工业和信息化部电子信息司&中国光伏行业协会&中国电子信息产业发展研究院：中国光伏产业发展路线图（2016年版）.pdf

中国光伏产业发展路线图2016 年版中国光伏产业发展路线图2016 年版项目指导单位工业和信息化部电子信息司项目承担单位中国光伏行业协会中国电子信息产业发展研究院项目咨询专家（按姓氏拼音排序）陈立民、陈文杰、崔成军、丁 建、冯志强、胡动力、黄 强、金 浩、金 锐、贾 锐、李定武、李 华、李建飞、李立伟、廉 锐、刘正新、罗宇浩、倪志春、彭 程、时璟丽、宋登元、宋锋兵、宋高杰、孙 云、唐小棠、万 宏、万跃鹏、王霁雪、王斯成、王士涛、王体虎、王文静、吴选之、邢国强、许洪华、徐永邦、严大洲、易正义、袁 桐、张凤鸣、张 磊、张先淼、朱国平项目编写组王世江、陈杰勇、江 华、刘渝声、王 双、朱 彬、金艳梅中国光伏产业发展路线图2016 年版在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。《巴黎协定》在 2016 年 11 月 4 日生效，凸显了世界各国发展可再生能源产业的决心。习近平总书记多次强调，中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，将大力推进绿色低碳循环发展，采取有力行动应对气候变化，将于 2030 年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 60% － 65%，非化石能源占一次能源消费比重达到 20% 左右。为实现上述目标，发展可再生能源势在必行。各种可再生能源中，太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为发展最快的可再生能源。开发利用太阳能对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设均具有重要意义。据国际能源署（IEA）预测，到 2030 年全球光伏累计装机量有望达到1721GW，到 2050 年将进一步增加至 4670GW，发展潜力巨大。光伏产业是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，长期以来，工业和信息化部作为行业主管部门，始终高度重视我国光伏产业发展，通过规划、标准、准入条件等政策措施，有力推动了光伏产业快速发展，光伏电池制造产业规模迅速扩大，2015 年我国多晶硅、硅片、电池、组件和逆变器等产业链主要环节的全球市场占比已分别达到 48%、76%、65%、68% 和 40%，市场占有率位居世界前列，成为全球光伏制造大国，光伏产业已成为我国可参与国际竞争的优势产业之一。与此同时，我国光伏发电应用市场逐步扩大，“十二五”期间，我国光伏发电装机容量年均增长 179%，截至 2015 年底，我国光伏发电累计并网容量已达到 4318 万千瓦，成为世界光伏装机第一大国。习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上指出，突破核心技术要“制定路线图、时间表、任务书，明确近期、中期、远期目标，遵循技术规律，分梯次、分门类、分阶段推进”。我国作为全球光伏制造大国，序言中国光伏产业发展路线图2016 年版应通过制定光伏产业发展路线图，引导我国光伏产业持续健康发展，为全球光伏产业发展做出应有贡献。在工业和信息化部指导下，中国电子信息产业发展研究院、中国光伏行业协会组织专家编制了《中国光伏产业发展路线图》（以下简称《路线图》）。《路线图》不仅提出了技术发展方向，也包含了产业、市场等多方面信息，反映了现阶段专家学者和企业家对光伏产业未来发展的共识。鉴于未来产业发展存在较多不确定性，光伏产业的发展受到政策、技术、市场、企业、经济环境等因素影响，《路线图》要适时进行动态调整，保证其先进性，真正能起到行业引领作用，希望《路线图》能成为全球光伏产业发展的风向标。祝愿中国光伏产业发展越来越好！ 工业和信息化部电子信息司司长 2016 年 12 月 28 日中国光伏产业发展路线图2016 年版光伏产业是我国具有国际竞争优势的战略性、朝阳性产业。近年来，在政策引导和市场需求双轮驱动下，我国光伏产业快速发展，产业规模迅速扩大，产业链各环节市场占有率多年位居全球首位，已经成为世界上重要的光伏大国。通过制定产业发展路线图的方式引领产业发展方向，有利于中长期的产业布局和规划，有利于进一步扩大我国光伏制造业优势，有利于抢占产业发展的制高点，有利于在世界上引领全球光伏产业的发展，同时也是全球产业界的普遍做法。因此，作为全球光伏制造和光伏应用大国，制定符合我国国情的光伏产业发展路线图，对于引导光伏产业“十三五”期间健康良性发展具有重要意义。为此，在行业主管部门的指导下，中国光伏行业协会组织专家历时一年编制了《中国光伏产业发展路线图》（以下简称《路线图》）。《路线图》内容涵盖了光伏产业链上下游各环节，包括多晶硅、硅棒/ 硅锭 / 硅片、电池、组件、平衡部件、系统等各环节共 62 个关键指标。《路线图》广泛征集了 100 多家光伏企业的一线意见，先后多次召开各环节专家会议以及整体性专家会议，在此基础上，根据 2016 年产业情况，参考过往产业发展实情，预测了 2017、2018、2020、2022 和 2025 年的发展目标。这些指标体现了产业、技术、市场等发展趋势，具有一定的前瞻性，我们计划每年都对《路线图》进行修订，使得《路线图》能够更及时、准确地反映产业的实际情况，更好地指导行业发展。本《路线图》在编写过程中得到了行业主管部门领导、行业专家、产业链各环节企业家的大力支持，在此一并表示感谢。由于时间仓促，且编写人员阅历和能力有限，如有不妥当之处，请不吝指正，以便我们在后续修订中进一步完善。中国光伏行业协会中国电子信息产业发展研究院2016 年 12 月 28 日前言中国光伏产业发展路线图2016 年版目录一、路线图编制说明 ……………………………… 1（一）涵盖内容 …………………………………………… 1（二）指标值的确定 ……………………………………… 1（三）路线图编制过程 ………………………………… 2二、中国光伏产业发展简况 ……………………… 2三、产业链各环节关键指标 ……………………… 5（一）多晶硅环节 ……………………………………… 51、还原电耗 ……………………………………………… 52、冷氢化电耗 …………………………………………… 63、综合电耗 ……………………………………………… 74、水耗 ………………………………………………… 75、蒸汽耗量 ……………………………………………… 86、多晶硅综合能耗 ………………………………………… 87、硅耗量 …………………………………………………… 98、还原余热利用率 ………………………………………… 99、各种生产技术市场占比 ……………………………… 1010、多晶硅生产线设备投资 ……………………………… 1011、人均产出量 ………………………………………… 11（二）硅片环节 ………………………………………… 111、拉棒电耗 …………………………………………… 112、铸锭电耗 …………………………………………… 123、硅片厚度 …………………………………………… 134、铸锭投料量 …………………………………………… 135、金刚线切片 …………………………………………… 146、铸锭收料率 …………………………………………… 157、切割线线径 …………………………………………… 15中国光伏产业发展路线图2016 年版8、切割磨料尺寸………………………………………… 169、单多晶市场份额占比 ……………………………… 16（三）电池片环节 …………………………………… 171、各种电池技术平均转换效率 ……………………… 172、各种电池技术市场占比 …………………………… 183、电池线人均产出率 ………………………………… 184、电池线设备投资 …………………………………… 195、电池铝浆消耗量 …………………………………… 196、P 型电池银浆消耗量 ………………………………… 207、铜电极技术 …………………………………………… 218、电池片方块电阻 …………………………………… 219、P 型硅电池发射极掺杂技术 ……………………… 2210、N 型硅电池发射极掺杂技术 ……………………… 2211、背钝化技术 ………………………………………… 2312、电池正面细栅线宽度 …………………………… 2413、各种主栅市场份额占比 …………………………… 24（四）组件环节 ……………………………………… 251、组件人均产出率 …………………………………… 252、电池到组件封装损失（CTM）……………………… 263、60 片电池的组件功率 …………………………… 264、全片和半片电池组件市场占比 …………………… 275、60 片和 72 片组件市场占比 ………………………… 276、组件封装钢化非镀膜玻璃透光率 ………………… 287、组件封装钢化镀膜玻璃透光率 …………………… 298、不同盖板材料的市场占有率 ……………………… 299、不同盖板玻璃厚度的市场占有率 ………………… 3010、电池片互联技术市场占有率 …………………… 3011、不同封装胶膜材料的市场占有率 ……………… 3112、不同封装背板材料的市场占有率 ……………… 3113、不同边框材料的市场占有率 …………………… 3214、不同粘接材料的市场占有率 …………………… 3315、组件关键环节生产效率 …………………………… 3316、电池片厚度 ………………………………………… 34中国光伏产业发展路线图2016 年版（五）薄膜太阳能电池 ……………………………… 341、CdTe 薄膜太阳能电池转换效率 ………………… 342、CIGS 薄膜太阳能电池转换效率 ………………… 353、GaAs 薄膜太阳能电池转换效率 ………………… 35（六）逆变器和系统环节 …………………………… 361、不同类型逆变器的中国效率 ……………………… 362、不同类型逆变器的最大效率 ……………………… 373、不同功率等级逆变器的市场份额 ……………… 374、不同类型逆变器的市场占比 ……………………… 38（七）系统环节 ……………………………………… 391、全球光伏新增装机量 ……………………………… 392、国内光伏年度新增装机量预测 …………………… 393、国内光伏电站投资成本预期 ……………………… 404、光伏应用市场 ……………………………………… 415、不同系统电压等级的市场占比 …………………… 426、跟踪系统市场占比 ………………………………… 43中国光伏产业发展路线图2016 年版1光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业。大力发展光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，我国光伏产业实现了快速发展，已经成为我国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。光伏产业链构成如图 1 所示。图 1 光伏产业链构成 一、《路线图》编制说明( 一 ) 涵盖内容路线图编制以为国家制定产业政策提供支撑、为行业技术发展指明方向、为企业战略决策提供参考为主要目标，基于当前光伏技术和产业的发展现状，从光伏产业链多晶硅、硅棒 / 硅锭、硅片、电池、组件、平衡部件、系统等各个环节抽取出可代表该领域发展水平的指标，这些指标涵盖产业、技术、市场等各个层面。 ( 二 ) 指标值的确定路线图在制定过程中坚持客观性、科学性、广泛性和前瞻性的原则，通过调查问卷、现场调研、专家研讨等形式，广泛征求意见，尤其是重点企业和专家的建议，由此确定各环节关键指标在未来 5-10 年的发展趋势。其中 , 问卷调查的对象以光伏骨干生产企业为主，设备、材料等企业为辅，同时邀请行业内主要的光伏科研院所、政府机关、咨询机构等单位参与，本次路线图中各个环节参与企业的生产规模占到我国总生产规模的 70% 以上；现场研讨以围绕产业链关键环节的专题会为主要形式，对指标取值的合理性、科学性等进行研讨...