2017年中国网络婚恋服务市场研究报告简版%09.pdf

中国网络婚恋服务市场研究报告简版2017年2©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。u 2014年中国15岁以上的单身人口数量约为2.51亿人，其中男性约为1.34亿人，女性约为1.17亿人，性别缺口超过1700万人，且未来此缺口仍将存在。u 我国婚恋行业在中国庞大的出生人口数和单身人口数量基础上，中国婚恋市场将保持稳定增长，预计2018年总营收将超100亿。u 现阶段行业处于转型期，业务拓展和技术创新是发展重点。u 根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，中国网络婚恋服务商月度覆盖人数，PC端竞争格局已定，移动端受新进入者和核心企业业务布局影响，竞争较为激烈。u 2016年中国网络婚恋市场规模达34.4亿，其中白领用户为行业核心付费群体。u 网站广告为线上来源用户核心知晓渠道，电视广告和媒体广告为线下来源用户核心知晓渠道。u 线上付费用户占比高达80.1%，其中会员和增值服务用户使用率为75.8%。线下用户推荐意愿和满意度均较高，满意用户总占比高达78.5%，推荐用户总占比达68.0%。u 现阶段服务商逐渐向婚庆、情感咨询、母婴、金融等衍生服务进行拓展，希望借助品牌优势“杠杆式”扩大市场规模。u 核心企业持续加码线下业务发展，此外随着线上免费服务的逐渐放开，O2O服务重要性将进一步提升。3中国婚恋市场发展概况1中国网络婚恋服务市场发展与现状2中国白领网络婚恋服务商核心企业案例3中国白领网络婚恋服务核心用户行为分析4中国白领网络婚恋服务商行业发展趋势54©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国婚恋市场发展概况概念范围界定本报告研究范畴为网络婚恋服务市场，网络婚恋服务市场主要指用户以达成恋爱及婚姻关系为目的，以线上（互联网）为获取并建立关系的初期渠道，从而进行相互了解、沟通等行为，最终找到适合自己的恋爱或者结婚对象的服务。网络婚恋服务按服务方式划分，分为线上服务（会员服务和增值服务）和O2O服务（线下一对一红娘、电话红娘、相亲活动和婚庆服务等）。来源：艾瑞研究院自住研究及绘制。研究概念界定网络婚恋服务市场线上服务O2O服务婚恋市场线下婚恋服务市场5©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn1787 2078 2247 2066 2063 2211 2393 2529 2464 2414 2391 2265 2125 2132 2110 2063 2067 2038 1942 1834 1771 01000200030001980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 1980-2000年中国人口出生数量30岁25岁20岁（2017年）35岁单位：（万人）中国婚恋市场发展概况庞大婚恋需求人群基数奠定市场潜力艾瑞整理《2015年中国人口与就业统计年鉴》与《2015年中国统计年鉴》统计数据显示，根据1980年至2000年中国人口出生数量发展趋势，1982年至1997年是中国生育高峰期，且在1987年达到顶峰。现阶段，1982年以后出生的人群（即35岁及以下）进入婚恋需求高峰期，庞大的出生人群基数，奠定婚恋市场潜力。来源：《2015年中国统计年鉴》、《2015年社会服务发展统计公报》。6©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn7.5%8.2%8.1%6.5%7.5% 12.7% 3.5%4.5%012342007200820092010201120122013201420152007年-2015年中国人口离婚率变化趋势离婚率（‰）离婚率增速（%）1.59‰ 1.71‰ 1.85‰ 2.00‰2.13‰ 2.29‰2.58‰ 2.67‰0‰1.0‰3.0‰2.79‰3405 5986 1157 791 573 1521 2933 4217 534 466 603 2973 53.7%58.7%68.4%62.9%48.7%33.9%46.3%41.3%31.6%37.1%51.3%66.1%0 2000 4000 6000 8000 15-1920-2930-3940-4950-5960＋2014年中国15岁以上单身人口数量及性别结构单身男性人口（万人）单身女性人口（万人）男性比例（％）女性比例（％）中国婚恋市场发展概况单身潮袭来及离婚率走高，驱动婚恋需求增长艾瑞整理《2015年中国人口与就业统计年鉴》与《2015年中国统计年鉴》统计数据显示，2014年中国15岁以上的单身人口数量约为2.51亿人，其中男性约为1.34亿人，女性约为1.17亿人，性别缺口超过1700万人，且未来此缺口仍将存在。中国15岁以上单身人口占全国总人口比重为18.4%，等同于每10个人中有近2人是单身，此庞大的单身人口数量催生婚恋服务需求。此外，2007年至2015年中国人口离婚率持续增长，2015年离婚率达到2.79‰，且从增长趋势来看，将保持近5%的增长速度持续增长。2015年中国年末总人口为13.7亿，离婚率持续增长，有婚恋需求的人数也将同步增长，推动婚恋市场进一步发展。来源：《2015年中国统计年鉴》、《2015年社会服务发展统计公报》。来源：《2015年中国统计年鉴》、《2015年社会服务发展统计公报》。7©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn5.6 6.2 6.5 6.9 7.3 4.2 5.0 5.6 6.2 7.0 42.1%45.8%47.9%50.3%53.2%74.5%81.0%85.8%90.1%95.1%201220132014201520162012-2016年中国整体网民及移动网民规模中国网民规模（亿人）中国手机网民规模（亿人）中国互联网普及率（％）中国手机网民占整体网民比例（％）中国婚恋市场发展概况互联网普及率持续增长，网络婚恋优势增加根据艾瑞整理CNNIC最新数据显示，截至2016年12月，我国网民规模近7.3亿，互联网普及率达到53.2%，其中移动网民规模已近7.0亿，占比整体网民95.1%。同时，移动互联网经过多年发展已经进入相对成熟阶段，过去几年来，移动网民增速远超过整体网民增速，中国整体网民的增长已经由PC网民增长转移到移动网民的增长，未来网络婚恋将围绕移动端展开角逐。相较于线下婚恋市场，网络婚恋优势增加。来源：艾瑞根据CNNIC第39次中国互联网络发展状况统计报告整理。8©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn69.5 75.1 80.7 85.8 90.5 94.4 98.2 101.7 105.5 8.1%7.5%6.3%5.5%4.3%4.0%3.6%3.7%2011201220132014201520162017e2018e2019e2011-2019年中国婚恋行业市场规模及预测整体婚恋市场规模（亿元）增长率（％）中国婚恋市场发展概况婚恋市场稳定增长，预计2018年总营收将超100亿从整体来，我国婚恋行业在中国庞大的出生人口数和单身人口数量基础上，随着婚恋服务不断成熟和规范化，以及人们的接受程度提高，中国婚恋市场将保持稳定增长，预计2018年总营收将超百亿。从市场分类来看，我国婚恋市场主要分为传统婚恋服务和网络婚恋服务，其发展历程主要分为三个阶段，第一阶段是最原始的红娘服务，第二阶段是传统婚恋和网络婚恋各自发展并存，第三个阶段是网络婚恋和传统婚恋的逐渐融合。未来，随着互联网和移动互联网的不断成熟，网络婚恋和传统婚恋的融合将进一步加深。来源：艾瑞根据公开资料和艾瑞统计模型推算。9中国婚恋市场发展概况1中国网络婚恋服务市场发展与现状2中国白领网络婚恋服务商核心企业案例3中国白领网络婚恋服务核心用户行为分析4中国白领网络婚恋服务商行业发展趋势510©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn1998-20022003-20082009-20142015-至今萌芽期探索期成熟期转型期信息化程度水平较低，用户对于网络婚恋服务缺乏了解网络婚恋服务概念形成期和导入期，网络婚恋逐渐获得网民特别是处于婚姻适龄阶段的未婚网民的认可PC端服务逐渐成熟，移动端发展催生行业演变，产生新增长点，移动端用户争夺激烈百合网宣布开启免费沟通模式，世纪佳缘与百合网合并，核心企业融合新科技并向婚庆、金融等方向拓展1998年5月，珍爱网前身中国交友中心在线网站成立。2003年10月，世纪佳缘成立；2005年5月，百合网成立；2005年8月，珍爱网正式成立，并推出网络征选+电话红娘服务模式；2007年7月，有缘网成立。2011年5月，世纪佳缘(Nasdaq:DATE)在美国纳斯达克挂牌上市。2015年百合网宣布实行线上免费沟通服务模式，同年9月向新三板递交的《公开转让说明书》，11月登陆新三板挂； 2015年11月，有缘网预披露招股说明书； 2015年12月，世纪佳缘与百合网宣布合并；2017年2月，德奥通航发布公告称，拟收购珍爱网100%股权。中国网络婚恋服务市场发展与兴起行业处于转型期，业务拓展和技术创新是现阶段重点1998年珍爱网前身中国交友中心在线网站成立，标志中国网络婚恋行业进入萌芽期。2003年行业进入探索期，世纪佳缘、百合网、珍爱网等网络婚恋企业相继成立。随后经过近8年的发展，核心企业服务模式探索完成且营收增长稳定，行业进入成熟期。2015年之后，在资本运作和互联网技术不断发展的背景下，企业竞争格局发生变化，且不断探索创新服务模式，行业进入转型期。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。11©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国网络婚恋服务市场发展与兴起来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。用户传统婚介所线上平台线上婚恋服务平台下游合作方其他平台电视台营销公司广告公司门户网站支付平台数据公司第三方支持技术服务公司网络婚恋服务平台投资理财服务公司婚庆服务公司婚姻咨询服务公司其他上游合作方婚恋平台婚恋服务O2O平台母婴育儿服务公司2017年中国网络婚恋服务产业链图谱12©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn上游合作方婚恋平台下游合作方婚庆服务、婚姻辅导等服务与婚恋服务存在天然的强连接性且市场潜力巨大。同时婚庆服务市场具有区域性强、参与者众多、个性化需求明显等特征，整体行业资源较为分散，亟待整合。丰富产业服务整合产业资源推广服务和提高用户认知现阶段品牌影响力用户认知度较高，在产业链条中有较强的用户获取能力。目前线上服务模式基本成熟，但同时面临移动端争夺和细分社交服务多样化竞争。线下盈利增长明显，用户ARPU值不断提高。目前网络婚恋的下游主要合作方为电视台，在产业链中品牌商与电视台合作推出的《缘来非诚勿扰》、《我们约会吧》、《中国式相亲》等电视节目，用户和社会关注度均较高，为企业品牌推广产生较强促进作用。中国网络婚恋服务市场发展与兴起产业链参与者较少，婚恋平台加速整合上游细分行业资源作为链接上下游合作的婚恋平台，在产业中发挥整合产业资源作用。现阶段，在网络婚恋服务商核心企业中，2016年百合网的参股公司完成对世纪佳缘的私有化，随后又完成对婚礼领域北京小两口网络科技有限公司的收购，和认购高端婚尚咨询平台时尚致爱（北京）科技有限公司20%股份等动作，持续整合上游细分行业资源。艾瑞分析认为：现阶段网络婚恋行业经过近20年的发展服务模式已经成熟，行业整体处于平稳增长区间，网络婚恋服务商通过加速整合上游细分行业资源，扩大市场规模。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2017年中国网络婚恋服务产业链分析13©2017.8 iResearch Incwww.iresearc...