1中国新能源汽车产业观察出品2022年1月EV OBSERVER2中国新能源汽车产业观察乘用车销量要点� 1月新能源乘用车上险数为31.28万辆，同比增长1.13倍，环比下滑35%。� 1月纯电动乘用车上险数为24.07万辆，同比增长1.02倍，环比下滑39.4%。� 1月插混乘用车上险7.21万辆，同比增长1.6倍，环比下降14.1%。� 中汽协的预测：2022年新能源汽车销量将达到500万辆，同比增长47%。� 乘联会预测：2022年新能源汽车销量600万辆，新能源乘用车销量550万辆。14.65 11.89 2.76 48.11 39.71 8.39 31.28 24.07 7.21 新能源纯电动插混新能源汽车1月同环比情况2021年1月2021年12月2022年1月单位：万辆3中国新能源汽车产业观察� 1月份新能源乘用车上险数排行榜上，比亚迪连续第8个月获得月度冠军，1月上险7.67万辆。上汽通用五菱位居第二，上险数大约比亚迪的一半，3.31万辆。特斯拉首季度首月上险下滑至1.96万辆，主要供应海外，出口4万辆。� 目前看，长城（1.48万）、奇瑞（1.40万）、小鹏（1.30万）、理想（1.24万）、广汽（1.11万）、上汽（1.04万）和蔚来（1.02万）首月上险超过1万辆。� 首月开门红，上险量打破历史同期纪录。乘用车企业要点4中国新能源汽车产业观察� 1月共有5款新能源乘用车上市，其中纯电车3款，插电车2款。� 埃安AION LX Plus是上市新车中，最值得关注的车型。� 2月353批汽车公告进行公示，共有194款新能源汽车进行申报。其中新能源乘用车23款，环比-17.8%。� 353批汽车公告公示中， 奔驰EQE、欧拉闪电猫、几何霸虎、荣威iMAX 8 EV是首次申报车型。4乘用车新车要点5中国新能源汽车产业观察� 1月，新能源汽车产销分别完成45.2万辆和43.1万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍。1月新能源汽车市场份额达到17%，新能源乘用车市场份额达到19.2%。� 分车型来看，纯电动汽车产销分别完成36.7万辆和34.6万辆，同比均增长1.2倍；插电式混合动力汽车产销均完成8.5万辆，同比均增长2.0倍；燃料电池汽车产销分别完成142辆和192辆，同比分别增长3.9倍和2.0倍。� 政策方面，一线城市2022年的新能源汽车牌照政策均已出台，整体呈现出申请条件放宽松、车辆配额提高的特点。� 截至2022年1月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩117.8万台，换电站1386个。� 动力电池方面，1月，动力电池装车量16.2GWh，同比上升86.9%，环比下降38.3%。汽车产销政策充电动力电池要点6中国新能源汽车产业观察目录1新能源乘用车市场观察：1月新能源上险数为31.28万辆，同比增长1.13倍234P.07P.9351月资讯备忘：行业资讯、企业资讯、海外资讯P.1081月数据备忘：乘联会批发量、中汽协销量、动力电池和充电桩新能源汽车政策观察：P.82一线城市出台2022年新能源汽车牌照政策新能源新车观察：P.71续航1008公里的AION LX Plus上市7中国新能源汽车产业观察701新能源乘用车市场观察1.1综述：1月新能源乘用车上险数为31.28万辆，同比增长1.13倍1.2领先车企分析：比亚迪登顶销冠1.3新势力车企：小鹏再次取代蔚来成为新势力企业第一名1.4畅销车型：宏光MINIEV依然是王者1.5运营车辆：比亚迪秦和帝豪成为主要运营车型1.6 车辆级别：纯电A00占比回升至31.7%1.7 地域分析 ：上海、深圳和杭州是新能源上险最多地区8中国新能源汽车产业观察81月新能源乘用车上险数为31.28万辆，同比增长113.6%，环比下降35%单位：万辆1.1资料来源：上险数（不含进口）14.65 48.11 31.28 01020304050601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年-2022年国内新能源乘用车上险数2019年2020年2021年2022年9中国新能源汽车产业观察91月纯电动乘用车上险数为24.07万辆，同比增长102.6%，环比下滑39.4%资料来源：上险数（不含进口）单位：万辆1.111.89 39.71 24.07 0510152025303540451月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年-2022年国内纯电动乘用车上险数2019年2020年2021年2022年10中国新能源汽车产业观察10资料来源：上险数（不含进口）1月插混乘用车上险数为7.21万辆，同比增长161.2%，环比下滑14.1%单位：万辆1.12.76 8.39 7.21 01234567891月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年-2022年国内插混乘用车上险数2019年2020年2021年2022年11中国新能源汽车产业观察11综述：1月新能源乘用车车企榜单位：万辆•比亚迪单月再度达到7.67万辆，是第二名两倍。•上通五和特斯拉稳居二三名。•4-10名还是自主品牌四强和新造车势力三强，但奇瑞替代了长安。•奇瑞异军突起，低迷已久后，再次卷土重来，凭借QQ冰淇淋杀入前五。资料来源：上险数（不含进口）7.67 3.31 1.96 1.48 1.40 1.30 1.24 1.11 1.04 1.02 0.97 0.90 0.87 0.74 0.65 0.55 0.52 0.37 0.34 0.33 比亚迪汽车上汽通用…特斯拉汽车长城汽车奇瑞汽车小鹏汽车理想汽车广汽乘用上汽乘用车蔚来汽车合众新能源长安汽车吉利汽车零跑汽车上海大众华晨宝马一汽大众北京奔驰北汽新能源极氪汽车1月份新能源乘用车上险TOP20车企1.112中国新能源汽车产业观察12综述：1月纯电动乘用车企榜•首月比亚迪纯电车型接近4万台。•季度首月，特斯拉再次规律性大幅回落。•长城和奇瑞分列四五位，传统车企仍然表现出较强竞争力。单位：万辆1.1资料来源：上险数（不含进口）3.973.311.961.42 1.40 1.30 1.10 1.02 0.97 0.88 0.80 0.74 0.62 0.51 0.37 0.34 0.33 0.27 0.27 0.21比亚迪汽车上汽通用五…特斯拉汽车长城汽车奇瑞汽车小鹏汽车广汽乘用蔚来汽车合众新能源上汽乘用车长安汽车零跑汽车吉利汽车上海大众一汽大众北汽新能源极氪汽车威马汽车江淮大众上海通用1月纯电动乘用车上险TOP20车企13中国新能源汽车产业观察13综述：1月纯电动乘用车型榜•宏光MINI EV将近3万辆。•1月份，奇瑞QQ冰淇淋表现抢眼。单位：万辆1.1资料来源：上险数（不含进口）2.96 1.65 0.97 0.84 0.75 0.72 0.70 0.69 0.68 0.66 0.64 0.61 0.55 0.54 0.53 0.50 0.47 0.45 0.40 1月纯电动乘用车上险TOP20车型14中国新能源汽车产业观察141.1 综述：1月插混乘用车企榜单位：万辆•比亚迪插混一枝独秀，撑起插混半壁江山。•2022多个车企准备推出插混车型。资料来源：上险数（不含进口）3.70 1.24 0.36 0.28 0.25 0.16 0.15 0.14 0.14 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.02 比亚迪汽车理想汽车华晨宝马北京奔驰吉利汽车上汽乘用车一汽大众岚图汽车上海大众东风本田长安汽车上海通用一汽丰田吉利沃尔沃长城汽车广汽丰田广汽本田天际汽车比亚迪戴…上汽大通1月插混乘用车上险TOP20车企15中国新能源汽车产业观察15综述：1月插混乘用车型榜1.1单位：万辆•理想ONE遭到比亚迪前后夹击。•岚图汽车走量仍不明显。•长城插混玛奇朵开始交车。资料来源：上险数（不含进口）1.28 1.25 1.24 0.86 0.36 0.31 0.28 0.14 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 比亚迪宋…比亚迪秦…理想ONE比亚迪唐宝马5系比亚迪汉奔驰E级岚图FREE本田CR-V长安UNI-K领克09别克Velite 6途观荣威RX5领克06迈腾探岳玛奇朵帕萨特皓影1月插混乘用车上险TOP20车型16中国新能源汽车产业观察16比亚迪：插混车型与纯电车型上险数接近1.2.1单位：辆•比亚迪是业内少有的纯电动和插混车型发展较为均衡的车企。•目前看，纯电动和插混车型上险比例基本差不多。资料来源：上险数（不含进口）0100002000030000400005000060000700008000090000100000比亚迪新能源汽车上险情况BEVPHEV合计17中国新能源汽车产业观察17比亚迪：秦、宋和汉为主销车型，e系列将被海洋生物和军舰系列替换1.2.1单位：辆•比亚迪畅销车型多为王朝系列车型，尤其以秦家族最为畅销。•e系列上险相对较低，逐渐将被海洋生物和军舰系列替代。资料来源：上险数（不含进口）189391591611560970585757223335310592777034811月比亚迪新能源乘用车型上险情况18中国新能源汽车产业观察18比亚迪：PHEV宋家族超越秦家族1.2.1单位：辆资料来源：上险数（不含进口）12759124998569313734比亚迪宋系列比亚迪秦系列比亚迪唐比亚迪汉比亚迪F51月比亚迪PHEV乘用车型上险情况19中国新能源汽车产业观察191.2.2 上汽通用五菱走量主要依靠宏光mini ev，整体走势基本一致单位：辆资料来源：上险数（不含进口）010,00020,00030,00040,00050,00060,000202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201上汽通用五菱新能源乘用车上险情况宏光MINI合计20中国新能源汽车产业观察20宏光MINIEV依然是最畅销车型1.2.2单位：辆•宏光MINI依然是绝对主力。•后续看宏光MINI的衍生产品。资料来源：上险数（不含进口）29581156889150047012842宏光MINI五菱Nano宝骏E300五菱荣光宝骏kiwi宝骏E100宝骏RS-5宝骏E2001月上汽通用五菱新能源乘用车车型上险21中国新能源汽车产业观察21长城欧拉：好猫成为领头猫已经是常态1.2.3单位：辆•黑猫和白猫暂停接单，接下来，好猫将全面赶超两个系列。•由于供应链紧张，长城逐渐将资源倾斜至高端产品。资料来源：上险数（不含进口）05,00010,00015,00020,00025,000长城欧拉上险情况合计欧拉iQ欧拉黑猫欧拉白猫欧拉好猫22中国新能源汽车产业观察22长城：好猫接替黑猫成主力产品1.2.3单位：辆•单月看，好猫全面领先黑猫。•插混车型玛奇朵开始上量资料来源：上险数（不含进口）6599626513225891041欧拉好猫欧拉黑猫欧拉白猫玛奇朵欧拉iQ魏派VV7长城C301月长城新能源车型上险23中国新能源汽车产业观察23奇瑞：QQ冰淇淋系列销量可观1.2.4单位：辆•去年12月起，QQ冰淇淋迅速走量，成为奇瑞新的支柱产品。•奇瑞有望借助该产品，重新返回畅销车型企业榜单。资料来源：上险数（不含进口）02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0002021-2022年奇瑞新能源上险量走势合计奇瑞eQ1QQ冰淇淋24中国新能源汽车产业观察24奇瑞：QQ冰淇淋异军突起1.2.4单位：辆•奇瑞目前实现上险的产品有10款。•QQ冰淇淋和奇瑞小蚂蚁是支柱产品。资料来源：上险数（不含进口）75176126157119272110321QQ冰淇淋 奇瑞eQ1炫界艾瑞泽5e蚂蚁瑞虎5X瑞虎E奇瑞QQ3瑞虎8捷途X70S1月奇瑞新能源车型上险25中国新能源汽车产业观察...
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