2019 年 5 月2019年中国便利店 发展报告序CCFA 与毕马威的联合作品《2019 年中国便利店发展报告》出炉了，今年的报告相比往年来说，内容丰富了不少，核心原因是行业的蓬勃发展和不断迭代创新为报告提供了充实的案例和素材。中国便利店发展报告已经连续发布了 5 年，我们力求通过对行业整体数据的分析挖掘，通过对行业现状特点的总结和未来趋势的研判，给便利店企业提供对标、借鉴和参考，给政府相关部门、投资者提供政策和投资依据，从而共同推动中国便利店的发展。在此，要感谢每年参与调研的 CCFA 便利店委员会的企业，同时也呼吁更多的便利店企业参与到协会的数据调研中来，共同完善行业数据池和样本量，让我们的研究更加全面精准，从而更好的引导行业发展。还要特别感谢毕马威中国的大力支持。也想借此机会，点名感谢本次报告起草工作组的成员们，来自毕马威的钱亦馨女士、孙国宸先生、毛健先生、罗佑祥先生和秦小慧女士以及协会的张德涛。感谢你们！王洪涛中国连锁经营协会副秘书长便利店作为零售体系内几乎最接近终端顾客的实体业态，在风起云涌的数字化浪潮下经历着逆势上扬和深度蜕变，全国龙头企业开疆拓土，区域强势企业深耕细作，更多其他行业企业强势跨界，竞争日益加剧。可喜的是我们看到，便利店行业在规模上持续扩充的同时，经营深度也在逐步深化、并积极试水创新模式。具体体现在盈利能力、店效、人效、坪效等定量指标的持续改善和提升，及对全渠道、社区团购和移动支付等新模式的积极探索和深入应用，而结合新技术和新模式的深度运营又为规模持续扩张奠定了坚实的能力和资金基础。展望未来，便利店行业仍将会加速进化，借力数字化技术，从会员深度运营、供应链重塑、生态体系协同等多角度提升前中后台的综合运营能力，赋予顾客更便捷、安全和无缝的购物体验。 毛健 毕马威中国 数字化和客户业务合伙人前言毕马威通过与中国连锁经营协会合作，对全国范围内的便利店企业状况以及市场未来趋势进行了深入分析以探究中国便利店行业的发展现状并展望未来的成功之道。我们对 84 家便利店企业（含石油系）进行了定量调研，对包括销售表现、运营成本、关键指标、数字化发展以及资本合作等方面做了量化分析。同时，我们对毕马威在往年业务中积累的文献、案例以及市场数据等信息进行了相关话题的整理与总结，旨在更加全面，更加深入地掌握中国便利店行业的当前情况和未来发展的关注点。毕马威与中国连锁经营协会共同探究中国便利店的未来成功之道调研样本企业年销售额分布（元人民币）调研样本企业门店数量分布（家）目录0113一二现状综述趋势展望1© 2019 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2019 年中国便利店发展报告 - 现状综述2018 年中国便利店行业呈现出九大发展现状2018 年中国便利店实现销售额 2,264亿元，门店数量达到 12 万家，行业增速达到 19%便利店商品结构进一步优化，自有品牌占比有所提高门店运营成本保持高位，人才投入成为主要关注点单店日均销售额接近 5,300 元人民币，较去年同期增长约 7%便利店加盟体系在逐步改善，加盟店比例达到 46%，头部标杆企业示范作用明显资本合作潜力巨大，但行业心态趋于理性盈利能力略有改善，但运营能力和供应链效率仍需加强政策形势整体趋好，政策细则有待优化数字化转型和会员管理体系积极推进0104070205080306092© 2019 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2019 年中国便利店发展报告 - 现状综述2018 年中国便利店实现销售额 2,264 亿元， 门店数量达到 12 万家，行业增速达到 19%中国便利店行业销售额（亿元人民币）中国便利店门店数量（万家）01信息来源：2018 年 CCFA 便利店调研3© 2019 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2019 年中国便利店发展报告 - 现状综述单店日均销售额接近 5,300 元人民币，较去年同期增长约 7%2018 年样本企业平均单店日销售额（元人民币）信息来源：2018 年 CCFA 便利店调研2018 年样本企业单店日销售额增速（%）024© 2019 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2019 年中国便利店发展报告 - 现状综述2018 年盈利能力略有改善，但运营能力和供应链效率仍需加强信息来源：2018 年 CCFA 便利店调研样本企业毛利率分布（%）样本企业净利润率分布（%）样本企业库存周转天数（天）035© 2019 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2019 年中国便利店发展报告 - 现状综述便利店商品结构进一步优化，自有品牌占比有所提高样本企业即食食品销售额占比分布（%）样本企业自有品牌占比分布（%）信息来源：2018 年 CCFA 便利店调研046© 2019 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2019 年中国便利店发展报告 - 现状综述便利店加盟体系不断完善，头部标杆企业示范作用明显中国便利店加盟比例（%）2018 年中国便利店品牌店数量前十（家）信息来源：2018 年 CCFA 便利店调研，毕马威分析057© 2019 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2019 年中国便利店发展报告 - 现状综述政策形势整体趋好，政策细则有待优化样本企业评价本市政府对便利店政策支持（%）信息来源：2018 年 CCFA 便利店调研062018 年 10 月，北京市发布《关于印发 < 关于进一步促进便利店发展若干措施 > 的通知》，推出 19 条新措施旨在通过明确政策导向，加强资金支持，改革监管模式等手段促进便利店行业发展商务部在两会期间提出要提升城市消费，促进消费升级，优化便利店布局，鼓励便利店品牌化、连锁化发展的方针2018 年 10 月北京市宣布连锁便利店可按有关标准申请零售经营乙类处方药，但相关从业人员表示该政策对便利店售药设置的门槛过高，实际实施中存在难度目前，P2P 和无人店等新金融、新零售相关的政策监管体系尚未成熟，有待进一步明确细则以降低行业运营风险更多政府指导性和支持性政策出台政策细则在实施层面有待优化8© 2019 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2019 年中国便利店发展报告 - 现状综述门店运营成本保持高位，人才投入成为主要关注点样本企业 2018 年平均费用支出（万元人民币）样本企业人效（万元）注释：1. 百强指 2018 年百强便利店企业信息来源：2018 年 CCFA 便利店调研079© 2019 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2019 年中国便利店发展报告 - 现状综述资本合作潜力巨大，但行业心态趋于理性样本企业与资本进行过合作比例（%）近期资本合作案例2018 年 11 月2018 年 6 月2018 年 10 月2018 年 3 月2018 年 11 月2018 年 4 月08阿里巴巴完成对喜士多的战略入股旷世科技完成对好邻居的战略融资红杉资本完成对见福便利店的战略融资春晓资本完成对每一天便利店的A 轮融资泛大西洋投资完成 Today 便利店金额的 B+ 轮投资腾讯产业共赢基金与高瓴资本完成对便利蜂的战略融资信息来源：2018 年 CCFA 便利店调研10© 2019 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2019 年中国便利店发展报告 - 现状综述数字化转型和会员管理体系积极推进…样本企业数字化技术投入比列（%）样本企业有会员体系占比（%）有会员体系样本企业会员消费比例（%）09信息来源：2018 年 CCFA 便利店调研11© 2019 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2019 年中国便利店发展报告 - 现状综述…借助网络渠道，线上线下闭环生态体系逐步成型…样本企业引入网络零售比例（%）已引入网络零售样本企业线上线下销售占比（%）09信息来源：2018 年 CCFA 便利店调研12© 2019 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2019 年中国便利店发展报告 - 现状综述…同时，移动支付作为数字化转型的先驱已经成为市场主流趋势样本企业移动支付金额占比（%）样本移动支付方式金额占比（%）09信息来源：2018 年 CCFA 便利店调研2019 年中国便利店发展报告 - 趋势展望13© 2019 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。趋势展望二2019 年中国便利店发展报告 - 趋势展望14© 2019 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。便利店行业在中国经历了多个发展阶段， 当下受到互联网时代的影响正在经历新的蜕变外资便利店进驻中国本土便利店的崛起互联网介入的进化面临多方面竞争压力1992 年 全 球 便 利 店 之 王7-Eleven 首 次 进 入 中 国 市场，同时其他外企纷纷跟进中国市场（如全家、罗森等），通...
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