报告编号：2019-yp-03 2018 年度信息技术产业形势分析 国家工业信息安全发展研究中心 信息政策所 2019 年 1 月 研判系列报告每日免费阅读行业报告1、每日星球内分享10+精品报告；2、不定时分享国际投行报告，脱水研报等；3、行业报告均为公开内容，版权归原作者所有，星球仅分享内部学习。扫描右侧二维码即刻加入【行业报告（免费） 】星球（此页只为更多需要行业报告的朋友提供便利，希望不会影响您的阅读，谢谢理解！） 编写组 组 长：尹丽波 副组长：黄 鹏 高晓雨 成 员：王花蕾 胡思洋 褚玉妍 王丽颖 哈 悦 王慧娴 李宏宽 序 国家工业信息安全发展研究中心信息政策所成立于 2018 年 9月，立足深化供给侧结构性改革和加快建设创新型国家战略需求，围绕制造强国和网络强国建设任务，聚焦信息安全、数字经济、信息技术产业等重点领域，开展基础性、战略性、先导性智库研究，为工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委等提供智力支持。 2019 年 1 月起，信息政策所陆续推出“研判”“瞭望”“洞察”“指数”等系列研究报告，围绕党和政府决策亟需的相关重大课题和关键问题，开展形势研判、国际跟踪、专题调研和景气测度等方面的持续研究，为主管部门预见走势、把握机遇、应对挑战、谋划战略提供参考。 此次推出的“研判系列报告”含 3 册，分别针对工业信息安全、数字经济和信息技术产业领域，就 2018 年基本情况、问题挑战和发展趋势展开了分析研究。后续“研判系列报告”将每半年发布一次，敬请持续关注。 由于成稿仓促，加之水平有限，报告中难免有疏漏和错误之处，恳请批评指正。 编写组 2019 年 1 月 2018 年度信息技术产业形势分析 前 言 当前，以信息技术为代表的新一轮科技和产业革命正在兴起，成为全球经济社会发展的新动能，深刻改变着全球经济格局、利益格局、安全格局。近年来，习近平总书记关于网络安全和信息化工作、网络信息技术自主创新等方面所作系列指示，强调必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇，维护网络安全，推动信息领域核心技术突破，发挥信息化对经济社会发展的引领作用。 2018 年，全球 IT 市场缓步增长，5G、人工智能、物联网、云计算等新一代信息技术融合创新，不断催生全新应用场景，很多国家都加大了对相关技术领域的投入力度。从区域看，美国仍是信息技术领导者和创新技术主要发源地，但世界其他地区尤其是亚洲的创新能力不断提升。“逆全球化”浪潮的兴起，导致信息技术领域跨国并购和交易开始受到更严格的审查和监管。随着科技平台触角的延伸，其影响日益扩大，平台治理也成为各国关注的重点。技术与产业的不断融合凸显了网络安全的重要性，如何确保强化网络安全却不影响产业发展目前尚未得到有效解决。 新一代信息技术的快速发展给经济社会发展带来颠覆性变革，构建网络空间命运共同体成为建设人类共同家园的客观需要。目前，各国针对新一代信息技术发展和融合过程中面临的新形势、新问题，进一步完善政策法规、加大监管力度、优化产业环境、加强国际合作。2018 年，我国深入实施创新驱动发展战略，信息技术和产业取 2018 年度信息技术产业形势分析 得突破性进展，人工智能、量子计算等领域居于世界前列，创新能力不断提升，为高质量发展提供了强大动力。但是，2018 年中美贸易摩擦以及美国对中兴、晋华等芯片的断供也凸显了我国在信息技术领域技术储备和技术来源不足、核心竞争力不强等问题，核心技术创新突破任重道远。 2018 年度信息技术产业形势分析 目 录 一、基本情况 .................................................................................................... 1 （一）全球 IT 市场缓步增长，我国 IT 制造业稳中有进 .................... 1 （二）得益于各级政府大力支持，我国集成电路产业持续快速发展 7 （三）5G、人工智能、物联网、云计算等技术融合创新，催生全新应用场景 ...................................................................................... 15 （四）美国仍是信息技术领导者和创新技术主要发源地，其他区域尤其是亚洲创新能力也在不断提升 .............................................. 16 （五）“逆全球化”浪潮兴起，跨国并购与交易受到更严格的审查和监管 .................................................................................................. 19 （六）科技平台影响巨大，平台治理引起各方关注 ......................... 21 二、问题挑战 .................................................................................................. 23 （一）技术本身发展不成熟，导致应用中不可避免存在一定问题 . 23 （二）安全问题层出不穷，需要加强技术防范和安全管理 ............. 24 （三）不同国家、企业技术发展和应用情况差异很大，可能导致不平等扩大 .......................................................................................... 25 （四）技术发展冲击了就业结构，对教育体系提出了变革要求 ..... 26 （五）技术的应用提出了道德伦理、社会公平挑战，相关法律需要不断完善 .......................................................................................... 27 （六）贸易摩擦影响产业关系，全球信息产业链或将重新调整 ..... 28 2018 年度信息技术产业形势分析 三、发展趋势 .................................................................................................. 30 （一）人工智能仍是今后几年各国发展重点，量子计算正成为未来各国竞争的新焦点 .......................................................................... 30 （二）全球和我国集成电路发展都将大幅放缓，物联网、人工智能等将成为集成电路竞争的重点领域 .............................................. 32 （三）技术价值观逐渐受到重视，网络行为规范逐步强化 ............. 34 （四）网络安全尚未形成全球统一规则，需各方、各国加强合作共同应对安全挑战 .............................................................................. 36 （五）一体化的全球信息产业链或趋于解构，对全球产业格局产生巨大影响 .......................................................................................... 38 参考文献 .......................................................................................................... 41 2018 年度信息技术产业形势分析 1 2018 年，全球 IT 市场缓步增长，5G、人工智能、物联网、云计算等新一代信息技术融合创新，很多国家加大对相关技术领域的投入力度，全球整体创新能力不断提升。同时，各国针对新一代信息技术发展和融合过程中出现的安全、道德伦理、社会公平、就业结构冲击、产业链调整等新问题，进一步完善政策法规，加大监管力度，优化产业环境，加强国际合作，推动信息技术产业高质量发展。新形势下，人工智能和量子计算等颠覆性信息技术、技术价值观、互联网治理、国际网络安全标准、产业链重构等问题应当成为未来关注的重点。 一、基本情况 （一）全球 IT 市场缓步增长，我国 IT 制造业稳中有进 2018 年，全球 IT 终端产品增势不明显，IT 服务则继续稳步增长。2018 年，由于新型晶圆产能缺乏，导致 DRAM 供给不足，PC 市场发展较为缓慢。Gartner 预测，全球个人计算机、平板电脑与手机出货量将在 2018 年增长 2.0%，达到 23.5 亿台。其中，传统 PC 出货量将下降 4.4%，手机出货量将增长 2.3%（见表 1）。全球 IT 服务市场则继续稳步增长，年增长率均保持在 3%-5%之间。根据 Gartner 预测的市场份额数据，全球 IT 服务市场总额将从 2017 年的 9315 亿美元增至 2018 年的 1 万亿美元，增长率达 7.4%（见图 1）。 2018 年度信息技术产业形势分析 2 表 1 2016-2019 年全球主要 IT 设备出货量 单位：百万台 设备类型 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 传统 PC（台式机及笔记本） 220 204 195 188 Ultramobile（顶级机型） 50 59 70 81 PC 市场 270 263 265 269 Ultramobile（基本及实用型） 169 162 161 160 运算设备市场 439 425 426 429 手机 1893 1882 1926 1932 整体设备市场 2332 2307 2352 2361 资料来源：Gartner 图 1 2016-2022 年全球 IT 服务市场增长情况 资料来源：Gartner 2018 年，我国电子信息制造业面对错综复杂的国内外形势，按照高质量发展要求，加快结构调整和转型升级，行业运行呈现总体 2018 年度信息技术产业形势分析 3 平稳、稳中有进态势，生产和投资增速在工业中保持领先，出口平稳增长，在经济社会发展中的支撑引领作用进一步增强。工信部运行局数据显示，2018 年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.1%，快于全部规模以上工业增速 6.9 个百分点，12 月份同比增长10.5%。2018 年，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比增长9.8%，增速比 2017 年回落 4.4 个百分，12 月份同比增长 2.0%（见图2）。2018 年，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比增长9.8%，增速比 2017 年回落 4.4 个百分点，12 月份同比增长 2.0%（见图 2）。2018 年，电子信息制造业固定资产投资同比增长 16.6%，高于制造业整体投资增速 7.1 个百分点（见图 3）。 图 2 2018 年电子信息制造业增加值和出口交货值分月增速 资料来源：工业和信息化部 2018 年度信息技术产业形势分析 4 图 3 2018 年电子信息制造业固定资产投资增速变动情况 资料来源：工业和信息化部 2018 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。2018 年，软件业务收入 63061 亿元，同比增长14.2%（见图 4），保持较快增长势头。经初步统计，2018 年软件和信息技术服务业实现利润总额 807...
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