2017年中国即时物流行业研究报告.pdf

中国即时物流行业研究报告2017年2©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。核心观点未来新零售趋势下，即时物流的需求比重将进一步增加，持续向下渗，透触及居民生活方方面面。单量密度和品类多样化将作为企业竞争的关键点。另外，在实际运营中，为了降低成本并创造更好的用户体验，传统的人工调度必将被智能调度系统所取代。2016年即时物流行业订单量超过56亿单，环比增长102.2%。未来几年，外卖市场的增速放缓将带来即时物流订单量增速的小幅下降，但整体规模仍保持上升态势。即时物流行业难点在需求侧和供给侧均有所表现。需求侧：消费者在时效、安全、服务三方面要求较以往更为严格。商品品类、规格的多样化以及订单分布不均匀等对即时物流提出挑战。供给端主要落点于技术门槛构建的高竞争壁垒以及日常运营对商家、配送员、用户三方的维护管理。即时物流行业在历经探索期、爆发期、整合期后，形成阿里和京东两军对垒局面。阿里体系中，点我达在即时物流配送中发挥重要作用，依靠丰富的电商资源，扩大订单来源。京东体系中，达达-京东到家被寄予厚望，成为O2O战略落地的基础助力。SMS3©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。即时物流定义及特点直接门到门的即时、准时送达服务即时物流在餐饮外卖等行业有所涉及。2009年，“即时物流”概念由点我达创始人赵剑锋提出。2016年8月，点我达接受阿里巴巴近10亿元投资，“即时物流”概念广泛传播。2016年11月召开的互联网大会上，美团点评和饿了么相继强调“即时配送”业务。区别于传统物流方式，即时物流的核心特点在于即时性，满足用户提出的极速、准时的配送要求。目前，即时物流以同城、小件领域切入，拓展到生鲜、商超配送领域，再逐步扩展到更为广泛的快递末端领域。即时物流定义及特点无中间仓储，直接门到门的即时送达服务定义范围物品目前从同城配送领域切入，成熟后将扩展到更大的地域范围现以B端商户，如餐饮、商超类物品配送为主，未来将扩展到C端用户4©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。即时物流与其他物流领域交叉重合即时物流与快递、电商自建物流交叉，外卖配送表现优秀即时物流业务中，外卖配送作为发展起点，表现优秀。除此之外，即时物流业务也包括零售O2O订单、电商订单、2C业务等，其中，来自电商的订单实际上与电商自建物流和快递业务相重合，2C业务也与快递和跑腿业务相重合。快递跑腿外卖配送即时物流电商自建物流服务电商平台服务电商平台入驻的商家服务C端用户B 端 商 户 为主 ， 涵 盖 C端用户2017年各物流领域交叉示意图生鲜配送商超配送5中国即时物流行业发展环境1中国即时物流行业发展现状2中国即时物流行业典型企业案例分析3中国即时物流行业发展趋势46©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。中国即时物流行业发展环境政策：“互联网+”和新零售背景下，物流业发展政策利好2016年8月和11月，国家相继发布相关政策，支持鼓励物流业发展，并加大金融、税收等政策支持力度。2017年两会期间，国务院总理李克强在关于政府工作的报告中再度关注快递业，要求“促进电商、快递进社区进农村”，快递末端共享网络的建设受到诸多代表委员的热议。互联网+和新零售的政策利好，促进传统物流朝向信息化、数据化高效发展。互联网+物流背景2016年8月国家发改委发布《“互联网+”高效物流实施意见》力促互联网+物流发展主要内容要求构建物流信息互联共享体系，推动传统物流活动向信息化、数据化方向发展，促进物流相关信息特别是政府部门信息的开放共享，夯实“互联网+”高效物流发展的信息基础，形成互联网融合创新与物流效率提升良性互动为保障政策的推进和落实，国家发改委将加大资金、土地、税收、金融等政策支持力度目标2018年底，试点城市建立完善的物流配送三级体系和末端配送网络优化发展环境强化政策支持加强网点建设推进简政放权促进公平竞争完善公共服务开展试点示范带动减轻税费负担加强财政支持2016.11 国务院《关于推动实体零售创新转型的意见》新零售相关政策利好因素供给侧改革去产能去库存去杠杆降成本补短板7©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn注释：艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费，而非生产、非经营用的商品的活动，包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费（如办公用品），但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转卖的商品。中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。中国即时物流行业发展环境经济：网络购物快速增长，即时要求日渐提升近年来，网络购物规模仍保持较快增长，消费者在习惯网购的同时也对物流提出了更高的要求，快速、及时、准时等需求引发末端配送方式的变革。2012-2019年中国网络购物市场交易规模1.2 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.5 51.3%59.4%46.8%36.8%24.7%19.6%16.1%13.6%5.6%8.0%10.6%12.6%14.3%15.5%16.6%17.5%201220132014201520162017e2018e2019e网络购物交易规模（万亿元）增长率（%）在社会消费品零售总额中的渗透率（%）8©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。中国即时物流行业发展环境经济：消费升级，消费者对物流的诉求提升消费升级逐渐升温，线上线下的融合成为必然趋势。消费主体、消费内容、消费理念、消费方式等都呈现新的特点，高品质、便利化的用户体验成为消费者关注的重点。新消费主体新消费内容随着经济和社会发展，消费内容开始由物质型消费向服务型消费转变，服务型消费需求的重要性逐步增强。教育、住宅、健康、文化、医疗保健、旅游等需求快速增长2017年新消费特点用户消费的需求更加差异化、个性化、多样化，注重服务品质及消费体验。尤其表现为对物流的诉求提升，传统按天计数的物流速度已无法满足消费者的需求，即时性的配送成为消费者对于服务体验评价的重要环节新消费理念新消费方式2015年我国中产阶级人数约有1.46亿人，成为全球中产阶级人数最多的国家，人均年收入11733美元。中产阶级的崛起表现为对品质和用户体验的强烈需求消费方式更加碎片化，移动化，由此形成了各具特色、不同的消费场景和消费方式。另外，社交网络的成熟发展，朋友圈分享，网红直播等，为消费注入了更多的社交基因9©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国即时物流行业发展环境社会：移动互联网普及，用户使用习惯向移动端转移近年来，随着3G4G网络、Wi-Fi和智能手机的普及，我国手机网民规模不断增加，人们的移动互联网使用习惯也不断加深，为O2O高频次需求的发生奠定渠道基础。O2O的发展，随之带来了即时物流的需求逐渐凸显。57.4%31.3%17.6%42.6%68.7%82.4%201420152016天猫PC端天猫移动端26.0%15.0%74.0%85.0%京东PC端京东移动端2011-2018年中国整体网民和手机网民规模2014-2016年网购平台“双十一” 移动端PC端交易额占比5.15.66.26.56.97.37.57.73.64.25.0 5.6 6.2 7.0 7.3 7.6 12.3%9.9%9.6%5.0%6.0%5.9%2.7%2.1%17.5%18.1%19.1%11.4%11.3%12.1%5.3%3.7%2011201220132014201520162017e2018e整体网民规模（亿人）手机网民规模（亿人）整体网民规模增速（%）手机网民规模增速（%）来源：艾瑞研究院自主研究绘制来源：2011-2016年数据来自CNNIC，2017-2018年数据根据艾瑞统计模型核算。10©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。中国即时物流行业发展环境社会：众包模式日渐成熟，调动闲置社会运力提高效率新零售意味着线上线下一体化融合加速，更多的物品将会在线下流转。众包模式可以充分调动社会闲置运力，减少中间环节，消除信息不对称，降低交易成本，从而提高交易效率。并且众包模式已经逐渐解决货物配送安全性和标准化的问题，日渐成熟正规。另外，除了众包模式，直营和加盟也会作为补充，扩大运力。用户商家配送公司配送员商家众包平台配送员用户直营/加盟模式众包模式2017年即时物流两种运作模式11©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。中国即时物流行业发展环境技术：移动互联网改变通讯形态，人工智能提升物流效能新兴产业的发展离不开技术支持，即时物流的产生得益于智能手机、移动互联网的普及以及GPS、GIS的实际应用，其在未来长足的发展则更要依靠人工智能和大数据的支撑。智能手机移动互联网人工智能GPS+GIS大数据积累配送单量、路线、时间等数据预测运力需求，提高配送效率智能调配订单，降低资源浪费协助配送员完成路线规划实时监督配送员为实时信息传递提供通路将线下配送员纳入到共享信息环境2017年即时物流技术支撑背景实现平台对订单分布的实时把控完成订单分布和运力调配加强平台对配送员的监控能力提高配送员对订单分布信息的实时掌控能力12中国即时物流行业发展环境1中国即时物流行业发展现状2中国即时物流行业典型企业案例分析3中国即时物流行业发展趋势413©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。中国即时物流行业发展概况阿里、京东两军对垒，发展动力将从外卖延伸至快递末端近年来，即时物流行业不断涌入新的企业，也有不少企业因为经营不善相继倒闭。在经历了探索期、爆发期、整合期后，形成了“阿里+点我达”、“京东+达达-京东到家”两军对垒的局面。目前，即时物流行业普遍选择外卖领域为切入口，表现优秀。随着商超、生鲜领域需求的不断增长，即时物流业务也将扩展到相应领域。未来促进即时物流行业发展的最终动力将扩展到广阔的快递末端市场。点我达成立蜂鸟众包上线美团众包上线京东众包上线快点到家上线51送上线最鲜到上线快点到家倒闭e快送倒闭美团外卖上线淘点点上线零号线上线2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年饿了么上线点我吧上线人人快递上线2009-2016年即时物流发展概况生活半径上线到家美食会上线百度外卖上线爱鲜蜂上线闪电购上线京东到家上线口碑外卖上线达达上线闪送上线UU跑腿上线风先生上线e快送上线捎带客上线京东到家合并达达点我达获阿里近10亿元投资最鲜到倒闭外卖超人停止中国区运营探索期目前：外卖短期：商超、生鲜未来：快递爆发期B端整合期即时物流发展动力外卖超人进入中国阿里VS京东零号线转型14©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国即时物流行业发展动力商超宅配成为增长新动力，新零售概念丰富想象空间随着商超宅配的兴起和发展，即时物流在外卖配送之外找到了新的市场增长点。目前商超宅配O2O行业渗透率较低，不足2%，但保持50%以上的年增长率，成为即时物流新的增长点。另外，“新零售”概念的提出...