埃森哲：与未来对标，能源互联网价值重述及海外应用解析.pdf

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中国能源电力企业新旧动能如何切换，需要哪些新能力？与未来对标—能源互联网价值重述及海外应用解析2新与旧的博弈现在与未来对标—能源互联网价值重述及海外应用解析3电力企业收入与电量需求脱钩新能源技术的发展和效率提升、产消合一者脱网使得电力企业销售收入不再与电力消费量紧密相关。能源行业新进入者抓住这一时机，借鉴其他行业经验推出了创新的商业模式和产品。例如为脱网的能源用户设计的可移动太阳能发电系统，不但集成了小型储能系统，还可以直接在太阳能发电系统上接入电气设备、或者利用APP控制和管理电气设备用能。这些融合了新能源应用技术和图1：欧美、亚洲公用事业企业财务S曲线变化资料来源：Fjord，埃森哲数字互动营销20051008001,0001,2001,40020102016收入毛利率欧洲20055045050055020102016收入毛利率北美20051004006008001,0001,20020102016收入毛利率亚太与未来对标—能源互联网价值重述及海外应用解析4数字化技术的解决方案,为寻求个性化用能的用户提供了良好体验，并进一步加剧了传统能源产品和服务的收入下滑。在这样的变化下，能源企业应该如何应对呢？我们利用S曲线，分析了电力企业收入及毛利率的发展趋势，一般在能源需求的增长速度逐渐低于GDP的增长速度时，欧洲及北美市场的传统电力企业比亚太市场的企业更早达到了传统业务的顶端，传统公用事业企业的收入从快速增长进入了下降通道，即S曲线的尽头（如图1所示）。5与未来对标—能源互联网价值重述及海外应用解析能源用户消费行为的变化导致电力的服务属性被放大。埃森哲最新的能源消费者研究显示，能源用户在选择电力供应商时不仅考虑供电安全和价格，还更关注能源产品和服务是否独特并符合自己的需求，能源供应商是否提供了无缝化用户体验，能源供应商是否能利用数字化工具帮助自己管理能源消费。而在竞争性电力市数字技术和能源用户消费行为的变化，放大了电力的服务属性，差异化市场正在加速成长。场中，甚至有70%的熟练使用数字化工具的能源用户希望从能源供应商及其合作伙伴那里获得分布式能源发电产品组合。而政府提出的提高能效、抑制碳排放、增加可再生能源发电、支持“脱网”等都将导致电力企业收入增长与电力需求脱钩。IDC在其2015年能源洞察中显示，未来五年欧洲公用事业企业获得最多收入的新业务是针对企业用户的能源管理服务、配网服务（传统电力配送外的服务）、电动汽车充电，紧随其后的是分布式能源发电和储能产品、智能建筑服务1。在The Economics of Load Defection报告中甚至预测在2050年的纽约，电网供电将成为分布式发电的备用电源，商业企业使用脱网分布式发电量占95%2。S曲线的含义至少在19世纪晚期商界就已使用S曲线一词，但直至20世纪60年代，埃弗雷特 • 罗杰（Everett Rogers）出版了《创新扩散》（Difusion of Innovation）一书，该术语才得到广泛应用。本文中将S曲线用于说明一段时期内的企业财务绩效的变化：创业初期业绩增长缓慢，收入缓慢增长；随着产品的吸引力扩大，企业经历爆发期，收入也随之快速增长；而当市场趋于饱和，模仿者出现时，过时产品随即被更好的产品所取代，企业收入下降。图2：能源互联网的生态价值网络储能发电硬件使能辅助网络服务供应商1大容量电力开发和管理商1数字化发电优化商3分布式服务和聚合商4可再生能源自发电者2销售数字化能源销售1能源集市管理商3互联解决方案供应商4能源和服务经纪人2交易能源交易和支付使能者1虚拟能源市场管理商3能源共享平台供应商2输送智能电网运营商1平台运营和服务商3能源IOT使能者4平台接入商2计量表计服务商1数据服务和洞察提供商3IOT平台供应商4数据Hub使能者2传感器供应商1能源路由器供应商2多能源“走廊”供应商3通信供应商4商业服务和平台供应商1Uber类的现场人员提供2柔性员工使能者3充电服务供应商4管理服务能源管理运营商1需求响应管理者2资产管理优化商3消费级储能供应商和优化商2能源市场制造商3可再生能源发电促进能源存储解决方案供应商的出现能源互联网比单一能源网络需要更细分的管理模式和管理者用户需求多样化、个性化促进能源服务市场发展，吸引跨行业竞争者进入基础设施供应商通过“硬件即服务”进入能源互联网6与未来对标—能源互联网价值重述及海外应用解析新生态，新伙伴当今，能源互联网的生态系统已远比传统电力价值链复杂。靠上下游供需关系维系的传统电力价值链在“产消合一者”出现后变为环形（如图2所示）。而在能源互联网时代，更多的新业务和新角色出现，生态内的企业需要进行多边合作，价值链演变为价值网。能源互联网生态系统中，参与主体更加多元化，传统价值链演变为多边合作的价值网络。除传统的电力发、输、配、售、调度外，能源互联网中还出现了新玩家：能源服务、能源管理、能源存储、硬件使能。即使是传统价值链中的角色，也细分出了数字化发电优化供应商、分布式能源服务商和能源聚合商等新角色。能源互联网生态系统能够吸引多样化的新进入者，正是由于这些企业嗅到了这一市场的巨大价值。他们意识到，能源行业的价值不再仅仅体现在能源销售的利润，而是取决于由用户数量和市场份额带来的衍生价值。这些企业不但可以依托互联网平台提供整合的B2B和B2C能源产品和服务，还会借此平台延伸至相邻行业（例如家居和零售），以创造价值更大的跨界服务市场3。OVO能源公司依靠固定资费产品打开市场，利用技术降低成本和提升服务，并捕捉到客户对价格的敏感的特点，与比价网站合作，发挥互联网在售电中的优势，为用户提供标准化的电力供应商的更换手续。他们还与地方政府合作，建立能源零售平台。有迹可循未来国内电力企业也将在中国市场开放后面临国外公用事业企业类似的变革、挑战、压力。但通过借鉴国外企业的实践经验，国内传统电力企业在能源互联网时代的发展将有章可循，并可借助深厚的电力行业知识实现因地制宜式创新。7与未来对标—能源互联网价值重述及海外应用解析图3：欧洲电力市场发展进程及企业应对1990-2000年欧洲市场化初期（发售竞争）· 没有系统化的报价策略· 对客户需求不了解· 商务流程混乱· 新进入者无电力市场经验· 剥离劣质资产· 根据电价设计发电计划· 垄断地位受到动摇· 扩大了电力交易范围· 应对变革投资巨大· 电力技术和数字技术结合· 增加可再生能源投资· 灵活的价格策略· 关注用户体验· 拓展辅助服务收入· 参与多个电力市场· 关注用户需求和综合能源服务· 多样化冲击传统企业· 新利润分配者加入· 应对变革的投资巨大2000-2015年欧洲电力市场走向成熟（充分竞争）目前能源互联网初期（发展替代能源、脱网）挑战企业应对8与未来对标—能源互联网价值重述及海外应用解析重塑核心业务欧洲是电力市场化的先锋，传统电力企业摸索出市场化不同阶段的发展特点，探索内部能力提升模式，重新进行资产布局，增加用户忠诚度，重塑新形势下的核心竞争力。这些经验值得中国企业借鉴学习。欧洲市场化初期，各国政府虽然采取了稳健的步骤，但是仍给传统电力企业带来了空前的挑战。传统电力企业没有系统化的市场报价策略，对客户需求不了解，商务流程混乱，甚至缺乏市场化的销售策传统电力企业总结市场化各阶段特点，探索内部能力提升模式，重新进行资产布局，增加用户忠诚度，重塑新形势下的核心竞争力。略，同时还要应对新进入者的低价竞争。在此阶段，传统电力企业只能出售或关闭财务表现欠佳的发电企业，并购新公司拓展客户数量和服务区域，在短期内重塑投资者信心，同时提升自身对市场的认知能力，探索根据市场价格制定发电或购电计划的方法，保持在发输电领域的核心竞争力。在竞争性电力市场走向成熟后，传统电力企业探索出了市场化经营的模式，但是政策的改进和激烈的竞争也使其垄断地位受到威胁。在这一阶段，电力企业认识到不提升自身能力以降低运营风险和成本，不但无法通过价格战占据市场，反而会使企业陷入财务危机。因此传统电力企业借助丰富的电力经验和知识，借助数字技术预测用户需求并制定相应的发购电和报价策略，积极参与长期和短期交易市场以降低采购或销售风险，围绕用户需求提供电力相关的增值服务，挖掘辅助服务市场价值。这些应对策略迫使独立的电力零售企业提高了销售电价，电力产品和服务种类日渐丰富，整个市场进入理性发展阶段。如图3所示。以德国为代表的未来电力市场将完善储能和调度功能，使电力供应更加灵活、有弹性、可以容纳大规模可再生能源。但是长期关注于流程改造和合规性承诺降低了电力企业在动态变化市场中的竞争力和响应速度。因此，企业应思考如何通过战略规划的调整和关注用户需求来实现弹性运营和业务发展。电力企业的困惑可以从转变运营模式开始，即围绕用户需求、建立敏捷的数字化运营模式，激励员工一起实现变革和创新。为此，企业发展战略也应从长期规划转为设计思维驱动的敏捷迭代，并将电力设备和技术的丰富经验与数字化技术融合以优化业务成本，同时借助合作伙伴的力量快速推出新产品新服务，最终实现更快的市场响应速度。增强运营的弹性9与未来对标—能源互联网价值重述及海外应用解析寻找新动能能源互联网可以为中国能源行业带来五大价值点：•能源基础设施的互联•能源形式的互换•能源技术数据与信息技术数据的互用•能源分配方式的互济•能源生产与消费商业模式的互利为了获得能源互联网的五大价值，传统能源电力企业需要重新思考商业模式和管理方式，构建新竞争优势。但是，能源互联网给传统能源电力企业带来低碳发展、灵活电力产品和服务供应、大量分布式可再生能源调配的压力。显然，传统经营模式和营销理念已经过时，能源电力企业需要重新思考商业模式和管理方式，构建新竞争优势。德国发...