2017年中国移动电竞行业报告.pdf

中国移动电竞市场研究报告2017年2研究背景2016年移动电竞爆发式增长，从一个概念来到了所有人的身边。作为国内最早发布移动电竞行业报告的研究机构，艾瑞咨询有幸见证了这个行业的飞速成长，并且将会持续与大家分享最新的行业与用户数据，从行业的角度提出有思考的观点。3©2017.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn核心发现来源：艾瑞咨询研究院自主研究。•正式超越端游电竞市场规模•其中《王者荣耀》是市场增长主力移动电竞内容需求飞速增长•赛事呈现阶梯化与职业化•相关直播平台呈现井喷新用户转化中 电竞习惯正在培养•头部游戏完成用户转化承担电竞习惯教育•细分移动电竞游戏与新玩法受用户期待2017年移动电竞市场规模达到462亿2017年中国移动电竞行业研究报告摘要4移动电竞行业概念定义1移动电竞行业概况2移动电竞行业趋势3移动电竞企业案例4附录：移动电竞用户属性55©2017.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn移动电竞概念定义注释：中国移动电竞行业研究报告以研究核心移动电竞游戏以及其相关的产业链为主，不涉及泛移动电竞游戏或相关产业。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。概念同屏PvP大规模赛事核心移动电竞游戏√ √泛移动电竞游戏√移动电竞：利用移动电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。移动电竞游戏：移动电竞游戏指有玩家双方进行对抗性内容的手机游戏。同屏PvP：指玩家们将同时在同一游戏画面内通过游戏类型进行竞技。成规模赛事：有以该游戏为比赛项目的赛事，包含各类杯赛和联赛。移动电竞概念定义6移动电竞行业概念定义1移动电竞行业概况2移动电竞行业趋势3移动电竞企业案例4附录：移动电竞用户属性57©2017.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国移动电竞发展阶段及大事记现象级产品激活移动电竞市场进入高速成长期来源：艾瑞咨询研究院自主研究。试水期2013-2014年起步期2015年成长期2016-2018年成熟期2019年及以后• 综合性赛事中尝试加入手游项目• 射击手游《全民枪战》率先举办线下联赛• 出现触手直播等以移动游戏为主要内容的直播平台• 现象级产品《王者荣耀》出现激活移动电竞市场并举办KPL赛事• 首个全球性职业移动电竞联赛HPL落地• 市场规模超过端游电竞• 出现电竞明星以及相关衍生内容• 更多品类与数量的移动电竞产品登陆市场• 用户完成移动电竞的教育与认同，整体呈现重度化• 大量相关娱乐内容出现，产生巨大社会影响?中国移动电竞发展阶段及大事记8©2017.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国移动电竞市场规模2017年市场规模规模达突破450亿元得益于头部游戏的火爆，2017年移动电竞游戏收入快速增长带动整体市场规模的飞速上升。另一方面，相关移动电竞赛事以及移动电竞衍生内容的市场规模则相对较小。注释：中国移动电子竞技行业市场规模1.电竞赛事收入：包括赛事门票、周边、众筹等用 户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入。2.移动电竞电竞衍生收入：包括移动电竞俱乐部 及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。3.移动电竞游戏收入： 包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。以上收入均不包括端游电竞游戏及赛事产生的收入。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。52.2 129.5 462.0 601.4 730.0 148.1%256.7%30.2%21.4%201520162017e2018e2019e2015-2019年中国移动电竞市场规模移动电竞市场规模（亿元）增长率（%）9©2017.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国移动电竞市场规模2017年超越端游电竞规模移动电竞市场规模迅速扩张的同时增速大幅超越端游电竞市场。艾瑞咨询认为这是一个非常重要的节点，标志着移动电竞市场正式进入了成长期。注释：中国移动电子竞技行业市场规模1.电竞赛事收入：包括赛事门票、周边、众筹等用 户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入。2.移动电竞电竞衍生收入：包括移动电竞俱乐部 及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。3.移动电竞游戏收入： 包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。以上收入均不包括端游电竞游戏及赛事产生的收入。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。269.1 301.8 337.6 52.2 129.5 462.0 201520162017e2015-2017年中国电竞市场规模对比端游电竞市场规模（亿元）移动电竞市场规模（亿元）10©2017.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国移动电竞用户规模与特性新用户成为主要增长来源得益于爆款产品的推广与普及，移动电竞用户的主要增长来源于之前未曾有电竞游戏经历的新用户。用户爆发式的增长也给移动电竞衍生市场带来巨大的增长空间。注释：本报告中的移动竞技用户指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次核心移动电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩核心移动电竞游戏游戏或观看相关直播。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。0.9 1.2 2.9 3.2 3.5 26.8%58.5%10.7%9.1%201520162017e2018e2019e2015-2019年中国移动电竞用户规模移动电竞用户规模（亿）增长率（%）11©2017.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国移动电竞产业链整体产业链迅速完善来源：艾瑞咨询研究院自主研究。游戏研发商游戏运营商内容授权赞助商赛事执行战队俱乐部职业选手赛事内容制作公安部门体育部门广电新闻总局监管部门文化部门赛事授权内容发行权内容制作在线直播平台电视游戏频道内容传播电竞游戏媒体用户电竞内容输出监管执行赛事版权衍生内容制作赛事执行方赛事参与直播活动内容监管电竞综合服务平台参与内容制作主播解说接触用户游戏分发渠道商赛事参与方电商平台（缺位）经济公司俱乐部联盟2017年中国移动电竞产业链数据服务12©2017.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国移动电竞产业链头部厂商保持领先来源：艾瑞咨询研究院自主研究。电竞俱乐部内容授权赛事内容内容提供内容传播赛事内容2017年中国移动电竞产业链图谱赛事承办数据服务13移动电竞行业概念定义1移动电竞行业概况2移动电竞行业趋势3移动电竞企业案例4附录：移动电竞用户属性514©2017.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国移动电竞行业整体发展趋势来源：艾瑞咨询研究院自主研究。移动电竞大量新用户涌入 电竞习惯需培养移动电竞吸引大量新用户，包括女性与青少年用户群体，整体电竞观赛习惯需要由头部产品培养。《王者荣耀》带动整体市场2016年中国移动电竞市场主要增长来自于《王者荣耀》这一款游戏，并且2017年的预计收入将要突破300亿元 。垂直移动电竞平台纷纷进入市场以移动游戏直播为主要内容的直播平台出现，注重移动端体验。以自研产品为主 巨头加大投入国内移动电竞市场以自研产品为主；腾讯成立独立电竞部门——腾讯电竞移动电竞赛事火热与分层常规化职业联赛出现，大量第三方赛事涌现实现全民电竞。产品用户赛事厂商直播平台2017年中国移动电竞行业整体发展趋势15©2017.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn©2017.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn产品发展趋势《王者荣耀》带动整体市场发展 MOBA持续风靡2016年中国移动电竞市场主要增长来自于《王者荣耀》这一款游戏，并且2017年的预计收入将要突破300亿元 。考量到产品的优异表现与运营商腾讯的实力，预计在未来一段时间内《王者荣耀》仍将成为中国移动电竞市场的主要推动力，且继承自端游玩法的MOBA类型仍将是最受欢迎的移动电竞游戏类型。来源：mGameTracker.2017.1,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。来源：mGameTracker.2017.1,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。010202016.12016.42016.72016.102016年《王者荣耀》APP Store畅销榜排名12016年《王者荣耀》APP Store畅销榜排名2016年《王者荣耀》APP Store畅销榜TOP5排名天数分布2016年《王者荣耀》APP Store畅销榜排名分布第一名第二名第三名第四名第五名天数4993559238TOP5排名天数89.6%非TOP5天数10.4%接近90%的时间都处于畅销榜TOP52016.1216©2017.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn产品发展趋势与端游电竞产品相比侧重点不同相较于端游电竞游戏，移动电竞游戏与即时通讯工具结合的更为紧密，更注重社交属性。在扩展用户群体的同时也降低了用户的上手难度，使操作更为简略。与之相对，移动电竞游戏整体对比端游电竞游戏则更注重产品的娱乐性。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2017年中国移动电竞游戏与端游电竞游戏对比深度嵌入IM连接更多用户上手更简单更注重娱乐性更注重竞技性上手相对较难游戏内IM为主端游电竞游戏移动电竞游戏17©2017.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn2016年产品发展趋势产品配适移动化特性 呈现类型多样化除了将端游电竞游戏品类配适到移动端外，移动电竞游戏品类也在进行新的探索。2016年产出了一批玩法更适应移动端的产品并且受到市场欢迎。艾瑞咨询认为，随着移动电竞产品进一步适应移动化特征，将会产出更适应移动端玩法的新类型移动电竞游戏。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2017年中国移动电竞产品发展趋势2016年操作简化节奏加快注重策略加强社交出现大量新玩法游戏以优化端游电竞玩法为主2015年18©2017.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn产品发展趋势移动化与社交属性吸引大量用户来源：艾瑞咨询研究院自主研究。移动平台特性解放电竞游戏场景——移动化解放游戏场景“现在已经懒得开电脑了，休息时候就能直接和哥们开一盘。”——陈先生，29岁，白领移动化带来丰富的使用场景以及强调社交属性的产品特性带动更多用户接触移动电竞。——社交属性卷入大量新用户“之前只玩休闲游戏，现在朋友们都去玩了那我也就一起玩，结果上瘾了。”——薛小姐，17岁，学生聚会饭后临睡通勤休息移动电竞19©2017.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn©2017.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn用户发展趋势社交需求成为移动电竞吸引用户核心点接近75%的的移动电竞用户与自己在生活中熟识的人共同游戏。而其中，朋友是所有熟识的游戏对象中比例最高的。艾瑞咨询认为，社交需求是促使移动电竞用户增长的主要原因。注释：[A5]您平时主要和谁一起玩手机游戏？样本： N=1135 ；于2017年4月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。注释：[A5]您平时主要和谁一起玩手机游戏？样本： N=1135 ；于2017年4月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。2017年中国移动电竞用户游戏社交情况家人/朋友74.5%不认识的网友25.6%74.5%的用户主要与家人朋友共同游戏2017年中国移动电竞用户游戏对象分布0.5%5.5%6.9%10.4%17.4%33...