2017年广东IPTV案例报告.pdf

www.iresearch.com.cn广东IPTV案例报告2017年2智屏市场发展现状1IPTV发展现状及产品特性2粤TV案例分析3粤TV行业启示43电视技术更新换代4K电视市场启动 家庭影院可待当前大部分的电视使用高清信号，分辨率为90万像素，而4K电视能达到800万像素。16年7月DVB指导委员会已经批准了DVB-UHDTV的第一阶段规范，确定4K信号发送技术规范。目前，国内的电视制造企业均以4K研发作为技术导向，部分品牌已经推出4K电视，预计未来4K电视将取代全高清电视，电视视频信号也将向4K信号转变，用户将能在家中收看比拟影院的电视画面。1920×1080400万像素3840×2160800万像素1280×72090万像素4KFHDHD4K4K4K4K电视呈现高分辨率的画质来源：根据专家访谈及公开资料整理而得。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn4电视功能升级，销售市场回暖截至16年9月，2016年国内LCD电视销量3982万台2014-2015年电视销量降低，一方面为用户收看视频的习惯向平板、电脑等新型终端靠拢，另一方面国内电视的传统生态系统未能迎合用户的个性化、交互性需求。智能电视、互联网电视、4k电视的出现，激发新的购买需求和原有电视更新换代的需求，截至2016年9月，国内LCD销量为3982万台，高于往年同期的销量值，电视行业低迷之后开始重新找回市场。3983 4743 5145 4991 5120 201120122013201420152011-2015年国内LCD年度销量当年销量（万台）647 937 1307 1743 2047 2326 2629 3042 3617 649 891 1326 1804 2259 2668 2986 3381 3982 1月2月3月4月5月6月7月8月9月2015年1-9月及2016年1-9月国内LCD累计销量曲线2015年当月销量（万台）2016年当月销量（万台）来源：上市公司财报数据整理。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：上市公司财报数据整理。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn5高速宽带覆盖提升2016年底光纤用户占宽带总用户比例达到77%2010年4月，工信部发布工信部联通〔2010〕105号《关于推进光纤宽带网络建设的意见》，全面推进国内光纤宽带建设。光纤用户增长量和增长率已经远超整体宽带增长值，2016年光纤用户数量和2015年相比几乎实现翻倍增长，到2016年，光纤用户数已占据总宽带用户的77%，符合国家“光进铜退”这一指导思路。2016年11月22日，国际电信联盟(ITU)发布了《衡量信息社会报告(2016)》，我国IDI数值为5.19(全球平均水平4.94)，IDI数值增幅位居全球第13位，我国固定宽带普及率达18.6%。来源：国家工信部2017年1月数据。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn4082 6832 12000 22200 16994 18900 20034 21390 29700 201220132014201520162012-2016年的宽带用户数和光纤用户数光纤接入用户（万户）宽带接入用户（万户）13%23%41%70%91%10%33%78%201220132014201520162012-2016年8M以上和20M以上用户占宽带总用户的比例8M以上用户占比（％）20M以上用户占比（％）22%34%56%77%光纤用户占宽带用户比例（％）来源：国家工信部2017年1月数据。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn6电视大屏市场多样化发展互联网电视出现，为大屏市场注入活力电视硬件更新换代的同时，电视信号的传输方式、内容运作方式也开始转变。支持点播、回看等双向传输功能的智屏电视开始出现。其中包括互联网电视和经过双向改造的数字电视，使用户通过点播、回看和加载应用程序获得个性化观看体验。互联网电视包括IPTV和OTT两种形式，IPTV由广电体系管理播控系统，联通、电信等电信运营商管理传输系统，使用专用宽带传输电视信号；OTT由广电总局指定的七家牌照方统一管控，接入互联网内容运作方和智能电视商家，使用宽带网络进行传输。互联网电视的出现，极大的丰富了电视内容和电视使用方式，为大屏市场注入活力。来源：根据专家访谈及公开资料整理而得。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn电视大屏市场普通电视智屏市场双向数字电视IPTV互联网电视传统数字电视，不支持双向互动，无点播、回看、游戏等附加功能。基于数字电视网络传播，通过对线路进行双向改造，实现双向交互，目前改造比例约为10%－20％。基于IP专网传输，广电网、宽带网、通信网三网融合的主要成果，由广电和电信系统共同运作，具备传统电视和互联网电视双重功能。基于互联网进行传输的电视播放形式，广电系统内外的内容方、硬件方等通过挂靠牌照方进入电视内容市场，没有直播权限，受广电管控。OTT电视大屏市场细分780年代起全球进入信息时代，在信息化的大潮中，用户习惯和需求已经发生了改变；互联网电视中，电视机为接收信息的大屏，技术上可以实现在电视上观看互联网的海量内容，如电影、电视剧、综艺节目点播、教育节目点播；可以和手机互联，实现手机远程控制和手机收看节目，可以在手机用户和电视观众之间传播信息、图片；可以和观众进行互动，进行活动策划；电视收听直播节目、新闻资讯和大屏收看的传统优势，融合互联网的想象，完美贴合大多数用户对家庭视听娱乐的需求。电视用户需求变化电视用户对交互性和个性化的需求明显电影、电视剧、综艺节目、自制内容点播教育节目点播手机绑定新闻直播休闲娱乐聚会放松资讯获取影院体验教育、学习手机收看远程控制社交互动专栏电视购物直播互动活动参与游戏游戏用户对电视媒体的新需求来源：根据专家访谈及公开资料整理而得。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn8智屏特性－实现“千人千面“从看电视到用电视，个性化、互动性使用电视智屏从本质上改变了电视的功能，从传统的单向收看转变到双向互动，可实现个性点播、节目时移／回放，通过网络实现智能家电互联、手机绑定，同时实现和电视内容方的实时互动。双向互联为智屏带来无尽的想象空间。时移／回放个性化收视点播智能家电双向互动手机绑定提供教育、电影、生活、健康、少儿、综艺等免费或付费点播节目实现视频回放功能，IPTV和数字电视实现回放观看前1-2天的节目实现手机投屏，IPTV可实现手机收看IP专网的电视直播、点播内容，并可以实现手机、电视之间的通讯通过网络构建家电控制系统实现电视和用户之间的互动，如在线投票、活动参与、电视购物等自行选择播放内容和清晰程度等智屏互联时代的电视新特性来源：根据专家访谈及公开资料整理而得。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn9智屏特性－大数据运营构建基于大数据的电视运营分析体系互联网电视双向互动的特性，使其可以采集到用户所有的使用情况记录，这些代表了“群体智慧”的数据记录又可以在播控平台进行大数据处理分析，从而实现大数据的最终目标——“进行判断和预测”，并从中获取价值，作为互联网电视运营决策的根本，电视行业将成为下一个使用大数据实现智能化运营的行业。互联网电视运营分析体系网络数据业务数据•个人信息•收看行为•缴费数据•路由器数据•上网行为数据各类视频收视情况根据用户行为精准推送内容优化用户操作路径优化节目指南精确统计收视情况监控异动数据，及时优化个人化、精准化、智能化广告推送、活动策划广告精准投放用户行为分析智屏互联时代的大数据操作来源：根据专家访谈及公开资料整理而得。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn10管理政策制约和技术发展随行电视媒体作为传统媒体的一部分，在公众舆论、重大新闻解读方面具有权威性，智屏的出现，使电视由点对面的传播方式转化到点对点的互联网传播方式，用户之间将能实现互联共享。技术的突破对国家监管政策提出了很大的挑战，为了保证电视屏幕的权威性和公众性，目前的监管政策极为严格。预期未来随着政策的完善，将有更多的互联网电视技术获得许可。但可以预测的是，互联网电视将继续作为权威的大屏在市场上发挥作用，有关监管政策将继续保证其权威性的实现。智屏市场将沿着生态构建、打磨内容的方向良性竞争、健康发展。传统媒体－点对面的传播报纸电视广播权威性公众性个性化共享性新媒体－点对点的传播论坛微信微博智屏内容入口增多，但作为电视大屏，其权威性将得以延续广电总局6号令《专网及定向传播视听节目服务管理规定》广电总局181号文《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》《互联网电视内容业务管理规范》《互联网电视集成业务管理规范》最高人民法院、最高人民检察院、公安部及新闻出版广电总局四大部门联合发布229号文，严重违规将追究刑事责任81个非法视频应用软件被屏蔽，包括直播插件。天猫魔盒等暂停服务。互联网电视井喷式发展，181号令发布方广电总局缺乏行政权力，市场阴奉阳违20112015201120162011－20152015互联网电视监管历程来源：根据专家访谈及公开资料整理而得。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn11IPTVOTT内容供应方－网络系硬件方直播电视数字电视播控平台七大集成播控牌照方中央集成播控平台省级播控平台(限省台申请）互联网电视播控平台版权出售、广告分成提供播出平台内容搭载OTT运营许可平台内容提供播出平台内容提供智屏互联行业监管情况政策上，IPTV是唯一具有互联网和直播内容播放权限的终端IPTV和数字电视的管控体系均为央视和省级二级管控结构，属于国家管控的电视放映渠道，均可引入合规的网络内容。OTT的集成服务牌照方目前有七家，并且不再发放新的集成服务牌照，任何进入OTT行业的行为均需获得七家牌照方的许可。网络内容视频方、智能电视、互联网盒子均需挂靠七大牌照商，受牌照商管控，内容和硬件双方之间不得直接合作。如腾讯视频和南方新媒体合作，乐视和CIBN合作。目前政策规定OTT不得播放直播内容。OTT禁止直播双方不能直接合作内容供应方－广电系数字电视／IPTV／OTT行业监管格局来源：根据专家访谈及公开资料整理而得。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn12智屏市场发展现状1IPTV发展现状及产品特性2粤TV案例分析3粤TV行业启示413国内IPTV行业格局三网融合，促进IPTV迅速发展IPTV依托运营商强大的销售网络和出色的用户体验，在国内迅速发展。 2005年广电总局颁发一批IPTV牌照进行试点运营，经过多年的摸索，2013年，中国网络电视台与上海百视通联合投资设立IPTV合资公司“爱上电视传媒有限公司”，成为唯一负责全国IPTV中央集成播控总平台可经营性业务的牌照方。随后，爱上传媒、各省台和电信、联通合作共同开展国内IPTV业务，移动正在积极申请IPTV牌照。IPTV牌照采用后置审批的方式，各省台已经陆续开通IPTV，通过广电总局验收后便可获得IPTV牌照。内容用户内容提供方广电体系互联网体系牌照方中央播控平台省级播控平台中央用户端多媒体智屏互联行业格局来源：根据专家访谈及公开资料整理而得。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cnIPTV牌照采用后置审批的方式，目前全国共有31个省级播控平台，已经获得牌照的有4家；机顶盒电视销售&售后信号传输技术服务传输牌照14IPTV特性－内容篇IPTV融合直播内容和互联网视频内容IPTV系统可转换数字电视信号和互联网视频信号，有直播权，可直...