2017年中国网络游戏行业研究报告.pdf

中国网络游戏行业研究报告2017年2开篇摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国网络游戏市场现状u 网络游戏市场规模不断扩大，2016年达到1789亿元。u 移动游戏占比首次超过PC游戏，网络游戏市场从PC端逐渐向移动端转移。u 网络游戏用户规模达到瓶颈，整体市场由增量市场向存量市场过渡。2016年中国网络游戏市场发展特点u 中国首次超越美国，成为世界最大游戏市场。u 监管部门介入，将移动游戏上线审批前置，移动游戏进入规范化高质化发展的时代。2017年中国网络游戏市场发展趋势u 泛娱乐化、全民化、重度化助力游戏产业再攀高峰。u PC游戏平台化、游戏分发社会化成为2017年游戏发行的关键词。3中外网络游戏发展历程1中国网络游戏发展现状2中国网络游戏玩家画像3中国网络游戏企业分析4中国网络游戏行业趋势54中外网络游戏产业发展历程游戏变迁伴随着电子硬件设备的升级来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 任天堂推出红白机FC动视暴雪推出《魔兽争霸》MMORPG游戏的兴起……红白机时代PC时代互联网时代移动互联网时代1980－19941994－20012001-20082008-2018iOS端应用商店App Store上线未来的可能VRARMR2018年以后1980-2018年网络游戏产业发展历程5红白机时代伴随小霸王游戏机成长起来的80后代表硬件产品代表游戏代表企业国外国内日本任天堂任天堂 红白机超级马里奥画面简单，硬件公司兼任软件研发小霸王 游戏机国内上线很多游戏合辑硬件软件均为国外产品的山寨品，知识产权意识薄弱来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn特点1980-1994年红白机时代国内外游戏产业解析对比6PC时代粗糙的画面并不影响玩家沉浸其中代表硬件产品代表游戏特点代表企业国外国内在硬件上国内外几乎同步，没有大的差别画面依旧是像素风格，但已经开始出现完整的剧情和世界观，玩法也更为丰富。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2017.4 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn魔兽争霸：人类与兽人 界面截图仙剑奇侠传壹 界面截图1994-2001年PC时代国内外游戏产业解析对比7互联网时代MMORPG游戏的兴起真正将电子游戏的概念普及开来代表硬件产品代表游戏代表企业国外国内网游兴起初期，家庭网络带宽通常不足以支撑流畅的游戏运行，遍地开花、价格低廉的网吧一度成为国内青少年打游戏的首选场所。魔兽世界 界面截图传奇 界面截图以MMORPG游戏为主，国外游戏画风偏魔幻写实风，国内游戏偏Q版和仙侠风格。付费方式以时间收费为主梦幻西游 界面截图来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 特点2001-2008年互联网时代国内外游戏产业解析对比8移动时代移动设备让随时随地玩游戏成为可能代表硬件产品代表游戏代表企业国外国内来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn特点相比手游动辄破千万的日活，掌机比较小众。国外手游市场由App Store和Google Play平分天下，而国内Android市场则是群雄混战，上百家渠道各显神通。2008-2018年移动时代国内外游戏产业解析对比9未来的可能VR 能否成为下一个游戏界的大趋势？Pokémon Go的成功让人们对虚拟现实游戏的期待达到了一个新的巅峰。Pokémon Go的创新虽然只是在软件层面，将AR技术和LBS极速相融合，但因为圆了玩家做宠物小精灵召唤师的梦想而风靡全球。在硬件上，大家都在期待一款完美的VR产品，来颠覆玩家的游戏体验，真正做到质的飞跃。为此，Oculus, HTC, Sony等大厂都在努力，并已经有所成绩。但VR产品在使用场景上和限制和价格的高昂，注定其目前只是小部分游戏发烧友的玩具，远没有达到PC和手机的普及程度。艾瑞分析认为，硬件的普及都需要软件的助攻，一款Pokémon Go让大众都了解了AR。期待在VR这个平台，也能尽快出现足够吸引眼球的大作，让VR真正进入人们的生活。VSARVR来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cnAR产品示意图VR产品示意图10中外网络游戏发展历程1中国网络游戏发展现状2中国网络游戏玩家画像3中国网络游戏企业分析4中国网络游戏行业趋势5l 中国网络游戏细分市场分析l 2016年中国网络游戏大事记11444446765197571864746718921105143617895%11%10%13%33%24%30%25%201220132014201520162012-2016年中国和全球游戏市场规模全球游戏市场规模（亿元）中国游戏市场规模（亿元）全球游戏市场规模增速（％）全球游戏市场规模不断扩大来源：1. 全球游戏市场规模数据取自 Newzoo 2016 Global Games Markert Report；2. 中国网络游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。注释：1. 中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3. 部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn15%19%21%25%27%27%“中国游戏市场规模占全球市场规模比例不断攀升，已成为全球最大的游戏市场2016年占比约为 27％。中国游戏市场占全球比例（％）中国游戏市场的重要性日益凸显12全球游戏产业分布图来源：1. 全球游戏市场规模数据取自 Newzoo 2016 Global Games Markert Report；2. 中国网络游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。注释：1. 中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3. 部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn＝500亿人民币中国1789亿人民币亚太3029亿人民币欧洲1527亿人民币拉丁美洲266亿人民币北美洲1651亿人民币美国1528亿人民币16年中国首次超越美国成为全球最大的游戏市场2016年全球网络游戏产业分布图13野蛮增长之后回归平静网络游戏市场规模增长放缓 行业进入平台期注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2016年中国网络游戏市场规模继续上升。主要得益于三个方面：1、从硬件上看，光纤网络和移动4G网络的全面普及为网络游戏的发展提供了良好的硬件设施；2、从需求上看，人民生活水平快速提升，人们对娱乐的需求越来越重；3、从企业经营来看，游戏泛娱乐化，影视文学动漫游戏化，文娱产业间的跨界联动频繁，拓宽了游戏产业的外延。但随着人口红利用尽，行业的增长将进入一个较为稳定的状态。随着监管的介入，行业会向更规范更健康的方向发展。538.6670.9891.61104.91435.81789.22167.92683.83007.93246.832.3%24.6%32.9%23.9%29.9%24.6%21.2%23.8%12.1%7.9%2011201220132014201520162017e2018e2019e2020e2011-2020年中国网络游戏市场规模中国网络游戏市场规模（亿元）增长率（%）14PC端到移动端的转移移动游戏成为网络游戏市场中最大的细分市场注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。3. 其他游戏指主机游戏、VR游戏等PC和移动游戏以外的游戏类型。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn硬件的升级促成了这个产业的重点转移，随着用户接入互联网的主要端口从PC转向移动，移动游戏超过端游市场份额，增长至57.2%，成为最大的细分市场。移动端和PC端游戏虽然在玩家的游戏时间上是竞争关系，但手游在承接端游流失用户的同时，还会吸引更多新的游戏玩家。而现在很多端游IP都推出了手游版本，两者实际是相互导流，相互促进，共同提升了该游戏IP的价值。手游和端游，只是游戏在不同平台的不同展现形式，对应的是用户在不同时期不同场景的不同需求。能不能吸引用户，给用户带来快乐，进而让用户愿意留下来，还是要看游戏本身的可玩性和创新度。随着游戏全民化和重度化的发展，之前由于前期投入过高导致用户入门难的主机游戏2017年有较大幅度的提升。随着技术的成熟，以VR、AR等新技术为卖点的创新游戏预计在2018年前后迎来爆发。76.0%72.3%65.7%56.3%45.8%33.9%26.4%22.5%21.1%19.3%12.4%14.6%17.7%18.7%15.1%8.9%6.4%5.2%3.2%2.9%11.6%13.1%16.6%25.0%39.2%57.2%65.7%70.0%71.3%70.5%1.5%2.3%4.4%7.3%2011201220132014201520162017e2018e2019e2020e2011-2020年中国网络游戏产业细分PC客户端游戏PC浏览器游戏移动游戏其他游戏15中国与全球游戏产业细分结构对比来源：1. 全球游戏市场规模数据取自 Newzoo 2016 Global Games Markert Report；2. 中国网络游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。注释：1. 中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3. 部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。©2017.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn44%37%63%32%31%中国全球¥2071亿年增长率7%¥2007亿年增长率6%主机游戏市场规模PC游戏市场规模“移动游戏占中国游戏市场份额过半，并有继续扩大的趋势。而国外游戏市场基本是主机游戏、PC游戏、移动游戏三分天下。¥ 2395亿年增长率27%¥ 1022亿年增长率82%¥4078亿年增长率6%¥ 766亿年增长率-12%其他游戏市场规模移动游戏市场规模56%中国移动游戏占比远高于全球移动游戏占比移动游戏市场份额（%）其他游戏市场份额（%）主机游戏市场份额（%）PC游戏市场份额（%）2016年中国与全球网络游戏产业细分1650473.855051.2 55787.2 54007.4 5...