——电池供给指数20406080100120Jun-18May-18Apr-18Mar-18Feb-18Jan-18Dec-17Nov-17Oct-17Sep-17Aug-17Jul-17Jun-17May-17Apr-17Mar-17Feb-17Jan-17Dec-16Nov-16Oct-16Sep-16Aug-16Jul-16Jun-16May-16Apr-...