车企自建型互联网养护平台案例报告.pdf

车企自建型互联网养护平台2017年案例报告2汽车后市场互联网养护平台发展背景1车企自建型互联网养护平台案例-车享家2案例启示33©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国汽车后市场互联网养护平台定义定义：连接车主与商家，可进行汽车养护相关服务预约、购买等行为的在线服务平台来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本报告对汽车后市场养护行业的定义，仅包括汽车保养、快修、美容等轻保类服务，不包括大型修理服务；且主要分析通过互联网技术手段实现的汽车后市场交易服务，不包括传统的线下实体交易；汽车养护行业总体市场规模计算中，仅包括针对C端消费者轻保类服务市场规模，不计算针对B端的市场规模。中国汽车后市场养护行业定义2016年中国汽车后市场养护渠道分类线上线下• 各品牌4S店• 中大型维修厂• 品牌快修连锁店• 品牌美容连锁店• 厂商自建O2O平台• 自营型养护平台• 综合养护平台• 服务提供平台保养轻修美容保险金融租赁整体后市场维修二手车4©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国汽车行业背景市场保有量持续提升，出保车辆比例增加，养护需求扩大来源：根据中国汽车流通协会数据整理所得。中国汽车流通协会数据显示，截止2016年，中国汽车保有量达到1.94亿辆，保有量稳步增长也带动了汽车后市场需求不断扩大；同时，相比新车利润率持续降低，汽车后市场则正处于快速发展阶段，利润率较高，具有巨大的市场潜力，是当前及未来汽车行业的发展重点。5100780293561093313700154471721019422 21802 53.0%19.9%16.9%25.3%12.8%11.4%12.9%12.3%0500010000150002000025000200920102011201220132014201520162017e汽车保有量（万辆）同比增长（%）2009-2017年中国汽车市场保有率及增长率5©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn1851.9 2487.4 3387.9 4279.0 5408.9 7048.7 8775.6 34.7%34.3%36.2%26.3%18.4%30.0%24.5%2011201220132014201520162017e汽车养护行业市场规模（亿元）同比增长（%）2011-2017年中国汽车后市场养护行业规模及增长率中国汽车行业背景汽车保有量的增加及养护需求的延伸，促进行业规模增长艾瑞数据显示，互联网养护行业规模2016年突破7000亿元，增长率达30%；艾瑞分析认为，汽车保有量稳步增长以及车龄、出保用户的增长，以及配件市场的开放等推动了4S店以外后市场服务体系的快速发展，预计2017年汽车后市场互联网养护行业仍将保持快速增长的态势。来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核。6©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国汽车后市场互联网养护行业发展环境宏观政策、数据服务、车主年轻化趋势推动互联网养护发展P E T S 宏观政策促进发展技术提供保障消费群体年轻化➢ 2016年《机动车维修管理规定》、《汽车维修技术信息公开实施管理办法》，打破经销商垄断➢ 2016年实施《汽车零部件的统一编码与标识》，零部件信息公开化➢ 2016年乘用车销量超过2400万辆，汽车驾驶人超过3.1亿人，需求量稳步增长➢ 2016年国民可支配收入比去年实际增长6.3%，人民消费水平稳步提升➢ 汽车市场消费主力军开始转向80后、90后，而网络消费对于80、90后普及率更高，尝试汽车养护养护平台可能性更高➢ 中国一二线城市汽车市场开始趋于成熟，消费者汽车知识有所增加➢ 大数据、车联网技术、LBS服务为后市场养护养护平台发展提供技术支持，使汽车养护更加高效、便捷。汽车养护需求量大2016年中国汽车后市场宏观环境分析来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。7©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国汽车后市场互联网养护行业渗透率4s店仍是车辆养护的主要渠道，互联网养护渠道接受度提升在汽车养护市场，传统的4S店养护渠道仍然占有霸主地位，但随着后市场互联网养护行业的快速发展，用户汽车知识的丰富及消费习惯的改变，汽车后市场互联网养护渠道渗透率在逐渐扩大；2016年下半年渗透率达到9.6%，相比上半年增长率达21.5%。来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核。.注释：其他渠道指互联网养护渠道及其它线下美容店等；互联网养护指通过在线平台进行养护服务或配件购买的服务平台，包括自营型、综合型、服务型以及厂商自建型平台。来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。注释：该渗透率指互联网养护渠道在除4s店外的其他渠道中的渗透率。4S店68.3%除4S店外其他线下渠道28.6%互联网养护渠道3.1%2016年中国汽车后市场养护行业各渠道规模占比4.1%6.2%7.9%9.6%2015H12015H22016H12016H2互联网养护渠道在4S店外养护市场渗透率（%）2016年中国互联网养护渠道在4S店外养护市场渗透率8©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国汽车互联网养护服务模式图谱车主零部件供应商自营养护平台综合养护平台厂商自建型平台自营线下门店物流、仓储信息咨询来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。养护服务/配件安装/维修第三方支付平台金融、保险服务服务提供平台养护提供商线上4s店线下路边综合店养护服务平台汽车美容连锁品牌快修连锁导流/合作9©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国汽车后市场互联网养护行业分类商业模式众多，核心业务各异，线下服务将是核心竞争力来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。现阶段，汽车后市场互联网养护平台商业模式多样化，盈利模式不尽相同；其中，线上平台+线下门店加盟模式较为广泛，平台自建仓储和物流，打通供应链与C端，保证价格统一、透明；同时可推动现有线下门店互联网化，且无需投入大量资金进行门店建设。线上平台+直控线上平台+直营轻重➢ 资产模式最重，自有资金开设门店，对门店服务质量可控性强， 但需要大量资金作为支撑➢ 特点：线上引流，以线下门店为主，标准化程度高➢ 少量自建门店，并为商家提供从品牌、技术、培训、供应链到服务质量的全方位支持➢ 特点：线上引流，线下门店为主，服务更加标准化线上平台+加盟➢ 原有线下门店进行加盟后，消费者通过线上购买零部件后，配送至线下加盟门店进行养护维修➢ 特点：线上下单，线下服务，主要以自营商品、养护服务为主线上平台+线下资源整合➢ 线下门店入驻平台，消费者自行选择，线上平台进行导流，收取中介费➢ 特点：通过线上预约保养服务，先买单后享受服务，商品单一2016年中国汽车后市场互联网养护平台资产模式10©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn汽车后市场互联网养护平台发展现状线上购买/预约产品、线下服务是互联网养护最主流模式来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。现阶段，中国汽车消费者对于汽车养护知识仍较为欠缺，大部分消费者无法做到在养护平台平台购买零部件后自己进行DIY；同时汽车养护需要较大的场地、专业的工具及技师，这对于上门养护也形成了巨大的挑战；艾瑞分析认为，线上平台结合线下门店开展服务是当前良性的互联网养护形式，服务平台使得服务及零部件价格透明化；而实体门店，则保证了汽车养护场地、专业工具及专业技师；消费者可通过平台选择购买零部件或预约养护项目，并自行选择门店，完成服务后，可在平台上对商户服务做出评价，促进实体门店服务质量的改善，形成良性循环。用户服务平台实体门店服务项目提供服务预约购买选门店评价线上线下结合的养护平台模式送货到家送货到门店零部件服务11汽车后市场互联网养护平台发展背景1车企自建型互联网养护平台案例—车享家2案例启示312©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn二手车新车金融零部件维修保养车享整体业务布局布局新车、二手车、维修保养、金融、配件供应五大主要服务板块车享网作为上汽集团打造的中国汽车市场首个OTO商务平台，以用户为中心，为用户提供从购车、用车、换车全使用周期服务，同时延伸到与汽车相关的生活服务类领域，努力打造全方位、一站式综合服务平台，满足用户汽车生活的需求。车享主要服务板块• 车享新车板块主营新车电商业务，依托上汽，拥有上汽集团在品牌、销售渠道、用户数量等优势，为用户提供线上交易、定制化服务及购车金融方案等• 车享二手车板块主营二手车业务，帮助用户解决买卖二手车业务，同时可将置换新车意向用户导流至车享新车• 车享家为车享打造一站式组合模式的主题，通过线上及线下结合的方式，为用户提供覆盖养、用、卖、车生活的“全生命周期”服务• 车享配板块主营汽车零部件与用品，集成上汽整车制造优势和核心产品资源，为维修终端和车主提供OEM及性价比更优的配件•车享付是车享旗下汽车生活支付类O2O品牌，具有预付卡发行与受理的第三方支付功能，于2015年5月首次推出带有充值支付和积分兑换等相关功能的会员卡13©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn车享家发展历程车享家自成立以来，迅速开展线上线下业务拓展及战略合作来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。车享家作为上汽车享连锁实体服务品牌，是车享全面参与汽车后市场角逐的关键一步。车享家的目标是打通线上线下全汽车生活周期；经过一年多的发展，车享家已成功与多家知名企业达成战略合作，并在2016年完成A轮融资，截止2017年5月，车享家已在全国建立900余家门店，覆盖全国98个城市。2015年9月车享家成立车享家发展大事件2015年10月与中石油战略合作，包括产品合作、网点建设等多个领域与嘉实多、壳牌等多家进行双品牌合作2016年8月2016年12月举办首届供应商大会车享家获A轮亿元级融资2016年10月2016年3月第一家“咔咔车享家”建立2016年6月与中德诺浩达成战略合作，培养高技能汽车人才车享家APP4.0上线2017年4月14©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn零部件车享家是车享服务体系的核心以车享家线下门店为载体，结合车享各业务板块，涵盖汽车生活全生命周期服务需求来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。车享家线上平台及线下实体门店是车享服务体系的核心，根据用户需求提供满足用户需求的服务场景；车享家结合车享其他业务布局，且不断完善车享家业务体系，包括车务、金融、保险等领域，融入到车主生活, 提供贯穿汽车全生命服务周期的服务内容。用户购车需求注册/登录导流预约会员权益置换服务需求/车辆管理供应车务服务汽车保险汽车金融服务反馈车享业务体系的结合车享家APP15©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn车享家业务模式用户通过线上平台选择、购买服务，同时线下门店高效协同配合开展服务，提升用户服务体验及服务效率来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。车享家业务模式零部件供应战略合作其他供应商PC网页或手机APP第三方电商平台旗舰店线上平台自建门店战略合作门店线下门店用户线上平台将客源引流至车享家线下门店进行服务线下的良好的服务体验，保证了线上流量的稳定提升养护维修洗车零部件换新新车 二手车16©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2017.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn车享家供应链体系自建供...