2018年中国跨境进口零售电商行业发展研究报告.pdf

中国跨境进口零售电商行业发展研究报告2018年2©2018.4 iResearch Incwww.iresearch.com.cn开篇摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年中国跨境进口零售电商行业市场规模约为1113.4亿元，同比增长49.6%。2017年，中国跨境进口零售电商市场的规模约为1113.4亿元，增长率为49.6%。艾瑞分析，未来几年，在政策基本面保持利好的情况下，进口电商零售市场仍将保持平稳增长。艾瑞预计2021年，中国跨境电商的市场规模将突破3000亿。正品保障和物流资源是跨境电商行业发展的关键能力。由于跨境电商行业强势品类为母婴、美妆个护、保健品等，正品保障至关重要；另外消费者对于品牌的主动感知较强，所以正品保障成为跨境电商赢得客户和持续发展的关键能力，商品溯源成为行业标配。而物流资源是正品保障和降低成本的重要资产。跨境电商创新模式不断，线下零售店和人工智能应用提升用户体验。1.跨境电商线下零售店的布局是近期发展的重要方向，但由于跨境商品税收和购买等政策的特殊性，目前的线下店仅停留在线下体验阶段；2.随着国内人工智能技术的成熟，未来将更多地应用于跨境电商领域，跨境电商零售供应链的升级，提高效率，提升用户体验。3©2018.4 iResearch Incwww.iresearch.com.cn研究说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国跨境电商结构示意图及本报告研究范畴本报告的研究范畴√跨境电商跨境进口电商跨境出口电商跨境进口零售电商跨境进口B2B电商以下简称“跨境电商”4中国跨境进口零售电商行业环境变化1中国跨境进口零售电商行业发展现状2中国跨境进口零售电商行业用户研究3中国跨境进口零售电商典型案例研究4中国跨境进口零售电商行业发展趋势55©2018.4 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国居民人均可支配收入持续增加跨境电商用户基础利好2013-2021年数据显示中国居民人均可支配收入持续增加，艾瑞预测到2021年，中国居民人均可支配收入将达到3.6万元。人均可支配收入增加意味着消费者有更多可以自由支配的资金，为跨境电商行业发展提供了良好的用户基础。来源：中华人民共和国国家统计局、国际货币基金组织，艾瑞咨询建模核算。1.82.02.22.42.62.83.13.33.610.4%8.9%8.2%9.2%8.1%8.5%8.9%8.7%201320142015201620172018e2019e2020e2021e2013-2021年中国居民人均可支配收入及预测人均可支配收入（万元）增长率（%）6©2018.4 iResearch Incwww.iresearch.com.cn居民消费支出不断扩大人均可支配收入增加从供给端为跨境电商市场提供了良好的用户基础，人均消费支出则代表了居民的实际购买力。从2013与2017年对比来看，中国居民在各方面的消费支出均不断增长（去除通胀因素），用户在跨境电商领域的实际购买力也将不断提升。来源：艾瑞咨询根据中国国家统计局公开数据自主研究绘制，不包含港澳台数据。412710272999806162713989123255374123841071121249920861451447食品烟酒衣着居住生活用品及服务交通和通信教育文化娱乐医疗保健其他用品及服务2013与2017年中国居民人均各项消费支出比较2013（元）2017（元）人均消费支出CAGR用户在跨境电商领域的实际购买力不断提升6.8%4.8%8.2%8.6%11.3%10.5%12.3%8.3%7©2018.4 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中产阶级家庭规模持续扩大跨境购买主力人群规模不断壮大海淘人群以中产阶级为主，随着中国中产阶级家庭规模的持续扩大，跨境购买主力人群也不断扩大，促进跨境电商行业发展。来源：准中产与低收入阶层家庭月均可支配收入5200元以下；新兴中产阶层家庭月均可支配收入5200-8300元；中产阶层家庭月均可支配收入8300-12500元；上层中产阶层家庭月可支配收入12500-24000元；富裕阶层家庭月可支配收入24000元以上，波士顿咨询，广发证券研究中心，并根据艾瑞统计模型预测。133.4 100.5 73.1 65.884.185.933.861.281.314.64376.81.810.121.9201020152020e2010、2015和2020年中国中等收入人群规模富裕阶层（百万户）上层中产阶层（百万户）中产阶层（百万户）新兴中产阶层（百万户）准中产与低收入阶层（百万户）8©2018.4 iResearch Incwww.iresearch.com.cn2017年中国进口贸易回暖跨境电商背景市场环境良好2017年，中国进口贸易回暖，同比增长18.8%。未来，随着国际经济形势的变化，以及国内经济结构性调整的进一步加深，我国进口贸易将保持相对稳定的增长，为跨境电商创造良好的市场环境。来源：中国海关总署，2018年及以后数据根据艾瑞预测。12.112.010.410.512.511.211.412.012.25.4%-0.6%-13.3%0.6%18.8%-9.9%1.9%5.2%0.9%46.9%45.5%42.5%43.1%44.8%42.6%42.7%43.1%42.6%201320142015201620172018e2019e2020e2021e2013-2021年中国进口总额及其在进出口总额中的占比进口总额（万亿元）增长率（%）在进出口总额中的占比（%）9©2018.4 iResearch Incwww.iresearch.com.cn2017年中国网购市场增幅回升网购市场线上线下融合引领跨境电商模式创新根据艾瑞咨询数据，2017年中国网购市场交易规模达6.1万亿元，较去年增长29.6%，增幅回升。 艾瑞分析，2017年网络购物市场的大幅增长主要得益于各种创新模式的涌现和落地，包括电商的线下零售店模式、品质电商模式以及人工智能等新技术对网购市场的赋能和升级，网购市场的不断创新也将带动跨境电商领域的模式创新。注释：网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。概念界定：艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费，而非生产、非经营用的商品的活动，包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费（如办公用品），但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转卖的商品。中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。1.92.83.84.76.17.59.110.811.759.4%46.8%36.8%23.9%29.6%24.2%20.8%19.0%8.7%8.0%10.6%12.6%14.2%16.4%18.5%20.3%21.9%22.7%201320142015201620172018e2019e2020e2021e2013-2021年中国网络购物市场规模及在社零总额中的占比网络购物市场规模（万亿元）增长率（%）在社会消费品零售总额中的占比（%）10©2018.4 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2018.4 iResearch Incwww.iresearch.com.cn跨境游、海外留学等培养海外购习惯刺激国内跨境消费需求2013-2021年中国跨境游人数、出国留学及归国人数均不断增长，这部分人群体验丰富的海外生活，逐渐形成对海外产品和品牌的消费习惯，随着这部分人群回国，将海外消费习惯感染到周围的人，刺激了国内跨境消费需求。随着跨境游、海外留学越来越常态化，跨境消费也将成为中国居民的日常消费。来源：中国国家旅游局。来源：教育部。98.2107117122.5130.5137.8145.2152.6160.09.0%9.3%4.7%6.5%5.6%5.4%5.1%4.8%20132014201520162017 2018e 2019e 2020e 2021e2013-2021年中国出境旅游人数及增长率出境旅游人数（百万）增长率（%）41.446.052.454.560.865.269.974.379.535.436.540.943.348.150.554.457.761.420132014201520162017 2018e 2019e 2020e 2021e2013-2021年中国出国留学人数及留学归国人数出国留学人数（万人）留学人员回国人数（万人）11©2018.4 iResearch Incwww.iresearch.com.cn监管政策过渡期二次延长带来发展利好上层设计趋向引导支持，释放稳定信号来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016年4月8日起，我国正式实施跨境电子商务零售进口税收政策： （1）跨境电商零售进口商品不再按物品征收行邮税而是按货物征收关税、增值税、消费税（2）公布跨境零售进口电商正面清单，跨境零售进口商品的品类受到一定的限制。（3）规定个人购买限额，“跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值为人民币2000元，个人年度交易限值为人民币2万元”。（4）跨境进口标准提高，化妆品、婴幼儿配方奶粉、医疗器械、特殊食品等的首次进口需提供许可批件、注册或备案。跨境监管政策规范调整内容较多，但给出了一定的过渡期，部分政策于2018年起开始实行；2017年9月，再次延长跨境电商零售进口监管过渡期，延长一年至2018年底。过渡期的二次延长给了跨境电商企业更多的调整空间，整体处于政策利好期。政策核心内容及影响财政部联合海关总署 、 国家税务总局《 关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知 》（1）跨境电商零售进口商品不再按物品征收行邮税而是按货物征收关税、增值税、消费税。（2）公布跨境零售进口电商正面清单，跨境零售进口商品的品类受到一定的限制。（3）规定个人购买限额，单次交易限值为人民币2000元，个人年度交易限值为人民币2万元，并推出个人购买额度查询系统。（4）跨境进口标准提高，化妆品、婴幼儿配方奶粉、医疗器械、特殊食品等的首次进口需提供许可批件、注册或备案。经国务院批准“4·8新政”以来中国跨境进口零售电商行业的主要政策及影响对跨境电商零售进口有关监管给予一年过渡期，至2017年底。经国务院批准再次延长跨境电商零售进口监管过渡期，延长一年至2018年底。2016.42016.52017.912©2018.4 iResearch Incwww.iresearch.com.cn市场态势已定，资本趋利远离早期项目（1）跨境电商受政策影响不确定性较大；（2）格局趋稳跨境电商受政策的影响较大，行业发展存在较大的不确定性。随着跨境政策的不断出台、变化，资本市场对跨境电商行业的态度趋于谨慎。根据相关统计，相比2015、2016年，2017年跨境电商行业总体投融资数量大幅下降，仅有5笔。从投融资金额来看，2017年的单笔投资金额也不断缩减，亿元以上的投融资数量减少，3亿元以上的案例仅有1笔，5亿元以上的投融资无案例。这一方面是资本界对跨境政策不确定性做出的判断；另一方面也是由于互联网巨头不断入局，跨境电商行业大平台、大市场态势已定，资本趋利逐渐远离早期项目。注释：统计范围包括海淘网站和跨境进口零售电商平台，不包括个人代购。来源：IT桔子，艾瑞咨询研究院整理绘制。20142015201620172014-2017年中国跨境进口零售电商行业投融资情况分析战略投资D轮C轮B轮A轮天使轮种子轮17笔44笔36笔5笔13©2018.4 iResearch Incwww.iresearch.com.cn消费者跨境网购的方式对比模式个人代购个人海淘跨境电商简介消费者通过国内外的个人或买手直接购买海外商品的模式消费者在国外电商网站直接购买商品的模式消费者通过国内的跨境B2C电商网站购买商品...