2017年中国在线短租行业小猪平台案例研究报告.pdf

中国在线短租行业小猪平台案例研究报告2017年2©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn开篇摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政策鼓励共享经济发展，住宿分享成为重点关注领域之一：自2016年来共享经济首次写入政府报告后，一年来，国家层面对于共享经济持积极的支持态度，甚至鼓励机构部门加大力度采购共享领域产品；尤其是房屋住宿领域，有效盘活闲置资源，一定程度上改善人们收入结构和出行住宿方式，为在线短租行业未来发展注入“强心剂”。核心用户群体集中80后、90后，对分享住宿体验接受度较高：核心用户群集中在21-30岁（69.6%），他们的特征是勇于尝试新事物，偏好独一无二的体验经历，而住宿分享不仅是闲置房屋的盘活，更是分享房客与房东之间的个人经历与想法，充满着陌生人社交模式的潜力。分享形式已深入人心，刚性需求为短租提供爆发燃料：随着共享经济的风口轮流出现，分享形式已经越来越为大众接受。人们不仅使用滴滴和共享单车出行，也愿意把自己的房子拿出来分享换取利益。另一方面，旅游仍然是短租的重要使用场景，但值得注意的是短期出差和个人办事同样潜力大，是短租住宿的一个主要增长方向。行业发展爆发期，房源供不应求，利润空间诱人：有57.9%的房东平均入住率在70%以上，整体入住率水平非常高，行业房屋处于供不应求的状态。另外，通过比较成本入住率和平均入住率来看，房东目前的利润空间也很大。中国短租行业还有很大的发展空间，房东间的竞争压力尚不明显。3中国在线短租行业发展概况1小猪企业案例分析2当地生活的分享者——房东经营行为分析3居住自由主义——房客行为分析4案例启示54©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn行业发展历程共享经济转变市场观念，在线短租向标准化和专业化过渡来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。萌芽期成熟期成长期爆发期2010年-2012年爱日租、游天下、蚂蚁短租、小猪等平台相继成立，在线短租模式开始在中国兴起；受限于熟人关系网络和不完善的信用系统，行业市场规模较小。2012年-2014年在爱日租等10余家公司在退出市场的同时，途家、蚂蚁短租、小猪等获得新一轮融资，行业继续探索适合中国市场的在线短租模式。2014年-2016年随着共享经济模式被市场所接受，在线短租行业发展出C2C、B2C和N2C三种模式，企业开始注重差异化发展。2017年-至今共享经济和信用体系的发展促使在线短租行业向标准化和专业化迈进，平台为房东和房客提供的多元化增值服务成为新的亮点。2017年中国在线短租行业发展历程2010年在线短租的概念开始在中国出现，早期的中国传统的熟人圈子文化对行业发展有一定的阻碍。在线短租平台经历多年探索，逐渐探索出适合本土化的出路：包括业主自营、商户经营和平台管理的三种运营模式。2015年共享经济爆发的背后是移动互联网的普及改变了用户消费观念，新的市场环境有利于在线短租发挥出资源优化配置的作用，头部平台也积极主动建立标准化保障和专业化运营，推动行业的可持续发展。5©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》积极发展客栈民宿、短租公寓、长租公寓等，将其定性为生活性服务业，在多维度给予政策支持。宏观背景分析 – 政策旅游服务向个性化转变，共享经济向合法化迈进现阶段，旅游出行依然是在线短租最主要的应用场景。一方面，旅游业发展被列入“十三五”重点专项规划，标志着政策层面对旅游业的高度重视，特色民宿、乡村旅游等个性化旅游消费方式受到政策鼓励。另一方面，2016年网约车暂行办法的出台首次明确了网约车的合法地位，是国家政策对共享经济业态的重要肯定。2017年7月出台的《指导性意见》表明了政府对于共享经济发展上升到国家层面的地位，鼓励机关单位主动参与分享经济当中，坚定了搭建互通的信用体系的态度。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：《关于促进分享经济发展的指导性意见》，2017年7月。2016年3月分享经济首次写入政府工作报告2015年11月2017年7月《关于促进分享经济发展的指导性意见》进一步营造公平规范的市场环境，促进分享经济更好更快发展。2016年1月《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》大力发展休闲农业和乡村旅游，有规划地开发休闲农庄、乡村酒店、特色民宿等乡村休闲度假产品。近年来中国在线短租行业重点政策2015年7月国务院常务会议特别指出挖掘旅游消费新热点。《关于促进分享经济发展的指导性意见 》关键信息 建议合理界定不同行业领域分享经济的业态属性，分类细化管理。 多方协调治理，建立平台企业、行业协会、政府间建立的新型的关系，也突出分享经济的地位。 态度明朗要求建立政府和企业互动的信息共享合作机制。 鼓励加大政府部门对分享经济产品和服务的购买力度，扩大公共服务需求。6©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn弥补缺口宏观背景分析 – 经济在线短租弥补传统住宿业缺口，共享经济规模一年翻番我国正在经历新一轮的消费升级，传统消费观念已经开始向个性化消费、服务型消费转型。相比标准化住宿，在线短租的房源多种多样，既能满足典型的观光旅游场景，也能满足商旅出行、考学陪护等其他各异的需求。据国家信息中心信息化研究部数据，2016年中国共享经济市场规模较2015年增长103%，预计未来五年的年均增长速度在40%左右，到2020年市场规模占GDP比重将达到10%以上。共享经济整体市场规模的扩张势必会带动在线短租行业的发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。100003603200010002001057020863723333802038610243155资金生活服务 生产能力 交通出行 知识技能 房屋住宿 医疗分享2015-2016年中国共享经济重点市场规模2015年（亿元）2016年（亿元）共享经济市场规模年增长率=103%标准化住宿个性需求场景多样高性价比2017年中国住宿行业的消费升级来源：国家信息中心信息化研究部、中国互联网协会分享经济工作委员会《中国分享经济发展报告2017》。中国住房空置率超过20%参与分享的房源数量不足3%在线短租7©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn宏观背景分析 – 社会共享概念深入人心，主要消费群体经济实力增强据国家信息中心信息化研究部数据，2016年共享经济活动的总参与人数已经超过6亿人，比2015年增加一亿人左右。社会对共享经济的接受程度逐渐提高，其中年轻人的共享意识普遍高于其他群体，80后、90后是共享经济最主要的参与者和消费群体。在行业从萌芽期走向成熟期的过程中，80后逐渐成长为社会中坚力量，90后也在完成从学生到社会人的身份转变。主流消费群体经济实力的增强，为在线短租行业创造了良好的市场环境。来源：国家信息中心分享经济研究中心-中国互联网协会分享经济工作委员会，《2017年共享经济发展报告》，2017年2月。来源：第40次《中国互联网络发展状况统计报告》，2017年8月3日。0.1 0.4 2.0 3.0 3.3 5.2 生产能力房屋住宿医疗分享知识技能交通出行生活服务2016年中国共享经济参与人数参与人数（亿人）2017年中国共享经济参与人群20-40岁我国网民人数突破7.5亿，其中20-40岁网民占总人数72.1%共享经济参与人数超过6亿，将近6成是80后、90后8©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn宏观背景分析 – 社交实现人与人之间的连接，满足陌生人的场景化社交需求在社交网络当中，除了内圈频繁交流的强连接之外，外圈不频繁的弱连接社交场景，由于连接可能性更广阔，因此非常具有潜力。在线短租在充分利用社会闲散资源的基础上，能够深度连接提供服务的房东和享受服务的房客，重塑双方关系，因此具有独特的社交属性。志同道合的房东和房客在线上平台达成交易，在线下房屋租赁的过程中交流沟通。在线短租为人与人之间的弱连接创造了社交的场景，并且比单纯的线上交流体验更佳，已经逐渐成为一种新型社交方式。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年中国在线短租平台的社交属性在线短租平台线上促成交易的工具线下实现社交的场所强连接弱连接社交网络人情味家的归属感体验当地生活交朋友陌生人的场景社交9©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn运营模式在线短租日渐成熟，C2C模式脱颖而出在线短租行业存在三种典型的运营模式，由平台主导标准化管理的B2C模式、由业主自住管理的C2C和由平台提供托管服务的N2C模式。随着在线短租市场的逐渐成熟，C2C平台通过自主机制为房东和房客建立保障体系，消除交易双方彼此的不信任，已经越来越多的用户开始接受业主自营的模式。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。C2C业主自营N2C平台托管B2C平台管理由第三方管理公司收集房源后进行统一管理，并通过平台对外销售。典型代表：途家模式特点 轻资产运营，投入成本较低 延展性强，便于扩张 房源个性化程度高 房东与房客联系紧密平台要求 信用体系 房东财产保障 房客安全保障在线短租平台将空置房托管自营，房屋来源包括地产商与酒店式公寓商家。典型代表：自如民宿2017年中国在线短租平台运营模式由个人房屋所有者将闲置房通过在线短租平台直接销售给房客。典型代表：小猪10©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn用户场景在线短租由休闲度假向更多场景拓展，出行群体结构多样行业发展之初定位在休闲度假，这一场景是在线短租最主要的需求来源。但随着住宿分享模式越来越为人们所接受，商务出行人士开始以在线短租作为传统酒店的替代，企业因而针对商旅场景提供具备办公条件的房源和配套发票业务等。与此同时，考学、医护、聚会、探亲访友等其他场景的用户也将在线短租作为一种新的选择。另外，在线短租不仅能够覆盖二到三人的少人出行外，在多人出行的情况下，相比酒店住宿在边际成本上有明显优势，因此在出行群体的结构上更加多样。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。情侣游家庭游个人游……会展谈判培训……艺考公务员考试职业考试……看病陪护疗养……城市周边别墅轰趴农家乐……2017年中国在线短租重点用户场景恋人朋友亲戚……旅游度假商务出行考学医护聚会探亲访友11中国在线短租行业发展概况1小猪企业案例分析2当地生活的分享者——房东经营行为分析3居住自由主义——房客行为分析4案例启示512©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn公司规模20+城市设有办公室16个城市设有线下运营团队企业介绍基于共享经济的住宿分享平台，打造有人情味的住宿体验小猪是北京快跑信息科技有限公司旗下住宿分享平台，2012年8月，企业短租平台上线，2016年6月小猪短租更名为小猪。该企业是国内最早一批基于共享经济为用户提供短租住宿服务的互联网平台，倡导“居住自由主义”，为房客提供有别于传统酒店、更具人文情怀、更有家庭氛围、更高性价比的住宿选择。目前，平台已经先后贝塔斯曼、今日资本、愉悦资本、晨兴资本、君联资本等累计过亿的投资，目前超过20万套类型多样的房源，遍布全球300多座城市，累计活跃用户数量超过2000万。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：根据企业公开信息整理绘制。D 轮2016.11.02C 轮2015.07.08B 轮2014.06.16A 轮2012.12.0...