2017年中国B2B模式新车电商行业研究报告.pdf

中国B2B模式新车电商行业研究报告2017年2©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn报告摘要B2B模式新车电商发展模式也经历了1.0阶段、2.0阶段到3.0阶段；通过对经销商日常电商平台使用习惯的分析，经销商使用电商平台比例较高，车源寻找、售卖、金融及物流服务是经销商最主要的功能需求。B2B模式新车电商典型企业如：卖好车、行圆汽车、牛牛汽车等的存在，为汽车交易信息传递效率、行业交易效率、金融服务的渗透率以及行业价值数据的积累做出了一定的引导示范作用，推动了整个行业的快速发展与成熟。2017年汽车行业产销量保持稳定增长，预计2全年销量将达2931.7万辆，增长率为4.6%；经销商库存指数持续位于警戒线50%以上，经销商经营压力增大；从居民消费需求分析，汽车消费市场依然拥有较大的发展潜力。新车电商发展历程走过十年，从信息查询到销售导流到参与交易再到场景化、服务化、重体验的常态化电商，根据服务模式及服务对象的不同，B2B模式新车电商逐步在市场中占据一席之地。从汽车产业环境、行业电商化及新零售等环境下分析，汽车销售电商化已经逐渐落地，B2C及B2B模式新车电商正逐步融合于整个行业发展之中。调研数据显示，潜在购车消费者线上购车意愿高达29.5%，电商渗透率逐步提升；在资本市场，B2B新车电商逐渐成为投融资新宠。未来，B2B模式新车电商企业将快速完善自身在金融、物流仓储、经销商运营等方面的业务布局及拓展，持续为经销商赋能，构建覆盖中国二三线、四五线城市高需求消费者的新型汽车销售渠道；推动汽车产业互联网的进程。行业背景发展环境发展历程发展现状企业研究发展趋势来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会数据、行业综合访谈及艾瑞统计模式核算，艾瑞研究院自主绘制所得。样本： N=500，于2017年6月通过艾瑞IClick社区联机调研获得。3新车电商发展背景及定义1B2B模式新车电商发展现状2B2B模式新车电商典型企业研究3B2B模式新车电商行业发展趋势44©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国汽车行业背景新车销量低速增长，行业在运营压力下酝酿变革中汽协数据显示，2009年以来，中国汽车销量保持低增速增长趋势，艾瑞预计，2017年新车销售持续放缓，增长率为4.6%，销量将达2931.7万辆；同时4S店及经销商面临的库存压力持续走高；艾瑞分析认为，在多项税收政策及环保政策调整的导向下新车销量告别了爆发式增长的阶段；经销商集团在不断优胜劣汰的大环境下面临着较大的经营压力，汽车行业整体面临着结构调整的机遇。1364.51806.2 1850.5 1930.62198.4 2349.2 2459.8 2802.8 2931.732.4%2.5%4.3%13.9%6.9%4.7%13.9%4.6%200920102011201220132014201520162017e2009-2017年中国汽车销量汽车总销量（万辆）同比增长（%）52.7%57.0%52.8%59.9%2014201520162017H12014-2017年中国汽车经销商库存预警指数库存指数（%）荣枯线50%来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会数据、行业综合访谈及艾瑞统计模式核算所得。来源：中国汽车流通协会。5©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国汽车行业背景2017年中美车均人口比例乘用车保有量：约1.5亿人口：约14亿中国9.3人/车乘用车保有量：约2.3亿人口：约3.2亿美国1.4人/车VS2017年中国汽车行业产能概况主机厂在合规的生产工时下理论上具有的生产能力年度中国市场具体销量规划产能销量实际产能主机厂在建或规划中产能分析市场供给与需求，我国汽车行业仍有较大的发展潜力数据显示，我国人车比为9.3：1，相比拥有成熟汽车行业的美国人车比1.4：1，我国汽车市场距离饱和度仍有较大差距；同时，我国汽车产能连年提升，目前实际产能已经完全满足年度销售需求，我国汽车消费市场仍具备巨大的可提升潜力。来源：中国国家统计局数据、美国国家交通部、美国国家统计局，艾瑞研究院自主绘制所得。6©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn网民&电商行业规模持续扩大5.6 6.2 6.5 6.97.37.78.08.24.2 5.0 5.6 6.27.07.47.88.19.9%9.6%5.0%6.0%5.9%4.7%3.9% 3.2%18.1%19.0%11.4%11.3%12.1%7.1%5.2%4.1%0481216201220132014201520162017e2018e2019e2012-2019年中国网民及移动网民规模网民规模（亿）移动网民规模（亿）网民增长率（%）移动网民增长率（%）消费者线上消费习惯逐渐养成CNNIC数据显示，我国网民数量保持快速增长的趋势，2016年，我国网民及移动网民分别达到7.3亿和7.0亿；艾瑞数据显示，2016年中国电子商务市场交易规模达20.3万亿元，保持高速增长；消费者正逐渐习惯于线上购物，未来电商市场规模将持续扩大。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。8.1 10.4 13.3 16.4 20.3 24.0 28.1 32.7 26.7% 28.8% 27.2% 23.0% 24.3% 17.9% 17.4% 16.2%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%010203040201220132014201520162017e 2018e 2019e2012-2019年中国电子商务市场交易规模电子商务市场交易规模（万亿元）增长率（%）7©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn政策利好汽车电商落地国家推行从生产到销售一系列政策重视汽车工业发展《汽车销售管理办法》2017年《 车 辆购 置 税 征收管理办法》2015年《 中 华 人 民 共 和国车船税法》2012年《机动车维修管理规定》2016年汽车工业作为国家制造业的支柱之一，是衡量国家工业水平的基本指标。长期以来，国家一直重视鼓励汽车行业发展，在各个发展阶段，均有多种不同政策法规颁布实施，不断完善汽车工业整体行业规范，促进汽车工业更稳定更健康的发展，提升汽车工业的经济作用及影响力。2009-2017年中国汽车行业主要政策法规主要作用：稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展《汽车产业调整与振兴规划》2009年主要作用：贯彻国家节能减排的重大战略，同时解决国家税负，拓展税基，增加国家和地方财政收入，引导汽车消费向节能减排方向发展主要作用：刺激市场需求的释放，对于鼓励我国汽车消费及汽车生产企业产能投放起到了重大推进作用主要作用：明确规定汽车用户可自由选择车辆维修保养店面，促进汽车售后服务领域的充分竞争，将维修费用控制在合理范围内主要作用：供应商/经销商可以通过多种方式、多种渠道进行销售，可以同时经营多个品牌产品、为多个品牌汽车提供售后服务，消费者可以从多种渠道购买汽车、享受服务来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。8©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn技术创新推动新车电商行业发展大数据汽车及电商行业技术的不断突破是汽车电商行业的发展基础技术是创新发展的驱动力，从汽车生产制造技术的电气化，到汽车物流、仓储的智能化，到汽车产品营销的精准与高效，再到电商交易技术的完善与安全保障等，都为汽车电商行业的发展打下了坚实的基础，保障了电商交易的顺利实现。2017年中国汽车电商行业主要技术现状主机厂消费者经销商电商基础技术精准营销网络安全支付技术物流服务技术•网络信息技术基本设施的不断优化与升级•数据计算能力提升•大数据应用，数据库管理•数 据 挖 掘 匹 配营销•场景营销•LBS营销•VR/AR营销•数据加 密技 术的不断进步•防火墙 、入 侵检测系统的完善•UniNAC 接 入 控制•移动支付、网络支付等远程支付的普及•二维码支付、指纹支付、声波支付等近场支付的兴起•物流信息技术的快速发展•智能仓储运输的逐渐普及•线下物流服务高质量、高效率经销商来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。9©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn传统汽车销售渠道的变革传统汽车销售在与互联网结合的过程中尝试汽车电商形态主机厂二级代理商4S店总代理商二级代理商区域代理商消费者中国当前新车销售行业现状电商化的中国新车销售行业二级代理商4S店总代理商二级代理商区域代理商消费者4S店模式自引入国内开始，近二十年来一直是我国最主要的汽车销售模式，主要的车源流通渠道。但长期以来4S店模式的垄断地位对于不断变化的整个行业来说，逐渐成为一把双刃剑；虽然4S店服务体系保障了基本的服务质量及用户增值服务需求，但随着汽车市场及消费者消费心理的成熟，单一的4S店模式不再适合为消费者提供多样化、多品牌、高质量、个性化的服务，在电商化的浪潮下，中国新车销售行业尝试着多种新车电商模式。主机厂来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。+互联网电商平台电商平台电商平台10©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn消费者购车电商化看选买汽车信息初接触汽车信息筛选对比汽车决策购买消费者从线上获取车辆信息的权重越来越高,信息传播渠道更加多元化，内容形式多样化互联网技术的浪潮下，消费者购车环节逐步电商化在传统的消费者基本购车环节中，获取车辆信息主要从电视/广播、报纸/杂志、4S门店、家人/朋友等渠道获取车辆信息并进行对比筛选，并最终决策购买；伴随着互联网化的进程，消费者获取信息渠道正转移至线上，包含专业汽车资讯网站、朋友圈、微博、视频、直播在内的多种信息渠道提供专业详尽的车型、价格、试驾视频、用户论坛等多种汽车信息，辅助消费者选定车辆，完成购买决策。消费者购车流程的电商化消费者利用线上丰富的汽车信息、详细展示及先进的对比工具，对车辆进行综合评比在对汽车信息做足够了解并作出对比之后，消费者结合多种因素考虑，最终决定购买具体车辆来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。11©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn新零售环境下的汽车电商“产品+服务+体验”才是汽车新零售最近，“新零售”的概念被推上风口，“新零售”的本质是线上线下紧密配合，以数据为基础打通商户与消费者的联系与沟通，提升交易效率、节约时间成本、增强用户体验等；未来新车销售行为将注重消费者行为习惯的分析与洞察，提升信息流通效率、营销精准度，结合消费者购车场景、提供良好服务与使用体验结合的新型销售模式。除了具体购车行为，汽车销售平台未来在购车环节、售后车务及维修保养等环节为消费者提供细致完善的服务产品服务汽车新零售的构成因素产品是新零售核心竞争力，汽车产品的外观、价格、功能、质量等符合消费者的预期甚至超出预期将是汽车销售的巨大优势购买体验未来，消费者购车行为与生活场景、个人习惯、行为结合将更加紧密，用户购车选择决策中更注重自身购车体验来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。12©2017.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn资本市场对行业关注度提升30.0%20.0%12.5%50.0%60.0%25.0%5.0%37.5%10.0%10.0%15.0%25.0%0%25%50%75%100%2015201620172015-2017年新车电商投资轮...