2017年中国智能卫浴线上市场洞察报告.pdf

中国智能卫浴线上市场洞察报告2017年2©2017.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。通过线上平台的评论分析可以看出，中国智能马桶消费者对造型最为关注及满意，智能马桶冲水亟待改进，而智能马桶盖消费者对卫生最为关注及满意，除臭、安装和材质的感知较弱。智能卫浴的智能功能发展日趋多样化，但真正贴合用户需求的、打磨产品细节的产品和品牌才能真正实现市场领先地位；智能卫浴新品牌有望通过线上平台快速打开市场局面，同时，各行业融合打造的智能卫浴产品将促进卫浴市场的多渠道发展。智能化成为中国家居产业发展重点，卫浴企业将智能化作为新的品牌增长点，同时新的市场机会吸引了大量新品牌的加入，家电品牌也开始进入智能卫浴市场。中国智能马桶销售渠道以传统卫浴建材渠道为主，智能马桶盖销售渠道中家电渠道占较大比例，智能坐便器尚未形成较明显的品牌垄断格局，新品牌借助智能卫浴线上机会弯道超车。中国智能坐便器线上销售额超出普通马桶销售额，消费者愿意为智能功能支付千元以上的溢价。SMS3智能卫浴行业发展背景分析1智能坐便器线上市场销售情况分析2智能坐便器线上消费者偏好分析3智能卫浴线上市场机会解读44©2017.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2017.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国国内居民消费能力提升居民人均可支配收入稳定上升，消费对GDP贡献高速增长2012-2016年，全国居民人均可支配收入稳步提升，2016年城乡居民人均可支配收入为23821万元，比上年增长8.4%。消费对GPD的贡献率在2016年上升至64.6%。国民消费能力加强，从刚需消费上升到品质消费。来源：国家统计局2017年数据。来源：国家统计局2017年数据。16510 18311 20167 21966 23821 13.5%10.9%10.1%8.9%8.4%0100002000030000400005000060000201220132014201520160.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2012-2016中国居民人均可支配收入及增长率人均可支配收入（万元）比上年增长（％）44.2%56.1%44.9%61.9%54.9%47.0% 48.8%59.7%64.6%2008200920102011201220132014201520162008-2016年中国消费对GDP的贡献率中国消费对GDP的贡献率（％）5©2017.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn智能化成为家居产业发展重点智能家居政策、经济、社会、技术等各方面的条件已成熟政策上，国家大力推动制造强国战略，促进消费品工业升级；经济上，国民经济实力加强，消费能力上升，制造业升级势在必行；社会上，8090后对科技便利型产品的接受度高，对品质型产品的需求上升；技术上，人工智能、大数据、云计算等技术成熟，为智能家居提供赖以实现的技术前提。各国际巨头进入智能家居行业，并已推出可行的市场产品，随着产品技术迅速迭代，智能家居产业将迎来爆发期。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。智能家居政策经济社会技术2015年5月8日，我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领《中国制造2025》；2016年5月11日，国务院常务会议部署促进消费品工业升级。国家经济实力加强；国民人均可支配收入稳定上升；制造业升级，从传统制造模式向服务型制造、共享经济、工业互联网最终到物联网的模式演化；消费主体转变，8090成为消费主力；消费意识向个性化、品质化转变，乐意通过购买功能产品实现有品质的、健康的、便捷的生活。物联网、人工智能、大数据、云计算等技术成熟，为智能家居落地奠定基础；国际上，Google、amazon、苹果公司纷纷发力智能家居。中国智能家居产业获得发展机遇6©2017.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn智能化技术融入卫浴产业通过智能化技术，打造节水、保健、安全、便捷的卫浴产品目前应用到卫浴产业的智能化技术主要有感应技术、触控技术、自动控制技术、人脸识别技术、恒温技术和记忆功能，通过融合智能技术，推出了一系列智能卫浴产品，包括智能坐便器、智能浴室柜、智能浴缸、智能淋浴房等，为人们提供舒适便捷的生活体验。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。智能坐便器（智能马桶（盖））智能浴缸智能浴室柜加热清洁烘干除臭感应灯消毒智能屏幕感应出水智能淋浴房感应灯智能屏幕按摩远程控制感应技术触控技术自动控制技术人脸识别技术恒温技术记忆功能智能化技术节水保健安全便捷7©2017.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn品质消费理念促进智能卫浴市场发展品质消费及老龄化人口需求，为智能卫浴市场提供发展机遇随着中国经济稳步发展，全国居民人均可支配收入的快速上升，国民消费能力加强。8090一代成为消费主体，具有提前消费意识，追求个性化、品质化消费。在多方促进下，消费市场迅速升级，消费者愿意为美好的生活买单，看重品质超过性价比，追求个性化体验。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。经济高速发展消费主体变更消费升级8090一代成为消费市场主力；个性化、品质化的消费观念引起消费市场变革。国家经济稳步增长；全国居民人均可支配收入高速增长。•更舒适、卫生、便捷的卫浴体验•合理用水、节能环保•适应人口老龄化需求消费升级为中国智能卫浴市场提供发展机遇8©2017.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2017.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn智能坐便器是国内增长最快的智能卫浴2015年智能坐便器销售额近翻倍增长 市场潜力巨大智能坐便器实用性强，技术成熟，市场曝光机会多，近两年用户需求迅速上升，促进了技术和市场的进一步成熟。智能坐便器销量（包括一体式智能马桶和分体式智能马桶盖）近两年迅速增长，2015年智能坐便器销售额达43.9亿元，比上年增长78.5%，总产量达340万台，比上年增长35.5%，成为增长最快的智能卫浴领域。来源：根据网络公开数据自主整理绘制。来源：根据网络公开数据自主整理绘制。24.643.9201420152014-2015中国智能坐便器年度销售额年度销售额（亿元）245340201420152014-2015中国智能坐便器年度总产量年度总产量（万台）9©2017.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn智能坐便器行业发展格局智能坐便器为家电企业和新兴品牌进入卫浴行业提供契机来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。建材市场线上渠道建材卫浴品牌家电品牌线上卫浴品牌智能坐便器专营品牌海外卫浴品牌智能坐便器包括一体式智能马桶和分体式智能马桶盖，在传统坐便器的基础上提供清洗、自动冲水、烘干、座圈加热等智能功能。目前国内智能坐便器的品牌厂家可分为五类，1) 传统建材卫浴品牌产品升级；2) 坐标台州的智能坐便器专营电子厂家；3) 借助智能坐便器的线上市场机遇打入卫浴市场的卫浴新品牌；4) 传统家电品牌通过推出具有家电属性的智能马桶盖，进入卫浴市场；5) 海外品牌，包括吉博力、伊奈、松下、TOTO、科勒、美标和杜拉维特。智能坐便器品牌分类智能坐便器销售渠道2017年中国智能坐便器市场发展格局技术成熟、产品质量的市场认可度较高，品牌知名度高，价格偏高有电子部分的技术和人才积累，但对陶瓷产品的生产工艺不了解，主要生产智能马桶盖。利用智能坐便器线上市场机遇，打开线上销量。但品牌积累不多，产品质量尚未经过市场检验。台州是国内智能坐便器生产起步最早的地区，产业集中，配套生产能力强，多为国际品牌代工，品牌产品比重低。陶瓷卫浴产品的生产工艺和销售渠道成熟，但电子领域的自主研发能力较弱，多和电子技术公司合作研发。商超百货家电渠道品牌优劣势分析主要产品 卫浴建材； 智能马桶； 智能马桶盖 智能马桶； 智能马桶盖 卫浴建材； 智能马桶； 智能马桶盖 智能马桶盖 卫浴建材； 智能马桶； 智能马桶盖10智能卫浴行业发展背景分析1智能坐便器线上市场销售情况分析2智能坐便器线上消费者偏好分析3智能卫浴线上市场机会解读41101智能坐便器线上销售总体情况消费者期待智能坐便器带来的生活品质上的改变2017年1-9月，普通马桶线上成交均价为1143元，而智能马桶盖和智能马桶线上成交均价分别为1877和4132元，智能功能为智能马桶产生近3000元的溢价。而根据线上销售数据，智能马桶和智能马桶盖的合计销售额占总销售额的56%。消费者愿意支付更高的价格获得智能卫浴产品。智能坐便器需求高速增长，新品牌通过线上渠道弯道超车2017年1-9月，智能马桶的头部品牌占比略低于智能马桶盖和普通马桶，TOP10品牌销售额占比为51.2%。并且头部品牌中出现了较多的新品牌，在销售额TOP10品牌中，除了传统卫浴品牌TOTO、箭牌、法恩莎、科勒、九牧等，津上、摩普、德希顿、希箭等国内外新品牌获得消费者的认同。智能马桶偏向建材卫浴渠道，智能马桶盖偏向家电渠道智能马桶和智能马桶盖虽然功能类似，部分功能重叠，但销售渠道存在差异。智能马桶作为普通马桶升级版，仍较大依赖传统建材渠道，淘宝是最主要的线上销售平台。智能马桶盖轻量化、已安装，具有家电属性，京东是最主要的线上销售平涛。同时可以看到，海尔、松下、小米等家电类厂商进入该市场时，也以智能马桶盖为主进行切入，另一方面显示了智能马桶盖的家电属性。。12©2017.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2017.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国智能坐便器线上销售额超出普通马桶智能坐便器线上销售额占坐便器销售总额的56.0%智能坐便器包括智能马桶和智能马桶盖，在智能坐便器和普通坐便器中，智能马桶销量占比13.5%，智能马桶盖占比19.7％。智能马桶以较高的单价在销售额中占比34.2%，智能马桶盖和智能马桶品类销售额合计56%，占据马桶品类总销售额过半以上的份额。来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。普通马桶66.9%智能马桶13.5%智能马桶盖19.7%iResearch ECT-2017年1-9月中国坐便器品类线上平台销量普通马桶44.0%智能马桶34.2%智能马桶盖21.8%iResearch ECT-2017年1-9月中国坐便器品类线上平台销售额1260550件371191件253678件1375538千元682485千元1068417千元13©2017.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn消费者为智能功能支付千元以上的溢价普通马桶成交均价1143元，智能马桶成交均价4132元4132 1877 1143 智能马桶智能马桶盖普通马桶iResearch ECT-2017年1-9月中国坐便器品类线上成交均价成交均价（元）2017年1-9月，普通马桶成交均价为1143元，而智能马桶成交均价4132元。马桶和智能马桶盖的产品组合成交均价为3020元，低于智能马桶4132元的成交均价，智能马桶整合两者功能，并加入冲水技术等，获得较高的定价。来源：艾瑞ECT销量监测数据，数据监测时间2017年1月-9月。备注：成交均价＝产品品类总销售额／总销量14©2017.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2017.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn智能马桶和智能马桶盖销售渠道存差异淘宝和京东分别是智能马桶和智能马桶盖最大市场从线上平台的销售额分布中，可以看出智能马桶和智能马桶盖的市场销售渠道存在差异，智能马...