2018年中国手持云台行业研究报告.pdf

中国手持云台行业研究报告2018年2报告说明©2018.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn研究范畴及数据指标说明来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。研究范畴数据来源数据指标解释本报告研究范畴为电子型手持云台产品，研究范围为手持云台一体机、手机/微单/单反/运动相机适用型手持云台，报告中出现的品类描述及数据统计，均不包含应用于大型摄影器材的机械型云台。艾瑞电商销量监测平台ECTracker数据、艾瑞iClick网民调研数据；企业访谈及行业公开资料等。TGI：某群体选择某项的比例/其他群体或总体选择该项的比例，TGI值越高代表该群体中特征越明显。3报告摘要©2018.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。•手持云台是脱胎于无人机技术的便携摄影器材，其核心功能是防抖防震。•目前行业在经济、技术和社会环境均有的积极影响因素，未来两年可能迎来行业爆发期。•手持云台在全球市场发展迅猛，国内市场规模虽小，但未来爆发力强大。•国内电商成熟发展和短视频/直播的火热，为手持云台在国内市场提供成长环境和助力。•专业摄影与大众市场并存，千元区间产品助力行业由专业向大众市场渗透。•21-25岁年轻男性是手持云台强认知玩家，注重理性消费和愿意尝试新事物。•35岁以下中高收入年轻女性在手持云台的高潜力消费人群中表现更加显著，推断其具有强大的消费能力，能为自身生活摄影（亲子/家庭等）/视频/直播等兴趣爱好提供坚实的消费基础。•未来，产品硬件结构更加精细强大。在生产出符合大众消费水平、手感轻便产品之余，也会出现适合大型镜头的产品，以满足各类消费人群的使用场景。•软件技术将继续向功能丰富化、贴近用户体验方向进行创新。行业概述市场现状人群划分未来趋势4手持云台行业概述1手持云台市场行业发展现状2手持云台消费者画像3手持云台领军企业介绍4手持云台行业前瞻55专业场景生活场景节目跟拍、影视视频拍摄、新闻采访等业余拍摄、运动自拍、参与直播等脱胎于无人机技术的便携摄影器材防抖防震是手持云台的核心功能来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。手持云台的概念：手持云台又称为手持稳定器，它是无人机产业的一个衍生开发产品，把无人机上运用的自动稳定协调系统的技术运用转移到手机（或相机）拍摄上，是一种高科技的便携式移动摄影器材。©2018.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn电机轴功能区➢传感器感测手机（相机）的位置变化，将变化反馈至电机，三轴电机同时工作，在发生手部抖动时及时作出抖动补偿来提高画面稳定性。➢材质结构采取轻便的复合材料，降低使用过程中的负重感。➢功能区以适合单手操控为原则，设计出手动调焦、拍摄模式选择、自动补光、实时分享等多种功能。传感器硬件配置算法控制内置芯片手持云台应用场景材质➢利用PMSM FOC算法实现精准顺滑的伺服控制无刷电机。➢利用即时的三维的姿态解算和姿态控制，对采集到相机固定装置板上的MEMS陀螺仪和加速度传感器的数据进行处理，来实现相机的稳定和各种跟随操作。手持云台产品示意图6我国手持云台的市场现状来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。©2018.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn市场启动期市场探索期市场成长期市场成熟期无人机等移动拍摄器材兴起部分企业进驻手持云台市场2013-2020年中国手持云台行业市场发展趋势我国手持云台行业处于市场成长期，领头品牌已经出现•无人机等便携移动摄影摄像器材掀起市场热潮；•依托无人机技术衍生的手持云台开始出现。•《爸爸去哪儿》、《奔跑吧兄弟》等大量户外真人秀热播，手持云台等摄影配件频频出镜。•手持云台市场上、逐渐成长，智能算法等技术上的迭代，使其成长速度加快；•依托技术及口碑的头部品牌开始崛起。•产业链成熟，品类在线上表现逐渐向好，其中，智云大疆飞宇三大领头品牌线上销售份额合计超过品类7成。•直播及短视频行业掀起超高国民度，手持云台被带火。•手持云台功能技术再度升级，继续向智能化发展；•手持云台的市场普及度进一步提高。手持云台产品逐渐普及，市场进入高速发展期行业领头品牌出现，商业模式及盈利模式明朗201220132014201520162017201820207我国手持云台政策环境我国智能硬件行业备受重视，指导性政策为产业指明方向来源：国务院、国务院办公厅等公开资料，艾瑞艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。©2018.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn目前，受到《中国制造2025》以及“十三五规划”的指导，智能硬件大行业受到惠及，而手持云台作为智能产品的分支行业，政策环境相对完善良好。2016年出台《装备制造业标准化和质量提升规划》，为智能硬件行业提供标准化和质量提升方向根据《智能制造试点示范2016专项行动实施方案》，对符合要求的项目进行试点，对行业有借鉴性意义《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》指出，到2018年，让制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展•《中国制造2025》，要求加快发展智能制造和产品，推动智能设备的研发及产业化•《“十三五”规划》，提出培育集成电路产业体系，培育人工智能、智能硬件等成为新增长点主体政策质量指导试点示范融合互联网中国智能硬件政策环境概览8419 806 876 777 92.4%8.7%-11.3%2014201520162017事件数量（件）市场增长率（%）我国手持云台行业经济环境国内市场对电子产品需求稳定，为中国智造提供良好环境来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。©2018.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。备注：“硬件”包含以下子品类——智能家居、消费电子、芯片半导体、机器人、3D打印、传感器及中间件、飞行器、车载及出行、综合硬件、其他硬件服务、可穿戴设备、新能源新材料。©2018.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn近几年我国的GDP持续增长，随着国民收入的稳健提升，国民的生活质量亦相应提高，对电子产品的消费形成基础环境。艾瑞咨询认为，在稳定的电子产品需求下推动下，手持云台的市场潜力将逐渐释放。而另一方面，目前国内硬件行业的投融资数目仍维持在每年700件以上的状态，随着“中国制造2025”、“十三五规划”等政策对硬件行业的发展指导，我国资本市场对硬件行业，尤其是智能硬件将给予更高的重视态度。349,081 413,030 489,301 540,367 595,244 643,974 689,052 743,586 2.4%2.5%2.3%2.6%2.7%2.8%2.9%2.9%20092010201120122013201420152016中国国内生产总值（亿元）电子产品支出占GDP比例（%）2014-2017年国内硬件行业投融资数目2009-2016年我国GDP及电子产品支出占GDP比例9文字分享图片分享视频分享我国手持云台行业社会环境用户内容消费习惯转移至视频，拍摄配件工具需求更加旺盛随着互联网的普及和成熟，消费者对基于互联网的内容消费和网络社交需求不断增大，消费习惯逐渐成熟，传统的文字和图片形式已经不能满足当下的用户需求，视频成为用户更加偏好的内容传播方式。艾瑞咨询认为，随着社交平台上的分享模式越来越情景化，用户对于视频内容的要求更高，同时对于拍摄工具及配件的使用意愿也相对走高。来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。上述平台为各阶段网络分享时期代表性平台，但各平台实际功能不局限于单类别分享。©2018.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn视频分享时代对内容的潜在要求200420122016•动态画面清晰？•细节捕捉？•成像迅速？•生活场景化？•音像同步？•……拍摄配件工具市场需求更加旺盛各分享阶段代表性媒体展示10我国手持云台行业技术环境产品硬件技术相对成熟，而在算法及智能化上仍亟待突破产品硬件及结构技术相对成熟•硬件材质：硬件材质从原来的全金属或合金革新到更加符合人体工学的复合材料，大大减轻了使用过程中的负重感。•结构技术：传感器及轴转技术和传输技术上也越发成熟，使产品的技术成本相对下降，同时增加产品科技附加值。算法及智能化技术壁垒尚需要继续突破•算法缺陷：当拍摄动作过于复杂（如进行极限运动摄像）时，容易导致死机。•智能化诉求：消费者对于产品的智能化要求日益提高，手持云台产品在市场上需要避免同质化的同时，需要在智能技术上寻求创新。来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。©2018.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn1112345手持云台行业概述手持云台市场行业发展现状手持云台消费者画像手持云台领军企业介绍手持云台行业前瞻12我国手持云台产业链示意图来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。©2018.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn元器件包括：传感器、陀螺仪、转轴、电池、机身、机身按钮、电机、电调、控制系统、图传系统技术附加品牌商对产品进行技术附加，包括算法嵌入、功能嵌入，使产品得以完善增值服务增值服务包括：交流论坛、产品教程、产品固本升级指导等。增值服务为产品的客户群维护及口碑培养提供支持我国手持云台产业链概述上游：供应制造中游：技术、服务嵌入下游：分销及消费元器件供应商生产组装企业在品牌商的指导下，对元器件及各个零部件进行组合安装，制造产品，该环节是产品形成的最基础部分稳定器品牌商电商平台品牌商官网品牌体验馆配件专门店电子设备合作渠道终端用户13手持云台全球市场规模将突破10亿品类今年发展迅猛，国内市场仍亟待企业开发手持稳定器从诞生起，短短几年间历经爆发式增长，而随着智能手机深度普及与更新换代，移动互联网技术发展，短视频社交的崛起，摄影视频需求进一步爆发，均为摄影配件行业发展利好因素，处于行业风口的手持稳定器将迎来进一步跃迁。目前国内手持稳定器头部企业在生产效能，算法技术等方面相较全球均具有领先优势，国外更为成熟摄影消费环境为国内头部品牌出海提供稳定发展空间，中国市场目前状态虽然相对滞后，但具备主场优势的中国企业预期在未来将更进一步扩大行业领导力，且随着社交娱乐兴起，庞大的国内消费市场在企业悉心培育下可产生极强爆发力。来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。©2018.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn0.8 2.9 9.2 19.4 30.2 262.5%217.2%110.9%55.7%2015201620172018e2019e市场规模（亿元人民币）市场增长率（%）20.0%80.0%2017年手持云台全球市场份额分布海外市场国内市场来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。©2018.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2015-2019年手持云台全球市场规模及增速14手持云台国内市场规模将持续扩大品类国内市场成长迅速，线上渠道将成主要爆发区近几年来，我国手持云台的市场规模虽小，而增速一直持续健康增长。随着我国直播、短视频分享平台的成熟及普及化，作为摄影配件的手持云台将在国内迎来增长机会，预计到2019年，国内手持云台市场规模将达到8亿元以上。0.1 0.4 1.8 4.3 8.5 423.6%388.1%132.0%98.1%2015201620172018e2019e市场规模（亿元人民币）市场增长率（%）线下18.0%线上82.0%来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。©2018.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制...