洞察行业 赋能商业决策中国新能源汽车行业数据简报-2021.102汽车及新能源汽车销量和保有量：2021年汽车销量保持平稳，新能源汽车销量接近两倍，市场份额提升6.72%，保有量占比提升0.53%。新能源汽车公共充电基础设施：2021年新增充电桩25.5万台，换电站由2020年末的555座提升至今年10月底的1086座。0102020003新能源汽车销量排行：宏光MINI以绝对的优势领先。2021年至今排名前15的车型占据总销量的45.63%，10月份销量排名前15的车型占据10月销量的44.29%，市场整体比较集中。10月上榜的15款车型中有6款来自比亚迪，为上榜车型最多的厂商，其余厂商都只上榜一款。关键信息3年销量及增长率 – 汽车数据来源：中国汽车工业协会，洞见研报分析整理•2021年截止10月，中国汽车销量2097万辆，整体保持平稳。根据往年第四季度销量逐月上涨的情况，预测未来两月还将售出至少500万辆，今年总销量略微高于去年总销量。246028032888280825772531209713.70%3.00%-2.80%-8.20%-1.90%2015201620172018201920202021.1-102015 - 2021年10月汽车销量及增长率销量（万辆）增长率4年销量及增长率 – 新能源汽车数据来源：中国汽车工业协会，洞见研报分析整理•2021年截止10月，中国新能源汽车销量达到254.2万辆，同比增长1.8倍，其中纯电动汽车210.5万辆，同比增长1.9倍；插电式混合动力汽车43.7万辆，同比增长1.4倍；燃料电池汽车953辆，同比增长44.8%。33.150.777.7125.6120.6136.7254.253.00%53.30%61.70%-4.00%10.90%2015201620172018201920202021.1-102015 - 2021年10月新能源汽车销量及增长率销量（万辆）增长率5市场份额 – 新能源汽车数据来源：中国汽车工业协会，洞见研报分析整理•2021年截止10月，新能源市场份额达到12.12%，较去年提升6.72%，已经是去年的2.24倍。1.35%1.81%2.69%4.47%4.68%5.40%12.12%2015201620172018201920202021.1-102015 - 2021年10月新能源汽车市场份额0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2020与2021新能源汽车月度市场份额对比202120206月度销量对比 – 汽车数据来源：中国汽车工业协会，洞见研报分析整理从图表看来，2020年初因受疫情影响，销量显著低于今年年初水平，而即使抹掉这受疫情影响最为严重的几月，仅用年中年末来做对比，我们也无法轻易得出今年汽车销售市场黯淡的结论。2020年疫情后汽车销量的高歌猛进可能只是因疫情积压的需求释放的结果。结合2019年的月度销售情况来看，今年的销量曲线与疫情前的曲线基本吻合，可以猜测2021年的市场已经基本摆脱疫情的影响。同时结合曲线我们可以很容易看出，汽车销售市场的旺季为每年的1、3、9、10、11和12月。•2021年10月，汽车销量233.3万辆，环比增长12.8%，同比下降9.4%，降幅比9月收窄10.2个百分点，但依旧显著低于2020年水平。关键信息1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019236.7148.2252198191.3205.6180.8195.8227.1228.4245.7265.82020193.331.3144.4207.1219.4230211.2218.6256.5257.3277283.12021250.3145.5252.6225.2212.8201.5186.4179.9206.7233.3250.3145.5252.6225.2212.8201.5186.4179.9206.7233.30501001502002503002019、2020与2021汽车月度销量对比（单位：万辆）2019202020217月度销量对比 – 新能源汽车数据来源：中国汽车工业协会，洞见研报分析整理•2021年10月，新能源汽车销量达38.3万辆，同比增长1.3倍；其中纯电动汽车31.6万辆，同比增长1.3倍；插电式混合动力汽车6.8万辆，同比增长1.5倍；燃料电池汽车47辆，同比下降40.5%。本月新能源销量继续刷新记录，同时新能源汽车市场渗透率也继续维持历史高位，达到了16.4%。9.65.311.49.710.415.288.587.59.516.35.21.66.67.38.210.49.810.914.116.12024.817.91122.620.621.725.627.132.135.738.31月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019、2020与2021新能源汽车月度销量对比（单位：万辆）2019202020218新能源汽车销量排行榜 – 2021年累计数据来源：乘用车市场信息联席会，洞见研报分析整理•2021年截止10月，宏光MINI以接近3倍的数量领先第二名，占了今年目前为止新能源汽车总销量的11.98%。销量排行前15名的车型占了总销量的45.63%，整体比较集中。37,339 38,148 38,388 45,271 46,181 51,166 57,555 58,162 59,537 62,919 66,763 75,634 106,236 112,173 304,495 050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000哪吒 V比亚迪 秦PLUS EV科莱威 CLEVER小鹏 P7比亚迪 宋DM欧拉 黑猫奇瑞 eQ埃安 Aion S奔奔 EV理想 ONE比亚迪 汉EV比亚迪 秦PLUS DM-i特斯拉 Model Y特斯拉 Model 3宏光 MINI2021年1-10月新能源汽车销量排行榜（单位：辆）9新能源汽车销量排行榜 – 2021年10月数据来源：乘用车市场信息联席会，洞见研报分析整理•2021年10月，宏光销量依旧保持绝对领先，占了当月新能源汽车销量的12.49%；销量前15名的车型占了当月总销量的44.29%。•15款车型中有6款来自比亚迪，为上榜车型最多的厂商，其余厂商都只上榜一款。6,044 6,382 6,507 6,762 6,851 7,431 7,443 7,649 8,020 8,284 8,405 11,316 13,303 17,393 47,834 05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000小鹏 P7奔奔 EV比亚迪 元EV比亚迪 唐DM科莱威 CLEVER奇瑞 eQ欧拉 好猫理想 ONE埃安 Aion S比亚迪 汉EV比亚迪 秦PLUS EV比亚迪 宋DM特斯拉 Model Y比亚迪 PLUS DM-i宏光 MINI2021年10月新能源汽车销量排行榜（单位：辆）10保有量及增长率 – 汽车数据来源：公安部交通管理局，洞见研报分析整理•截止2021年9月，中国汽车保有量稳步增长，达到2.97亿辆，增长速度逐渐放缓。1.721.942.172.42.62.812.9712.79%11.86%10.60%8.33%8.08%2015201620172018201920202021.92015 - 2021年9月汽车保有量及增长率保有量（亿辆）76个城市汽车保有量超过100万辆，18个城市汽车保有量超过300万辆。汽车保有量超过100万辆的城市共有76个，与去年同期相比增加7个。其中，汽车保有量超过200万辆城市34个，超过300万辆城市18个，依次是北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、西安、武汉、深圳、东莞、天津、杭州、青岛、广州、石家庄、宁波、佛山、临沂。北京汽车保有量超过600万辆，成都、重庆汽车保有量超过500万辆，苏州、上海、郑州、西安汽车保有量超过400万辆。载客汽车保有量达2.56亿辆，载货汽车保有量达3242万辆。截至9月，全国载客汽车保有量为2.56亿辆。其中以个人名义登记的小微型载客汽车（私家车）达2.37亿辆。载货汽车保有量达3242万辆，占汽车总量的10.91%。关键信息11保有量及增长率 – 新能源汽车数据来源：公安部交通管理局，洞见研报分析整理•截止2021年9月，新能源汽车保有量达678万辆，占汽车总量的2.28%，较去年年底的492.02万辆提升37.8%。其中纯电动汽车保有量552万辆，占新能源汽车总量的81.53%。58.3291.28153.4260.78380.87492.0267856.52%68.05%70.00%46.05%29.18%2015201620172018201920202021.92015 - 2021年9月新能源汽车保有量及增长率保有量（万辆）增长率12保有量占比 – 新能源汽车数据来源：公安部交通管理局，洞见研报分析整理•截止2021年9月，新能源汽车保有量占汽车总量的2.28%，而这个数字在年初还是1.75%，处于稳步增长之中，并且还有非常大的增长空间。0.34%0.47%0.71%1.09%1.46%1.75%2.28%2015201620172018201920202021.92015 - 2021年9月新能源汽车保有量占比13公共充电桩数量及增长率数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，洞见研报分析整理•截止2021年10月，中国公共充电桩数量达到106.2万台，较去年新增25.5万台，增长率虽有所放缓，但绝对值依旧维持着高速增长。5.814.321.43051.780.7106.2146.55%49.65%40.19%72.33%56.09%2015201620172018201920202021.1-102015 - 2021年10月公共充电桩数量及增长率数量（万台）增长率14公共充电桩保有量省份排行数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，洞见研报分析整理•截止2021年10月，公共充电桩密集分布于江浙沪及北京上海两大一线城市，其中广东充电桩数量一骑绝尘。前十名省份城市建设的公共充电桩占比达71.7%。36,435 39,727 49,325 53,288 56,300 76,267 91,788 94,068 97,962 165,822 020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000200,000福建省河南省安徽省湖北省山东省浙江省江苏省北京市上海市广东省2021年10月公共充电桩保有量top10省份15新能源汽车换电站发展情况数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，洞见研报分析整理•充电基础设施在飞速发展的同时，换电网络也在同步形成，从今年下半年开始，工信部与国家能源局联合在全国范围内开展新能源汽车换电模式应用试点。在相关政策推动下，我国换电站数量快速增长，由2020年末的555座提升至今年10月底的1086座。目前国内主要的换电设施运营商有蔚来、奥动和杭州伯坦三家，分别运营609、370和107座换电站。换电站主要分布在经济发达省份和城市，前五名分别为北京、广东、浙江、江苏和上海。•相对于电动汽车充电，电动汽车换电模式还处于起步阶段。34353637447578103151237050100150200250重庆市山东省河北省福建省四川省上海市江苏省浙江省广东省北京市换电站top10省份（单位：座）16专业免费的行业研究数据库，2000000+报告， 覆盖各行业研究报告、行业报告、咨询报告、上市公司研报、招股书、蓝白皮书等，采用智能搜索引...
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