2017年中国企业级SaaS行业研究报告.pdf

中国企业级SaaS行业研究报告2017年2©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn开篇摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。总体来看，SaaS化进程与商业价值链的路径方向相反：由价值链末端的C端用户开始不断向上游倒逼。目前终端to C行业的SaaS化成熟度最高。未来，融合与跨界将成为行业常态，SaaS企业为打造生态将不遗余力地走向平台化，而数据价值开始为更多企业所重视，必将变革整个行业的商业模式与发展思路。2017年国内SaaS行业市场规模为168.7亿元，增长率为32.3%，未来几年仍将保持30%以上的增长率。对SaaS企业而言，续约和留存是企业经营发展的关键。免费模式能够在早期做大用户量，但培养客户的持续付费意愿更有利于形成健康的商业模式。中国SaaS市场占全球的比重将从2017年的5.5%增至2020年的9.4%，国内SaaS产业发展整体上落后美国5年以上，但在移动互联网时代有望实现反超。SMS3企业级SaaS行业概述1企业级SaaS市场发展现状2SaaS服务的行业应用场景4SaaS业务垂直型企业案例5SaaS行业发展挑战与机遇6SaaS企业经营策略分析34©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cnSaaS的概念定义本报告只关注to B的SaaS市场尽管“云”早已不再是艰深的技术名词，而是进入普通民众的日常语汇中，但大多用户对“云”的认知往往来自于“云盘”“云端存储”。从这些to C的SaaS应用中，人们获得了“云”的最初认知与宝贵的一手使用经验。SaaS由于直接提供应用服务，天生就与用户的距离更近，也是云服务中最为人所熟知的一类。其实，就SaaS本身的定义而言，但凡直接向用户提供最终服务，而其背后的计算、数据存储都无需本地运行的，都可被归为SaaS服务。因此广义上，SaaS几乎可以包含我们日常生活中接触到的所有Web应用，包括搜索引擎、邮箱、地图、视频网站等等。但通常意义上，人们提到的“SaaS”都用来指代to B的SaaS服务，即面向企业提供的、部署在服务提供商自己的服务器上的、按需订购的、通过互联网提供的服务。本报告也只聚焦于企业级SaaS市场。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本报告对SaaS定义的拆解与关注重点广义SaaS应用／软件完全部署在服务提供商的服务器中，通过互联网提供最终服务To C类SaaS服务企业级SaaS服务（本报告的关注重点）网盘、地图、社交网络、视频网站……企业网盘、销售管理、客户服务……5©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cnSaaS的概念定义SaaS是对传统软件交付形式的变革从历史发展的角度来看，SaaS的实质是应用交付形式的一次变革。传统软件的交付，最简单的就是采用单机软件的形式，即在每个用户的电脑上安装一套应用程序，程序的运行、数据存储等都在本地进行。这些彼此独立的应用程序使得集中管理难以实现。而在SaaS模式中，应用程序运行在SaaS厂商自己的服务器中（即所谓“云端”），大多情况下直接基于Web进行交付，无需本地安装与部署，且可以同时向多租户提供服务。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。传统软件模式与SaaS模式的不同服务架构企业自建基础设施与数据库软件发行商仅提供软件SaaS厂商提供软件及数据存储同时向多租户提供服务6©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cnIaaS（基础设施即服务）PaaS（平台即服务）SaaS的概念定义SaaS与PaaS、IaaS共同构成云服务的不同层级如前文所述，SaaS是从传统软件进化而来，实际上是应用／软件层的云化。从互联网服务的层级来看，自上而下分别为应用层、平台层（主要包含网络服务器、APP服务器、数据库等中间件）和基础设施层（主要包含服务器／计算、存储、网络等）。不同层级的云化，形成了自上而下从SaaS、PaaS到IaaS的三种服务模式。SaaS作为其中最上层、直接面向最终用户的一类云服务，往往生长在下层的PaaS平台上，而这二者又都离不开IaaS的底层支撑。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。本地部署与云端部署的层级架构示意应用网络服务器APP服务器数据库服务器存储网络SaaS（软件即服务）平台层（中间件）基础设施层本地部署云端部署应用层云化7©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cnSaaS：源起与演进从分时系统到SaaS，服务模式顺应IT大环境变化SaaS的雏形可以追溯至1960年代兴起的分时系统（time-sharing system），即用一台主机轮流为多个终端用户提供计算服务。由于当时的计算机体积巨大且昂贵，大多企业无力担负，于是分时系统作为当时相对经济的方式让企业得以享用先进的计算机技术。然而，随着计算机价格的不断下降，到90年代企业已经可以毫不费力地为员工配备台式机，分时系统就此被时代抛弃。这一时期，企业内部开始构建局域网（LAN）来运行与管理企业应用，可以被视为私有云计算的前身。20世纪90年代中后期进入互联网爆发式增长的黄金时代，基于互联网的ASP（Application Service Provider）模式开始出现，为企业提供应用的集中式托管服务。但由于ASP模式存在如成本过高、部署复杂、兼容性差等诸多缺陷，最终，SaaS模式的出现帮助企业实现了低成本和效益的最大化，成为现阶段的最佳解决方案。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。从分时系统到SaaS模式的演进路径分时系统本地局域网ASPSaaS电子计算机日渐商用化，互联网普及互联网泡沫破裂，缺陷暴露私有化部署8©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn国内SaaS的发展历程从星星之火到燎原之势，国内SaaS正快步成长国内SaaS行业的开端大约在2004-2005年左右，个别企业在传统C/S架构软件之外推出B/S架构的软件，成为国内SaaS产品的雏形。但由于SaaS的概念在国内仍属新兴事物，大多企业对此认知十分有限，实际买账不多，国内的第一轮SaaS浪潮很快归于平静。几年后，突然被热炒的云计算概念将SaaS再度拉入人们的视野。随着近些年人们对“云”的认知不断提升，企业对SaaS的接受度不断提高，带动起新一轮的风潮：SaaS的各个细分领域内都涌现出一批创业公司，虽然整体市场基数不大，服务质量也有待提高，但处于高速发展阶段。2005来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。至2017年中国SaaS行业的发展历程20102015萌芽阶段起步阶段快速成长阶段少数试水。少数国内企业开始仿照国外SaaS厂商推出SaaS产品，个别厂商从软件或ASP向SaaS转型试水。跨国布局。一些国际互联网巨头开始了在中国市场的布局。认知不足。大多企业对SaaS基本没有概念，最为企业熟知的SaaS系统可能是邮箱系统。玩家增多。阿里软件终止服务，但随着云计算概念被热炒，更多互联网企业进入SaaS市场，其中CRM领域发展较为集中。认知提升。企业对云计算以及SaaS的认知有所提升，但仍然存在对安全性的顾虑。快速占坑。随着底层技术成熟，SaaS创业公司不断涌现，在各细分领域以及各行业内都出现了一批玩家。热钱涌入。一级市场和二级市场都更加关注SaaS领域的投资机会。9©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn产品类型划分逻辑专注于特定的业务环节还是特定行业的客户即使我们将研究框定在企业级的范围内，SaaS服务依然可谓包罗万象。从目前整个市场的发展现状来看，绝大多数企业级SaaS产品都可以在一个“业务环节×客户行业”的矩阵图中找到自己的定位。因此为了简化SaaS服务林林总总的分类方式，我们首先将所有SaaS产品划分为“业务垂直型”（即专注于解决企业客户某一业务环节的问题）与“行业垂直型”（即专注于解决某一行业的客户在各个业务环节中的问题）两类。当然，这种分类方式是流动与开放的：个别企业可能存在既跨多个业务环节也跨多个行业的情况，一些企业在发展经营过程中也会不断调整自身产品的定位。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。企业的业务环节客户的行业类型采购生产协同办公销售财务……餐饮地产美业教育外贸电商……业 务 垂 直 型行业垂直型行业垂直型业 务 垂 直 型本报告对SaaS产品类型的划分逻辑示意10©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn主要产品类型——业务垂直型主要功能与场景主要细分领域核心用户ERP供应链管理、生产制造管理、库存控制，广义上也可包含CRM、财务管理、HRM等模块云供应链／SCM、进销存生产、销售、采购、财务IM／通信办公环境下的即时通讯、软电话、邮箱、会议系统、呼叫中心等云客服、云视频会议、云呼叫中心全员、客服CRM销售线索的管理与转化、客户关系维护、商机推进、合同审核、回款管理，也包含营销相关的服务SFA／MA、自助建站／CMS、外勤管理等销售、市场HRM招聘、培训、员工关系、绩效考核、薪酬福利、继任管理等——HROA任务管理、日程安排、协同办公、流程审批、公告通知等文档协作全员网盘／ECM文件的存储、共享、预览、编辑、同步以及协作功能——全员财务／FICO企业财务咨询、核算、报账、预算控制、财务分析等云代记账、费控、差旅报销管理财务法务法务咨询、电子合同签署、合同管理等电子合同、电子签名法务ITOM / 安全应用／网络／数据中心的监控与管理、自动化运维、产品测试等，也包括网站或应用的安全检测、加固、防护等安全服务APM、ITSSM、云测试运维、技术BI数据分析、数据可视化，为企业精细化运营、产品优化提供参考——运营、数据来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。横向上，企业级SaaS主要聚焦于10类业务业务垂直型SaaS产品的主要类型11©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn主要产品类型——行业垂直型纵向上，行业垂直型SaaS产品为各行业提供解决方案来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。部分行业中垂直型SaaS产品的核心功能与主要应用场景电商面向中小微企业的开店助手、零售/批发渠道管理、订单管理、营销获客系统等餐饮门店排号、点餐系统、外卖系统、会员系统、后厨管理、上游生鲜采购等房地产从前期规划设计、工程造价、上下游采购平台、项目管理，到后期的验房、营销、中介等酒旅内部运营管理如大堂接待、退房检查、会员业务、分店管理，对外如订房系统、门卡系统等医疗根据不同医疗机构类型，有分别针对大型医院、小型诊所、药房的不同管理系统外贸外贸企业的潜客挖掘与匹配、邮件营销平台、客户信息管理，交易过程中的报价、签单、订单流转等教育面向公立学校的教育信息化平台、面向在线教育机构的直播教学系统、面向培训机构的管理平台等12©2017.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cnSaaS模式的核心价值删繁就简，直接向客户交付简单易用的服务SaaS作为云服务的重要组成部分，其核心理念与云服务一脉相承，即通过专业化的社会分工优化社会资源的配置。如果说IaaS层省去的是客户对基础设施层的操心，PaaS层省去客户对中间件、数据库等应用开发环境的关心，那么SaaS层则是几乎向客户隐去了所有IT相关的部署与管理流程，直接将最终服务和盘托出。这个核心特色至少能够给客户带来四点好处：一是简化管理，二是产品快速迭代和自动更新，三是付费方式灵活减轻企业的现金流压力，四是获得更具针对性、更能帮助企业创造价值的客户服务。我们绝不能将SaaS简单地理解为“互联网+软件”，其背后所蕴含的“从销售硬件产品到售卖服务”的产品理念才是其真正的价值与潮流所在。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。SaaS直接交付简单易用的服务Saa...