2017年中国物流科技行业研究报告.pdf

中国物流科技行业研究报告2017年2©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn核心观点物流科技行业发展背景我国物流行业正处于飞速发展的成长期，2016年国内社会物流总额229.7万亿元，同比增长6.1个百分点，需求端稳中向好。但与发达国家相比，物流的运行质量有待提升，2016年我国物流费用与GDP的比率高出全球平均水平3%，降本增效成为这一阶段物流发展的重点。物流科技行业发展动力现实阻碍的反作用力和直接推力共同推动物流行业的科技化转型升级。现实阻碍方面，宏观上中国的人口红利不断消失，未来依靠人力要素投入促进物流发展的模式不再可行。具体到微观的运输和仓配领域，效率低下、供需矛盾凸显。政府频频出台降本增效政策，鼓励科技手段提升优化空间，加上科技发展的成熟和资本方的加码，物流科技即将迎来爆发性增长。SMS物流科技对于“运仓配”的升级改造物流科技多点渗透，覆盖运输、仓储、配送等全面作业流程。运输环节中包括车货匹配平台、新能源车、无人驾驶技术等；仓储环节主要是配备自动货架、AGV机器人的无人仓；配送环节包括送货机器人、无人机、智能快递柜等。受限于技术发展和政策等限制，各项科技应用的适用范围有所差异。现阶段，车货匹配、新能源车、无人仓、无人机、智能快递柜等技术发展相对较成熟，已进入商用化领域。物流科技行业的趋势展望未来，物流业对数据分析的重视程度将显著提升，政企合作实现数据共享，重塑供应链智能化模式。随着人工智能技术的成熟，工业化机器人的应用也将逐步规模化，前景广阔。物流和商流紧密联系，物流科技的创新同样推动传统商业模式的升级和变革，企业可以更灵活的调整物流结构，提前将部分商品前置，个性化商品进一步增多，库存配置更加精准，成本结构得以改善。物流科技行业细分市场规模科技应用对物流行业的升级改造体现在软硬件两方面。2013年前后，车货匹配平台涌入到整车行业，利用信息技术改善车源和货源的双向匹配效率，2016年国内车货匹配平台的市场规模1.3万亿元，同比增长53.5%。除了信息化平台的建设，智能装备的应用也在蓬勃发展，16年市场规模接近346.7亿元，较之上一年增长29.8个百分比。SMS来源：艾瑞研究院自主研究绘制。3©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn概念界定及研究范围物流：是指物质体从供应者向需求者的物理移动，它由一系列创造时间价值和空间价值的经济活动组成，包括运输、保管、配送、包装、装卸、流通加工及处理等多项基本活动，是这些活动的统一。概念界定物流科技：指在物流活动中所运用的各项技术手段。本研究主要探讨新兴技术在物流业的应用，包括大数据、云计算、物联网、智能硬件等。企业借助物流科技，通过信息联通、资源共享和深度协同的作业流程，可以实现整个物流系统的自动化和智能化，有效降低物流成本，提升物流效率。本报告中对物流科技的研究范围主要集中在运输、仓储及配送三个环节，探究大数据、人工智能等新兴科技对于传统物流作业流程的改造和效率提升。运输环节包括车货匹配平台、无人驾驶、新能源车等；仓储环节包括AGV机器人、码垛机器人、RFID等；配送环节包括送货机器人、无人机和智能快递柜等。研究范围&统计口径来源：艾瑞研究院自主研究绘制。4背景：降本增效迫在眉睫1现状：创新科技带动物流升级2案例：智能化物流的商业实践3展望：新的机会、新的征途45©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn发展概况注释：网购时无需经过商店这一环节，故采用灰色斜线填充处理。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。搬运包装仓储运输加工制造生产商商店消费者包装储存装卸搬运运输流通加工物流信息货品管理配送经销商采购物流生产物流销售物流客户将商品通过第三方物流送达商家的过程为“逆向物流”原料供应商采购运输仓储供应2017年物流产业链示意图从采购、生产到销售，物流环节贯穿商品流通全过程6©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn起步期成长期成熟期衰退期199020012017中国现代化物流所处阶段发展概况成长期的中国物流，机遇和挑战相伴左右中国物流业的发展历史悠久，舟、车、常平仓、广惠仓、驿站等运输和仓储要素齐全，更开辟了丝绸之路、京杭大运河等著名商贸交流之路，为现代化物流的诞生奠定基础。但古代物流仅是单一环节的管理，我国真正意义上的运仓配一体的标准化现代物流模式起步于20世纪90年代：邓小平的南巡讲话进一步深化了改革开放，给我国物流业发展带来蓬勃活力。加上90年代末东南亚金融危机的爆发，使得我们对物流业发展重要性有了切身体会，开始由理论转向实战，探索实际的运行操作。进入21世纪，政策环境利好，运力网络大规模覆盖、信息平台建设迅速推进，我国物流进入了飞速发展的成长期，也即意味着，机遇与挑战并存将是贯穿这一时期的鲜明主题。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。中国现代化物流行业发展阶段7©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn123.4 158.4 177.3 197.8 213.5 219.2 229.7 15.0%12.3%9.8%9.5%7.9%5.8%6.1%2010201120122013201420152016社会物流总额（万亿元）增长率（%）发展概况物流需求稳中向好，16年总额达到230亿元据国家统计局数据显示，2016年我国社会物流总额229.7万亿元，比上年增长6.1个百分点，增速小幅回升。其中工业品物流需求仍占主导地位，达到93.2%。具体到不同的工业品种类来看，采矿业、高耗能行业物流需求增速回落，采矿业物流需求由上年增长2.7%转为下降1%。装备制造业、高技术产业物流需求增速持续加快，分别比上年增长9.5%和10.8%，呈现出经济结构持续优化、新旧动能转换加快的特点。2010-2016年中国社会物流总额及增速注释：社会物流总额是指第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品价值总额。来源：中国物流与采购联合会。2016年社会物流总额按结构划分工业品物流占比93.2% -1%采矿业 9.5%装备制造业 10.8%高技术产业注释：社会物流总额是指第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品价值总额。来源：中国物流与采购联合会。8©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn15%13%12%11%8%27%12%中国印度巴西日本美国东南亚全球平均7.1 8.4 9.4 10.2 10.6 10.8 11.1 17.4%17.4%17.6%17.3%16.7%16.0% 14.9%2010201120122013201420152016社会物流总费用（万亿元）社会物流总费用与GDP的比例（%）发展概况运行质量有所提升，但相比其他国家仍旧存在差距2016年，社会物流总费用为11.1万亿元，同比增长2.8%，继续保持低速增长。社会物流总费用与GDP的比率为14.9%，比上年下降1.1个百分点，经济运行中的物流成本有所下降，运行的质量有所提升。但与其他国家相比，仍存在一定差距。2016年我国物流费用与GDP的比率高出全球平均水平3%，高出美国7个百分点。与同样属于发展中的人口大国-印度相比，我国的比率同样处于较高水平。降本增效，提高物流运行质量是现阶段国内物流业发展的关键任务。注释：社会物流总费用指国民经济各方面用于社会物流活动的各项费用支出的总和。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。2010-2016年中国社会物流总费用及其与GDP的比率注释：社会物流总费用指国民经济各方面用于社会物流活动的各项费用支出的总和。来源：中国物流与采购联合会。2016年各主要国家社会物流总费用与GDP的比率9©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn发展概况仓储与管理环节效率较低，优化空间明显与具体的作业流程相对应，物流费用包含运输、仓储、管理3个部分。2016年国内社会物流总费用中运输环节占比最大，为54.9%。其次是33.3%的仓储环节。剩下的管理环节占比12.7%。以同年美国物流总费用做类比，从各环节费用的相对占比来看，两国基本相似，这也与各环节在实际运行中承担的角色重要性相符合。但从绝对数值的角度来看，国内在运输环节和美国相比，差距较小。主要差距在于仓储和管理环节的费用支出，后期待优化的空间明显。2016年美国社会物流总费用按结构划分2016年中国社会物流总费用按结构划分。来源：国家统计局，中国物流与采购联合会，中国物流信息中心。54.0%33.3%12.7%运输管理仓储仓储运输管理总费用（万亿美元）0.550.890.21仓储运输管理总费用（万亿美元）0.400.870.09来源： ProLogis and Cass Information Systems, Inc.，Cerasis，Supply Chain Digest,U.S. Federal Highway Administration,CSCMP。64.0%29.3%6.7%管理运输仓储10©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn转型与升级从企业到产业，从体制到体系，全面推进物流发展降本增效物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。物流业整体运行质量的提升不仅需要从单个企业层面入手，以头部企业的示范效应带动整体行业向上发展，更关乎产业结构、体系、政策等更宏观范围的改革和转型。现阶段，从实施难度来看，企业层面的升级可行性更大，操作性上也更容易实现。国内物流费用高企的原因分析来源：艾瑞研究院自主研究绘制。主要是综合交通体系、物流服务体系、流通体系、供应链管理体系、物流信息服务体系、物流标准体系、国际物流体系、应急物流体系等不完善体系层面中国目前处于工业化中后期，产业结构、工业结构及能源结构使得单位GDP的物流支出费用较大。产业布局不合理，产业升级较慢、产业增长方式粗放特征明显、产业联动不足产业层面第三方物流企业发展不足，小散弱、彼此缺乏合作。物流装备、技术、管理、组织、人员、信息等有待提升，加上生产要素价格持续上涨，推动了物流成本升高企业和要素层面体制和政策层面物流市场体制尚不完善，统一开放、公平竞争、规范有序的物流市场体系尚未形成。物流管理体制尚不完善，税收、交通、海关等存在一些政策障碍，加大企业经营成本实施难度逐渐升级11©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn转型与升级现实阻碍的反作用力+直接推力=升级之路来源：艾瑞研究院自主研究绘制。企业层面升级逻辑政府政策支持基础技术成熟资本资金保障人口红利消失仓储租金上升软件升级：信息化管理硬件升级：智能化装备现实阻碍升级推力改造重点运输效率低12©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn0501001502002502006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015中国俄罗斯土耳其印度南非巴西印度尼西亚沙特阿拉伯墨西哥转型与升级 | 现实阻碍人口红利正在消失，加快转变发展方式成为突围关键中国劳动力人口比例持续下降，老龄化程度加剧，劳动力成本也在不断升高。据国际劳工组织数据显示，在新兴G20国家中，中国劳动者的平均实际工资指数增幅最大，超过2倍。长久以来，中国经济...