2018年中国汽车后市场在线服务白皮书.pdf

中国汽车后市场在线服务白皮书2018年2©2018.2 iResearch Incwww.iresearch.com.cn在线养护市场：商业模式更为成熟，市场渗透率不断提升，丰富、透明的产品与专业、高效的服务是核心竞争力。细分市场竞争格局相对明朗，用户流量表现差异显著。扩大品牌知名度，强化品牌形象建设是现阶段核心任务。未来趋势：1.立足核心业务，进一步整合资源，丰富服务内容，实现平台内/平台间业务联动，最终形成汽车后市场在线综合服务平台；2.加速网点布局，建立统一服务标准，塑造服务品牌；3.发挥数据优势，加快人工智能技术深度应用，优化运营体系效率，并精准获客、智能推荐产品与服务。在线服务概念：通过互联网切入并完成汽车后市场整体或部分业务的服务模式，可包含线上和线下整体服务流程。互联网思维与服务模式，优化和重塑传统的服务体系，提升行业整体服务效率，更符合移动互联网时代用户的行为习惯。整体发展现状：整体在线服务处于快速发展阶段，线上与线下逐步深度结合，用户认知度和接受度逐步提升。维修保养、汽配、车险三大刚需市场受到资本持续关注。各垂直领域头部企业出现，市场竞争格局将逐渐稳定。发展环境利好：外部环境提供充分市场空间，内驱动力催生服务升级与变革。政策刺激汽车消费，同时打破传统市场垄断，加上持续高位的汽车销售和保有量，提供充足的市场空间。另外，用户痛点、资源优势、多元模式刺激服务快速升级。SMS报告摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3©2018.2 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国汽车后市场在线服务界定通过互联网切入并完成后市场中整体或部分业务的服务模式随着移动互联网的快速发展，汽车后市场互联网化趋势愈发明显，后市场中诸多领域已经出现大量成熟的互联网企业，他们通过互联网思维和服务模式，优化和重塑传统的服务体系，提升行业整体服务效率。近几年，后市场在线服务渗透率不断提升，尤其在养护、保险、金融、二手车等领域，在线服务被更多的用户认知并接受。本次报告主要针对在线服务中在线养护和在线车险两大服务领域，对C端消费市场进行研究和分析。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年中国汽车后市场在线服务概念界定整体汽车后市场整体后市场充足的车队数量保险养护维修二手车租赁金融在线服务（“互联网+“模式）在线养护在线车险自营型养护电商综合电商品牌连锁平台导流/上门服务平台保险公司线上平台在线养护 仅包括汽车保养、快修、美容等轻保类服务，不包括大型修理服务在线车险 包括线上车险购买、续保、理赔等服务研究范畴：独立第三方平台互联网保险公司4中国汽车后市场在线服务发展环境1中国汽车后市场在线服务发展现状2中国汽车后市场在线服务案例分析34中国汽车后市场在线服务未来趋势5©2018.2 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国汽车后市场在线服务发展背景概览外部环境提供充分市场空间，内驱动力催生服务升级与变革近年来，中国汽车后市场在线服务市场发展迅速，已经成为汽车后市场中核心组成部分之一，是对传统后市场渠道、服务、价格、效率等各方面的优化和升级。在线服务市场的发展离不开外部环境与内驱动力的作用。外部环境中，1）多项相关政策的出台，打破原有传统服务及产品渠道格局；2）汽车消费大众化，消费升级带动更多元化汽车消费，资本更关注市场分散但潜力巨大的后市场领域；3）大众已经习惯线上服务模式，市场容量充足。内驱动力中，1）用户痛点频现，价格合理、高效便捷的模式需求明显；2）企业根据自身资源情况，切入不同垂直领域，核心业务也不尽相同；3）同一垂直领域中，多种模式相继出现，市场竞争激烈，业务范围逐步扩大，服务质量及品质要求提升。中国汽车后市场在线服务发展驱动因素外部环境内驱动力政策利好突破传统垄断推进多样化模式经济环境汽车消费普及资本持续入局社会环境习惯线上服务模式汽车市场容量充足用户驱动后市场痛点频现新兴模式需求凸显平台驱动各模式平台陆续出现业务范围逐步扩大资源驱动企业资源优势各异市场切入点与核心业务不同来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。6©2018.2 iResearch Incwww.iresearch.com.cn外部环境——政策分析刺激汽车消费，打破市场垄断，促进汽车后市场有序竞争从2009年起，多项政策出台刺激中国汽车消费市场高速发展，尤其1.6升及排量乘用车购置税降低，极大促进中国汽车产销量保持快速增长，随之汽车保有量也迅速提升，为中国汽车后市场提供充足市场容量和想象空间。另一层面，2015年开始，汽车零部件、维修技术等相关法规出台，旨在打破维修、零部件市场垄断情况，确保信息更加透明化，市场渠道多元化，让汽车用户自由选择的权利。从刺激需求和规范秩序两方面，双管齐下，促进市场有序竞争。中国汽车行业相关政策法规情况双管齐下，创造机遇《汽车产业调整与振兴规划》《车辆购置税征收管理办法》《汽车销售管理办法》《机动车维修管理规定》刺激汽车消费规范市场秩序2009.1稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展2015.10对购置1.6升及以下排量乘用车辆减按5%的税率征收购置税，刺激市场需求，鼓励大众对汽车消费2017.5破汽车销售品牌授权单一体制，供应商可通过多种渠道销售汽车，经销商可以销售多品牌汽车，消费者可以通过多个渠道购车。2015.9《汽车零部件的统一编码与标识》规范并统一各类汽车零部件的编码和标识，有利于汽车服务市场的转型、升级，为后市场的电子商务、移动互联网的建立提供支撑2015.9《汽车维修技术信息公开理实施办法》规定，汽车生产者向维修经营者及消费者无差别公开所销售汽车车型的维修技术信息，打破汽车维修领域垄断，确保市场公平竞争2016.4明确规定汽车用户可自由选择车辆维修保养门店，促进汽车售后服务领域的充分竞争，将维修费用控制在合理范围内来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。7©2018.2 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2018.2 iResearch Incwww.iresearch.com.cn1.71.82.02.22.42.61.21.31.41.61.71.810.9%10.1%8.9%8.4%9.0%14.3%9.6%8.4%8.9%7.1%2012201320142015201620172012-2017年中国居民人均可支配收入&消费支出人均可支配收入（万元）人均消费支出（万元）收入增长率（%）支出增长率（%）食品烟酒29.3%居住22.4%交通通信13.6%教育文化娱乐11.4%医疗保健7.9%衣着6.8%生活用品及服务6.1%其他用品和服务2.4%2017年中国居民人均消费支出构成外部环境——经济环境分析居民收入和消费水平稳步提升，汽车消费大众化、普及化随着国民经济水平的提高，中国居民消费能力和消费水平持续增长，2017年人均可支配收入达2.6万元，人均消费支出达1.8万元；中国居民可支配收入和消费支出均保持稳定增长，消费能力稳步提升。在用户的消费支出构成中，交通通信成为仅次于食品烟酒和居住两项必需支出之外的最大支出项目，汽车消费成为大众消费类型之一。来源：国家统计局。来源：国家统计局。8©2018.2 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2018.2 iResearch Incwww.iresearch.com.cn外部环境——社会环境分析线上消费习惯已经形成，线上线下深度结合是大势所趋根据CNNIC数据显示，2017年我国网民及移动网民分别达到7.7亿和7.5亿。另外，中国电子商务市场继续保持高速增长，预计2017年交易规模达24万亿元，消费者线上消费习惯已经形成。对于汽车后市场，线上消费也是大势所趋，尤其对于标准化产品和服务，用户更喜欢低价的商品和高效的服务。但大量汽车相关服务需要线下门店的支持和配合，所以线下服务体系建设至关重要。未来，线上线下服务体系需要深度结合，打造极致的用车、养车体验。来源： CNNIC。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。5.6 6.2 6.5 6.97.37.78.08.24.2 5.0 5.6 6.27.07.57.88.19.9%9.6%5.0%6.0%5.9%4.7%3.9%3.2%18.1%19.0%11.4%11.3%12.1%7.9%4.4%4.1%2012201320142015201620172018e2019e2012-2019年中国网民及移动网民规模网民规模（亿）移动网民规模（亿）网民增长率（%）移动网民增长率（%）8.1 10.4 13.3 16.4 20.3 24.0 28.1 32.7 26.7% 28.8% 27.2% 23.0% 24.3% 17.9% 17.4% 16.2%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%201220132014201520162017e 2018e 2019e2012-2019年中国电子商务市场交易规模电子商务市场交易规模（万亿元）增长率（%）9©2018.2 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2018.2 iResearch Incwww.iresearch.com.cn外部环境——社会环境分析维持高位增长表现，高涨驾考热情提供充足的市场动力近年来，中国汽车销量增速逐渐放缓，但新车绝对销售量仍保持较高水平，2017年达到2887.9万辆。庞大的销量基数反应出市场仍有较大的需求。另一方面，中国汽车驾驶员数量依旧保持高速增长，而且市场驾考热情高涨，平均每年新增驾驶人员接近3000万人，会开车被多数人认为是必备技能之一，新增驾驶人员将会成为重要的汽车市场发展动力。来源：公安部交通管理局。来源：公安部交通管理局。1364.51806.2 1850.5 1930.62198.4 2349.2 2459.8 2802.8 2887.932.4%2.5%4.3%13.9%6.9%4.7%13.9%3.0%2009201020112012201320142015201620172009-2017年中国汽车销量统计汽车总销量（万辆）同比增长（%）1.381.521.742.002.172.462.803.103.4213.2%10.1%14.5% 14.9%8.5%13.4% 13.9%10.7% 10.3%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172009-2017年中国汽车驾驶员数量汽车驾驶员数量（亿人）同比增长（%）10©2018.2 iResearch Incwww.iresearch.com.cn外部环境——社会环境分析汽车保有量突破2亿，且持续快速增长，后市场发展潜力突出截止2017年底，中国汽车保有量达到2.17亿辆，增速仍保持10%以上，未来汽车保有量还将保持快速增长。中国庞大的汽车保有量，产生了巨大的维修保养、汽车美容、汽车保险、汽车用品等多元化服务需求。尤其对于汽车刚需的养护、保险两大业务，市场潜力更为突出。另外，随着汽车销量增速的放缓，深度开发和挖掘后市场产业价值成为市场发展的重点，中国汽车后市场的关注度得到进一步提升。来源：公安部交通管理局。0.760.911.061.201.371.541.721.942.1717.8%19.7%16.5%13.2%14.2%12.4%11.7%12.8%11.9%2009201020112012201320142015201620172009-2017年中国汽车保有量及增长率汽车保有量（万辆）同比增长（%）11©2018.2 iResearch Incwww.iresearch.com.cn内驱动力——用户驱动传统模式痛点频现，产品、价格、服务亟待全面升级在中国汽车后市场养护和车险服领域，传统服务模式痛点频现。传统汽车养护中，配件质量、服务价格不透明，服务质量和效率低，...