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中国虚拟现实（VR）行业研究报告 市场数据篇 2017年 2 ©2017.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 开篇摘要 来源：根据企业公开数据、行业访谈及艾瑞和Greenlight Insights统计预测模型估算。 注释：虚拟现实即Virtual Reality，以下简称VR。 中国将成长为全球主要的虚拟现实（VR）市场，预计2021年中国VR市场规模将达到790.2亿元。 预计2021年，VR头戴设备的市场规模为297.5亿元，VR内容市场（包括用户直接消费、广告营销和企业级应用）的规模为386.4亿元。 预计2021年，企业级内容市场规模将增长到87.8亿元，占整体市场的11%。 2019年将会是消费级内容市场的一个转折点，行业内主要的内容制作商将开始盈利。预计2021年，消费级内容市场规模将达到278.9亿元。 从2015年开始兴起的VR体验馆，是目前中国VR市场中的核心部分。预计2021年，VR体验馆的市场规模将达到52.5亿元，占整体市场的7%。 1. 2. 3. 4. 5. 3 中国VR市场概况 1 VR头戴设备市场规模预测和分析 2 VR内容市场规模预测和分析 3 VR线下体验馆市场规模预测和分析 4 VR其他配件市场规模预测和分析 5 4 ©2017.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国VR市场规模 市场规模增速加快，中国将成为全球最大的VR市场 2016年中国VR市场规模为34.6亿元，尽管当前这一规模还处在比较小的水平，但是市场规模增长速度非常快，预计2018年中国VR市场将突破百亿元大关。未来五年中，VR市场的年复合增长率将超过80%。预计到2021年，中国会成为全球最大的VR市场，行业整体规模将达到790.2亿元。 来源：根据企业公开数据、行业访谈及艾瑞和Greenlight Insights统计预测模型估算。 34.6 52.4 108.3 230.4 460.0 790.2 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2016-2021年中国VR市场规模 VR头戴设备（亿元） 消费级内容（亿元） 企业级内容（亿元） VR体验馆（亿元） 其他硬件（亿元） VR营销（亿元） VR摄影机（亿元） 5 ©2017.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2017.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn VR头戴设备 59.2% 其他硬件 11.8% VR体验馆 10.4% VR摄像机 9.8% 消费级内容 7.7% VR营销 1.0% 企业级内容 0.1% 2016年中国VR市场各细分市场占比 中国VR市场规模 内容市场将超过VR头戴设备，成为占比第一的细分市场 2016年，中国VR市场中规模最大的细分市场是VR头戴设备，以20.5亿元的规模占据整体份额的59.2%。而目前占比最小的VR内容市场（包括消费级内容、企业级内容和VR营销），会在未来五年快速增长，预计2021年的市场规模为386.4亿元，年复合增长率为163.4%。这也意味着VR内容市场将达到整体市场规模的近50%，成为VR市场中最大的细分市场。2015年开始兴起的VR体验馆，预计其市场规模将在2021年达到52.5亿元，排在头戴设备市场之后。 来源：根据企业公开数据、行业访谈及艾瑞和Greenlight Insights统计预测模型估算。 来源：根据企业公开数据、行业访谈及艾瑞和Greenlight Insights统计预测模型估算。 VR头戴设备 37.6% 消费级内容 35.3% 企业级内容 11.1% VR体验馆 6.6% 其他硬件 4.6% VR营销 2.5% VR摄像机 2.2% 2021年中国VR市场各细分市场占比 6 中国VR市场概况 1 VR头戴设备市场规模预测和分析 2 VR内容市场规模预测和分析 3 VR线下体验馆市场规模预测和分析 4 VR其他配件市场规模预测和分析 5 7 ©2017.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2017.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn VR头戴设备市场规模 PC端头戴设备市场规模领先，入门级设备依然是市场主流 在头戴设备细分市场中，PC端头戴设备虽然出货量不占优势，但因为平均价格远高于手机盒子，其市场规模能够占到整个头戴设备市场的一半左右。参考游戏主机禁令解除后的市场增幅，未来头戴设备市场具有很大潜力。 从头戴设备的出货量来看，入门级的手机盒子是现阶段市场的主流，虽然未来其他设备的市场份额有所上涨，但短时间内这一趋势不会改变。手机盒子类产品中，移动VR出货量的增长幅度将超过纸盒类，预计到2021年两者的出货量基本持平。 来源：根据企业公开数据、行业访谈及艾瑞和Greenlight Insights统计预测模型估算。 来源：根据企业公开数据、行业访谈及艾瑞和Greenlight Insights统计预测模型估算。 20.5 21.6 48.5 108.4 207.5 297.5 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2016-2021年中国VR头戴设备市场规模 PC端头戴设备（亿元） 主机头戴设备（亿元） 一体机（亿元） 移动VR（亿元） 企业级头戴设备（亿元） VR纸盒（亿元） 962.5 1744.3 2857.5 4510.1 6877.9 10524.8 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2016-2021年中国VR头戴设备出货量 VR纸盒（万台） 移动VR（万台） PC端头戴设备（万台） 一体机（万台） 企业级头戴设备（万台） 主机头戴设备（万台） 8 ©2017.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn VR头戴设备——手机盒子 移动VR将取代纸盒，成为头戴设备消费中新的增长点 手机盒子是所有VR头戴设备中销售量最高的品类。预计在2018到2019年之间，VR纸盒的销售占比将达到顶点，2019年之后会开始下滑。而相比全球市场，中国市场上VR纸盒的顶点将会更快到来。由于中国的智能手机厂商都在开发能够适配自己手机的头戴设备，纸盒会很快被移动VR所替代，目前来看，VR纸盒的价格已经跌入到一个比较低的水平。而移动VR将会遵循智能手机的发展逻辑，在未来几年中成为销售市场的主力。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ü Google Cardboard是最早的VR纸盒。 ü 制作简单、经济实惠，仅用硬纸板、透镜、磁铁、尼龙搭扣和橡皮筋就可以制作一个VR纸盒。 ü 虽然纸盒的VR效果一般，但降低了VR体验的门槛。 VR纸盒 2017年中国VR头戴设备细分市场——手机盒子 ü 将纸盒换成有设计感的外壳，利用经过设计的光学镜片，VR纸盒的概念被发展为移动VR。 ü 移动VR同样具有易用、低价、便携的特点。 ü 相比纸盒功能性更强，能够获得更优质的VR体验。 移动VR 手机盒子 入门级的VR头戴设备，无需内置显示屏，需要搭配智能手机使用。 9 ©2017.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn VR头戴设备——游戏应用 游戏主机带动主机头戴设备，PC端头戴设备规模优势保持 主机头戴设备方面，由于政策限制，在长达15年的时间里，用户无法通过官方渠道购买游戏主机。没有了PS4的支持，PS VR的销量自然也难以保障。随着游戏主机禁令的解除，游戏机销量的上涨有望带动主机头戴设备的发展。同时购买PS4和PS VR将可能是一种新的娱乐方式。PC端头戴设备方面，游戏开发者和VR体验馆是最主要的销售方。目前，PC端头戴设备是VR头戴设备市场营收增长的重要来源，未来这种趋势还将延续。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ü 具有独立显示屏，依靠外接设备运行的VR头戴设备 ü 技术含量高，但受到数据线的限制，便携性差 游戏头戴设备 主机头戴设备 —— 外接游戏主机 典型产品：索尼PS VR、微软的VR平台 PC端头戴设备 —— 外接PC 典型产品：HTC Vive、Oculus Rift、3Glasses 2017年中国VR头戴设备细分市场——游戏应用 10 ©2017.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn VR头戴设备——VR一体机 VR一体机不受平台和空间限制，市场前景看好 中国在VR一体机的开发方面处于领先位置，大朋VR、启视VR、小派VR等公司都发售了新版本的VR一体机。因为VR一体机具有无线传输、可以随身携带的优势，未来这类型的头戴设备将逐渐受到市场的关注。 与Oculus的新产品Santa Cruz所提供的高端解决方案不同，目前中国的VR一体机是没有Inside-out追踪技术的。不过，这一技术已经应用到新一代产品当中，配置这种追踪系统的一体机将很快与消费者见面。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2017年中国VR头戴设备细分市场——VR一体机 定义 具备独立处理器的VR头戴设备，不依靠其他设备提供计算能力和操作系统。 特点 没有数据线的束缚，自由度比较高。 功能不如外接式的主机头戴设备、PC端头戴设备强大。 国内主要厂商 11 ©2017.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn VR头戴设备——企业级应用 教育是企业级应用最重要的领域，政策是关键发展因素 医疗 在VR的企业级应用当中，企业级解决方案（包括设备、软件开发、其他适配）的销售是现阶段主要的收入来源。VR技术可以应用于教育、医疗、房地产、航天等诸多领域，目前来看，头戴设备销售的重点领域集中在教育和培训需求上面。政府对教育信息化强有力的支持，以及教育体系自身的创新需要，共同驱动着VR教育垂直市场的发展。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 向学生提供强沉浸感的体验，让学生通过虚拟世界的亲身感受来获取知识，大幅增进学习效果。 教育 房地产 航天 2017年中国VR头戴设备细分市场——企业级应用 VR教育 沉浸式体验 强互动性 低试错成本 12 中国VR市场概况 1 VR头戴设备市场规模预测和分析 2 VR内容市场规模预测和分析 3 VR线下体验馆市场规模预测和分析 4 VR其他配件市场规模预测和分析 5 13 ©2017.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 2.7 7.1 18.0 49.8 128.4 278.9 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2016-2021年中国VR消费级内容市场规模 游戏（亿元） 影视（亿元） 直播（亿元） 其他（亿元） VR直播 44.6亿元 VR游戏 96.2亿元 VR内容市场——消费级 内容制作商逐渐开始盈利，未来VR游戏市场最看好 消费级的VR内容包括游戏、影视、直播、其他四大类型。2019年将是消费级内容市场的转折点，在这一阶段，行业内主要的内容制作商会开始实现盈利。2021年，消费级内容市场的规模将达到278.9亿元，其中VR游戏的占比接近35%，市场规模为96.2亿元。紧随其后的影视内容在消费级市场中的比例也超过30%，到2021年VR影视的市场规模将达到87.9亿元。 来源：根据企业公开数据、行业访谈及艾瑞和Greenlight Insights统计预测模型估算。 VR影视 87.9亿元 14 ©2017.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn VR内容市场——企业级 市场规模年增长率超300%，教育培训需求推动行业发展 虽然目前企业级内容市场在VR市场规模中的比例不足1%，但其市场增长速度将始终保持在高位，年复合增长率为355.0%，预计到2021年，VR企业级内容的市场规模将达到87.8亿元。教育和培训的巨大需求是企...