2017年中国新车电子商务行业白皮书.pdf

www.iresearch.com.cn中国新车电子商务行业白皮书2017年2新车电商发展背景1新车电商发展阶段及运营情况2新车电商行业用户研究3新车电商行业典型企业案例4新车电商行业发展趋势53新车销量增速减缓，保有量稳定增长•中汽协数据显示，2009-2016年，中国新车销量及保有量保持稳定增长趋势，增速在2016年有所提升，但近5年来整体趋于放缓；•2016年中国新车销量达2802.8万辆，居民购车需求依然旺盛，同时汽车保有量达1.94亿辆。1364.51806.2 1850.5 1930.62198.4 2349.2 2459.8 2802.832.4%2.5%4.3%13.9%6.9%4.7%13.9%200920102011201220132014201520162009-2016年中国新车销量汽车总销量（万辆）同比增长（%）5100780293561093313700154471721019422 53.0%19.9%16.9%25.3% 12.8%11.4% 12.9%200920102011201220132014201520162009-2016年中国汽车保有量汽车保有量（万辆）同比增长（%）中国汽车行业背景来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会数据整理所得。©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞咨询根据中国汽车流通协会数据整理所得。©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn4中国汽车行业背景52.7%57.0%52.8%2014201520162014-2016年中国汽车经销商库存预警指数库存指数（%）荣枯线经销商/4S店数量地域城市分布不均，且库存压力大一二线城市比例：一二线城市4S店比例：三四五线城市比例：三四五线城市4S店比例：21%9%91%79%2014年中国4S店城市分布情况注释：经销商库存预警指数是汽车流通协会评估经销商经营指标之一，采用扩展指数的编制方法，以50%作为荣衰线。50%以下均处于合理范围。来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会、中国汽车流通协会数据整理所得。©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn•当前线下4S店按比例计算集中在数量较少的一二线城市，而购车需求旺盛的三四五线城市4S店数量相比则较为匮乏；•同时全国整体经销商库存指数平均值连续三年位于荣枯线以上，经销商库存压力大。50%5中国经销商利润构成分析39.4%1.8%50.3%7.3%1.2%2014年全国百强经销商毛利结构新车销售二手车销售零部件和维修服务汽车金融和保险其他全国百强经销商毛利结构中新车销售盈利占比持续下降，经销商探索新车销售新渠道29.5%3.9%50.7%15.5%0.4%2015年全国百强经销商毛利结构新车销售二手车销售零部件和维修服务汽车金融和保险其他来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会、中国汽车流通协会数据整理所得。©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会、中国汽车流通协会数据整理所得。©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn•数据显示，2015年全国百强经销商毛利结构中，新车销售所带来的利润占比相比2014年持续下降，在新车整体销量提升的情况下，新车销售盈利占比不升反降，经销商面临着巨大的新车销售压力。6用户逐渐习惯于在线上了解汽车信息，助推汽车垂直媒体快速发展16.0%45.4%56.8%67.1%77.0%79.6%喜欢看花边新闻随便看看，新车新闻、评测喜欢看车辆照片喜欢到论坛讨论自己感兴趣的车型评价喜欢钻研车辆配置，对比车辆性价比关注车辆价格，寻找优惠价格2016年中国购车用户在垂直网站访问习惯3408.69416.710749.613587.217456.318444.423922.9 24545 245352008200920102011201220132014201520162008-2016年中国主要汽车资讯网站覆盖人数汽车垂直资讯网站覆盖人数（万）中国汽车垂直媒体的发展来源：艾瑞iUserTracker.2017.1，基于对PC终端用户使用行为长期监测获得。©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn样本：N=1600，于2016年11月通过艾瑞IClick在线调研社区调查获得.©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn关注车辆价格喜欢钻研车辆配置，对比车辆喜欢到论坛讨论车型评价喜欢看车辆照片随便看看，新车新闻、评测喜欢看花边新闻•数据显示，用户更多的选择在汽车垂直媒体上关注价格与车辆配置的信息，汽车垂直媒体降低了用户汽车信息获取的成本；•伴随着汽车产业的发展以及用户线上获取汽车信息习惯的养成，汽车垂直媒体迎来黄金发展时期，网站用户数量保持快速增长。7汽车垂直媒体营收分析58.0%49.6%45.5%42.0%50.4%54.5%2013201420152013-2015年汽车之家年度营收占比厂商广告经销商黄页服务长期以广告收入为主要盈利来源的汽车垂直媒体，逐步切入新车交易，探索新盈利模式17776371175408513422520132014201520162013-2016年汽车之家“双十一”活动汽车销量双十一汽车销量（辆）•汽车之家财报显示，2014年开始，经销商黄页服务在企业营收中的占比开始超越广告收入并逐年拉开差距，反映出汽车行业重心从“广告-品牌”逐步转移到“线索-销售“；•2013-2016年，汽车资讯垂直网站，逐年提高“双十一”活动投入，开展大规模宣传及营销活动，2016年“双十一”汽车之家一天之内成交单数均突破130000单次；但此类活动节点营销特质明显，并不能形成常态化新车电商。来源：汽车之家官方数据发布。©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：汽车之家官方数据发布。©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn82014年以来，新车电商成为创业趋势多家创业公司以新车为切入点开展新车电商业务，主机厂、经销商等也积极参与，建立多个自营电商平台时间企业名称模式轮次金额投资方2014.3一猫汽车网自建门店天使轮6000万人民币未透露2015.1易车网资讯网站IPO战略投资15亿美元腾讯、京东2015.1小马购车垂直交易A轮1000万美元未透露2015.7团车网团购型C轮数千万美元高原资本、联创永宣2015.8海淘车垂直交易A轮数千万美元未透露2015.11一猫汽车网自建门店A轮6000万人民币未透露2016.1卖好车垂直交易A+轮2000万美元创新工场2016.1车享网主机厂自建A轮亿元及以上未透露2016.1牛牛汽车垂直交易A轮1050万元中骏基金、九合创投2016.2滚雷进口车垂直交易A轮数千万人民币春晓资本 和君资本2016.3车讯网资讯平台IPO战略投资数千万人民币文轩资本、冠誉创投2016.4汽车之家资讯平台并购16亿美元中国平安2016.4优购汽车垂直交易A轮数千万人民币戈壁投资2016.4小马购车垂直交易B轮1500万美元执一资本2016.6易车网资讯网站战略投资3亿美元腾讯、百度、京东2016.7喜跃汽车垂直交易种子轮未透露赛马资本2017.1一猫汽车网自建门店B轮4亿元力勤资本、江南春、北京银行、华夏银行、光控众盈2014-2017年中国新车电商投融资情况国内主机厂自建电商平台分布厂商汽车商城来源：艾瑞咨询研究院通过资料搜集自行整理所得。©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn9新车电商发展潜力巨大当前中国汽车行业背景下，新车电商呈现出一片发展蓝海资本市场的关注新车电商个行业累计获得近240亿人民币融资消费者线上购车意愿增强新车销量持续提升电商成交量暴涨2016年“双十一”当天，汽车之家网站成家量同比2015年增148%其他各家交易数量也呈现大幅增长12342016年中国新车销量达2802.8万辆调研用户中37.5%用户倾向于线上购车样本：N=800，于2016年11月通过艾瑞IClick在线调研社区调查获得.来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会、中国汽车流通协会数据以及艾瑞研究院自行搜集整理资料所得。©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn新车电商拥有巨大的发展潜力中国新车电商发展背景10新车电商发展背景1新车电商发展阶段及运营情况2新车电商行业用户研究3新车电商行业典型企业案例4新车电商行业发展趋势511新车电商发展现状概况•汽车产业链存在较多冗杂低效的行业痛点，新车电商的作用是针对行业各环节的优化，提升行业效率，提升行业价值。来源：艾瑞咨询研究院通过资料搜集自行整理所得。©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中美新车电商模式对比中国新车电商根据交易参与程度主要分为两类：导流型和自建线下门店型中国新车电商发展路径及方向中国新车电商分类美国新车电商主要作用是为线下导流，主要类型是：导流型1.营销2.导购3.参与交易或直接交易4.常态化电商当前中国新车电商主要发展路径厂商自建型电商经销商自建型电商综合型汽车电商团购特卖型汽车电商垂直型汽车电商资讯媒体型电商线下门店型新车电商车源平台型汽车电商相比美国汽车行业完善的法律法规及成熟的市场环境，新车电商模式比较单一，中国汽车产业链中，根据厂商市场策略的不同，汽车流转方式与销售环节各异，整个产业相比较为复杂，因此电商模式也多种多样。新车电商的作用是优化行业各环节冗杂低效的痛点12美国新车电商发展现状美国第三方新车电商平台电商交易以导流为主美国汽车电商产业流程图经销商及4S店消费者导流电商车辆流动线上比价电商来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn主机厂代理商销售服务商售后服务商消费者独立汽车服务商综合服务商美国汽车服务流程信息需求导流•美国汽车行业发展较为成熟，法律规定新车要通过经销商才能进入消费者手中，这促进了汽车价格的统一与透明；•另外美国汽车市场销售和售后服务一般是相互独立的，经销商与4S店只负责销售，极少数大型经销商与4S店会开展售后服务，一般情况下汽车售后服务有专业维修、保养的第三方独立经销商负责；•鉴于美国汽车工业完善成熟的经销商线上线下协作体系，当前美国汽车电商难以脱离经销商独立完成汽车交易，独立第三方新车电商平台电商交易以导流为主。13美国新车电商发展现状美国新车电商主要解决信息透明度的问题，为消费者提供信息查询，为经销商解决客源问题TrueCar模式Autotrader模式价格指导图成交价格信息传递用户参考购买购买汽车购买汽车完成交易‘支付佣金价格信息4S店信息、交易服务购买汽车支付佣金信息需求用户资源•Truecar是美国典型的第三方新车电商平台，主要运营模式是整合合作经销商的报价，供消费者查询最低价并选择经销商完成车辆购买，完成交易后从经销商或4S店获取佣金；•Autotrader是美国最大的汽车分类信息及消费信息网站，其电商模式主要是为消费者提供车辆信息及价格信息以及加盟经销商信息，引流消费者至线下经销商实体店，不保证交易完成情况，其营收方式为收取经销商加盟费。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn经销商14中国新车电商发展现状新车电商的作用体现在整个汽车产业链车辆流通过程的各个环节中•我国汽车行业传统的车辆流通及交易中有着多种繁杂、低效、不透明的环节，同时传统经销商体系垄断、经营范围窄、灵活度低等问题严重影响着车辆的流通效率、消...