投中统计：一季度全球市场脚步放缓+深创投IPO战绩夺魁.pdf

www.chinaventure.com.cn投中统计：全球市场脚步放缓深创投IPO战绩夺魁2022.04 投中研究院22022年Q1 VC/PE机构中企IPO战绩一览Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnIPO数量参投项目机构深创投8天岳先进 翱捷科技 实朴检测 亚信安全 思林杰 软通动力 泰恩康 荣昌生物中金资本7创新奇智 万凯新材 汇通达 希荻微 亚信安全亚虹医药 合富中国毅达资本6万朗磁塑 臻镭科技 汇通达 纽泰格 软通动力仁度生物海通开元5天岳先进 迈威生物 合富中国 乐普生物瑞科生物国中创投5亚虹医药 东微半导 凯德石英 莱特光电荣昌生物华盖资本4亚信安全 软通动力 首药控股 仁度生物国投创新4天岳先进 Credo 亚信安全 何氏眼科金浦投资4天岳先进 华康医疗 和元生物 软通动力上海国和投资4创新奇智 天岳先进 亚信安全 东微半导国投创合4亚信安全 西点药业 乐普生物 荣昌生物建发新兴投资4 亚虹医药 凯德石英 莱特光电 兴通股份达晨财智3纬德信息 华康医疗 软通动力十月资本3天岳先进 万朗磁塑 凯德石英启明创投3亚虹医药 瑞尔集团 仁度生物红杉中国3翱捷科技 格灵深瞳 瑞科生物高瓴集团3高瓴创投：华兰疫苗 翱捷科技高瓴资本：瑞尔集团注：图中仅展现VC/PE阶段投资的中企IPO数量超过(含)3家的机构，相同战绩机构排名不分先后，深蓝色为科创板来源：CVSource投中数据根据公开信息整理32022年Q1 VC/PE机构中企IPO战绩一览（续）Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnIPO数量参投项目机构东方富海3迈威生物 凯德石英 瑞科生物国投创益3益客食品 汇通达 何氏眼科建鑫投资3亚虹医药 兴通股份 莱特光电民和资本3乐普生物 凯德石英 软通动力长江资本3创耀科技 天岳先进 万凯新材华兴资本3创新奇智 汇通达 软通动力正心谷资本3迈威生物 和元生物 荣昌生物元禾璞华3翱捷科技 均普智能 亚信安全国新科创基金3天岳先进 希荻微 乐普生物注：图中仅展现VC/PE阶段投资的中企IPO数量超过(含)3家的机构，相同战绩机构排名不分先后，深蓝色为科创板来源：CVSource投中数据根据公开信息整理Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn核心发现 2022年Q1，共计97家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，全球市场IPO数量规模同比下降。 24家机构参投超3个IPO项目，其中，深创投参投8家IPO战绩夺魁，中金资本参投7家排名第二。 VC/PE机构IPO渗透率达74%，IPO账面退出回报规模高达1,531亿元，VC/PE机构IPO账面退出回报规模、平均账面回报率大幅下跌。 募资规模前十大IPO项目均在34亿元以上，上交所占据五席；当日市值前十大IPO项目均在230亿元以上。4Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn中国企业IPO市场全景树图597家募资总规模1862亿元港股11家94亿元A股85家1765亿元2022Q1IPO树图美股1家2亿元软通动力晶科能源翱捷科技中国移动三元生物电信及增值服务IT及信息化浙江医疗健康山东广东 2022年Q1，共计有97家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，募资总额1,862亿元； 本月IPO募资规模TOP5企业依次为中国移动、晶科能源、翱捷科技、腾远钴业、软通动力； IPO集中行业为制造业、医疗健康、IT及信息化、化学工业、汽车行业； IPO集中地域为江苏、广东、上海、浙江、山东、北京。上海江苏制造业互联网Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnCONTENTS中国企业IPO分市场分析中国企业IPO退出分析中国企业IPO行业及地域分析中国企业IPO重点案例分析政策热点回顾01/02/04/05/603/Copyright © 投中信息中国企业IPO分市场分析01/www.cvinfo.com.cn2022年Q1，全球市场中企IPO数量规模同比大幅下降，A股市场IPO节奏稳定，港股市场IPO势头减缓，美股市场中企IPO形势严峻。7全球市场中企IPO数量规模同比下降Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn82022年Q1，共计97家中国企业在A股、港股成功IPO，IPO数量同比下降升35.33%，环比下降27.07%；募资总额1,862亿元，IPO规模同比下降9.87%，环比下降6.10%。A股市场—本季度内地成为全球资本市场中IPO数量最多市场，占本季度全球IPO数量的87.63%；港股市场—本季度中国企业香港IPO数量11家，其中备受关注的“HPV疫苗第一股”瑞科生物于港交所上市；美股市场—半年来首支中概股赴美IPO。IPO数量IPO规模(亿元)交易板块股票市场2022年Q1各交易板块IPO数量及规模统计2020年Q1-2022年Q1 全球市场中企IPO规模及数量 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.04 A股深交所-创业板36563.49上交所-科创板27585.15上交所-主板10547.51北交所711.27深交所-主板557.61港股港交所-主板1194.44港交所-创业板00美股纳斯达克12.28纽交所00数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.04A股市场IPO节奏稳定Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn 92022年Q1，共计85家中国企业在沪深、北交所三市IPO，IPO数量同比下降15%，同比下降22.02%；募资金额共计1,765亿元，IPO规模同比上升1.32倍，环比上升7.23%。 总体来看，A股资本市场延续了去年的火热状态，一季度IPO数量虽有所降低，但募集规模较去年同期翻番；按板块来看，继科创板后，创业板亦成为A股IPO的一大主力军，两个板块齐齐推动第一季度沪深交易所共完成IPO62笔，A股市场IPO节奏较稳定。3月中国证券监督管理委员会审核通过科创板IPO注册17家，中止及财报更新41家，终止审核4家，截至3月，科创板上市企业数量累计达到471家。业务描述募资总额(亿元)股票代码企业名称上市日期2022年Q1 中企A股市场募资TOP5中国移动600941电信运营商2022-01-05486.95 晶科能源688223光伏产品制造商2022-01-26100.00 翱捷科技688220无线通信芯片研发商2022-01-1468.83 腾远钴业301219钴类产品研发商2022-03-1754.78软通动力301236软件与信息技术服务商2022-03-1546.30 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.04数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.042022年Q1，有11家中国企业在香港IPO，均于港交所主板上市，其中有3家中企以介绍形式上市，IPO数量较去年同期减少20家，IPO数量为近2年最低位；募资金额共计94亿元，IPO规模同比下降90.84%，环比下降72.11%。同时，港交所首只SPAC公司上市，截止一季度已经成功吸引10多宗申请，预期SPAC申请会持续增加，激发港交所新活力。3月更是迎来了“HPV第一股”—瑞科生物和“中国中高端口腔连锁第一股”—瑞尔集团，虽港股市场火热势头有所减缓，但第一季度医疗健康类股表现依旧亮眼。港股市场IPO势头减缓Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn10业务描述募资总额(亿元)股票代码企业名称上市日期2022年Q1 中企港股市场募资TOP5金力永磁06680钕铁硼永磁材料研发商 2022-01-1434.67 汇通达09878零售行业交易服务平台 2022-02-1818.02创新奇智02121企业AI解决方案提供商 2022-01-279.57 乐普生物02157肿瘤候选药物研发商2022-02-237.34金茂服务00816物业服务提供商2022-03-106.66数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.04 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.04Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn112022年Q1，仅1家中企在美国资本市场IPO，IPO数量同比降低94.74%，同上季度相比增加1家；募资金额共计2亿元，IPO规模同比下降99.28%。整体看来，在经济金融领域摩擦不断增大和相关政策的调整背景下，中概股赴美上市面临的监管环境日益严峻；同时，美国证监会（SEC）根据发布的《外国公司问责法》（HFCAA），将百度、百济神州以及和黄医药等多家中概股列入“预摘牌名单”中，美股市场中企IPO未来前景依旧不明朗。美股市场中企IPO形势严峻 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.04业务描述募资总额(亿元)股票代码企业名称上市日期2022年Q1 中企美股市场募资情况美华国际MHUA一次性医疗器械生产商2022-02-162.28 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.04Copyright © 投中信息中国企业IPO退出分析02/www.cvinfo.com.cn2022年Q1，共72家具有VC/PE背景的中企实现 上市，VC/PE机构IPO渗透率为74%，VC/PE机构IPO账面退出回报规模、平均账面回报率大幅下跌。1213VC/PE机构IPO渗透率高达74%2022年Q1，共72家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为74.23%，其中，上交所科创板VC/PE机构IPO渗透率高达92.59%，上交所主板VC/PE机构IPO渗透率为80%。第一季度整体账面退出回报规模为1,531亿元，同比下降61.54%，环比下降10.94%；平均账面回报率为4.68倍，同比下降16.43%，环比下降16.87%，主要集中在制造业、医疗健康和IT信息化等热门投资领域。Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.04 2020年Q1-2022年Q1 VC/PE机构IPO退出账面回报 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.04 2021年3月-2022年3月 VC/PE机构IPO退出账面回报Copyright © 投中信息中国企业IPO行业及地域分析03/www.cvinfo.com.cn2022年Q1，电信及增值服务股IPO规模位居榜首，江苏地区IPO数量拔得头筹。14电信及增值服务股IPO规模位居榜首Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn152022年Q1，电信及增值服务、制造业和IT及信息化类公司IPO募资位居前三，占据各行业募资总额的70%，其中，电信及增值服务类公司由于中国移动的突出表现，成为本季度IPO规模最大行业；本季度制造业类公司共有33家企业IPO，是本季度IPO数量最多的行业，医疗健康类公司IPO数量为22家，位居第二。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.04数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.04江苏地区IPO数量拔得头筹Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn16 注：IPO数量分布比例（左）以及规模比例（右）相加总和均不为“1”系四舍五入所致。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.04地区数量(家)江苏20广东14上海10浙江9山东8北京8四川5陕西3福建3其他17地区募资(亿元)北京595.09江苏203.86江西189.45广东182.80上海159.50山东122.77浙江118.44陕西44.65安徽42.89其他202.662022年Q1，江苏地区共计20家中企实现IPO，IPO数量位于首位，广东和上海地区位居第二、第三；...