2017年中国网络招聘行业半年度报告.pdf

中国网络招聘行业半年度报告2017年2©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn开篇摘要来源：艾瑞咨询根据报告内容整理而得。流量波动季节性明显：受春节影响，PC端和APP端流量均在1月跌至谷底，在2月迅速回升，并逐步达到上半年流量最高值。尽管当前我国经济速度放缓，宏观经济对于就业的拉动力出现疲软，但经济转型、创业热潮带动中小企业规模增长，将推动市场继续前行。网络招聘是双巨头市场格局：前程无忧和智联招聘仍然领跑行业，其中前程无忧营收份额最高，占比31.8%；智联招聘紧随其后，占比30.7% 。中国网络招聘市场稳定增长：2017年上半年中国网络招聘市场规模为27.1亿元，同比增长率为18.9%，行业规模增长主要来源于企业业务拓展和单雇主价值增长两方面。SMS3中国网络招聘行业发展背景1中国网络招聘行业发展现状2中国网络招聘行业流量分析3中国网络招聘行业企业分析44©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国网络招聘行业发展背景宏观经济下行，就业规模增长缓慢艾瑞整理公开数据显示，2011年中国GDP总量为48.4万亿元，实际GDP（即不变价格计算）增长率为9.5%，2016年GDP增长至74.4万亿元，虽然总量保持稳定增长趋势，但增长率下降为6.7%。同时，随着我国经济增长放缓和人口红利的逐步消退，就业人员数量增长非常缓慢。艾瑞分析认为，当前我国宏观经济过渡到平稳增长时期，GDP增长率呈现逐步下降趋势，经济增长作为拉动就业的动力开始疲软。来源：GDP数据来自国家统计局网站。来源：就业人数数据来自国家统计局网站。48.4 53.4 58.8 63.6 67.7 74.4 9.5%7.7%7.7%7.7%6.9%6.7%2011201220132014201520162011-2016年中国GDP及实际增长率GDP（万亿元）GDP增长率（%）7.617.647.677.707.737.757.760.4%0.4%0.4%0.4%0.4%0.3%0.2%20102011201220132014201520162011-2016年中国就业人数及增长率就业人员（亿人）就业人员增长率（%）5©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国网络招聘行业发展背景创业热潮迎来大量新生中小企业注释：中小企业采用“复合定义标准”，参考国家经贸委、国家计委、财政部、国家统计局制定的《中小企业标准暂行规定》中企业职工人数、销售额、资产总额等指标，结合行业特点制定的大中小企业划分标准，其中包含一定规模以上的个体及私营企业数量。来源：综合国家工商总局、统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。艾瑞咨询整理统计数据，2016年中国中小企业数量为7609.5万家，预计到2019年，将超过9000万家。随着近几年来国内创业热潮的兴起，中小企业的数量将在未来几年继续保持一个较快的速度。中小企业的人才需求较为旺盛，是招聘市场的主要力量。4959.55360.85777.96280.0 6890.6 7609.5 8319.5 8985.0 9640.9 8.8%8.1%7.8%8.7%9.7%10.4%9.3%8.0%7.3%2011201220132014201520162017e2018e2019e2011-2019年中国中小企业规模及增长率中小企业规模（万家）增长率（%）6©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国网络招聘行业发展背景人口红利消退，人才紧缺恐成常态注释：岗位需求与求职人数的比率 = 需求人数 / 求职人数，表明市场中每个求职者所对应的岗位空缺数。如0.8表示10个求职者竞争8个岗位。来源：中国人力资源市场信息监测中心，《部分城市就业服务机构市场供求状况分析》。中国过去经济的增长过多依靠劳动力数量的优势，现阶段劳动人口规模减少，人口红利逐步消退。由于劳动人口规模的下降，劳动力供给将呈现长期下降趋势，而我国总体经济稳定发展、产业结构调整、第三产业占比上升，企业对于劳动力的需求仍将持续增长，在此情况下，人才将出现长期短缺状态。艾瑞分析认为，中国劳动力市场已从供过于求的状态进入供不应求的现状，企业招聘需求增长、招聘难度增加，企业对于高效招聘服务及产品的需求也将随之增长。11.112001Q12002Q32004Q12005Q32007Q12008Q32010Q12011Q32013Q12014Q32016Q10.51.01.52001Q1-2017Q2中国劳动力市场岗位需求与求职人数比率岗位需求与求职人数比率7©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国网络招聘行业发展背景人才流动加速，企业渴求高效招聘工具公开数据显示，2015年我国员工平均在职时间为34个月，较美国员工短22个月；而其中男性员工平均在职时间稍长于女性员工。艾瑞分析认为，我国员工平均在职时间较短，说明我国人才流动较为频繁。伴随人才流动速度的提升，企业对于人才招聘的需求也将增加，这也将推动网络招聘行业市场规模进一步增长。来源：领英中国，《2015年中国职场人士跳槽报告》。来源：领英中国，《职场男女升迁报告》。24303456中国美国2015年中美两国员工上一份工作时间对比中位数（个月）平均数（个月）男性女性33282015年中国男女性员工平均在职时间员工平均每份工作在职时间平均值（个月）8©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn2016年中国内地各省（市、自治区）网民规模及渗透率TOP20排名城市网民数量（万人）网民规模增速渗透率（%）排名城市网民数量（万人）网民规模增速渗透率（%）1北京16902.60%77.80%11青海3200.80%54.50%2上海17911.00%74.10%12河北39566.00%53.30%3广东80243.30%74.00%13山东52078.70%52.90%4福建2781.10%69.70%14陕西19895.50%52.40%5浙江36321.00%65.60%15内蒙古13114.10%52.20%6天津9994.50%64.60%16海南4700.90%51.60%7辽宁27410.40%62.60%17重庆15567.60%51.60%8江苏45132.20%56.60%18湖北300910.50%51.40%9山西20353.00%55.50%19吉林14026.70%50.90%10新疆12962.70%54.90%20宁夏33910.50%50.70%中国网络招聘行业发展环境中西部地区网民规模增速明显来源：2016年，CNNIC发布的第39次《中国互联网络发展状况统计报告》。艾瑞咨询整理CNNIC数据得到，2016年中国内地各省（市、自治区）网民渗透率前三名依然为北京、上海和广东。福建、浙江、天津和辽宁的渗透率也均超过60%，位于较高水平。山西、河北、山东、陕西、重庆和湖北等地区的排名均较去年有提升。中西部地区网民规模增速明显，江西（15.7%）、安徽（13.6%）、贵州（13.2%）、湖南（12.2%）、河南（11.0%）、湖北（10.5%）网民增速均超过10%。9©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国网络招聘行业发展背景留学归国人数进一步增长来源：教育部。根据教育部公开数据显示，2016年中国留学归国人员规模达到43.3万人。近两年来，留学归国人员规模均保持在较高水平。艾瑞分析认为，一方面，海外经济及就业环境的变化导致中国留学生海外就业难度加大；另一方面，国内社会经济环境逐渐优化，为海外留学人员回国提供了良好的机遇。6.910.813.518.627.335.436.540.943.356.5%56.3%24.5%38.1%46.6%29.5%3.3%12.0%5.7%2008200920102011201220132014201520162008-2016年中国留学归国人数及增长率留学归国人员规模（万人）增长率（%）10中国网络招聘行业发展背景1中国网络招聘行业发展现状2中国网络招聘行业流量分析3中国网络招聘行业企业分析411©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn网络招聘行业生态图谱中国网络招聘行业生态图谱注释：生态图谱中企业logo排名不分先后。雇主求职者新兴招聘模式综合招聘平台社交化招聘平台兼职招聘分类信息招聘平台垂直招聘平台行业垂直人群垂直地域垂直直聊模式人才拍卖模式内推模式其他模式12©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国网络招聘行业发展现状招聘雇主数量稳步增长，招聘需求持续旺盛来源：综合国家工商总局、上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。艾瑞数据显示，2016年中国网络招聘行业雇主规模达到428.2万，增长率为29.1%。艾瑞分析认为，（1）中国整体国民经济稳步增长，网络招聘行业雇主招聘需求也随之增长；（2）中国企业尤其是中小企业、微型企业招聘需求持续旺盛，供需量大且匹配难度依然比较大；（3）网络招聘企业拓展其他人力资源服务，网络招聘提供诸如人才测评、人力资源外包等更多的人力资源服务，雇主规模随之增长。81.0105.0134.0162.0196.0252.4331.8428.2536.6658.9774.935.0%29.6%27.6%20.9%21.0%28.8%31.4%29.1%25.3%22.8%17.6%200920102011201220132014201520162017e2018e2019e2009-2019年中国网络招聘雇主规模网络招聘雇主数（万家）增长率（%）13©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国网络招聘行业发展现状求职者规模仍保持较快速度增长来源：综合国家工商总局、上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。2016年中国网络招聘行业求职者规模达到14449.5万人，增长率为12.1%。互联网的普及进一步推动在线求职者数量的增加。由于求职者数量体量已经非常庞大，因此增速逐步减缓，2019年预计突破1.9亿人。6500.07800.08700.09422.210389.2 11525.212889.814449.516125.617851.119314.930.0%20.0%11.5%8.3%10.3%10.9%11.8%12.1%11.6%10.7%8.2%200920102011201220132014201520162017e2018e2019e2009-2019年中国网络招聘行业求职者规模网络求职者数（万人）增长率（%）14©2017.9 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国网络招聘行业发展现状高学历人群是网络求职者的主体，且结构趋向固定注释：高学历求职者为最高学历在大学本科及以上学历求职者，低学历求职者为大学专科（大专）及以下学历求职者。来源：1.iUserTracker.家庭办公版2017.9，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得；2.综合艾瑞自有监测数据、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，2017H1中国网络招聘求职者中，大学本科以上学历人群占比为57.4%。从整体趋势来看，高学历群体（大学本科以上学历）占比呈下降趋势，由2009年的66.4%下降至2017H1的57.4%，而低学历群体占比则呈现...