2018年中国新餐饮消费趋势研究报告.pdf

中国新餐饮消费行为趋势 研究报告 2018年 2 中国餐饮市场概览 1 新餐饮消费趋势洞察 2 新餐饮消费走向自助化、智能化时代 3 •全链路消费趋势观察 •新中产人群餐饮消费画像 3 ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国餐饮行业发展环境及现状 餐饮消费连续3年保持两位数增长，整体形势稳中向好 餐饮行业作为满足居民“衣食住行”四大基本生活需求之一的行业，规模庞大。国家统计局数据显示，2017年，全国餐饮收入达4.0万亿元，同比增长10.7%。今年1月份至4月份，全国餐饮营业额达12736亿元，同比增长10.1%，持续保持了两位数增长。中国烹饪协会会长姜俊贤在年初的一次演讲中谈到，改革开放40年来，我国餐饮业营业额从改革开放初期不到60亿元增长了700多倍，行业规模即将跨入4万亿时代；服务网点也从1978年的12万户发展到2017年的465.4万户，涉及门店超过800万个，整个行业从基础薄弱逐步发展成为在扩大内需、促进消费、稳定增长、惠及民生等各个方面都具有举足轻重作用的重要产业。 来源：2013-2017年数据来源于国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2.6 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.1 6.6 9.0% 16.0% 10.8% 10.7% 9.9% 9.4% 8.9% 8.4% 8.1% 7.9% 45.5% 45.3% 48.8% 50.3% 52.9% 54.0% 55.1% 56.6% 58.0% 59.5% 61.0% 201320142015201620172018E2019E2020E2021E2022E2023E全国餐饮收入（万亿元） 全国餐饮收入增速（%） 餐饮收入占全国食品烟酒消费支出比例（%） 2013-2023年中国餐饮收入规模与增速 4 ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 移动互联时代的餐饮消费 新餐饮时代，全链路线上线下一体化成新趋势 随着移动互联网对于居民生活的渗透不断深入，以及80、90后等网生代消费者成为餐饮消费的主力军，当前市场对手机线上点餐、等位和支付等需求出现持续增长，同时对餐饮消费便利性、个性化和品牌化的需求也在与日俱增，这使得餐厅在功能与服务线上化、用户消费体验持续提升以及全链路线上线下一体化等维度的竞争，将成为国内餐饮行业进一步转型升级的主阵地。 来源：公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 至2018年中国餐饮行业互联网化发展历程 信息在线化 2003 交易在线化 2009 行为在线化（线上线下一体化） 2016 •餐饮行业的互联网化以点评类网站为起点，这一阶段用户使用互联网的行为以PC端为主 •用户通过点评类网站查看附近商户信息及评价 •商户通过点评、口碑进行传播营销 •随着移动互联网和第三方支付的高速发展，团购/外卖平台纷纷涌现 •餐饮消费的支付及交易环节线上化 •餐厅在线化：餐厅的线上店铺不再仅仅承担信息展示及交易的功能，顾客除就餐环节外，预订、排队、点餐、支付、开发票等过程全部可通过线上完成 •全渠道会员：除用户交易信息之外，通过智能化系统，实现用户全渠道消费行为数据化，打通商户与用户线上、线下行为的连接。 在线化 便利性 个性化 线上线下 一体化 品牌化 互联网+ 体验 2018年餐饮消费新趋势 5 中国餐饮市场概览 1 新餐饮消费趋势洞察 2 •全链路消费趋势观察 •新中产人群餐饮消费画像 新餐饮消费走向自助化、智能化时代 3 6 ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 样本说明 来源：艾瑞研究院整理。 人群定义 95后 1995年1月至1999年12月出生 90后 1990年1月至1999年12月出生 80后 1980年1月至1989年12月出生 70后 1970年1月至1979年12月出生 样本说明 调研时间 2018年6月 总有效样本量 1490份 研究方法 iClick社区在线定量问卷调查 新中产 年收入在10万以上的80后及90后 7 ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 生活节奏加快拉动在外就餐需求增长 超5成消费者外出就餐频次增加 现代社会生活节奏加快，经济快速发展，大部分受访者表示愈发青睐在外就餐。与此同时，90后等网生代年轻群体更是其中主力。艾瑞调研数据显示，从外出就餐的频次变化来看，51.8%受访者最近一年外出就餐的频次在增加，仅有10.7%的消费者外出就餐频次减少。 此外，42.5%的受访90后每周在家做饭次数少于4次，且每月在家做饭少于三次的比重是其他年龄段的2倍以上。 注释：TGI指数= [目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100，TGI值越高代表该群体特征越明显。 问题： S1.最近一年，您通过以下方式就餐的平均频率是？ 来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=1490 2018年不同年龄层级中国消费者每月在家做饭 次数少于三次TGI 155.5 68.7 61.1 70后 80后 90后 2018年中国消费者外出就餐频次变化 增加 51.8% 减少 10.7% 没有明显变化 37.5% 8 ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 8成消费者外出就餐时间在60分钟内 过半消费支出控制在50-200元之间 从就餐时间来看，有58.4%的消费者外出就餐花费的时间在30-60分钟，其中18.9%的消费者外出就餐平均花费时间在1小时以上。从消费金额来看，58.3%的消费者平均每顿花费的金额在50-200元之间。 问题：A24. 最近一年，您外出就餐时，从到店到吃完离开，实际平均一顿饭花费多少时间？ 来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=1490 问题：A25.最近一年，您外出就餐时平均每餐的消费金额是？ 来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=1490 2018年中国消费者外出就餐从到店到离开花费的时间 2018年中国消费者外出就餐花费的金额 30分钟以内 22.7% 30-60分钟 58.4% 1个小时以上 18.9% 12.8% 58.3% 29.0% 50元以内 50-200元 200元以上 9 ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 选餐厅重口碑，四成在意能否手机点单 从信息获取渠道来看，随着餐饮行业互联网渗透程度不断提升，在线生活服务平台已经成为消费者查看餐厅信息、挑选餐厅最主要的渠道；其次，亲戚朋友的推荐也是消费者获取餐厅的重要渠道之一；此外，口碑评价、价格、位置是消费者在选择餐厅时的前三考虑因素，其中80.7%的消费者在选择餐厅时会考虑餐厅的口碑评价。就此而言，提升餐厅的口碑值不但能帮助餐厅提升老客复购的频率，更能帮助餐厅吸引更多的新客前来就餐。 问题：A4.以下哪些因素会影响您对餐厅的选择？ 来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=1490 问题：A2.您通常是通过以下哪些渠道了解餐厅信息的？ 来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=1490 在线生活服务平台 72.3% 亲戚朋友推荐 57.3% 餐厅线下广告 48.2% 微博等社交平台推荐 37.9% 网络广告 29.7% 线下户外媒体广告 26.8% 电视等传统媒体广告 20.4% 2018年中国消费者了解餐厅信息的渠道 就餐第一步：挑选餐厅 30.1% 39.4% 43.1% 59.6% 62.6% 64.7% 80.7% 是否可以在线等位 是否可以提前在手机上点餐 是否可以在线支付 是否有优惠折扣 餐厅的位置 餐厅的价格 餐厅的口碑评价 2018年中国消费者选择餐厅时的主要考虑因素 10 ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 选餐订位首选在线生活服务平台 从预订行为来看，在线生活服务平台由于其方便快捷、信息丰富等特性，已成为消费者外出就餐时预订餐厅的主要方式。在预订过餐厅的消费人群中，有85.1%的消费者曾通过在线生活服务平台预定餐厅，超餐厅微信公众号及电话预定等渠道近一倍。 问题：A5.您通常通过什么方式预订餐厅？ 来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=1490 2018年中国消费者预订餐厅的方式 42.6% 在线生活服务平台 餐厅微信公众号 电话预订 85.1% 42.5% 就餐第二步：预订餐位 61.1% 86.7% 75.6% 83.0% 餐厅覆盖全面 信息丰富（餐厅位置、餐厅菜品等信息） 有很多优惠活动 可以查看餐厅的口碑和评价信息 2018年中国消费者选择在线生活服务平台获取餐厅信息的原因 问题：A3.您选择通过在线生活服务平台（如：口碑、美团、大众点评等）获取餐厅信息的原因是？ 来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=1490 11 ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 超半数消费者最希望用手机在线排队 调查显示，85.2%的消费者外出就餐时能接受的最长等位时间不超过30分钟，15.2%的消费者希望等位时间能够在10分钟以内，仅有3.2%的消费者能接受1小时以上的等位时间。排队方式方面，当前消费者使用最多的方式是门店排队机取号，但在有选择的情况下，有51.7%的消费者希望能够通过手机在线排队等位。 问题：A7. 您外出就餐时，到店之后能接受的最长等位时间是？ 来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=1490 2018年中国消费者外出就餐时能接受的 最长等位时间 15.2% 29.6% 40.4% 8.7% 2.8% 3.2% 10分钟及以内 20分钟 30分钟 40分钟 50分钟 1小时及以上 就餐第三步：排队等位 2018年中国消费者外出就餐时 最希望选择的等位方式 51.7% 17.7% 17.7% 12.4% 手机在线排队 门店排队机取号 门店手机扫码取号 服务员登记 12 ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 服务三次未响应流失近半消费者 调研数据显示，目前有49.4%的消费者会经常通过服务员点餐，不断涌入的线下点餐需求对餐厅服务能力提出了极大考验，有71.5%的受访者表示，外出就餐时通常需要召唤2次以上才会有服务员响应。但对消费者而言，约五成人认为在召唤2次未响应时，自己的就餐体验就会变差。而当召唤第3次时，50.8%的消费者会放弃就餐。 问题：A10.最近一年，您外出就餐时经常使用哪种方式点餐？ 来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=1490 就餐第四步：点餐 2018年中国消费者外出就餐时召唤服务次数及体验 通常召唤服务次数 7.2% 17.3% 24.8% 32.6% 9.5% 8.7% 6次及以上 5次 4次 3次 2次 1次 会导致体验变差的最多次数 0.8% 2.0% 7.9% 38.5% 38.1% 12.9% 6次及以上 5次 4次 3次 2次 1次 3.9% 1.5% 3.9% 16.6% 45.7% 28.5% 6次及以上 5次 4次 3次 2次 1次及以下 会放...